Größe des europäischen Abfallwirtschaftsmarktes
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 5.50 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für die Abfallwirtschaft in Europa
- Der europäische Abfallwirtschaftsmarkt im Wert von 45 Mrd. USD wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine CAGR von 5,5 % verzeichnen. Der Ausbruch von COVID-19 führte zu mehreren unvorhergesehenen Belastungen für die kommunale Abfallwirtschaft. In den meisten Gerichtsbarkeiten durften die Dienste trotz verschiedener Sperr- und Ausgangssperren fortgesetzt werden, um die Übertragung des Virus zu vereiteln. Abfallentsorgungspersonal, das während der Pandemie weiterarbeitete, war durch engen Kontakt mit anderen Mitarbeitern oder Kontakt mit kontaminierten Materialien eher dem Virus ausgesetzt.
- Jahrzehntelang hat Europa jedes Jahr Millionen Tonnen seines Mülls in Verbrennungsanlagen gekippt, oft unter dem grün klingenden Label Waste to Energy. Jetzt veranlassen Bedenken über den übergroßen CO2-Fußabdruck der Verbrennung und Befürchtungen, dass sie das Recycling untergraben könnten, die Beamten der Europäischen Union, ihre langjährige Akzeptanz einer Technologie zu lockern, die einst eine attraktive Möglichkeit zu sein schien, Abfall verschwinden zu lassen. Durch die Anhebung der Kompostierungs- und Recyclingziele, die Vorschrift, dass Kunststoffflaschen bis 2030 30 % recycelten Inhalt enthalten müssen, und das Verbot der Verwendung von Besteck, Bechern und Rührstäbchen versucht die EU, Abfall, insbesondere Kunststoffabfälle, zu verringern. Die EU hat auch einen neuen Plan für die Kreislaufwirtschaft entwickelt, der langfristig ein besseres Produktdesign fördern und die Wiederverwendung und das Recycling erleichtern soll.
- Zwei belgische Regionen versuchen ebenfalls, die Verbrennungskapazität zu begrenzen. Allerdings ziehen nur wenige andere europäische Länder nach. Einige Länder planen neue Anlagen. Griechenland, Bulgarien und Rumänien deponieren jetzt den Großteil ihrer Abfälle und werden in Zukunft wahrscheinlich zusätzliche Verbrennungskapazitäten benötigen. Andere Länder, die weitere Anlagen entwickeln könnten, sind Italien und Spanien.
- Wenn es um Elektroschrott geht, sind die Norweger mit durchschnittlich 57 kg pro Haushalt und Jahr die schlimmsten Übeltäter in Europa. Sechs winzige Business-Drucker wiegen gleich viel. Das Vereinigte Königreich liegt an zweiter Stelle, wo britische Familien jedes Jahr 55 Kilogramm Elektroschrott produzieren. Irische Familien erzeugen durchschnittlich 52,4 kg Elektroschrott pro Jahr und liegen damit an dritter Stelle. Das Gewicht von fünf Fahrrädern für Erwachsene entspricht dem irischen Elektroschrott. Spanien (49,4 kg), die Niederlande (47,5 kg), Zypern (47 kg), Frankreich (46,2 kg) und Luxemburg (45,4 kg) sind die anderen europäischen Nationen mit Haushalten, die mehr als 45 kg Elektroschrott produzieren, und belegen den fünften, sechsten, siebten, achten bzw. neunten Platz.
Markttrends für die Abfallwirtschaft in Europa
Steigerung der Produktion von Elektro- und Elektronikschrott in Europa
Das moderne Leben wird von elektronischen Geräten und elektrischen Geräten bestimmt. Es ist schwer, sich ein Leben ohne sie vorzustellen, von Waschmaschinen und Staubsaugern bis hin zu Smartphones und Computern. Der Müll, den sie produzieren, ist jedoch zu einem Hindernis für die Bemühungen der EU geworden, ihre Umweltauswirkungen zu verringern. Waschmaschinen und Elektroherde sind die am häufigsten gesammelten Haushaltsgeräte und machen mehr als die Hälfte des gesamten gesammelten Elektroschrotts aus. Es folgen IT- und Telekommunikationsgeräte (Laptops, Drucker), Unterhaltungselektronik und Photovoltaikmodule (Videokameras, Leuchtstofflampen) sowie kleine Haushaltsgeräte (Staubsauger, Toaster). Andere Kategorien, wie Elektrowerkzeuge und medizinische Geräte, machen nur 7,2 Prozent des gesamten gesammelten Elektroschrotts aus.
Elektronische und elektrische Geräte, die weggeworfen wurden, können potenziell gefährliche Materialien enthalten, die die Umwelt kontaminieren und Personen, die Elektroschrott recyceln, gefährden. Um dieses Problem anzugehen, hat die EU Vorschriften erlassen, die die Verwendung bestimmter Stoffe wie Blei verbieten. Die Europäische Kommission hat im März 2020 einen neuen Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft vorgestellt, dessen Hauptziel es ist, Elektro- und Elektronikschrott zu reduzieren. In dem Vorschlag werden konkrete unmittelbare Ziele wie die Einführung eines Rechts auf Reparatur und die Verbesserung der Wiederverwendbarkeit im Allgemeinen sowie die Einführung eines gemeinsamen Ladegeräts und eines Anreizsystems zur Förderung des elektronischen Recyclings festgelegt.
Im Februar 2021 nahm das Parlament eine Entschließung zum neuen Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft an, in der zusätzliche Maßnahmen gefordert werden, um bis 2050 eine kohlenstoffneutrale, ökologisch nachhaltige, schadstofffreie und vollständig kreislauforientierte Wirtschaft zu erreichen, einschließlich strengerer Recyclingvorschriften und verbindlicher Ziele für die Verwendung und den Verbrauch von Materialien bis 2030.
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Zunahme von Initiativen zur energetischen Verwertung von Abfällen in Europa
Faktoren wie die zunehmende Abfallerzeugung, die wachsende Sorge um die Abfallwirtschaft, um den Bedarf an nachhaltigem städtischem Leben zu decken, und der zunehmende Fokus auf nicht-fossile Energiequellen treiben die Nachfrage nach Abfallverwertung in der Region an. Darüber hinaus planen mehrere europäische Länder, sich stärker auf das Recycling zu konzentrieren, wodurch drei- bis fünfmal mehr Energie eingespart und so der Markt für die energetische Verwertung von Abfällen eingeschränkt wird.
Es wird erwartet, dass neue Waste-to-Energy-Technologien wie Dendro Liquid Energy (DLE), die bei der Stromerzeugung viermal effizienter sind und zusätzliche Vorteile wie keine Emissionsabgabe und Abwasserprobleme an den Anlagenstandorten bieten, in den kommenden Jahren erhebliche Chancen für die Marktteilnehmer schaffen werden. Deutschland dominierte den Markt in ganz Europa. Eine Zunahme der Zahl kommunaler Müllverbrennungsanlagen und die rasche Urbanisierung des Landes treiben das Wachstum voran.
Es wird erwartet, dass die Wärmetechnologie im Prognosezeitraum aufgrund der zunehmenden Entwicklung von Müllverbrennungsanlagen in ganz Europa den höchsten Marktanteil auf dem europäischen Markt für die Energiegewinnung aus Abfall ausmachen wird. Es wird geschätzt, dass Anlagen, die Kraft-Wärme-Kopplung (Heizen und Kühlen) zusammen mit der Stromerzeugung nutzen, optimale Wirkungsgrade von 80 % erreichen können.
Im vorliegenden Szenario ist die Verbrennung die bekannteste Waste-to-Energy-Technologie für die Aufbereitung von Siedlungsabfällen. Technologien zur energetischen Verwertung von Abfällen, insbesondere die Verbrennung, verursachen jedoch Umweltverschmutzung und bergen potenzielle Risiken für die Gesundheitssicherheit. Um die Partikel- und Gasphasenemissionen zu reduzieren, haben die Betreiber von Verbrennungsanlagen eine Reihe von Prozesseinheiten zur Reinigung des Rauchgasstroms eingeführt, was wiederum zu einer deutlichen Verbesserung der Umweltverträglichkeit geführt hat.
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Überblick über die europäische Abfallwirtschaft
Der europäische Abfallwirtschaftsmarkt ist von Natur aus fragmentiert und bietet eine Mischung aus globalen und lokalen Akteuren. Zu den starken Akteuren gehören Veolia, Suez, Remondis, FCC, Urbaser. In der Region finden viele Fusionen und Partnerschaften statt, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen und den Marktanteil zu vergrößern.
Marktführer in Europa in der Abfallwirtschaft
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Veolia
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Suez
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Remondis
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FCC
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Urbaser
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für die Abfallwirtschaft in Europa
- Dezember 2022 In dem Bestreben, den Umfang ihrer Abfallentsorgungsdienstleistungen auf dem osteuropäischen Markt über ihren Geschäftsbereich Saica Natur zu erweitern, hat die Saica Group eine Vereinbarung über den Kauf von 76 % der Aktien von Fox Recykling getroffen. Fox Recykling mit Sitz in Gdynia, Nordpolen, hat im Jahr 2021 schätzungsweise rund 45.000 Tonnen Müll umgeschlagen und einen Umsatz von etwa 9 Mio. EUR (10,09 Mio. USD) erwirtschaftet. Es wird erwartet, dass das Wertangebot des Unternehmens auf dem osteuropäischen Markt und die im Strategieplan Saica 2025 dargelegten Entwicklungsziele von der teilweisen Übernahme durch Saica profitieren werden.
- August 2022: Das Abfallwirtschaftsunternehmen Beauparc gab gestern bekannt, dass es eine nicht genannte Summe für ein Biomassekraftwerk in Tyrone, Nordirland, gezahlt hat. Laut Beauparc bekräftigt die Vereinbarung sein Engagement für die Schaffung robuster und nachhaltiger Prozesse bei gleichzeitiger Erreichung strenger kohlenstoffneutraler Ziele.
Table of Contents
1. EINFÜHRUNG
1.1 Ergebnisse der Studie
1.2 Studienannahmen
1.3 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTDYNAMIK
4.1 Marktübersicht
4.2 Marktführer
4.3 Marktbeschränkungen
4.4 Wertschöpfungsketten-/Lieferkettenanalyse
4.5 Attraktivität der Branche – Porters Five Force-Analyse
4.5.1 Bedrohung durch Neueinsteiger
4.5.2 Verhandlungsmacht der Käufer/Verbraucher
4.5.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.5.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.5.5 Wettberbsintensität
4.6 Einblicke in technologische Fortschritte und Innovationen im Bereich effektives Abfallmanagement
4.7 Einblicke in die Strategien aufstrebender Startups, die in die europäische Abfallwirtschaftsbranche einsteigen
4.8 Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt
5. MARKTSEGMENTIERUNG (Marktgröße nach Wert und Volumen)
5.1 Nach Abfallart
5.1.1 Industrieabfälle
5.1.2 Siedlungsabfälle
5.1.3 Gefährliche Abfälle
5.1.4 E-waste
5.1.5 Plastik-Müll
5.1.6 Biomedizinischer Abfall
5.2 Nach Entsorgungsmethoden
5.2.1 Deponie
5.2.2 Verbrennung
5.2.3 Abbau
5.2.4 Recycling
5.3 Nach Eigentumsart
5.3.1 Öffentlich
5.3.2 Privat
5.3.3 Öffentlich-private Partnerschaft
5.4 Nach Land
5.4.1 Großbritannien
5.4.2 Deutschland
5.4.3 Frankreich
5.4.4 Italien
5.4.5 Russland
5.4.6 Schweiz
5.4.7 Niederlande
5.4.8 Polen
5.4.9 Luxemburg
5.4.10 Belgien
5.4.11 Dänemark
5.4.12 Schweden
5.4.13 Norwegen
5.4.14 Rest von Europa
6. WETTBEWERBSLANDSCHAFT
6.1 Marktübersicht
6.2 Firmenprofile
6.2.1 Veolia
6.2.2 Suez
6.2.3 Remondis
6.2.4 FCC
6.2.5 Urbaser
6.2.6 Renewi
6.2.7 Biffa PLC
6.2.8 Van Gansewinkel
6.2.9 Cleanaway Germany
6.2.10 AVR
6.2.11 PreZero International
6.2.12 IAG - Ihlenberger
6.2.13 CheaperWaste
6.2.14 Biffa
6.2.15 Viridor
6.2.16 Augean
6.2.17 ALBA Recycling
6.2.18 DS Smith Recycling*
7. ZUKUNFT DES MARKTES
8. ANHANG
Segmentierung der Abfallwirtschaft in Europa
Der Markt für Abfallwirtschaft (oder Abfallentsorgung) umfasst die Aktivitäten und Maßnahmen, die für die Abfallbewirtschaftung von der Entstehung bis zur endgültigen Entsorgung erforderlich sind. Dazu gehören die Sammlung, der Transport, die Behandlung und die Entsorgung von Abfällen sowie die Überwachung und Regulierung des Abfallbewirtschaftungsprozesses.
Der europäische Abfallwirtschaftsmarkt ist nach Abfallart (Industrieabfälle, feste Siedlungsabfälle, gefährliche Abfälle, Elektroschrott, Kunststoffabfälle, biomedizinische Abfälle und andere Abfallarten), nach Entsorgungsmethoden (Deponie, Verbrennung, Demontage, Recycling), nach Eigentumsart (öffentlich, privat, öffentlich-private Partnerschaft), nach Land (Vereinigtes Königreich, Deutschland, Frankreich, Italien, Russland, Schweiz, Niederlande, Polen, Luxemburg, Belgien, Dänemark, Schweden, Norwegen, Rest von Europa).
Eine umfassende Hintergrundanalyse des europäischen Abfallwirtschaftsmarktes, die die aktuellen Markttrends, Einschränkungen, technologischen Updates und detaillierte Informationen zu verschiedenen Segmenten und der Wettbewerbslandschaft der Branche abdeckt. Die Auswirkungen von COVID-19 wurden ebenfalls in die Studie einbezogen und berücksichtigt.
| Nach Abfallart | ||
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| Nach Entsorgungsmethoden | ||
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| Nach Eigentumsart | ||
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| Nach Land | ||
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Frequently Asked Questions
Wie groß ist der aktuelle europäische Abfallwirtschaftsmarkt?
Der europäische Abfallwirtschaftsmarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine CAGR von mehr als 5,5 % verzeichnen
Wer sind die Hauptakteure auf dem europäischen Abfallwirtschaftsmarkt?
Veolia, Suez, Remondis, FCC, Urbaser sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem europäischen Abfallwirtschaftsmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser europäische Abfallwirtschaftsmarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des europäischen Abfallwirtschaftsmarktes für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des europäischen Abfallwirtschaftsmarktes für Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Europe Waste Management Industry Report
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate der europäischen Abfallwirtschaft im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse der Abfallwirtschaft in Europa enthält einen Marktprognoseausblick für 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Erhalten Ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenloser Bericht als PDF-Download.
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