Größe des europäischen Wealth-Management-Marktes
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 43.02 Billionen |
| Marktgröße (2029) | USD 53.37 Billionen |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.41 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Analyse des europäischen Wealth-Management-Marktes
Es wird erwartet, dass die Größe des europäischen Wealth-Management-Marktes gemessen am verwalteten Vermögen von 43,02 Billionen US-Dollar im Jahr 2024 auf 53,37 Billionen US-Dollar im Jahr 2029 wachsen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,41 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Die COVID-19-Pandemie hatte erhebliche Auswirkungen auf die europäische Wirtschaft. Durch die Pandemie waren Investitionen, Transaktionen und andere Finanzdienstleistungen betroffen. Die plötzliche Ausbreitung der COVID-19-Krise hat Europa geschadet. Die europäischen Länder ergriffen strenge Maßnahmen zur Bekämpfung der Virusinfektion und begrenzten ihre Ausbreitung von Mensch zu Mensch, einschließlich der Schließung zahlreicher kommerzieller und industrieller Betriebe. Infolgedessen waren Vermögensverwaltungsunternehmen mäßig betroffen.
Mit mehr als 20 Billionen Euro (rund 21 Billionen US-Dollar) an Finanzvermögen, das von Privatpersonen gehalten wird, bietet Europa eine der größten Vermögensverwaltungsmöglichkeiten weltweit. In einigen Ländern gehören die Margen in der Vermögensverwaltung zu den höchsten und helfen Privatbanken dabei, stärkere Unternehmensbeziehungen aufzubauen. Viele Banken investieren mehr Arbeitskräfte und technologisch fortschrittliche Plattformen in ihre Vermögensverwaltungsaktivitäten.
Das Vertrauen in Vermögensverwalter und Finanzmärkte wächst, angetrieben durch die Londoner Börse und einige deutsche und französische Vermögensverwaltungsunternehmen. Diese Unternehmen entwickeln digitalisierte Produkte, die das Kundenverhalten verändert haben. Die globale Wirtschaftskrise von 2008 hat das Vertrauen der Kunden in Vermögensverwaltungsunternehmen weltweit erheblich gemindert. Dies führte zu einer Verlagerung hin zu sichereren Produkten wie festverzinslichen Wertpapieren und anderen personalisierten Dienstleistungen. Allerdings bieten die wohlhabenden Massen große Wachstumschancen für die Vermögensverwaltungsbranche. Das verwaltete Vermögen (AUM) wuchs um 5 %, vor allem aufgrund der Aktienmarktentwicklung, mit bescheidenen Nettozuflüssen von 2 %.
Darüber hinaus handelt es sich bei einem großen Teil der Millionärsbevölkerung um die Babyboomer-Bevölkerung, die zum Segment der wohlhabenden Massen zählt. Aufgrund des angesammelten beträchtlichen Vermögens wird diese Bevölkerungsgruppe im kommenden Jahrzehnt Finanzberatung für die Altersvorsorge benötigen, was weitere Möglichkeiten für die Vermögensverwaltung eröffnen wird. Die wichtigsten Faktoren für den europäischen Vermögensverwaltungsmarkt sind der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union und die digitalisierte Plattform, die von Vermögensverwaltungsunternehmen bedient wird. Das bedeutet, dass der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union zu einer Veränderung des Marktes geführt hat und dass sich die positiven und negativen Auswirkungen in den kommenden Jahren zeigen werden. Obwohl digitale Alternativen zu den traditionellen Consumer-Banking-Segmenten spät dran sind, müssen Vermögensverwalter End-to-End-Prozesse automatisieren, ein Prozess, bei dem das Vereinigte Königreich weltweit führend ist.
Trends auf dem europäischen Wealth-Management-Markt
Das Wachstum des Millionärsvermögens führt zu einem Aufwärtstrend im europäischen Vermögensverwaltungsmarkt
Unabhängige Broker-Dealer (IBD), Wirehouses, unabhängige Berater und MFOs konkurrieren alle um die Gewinnung von Kunden in den Segmenten High Net Worth (HNW) und Ultra High Net Worth (UHNW). Die Zahl dieser HNW- und UHNW-Personen nimmt zu, was als Motor für den europäischen Vermögensverwaltungsmarkt fungiert. In Europa leben etwa 30 % der weltweiten Millionärsbevölkerung, und die steigende Zahl von Millionären in Europa stärkt den Vermögensverwaltungsmarkt.
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Es wird erwartet, dass der Anstieg der Immobilienpreise und die niedrige Schuldenquote den Markt antreiben werden
Im ersten Quartal 2021 stiegen die Hauspreise, gemessen am Hauspreisindex, im Euroraum um 5,8 % und in der Europäischen Union um 6,1 % im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im vierten Quartal 2020 stiegen die Immobilienpreise um 5,6 % bzw. 5,8 %.
Die höchsten jährlichen Anstiege der Immobilienpreise wurden im ersten Quartal 2021 in Luxemburg (+17,0 %), Dänemark (+15,3 %), Litauen (+12,0 %), Tschechien (+11,9 %) und den Niederlanden (+11,3 %) verzeichnet %), während die Preise nur in Zypern sanken (-5,8 %).
In Europa haben sinkende Schuldenpreise und steigende Immobilienpreise zu einer erhöhten Finanzierung von Privat- und Geschäftseinheiten geführt und so das Wachstum des Vermögensverwaltungsmarktes angekurbelt.
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Überblick über die europäische Vermögensverwaltungsbranche
Der europäische Vermögensverwaltungsmarkt ist fragmentiert und hart umkämpft. Akteure im Bereich Vermögensverwaltung sind über viele Länder Europas verteilt, beispielsweise Italien, Frankreich, Deutschland und das Vereinigte Königreich. Andere stark konsolidierte und fragmentierte Akteure dominieren den Markt durch Fusionen und Übernahmen. Traditionelle Investitionsmöglichkeiten liegen im Vereinigten Königreich an erster Stelle und werden insbesondere von Londoner Finanzdienstleistungsunternehmen nach oben gezogen. Dadurch ist der europäische Vermögensverwaltungsmarkt weltweit wettbewerbsfähig und stark geworden. Weltweit bekannte internationale Ketten und ihre Marken wie Credit Suisse und Morgan Stanley genießen weithin Anerkennung und dominieren den Markt. Andere europäische Konzerne wie HSBC Holdings, UBS Group, Legal und General haben sich auf technologische Innovationen konzentriert und mehr Plattformen für die Vermögensverwaltung angeboten. Dies war lange Zeit führend auf dem europäischen Vermögensverwaltungsmarkt.
Europäische Marktführer im Bereich Wealth Management
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Credit Suisse
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HSBC Holdings
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Legal and General
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UBS Group
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Aegon Group
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum europäischen Wealth-Management-Markt
- September 2022 UBS sollte die auf Millennials und Gen Z fokussierte Wealthfront übernehmen. UBS und die Vermögensverwaltungsplattform Wealthfront haben sich aus einem geplanten Übernahmevertrag zurückgezogen.
- 2021 LG bringt die Schutzplattform der nächsten Generation für IFAs auf den Markt. Legal General Group Protection hat eine Online-Angebots- und Kaufplattform der nächsten Generation eingeführt, um den Zugang zum Gruppeneinkommensschutz zu erweitern. Der Versicherer gibt an, dass seine Online Insurance Experience (ONIX) darauf abzielt, mehr digitale Möglichkeiten für Vermittler zu schaffen, um die Bedürfnisse ihrer Kunden nach Lebensversicherung zu unterstützen. ONIX ist darauf ausgelegt, ein flexibleres Angebotserlebnis mit erweiterten Optionen zu bieten, die sich auf die Erfassung der spezifischen Anforderungen des Kunden konzentrieren. Die Einführung von ONIX wird von den neuen Verkaufsmaterialien des Versicherers Big on Small Business für den SME Group Protection begleitet.
Europäischer Wealth-Management-Marktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. AUSFÜHRLICHE ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE UND -DYNAMIK
4.1 Marktübersicht
4.1.1 Anzahl der HNWIs und ihr Vermögen in Europa im Laufe der Jahre
4.2 Marktführer
4.3 Marktbeschränkungen
4.4 Technologischer Fortschritt prägt die Wealth-Management-Landschaft in der Region
4.4.1 Einblicke in digitale Plattformen und deren Akzeptanzniveau in der gesamten Wertschöpfungskette der Vermögensverwaltung in der Region
4.4.2 Einführung digitaler New-Age-Plattformen durch Millennials
4.4.3 Einblicke in Robo Advisors und die anderen Anwendungen künstlicher Intelligenztechniken in der Vermögensverwaltungsbranche
4.5 Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.5.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.5.2 Verhandlungsmacht der Käufer/Verbraucher
4.5.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.5.4 Drohung mit Ersatzprodukt
4.5.5 Wettberbsintensität
4.6 Intensität der Branchenrichtlinien und -vorschriften, die sich auf die Vermögensverwaltungsbranche in Europa auswirken
4.7 Einblicke in alternative Vermögenswerte, die von Vermögensverwaltern in der Region für die Finanzplanung in Betracht gezogen werden
4.7.1 Bedeutung von ESG-Investitionen unter HNWIs in der Region
4.7.2 Einblick in die infrastrukturbezogenen Bedürfnisse der Region, die die Investitionsmuster von HNWIs bestimmen
4.8 Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Nach Kundentyp
5.1.1 HNWIs
5.1.2 Einzelhandel/Einzelpersonen
5.1.3 Massenwohlhabend
5.1.4 Andere Clienttypen
5.2 Von einem Vermögensverwaltungsunternehmen
5.2.1 Privatbankiers
5.2.2 Familienbüros
5.2.3 Andere Vermögensverwaltungsunternehmen
5.3 Nach Geographie
5.3.1 Italien
5.3.2 Deutschland
5.3.3 Frankreich
5.3.4 Großbritannien
5.3.5 Rest von Europa
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Überblick über den Marktwettbewerb
6.1.1 Firmenprofile
6.1.1.1 Allianz
6.1.1.2 UBS-Gruppe
6.1.1.3 Amundi
6.1.1.4 Schweizer Kredit
6.1.1.5 Rechtliches und Allgemeines
6.1.1.6 BNP Paribas
6.1.1.7 AXA-Gruppe
6.1.1.8 HSBC-Beteiligungen
6.1.1.9 Aegon NV
6.1.1.10 Sachroders PLC*
7. ZUKUNFT DES MARKTES
8. HAFTUNGSAUSSCHLUSS & ÜBER UNS
Segmentierung der europäischen Vermögensverwaltungsbranche
Der Vermögensverwaltungsmarkt in Europa ist einer der größten und am schnellsten wachsenden Märkte in der Vermögensverwaltung, da die Menschen technologiegetriebene und innovative Plattformen bevorzugen, die Vermögensverwaltungsunternehmen in Europa effizienter machen. Der Bericht enthält eine vollständige Hintergrundanalyse des europäischen Vermögensverwaltungsmarkts, die eine Einschätzung der Wirtschaft, einen Marktüberblick, eine Schätzung der Marktgröße für Schlüsselsegmente, neue Markttrends, Marktdynamik und wichtige Unternehmensprofile umfasst.
Der europäische Vermögensverwaltungsmarkt ist nach Kundentyp (HNWI, Privatkunden/Einzelpersonen, wohlhabende Kunden und andere Kundentypen) und Vermögensverwaltungsunternehmenstyp (Privatbankiers, Family Offices und andere Vermögensverwaltungsunternehmen) segmentiert. Der Bericht bietet Marktgrößen und Prognosen für den europäischen Vermögensverwaltungsmarkt im Wert (in Mio. USD) für alle oben genannten Segmente.
| Nach Kundentyp | ||
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| Von einem Vermögensverwaltungsunternehmen | ||
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| Nach Geographie | ||
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Häufig gestellte Fragen zur europäischen Wealth-Management-Marktforschung
Wie groß ist der europäische Wealth-Management-Markt?
Es wird erwartet, dass die Größe des europäischen Wealth-Management-Marktes im Jahr 2024 43,02 Billionen US-Dollar erreichen und mit einer jährlichen Wachstumsrate von 4,41 % bis 2029 auf 53,37 Billionen US-Dollar wachsen wird.
Wie groß ist der europäische Wealth-Management-Markt derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des europäischen Wealth-Management-Marktes voraussichtlich 43,02 Billionen US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem europäischen Wealth-Management-Markt?
Credit Suisse, HSBC Holdings, Legal and General, UBS Group, Aegon Group sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem europäischen Wealth-Management-Markt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser europäische Wealth-Management-Markt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des europäischen Wealth-Management-Marktes auf 41,20 Billionen US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des europäischen Vermögensverwaltungsmarkts für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die historische Marktgröße des europäischen Vermögensverwaltungsmarkts für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Branchenbericht Vermögensverwaltung in Europa.
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Wealth Management in Europa im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Wealth Management in Europe umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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