Größe des Fahrzeugvermietungsmarktes in Europa
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2019 - 2022 |
| CAGR | 11.00 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Wie können wir helfen?
Marktanalyse für Fahrzeugvermietung in Europa
Der europäische Autovermietungsmarkt wurde im laufenden Jahr auf über 13,0 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass es in den nächsten fünf Jahren auf 25,0 Milliarden US-Dollar anwächst, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 11 % im Prognosezeitraum entspricht.
Die COVID-19-Pandemie führte aufgrund der plötzlichen und vollständigen Einstellung des Transportwesens zu einer völligen Verlangsamung des Fahrzeugvermietungsmarktes in der Region. Die Nachfrage nach Mietfahrzeugen in den europäischen Ländern ging aufgrund der abnehmenden Präferenz der Region für geteilte Mobilität weiter zurück. Allerdings ist nach der Pandemie die Nachfrage nach Fahrzeugvermietungen deutlich gestiegen, da die Zahl der Touristen deutlich zugenommen hat. Es wird erwartet, dass es im Prognosezeitraum anhält.
Mittelfristig könnte die zunehmende Elektrifizierung möglicherweise die Möglichkeiten zur Fahrzeugvermietung verringern. Riesige Anreize, die Regierungen verschiedener Länder im europäischen Raum für den Kauf von Elektrofahrzeugen und Nutzfahrzeugen bieten, könnten darüber hinaus möglicherweise den Bedarf an Mietdienstleistungen verringern, wenn die Produkte zu einem für die Käufer lukrativen Preis angeboten werden. Dies könnte wiederum die Marktchancen verringern und das Marktwachstum behindern.
Der Aufstieg von Online-Mietplattformen hat es Kunden ermöglicht, Fahrzeuge je nach Nachfrage zu mieten. Als zusätzliches Angebot erhalten sie Telematik, die dem Unternehmen hilft, schnellere Lieferungen und Flottenmanagement zu erreichen.
Der Vorteil der Miete besteht darin, dass Kunden keine Fahrzeuge kaufen müssen, was die Vorabinvestitionen für Unternehmen drastisch reduziert. Darüber hinaus entfallen durch die Vermietung die Kosten für Service, Wartung und Fahrzeugaustausch sowie die mit der Nachfrage verbundenen Risiken.
Markttrends für Fahrzeugvermietung in Europa
Offline-Buchung dominiert den Markt
Die Offline-Buchung hält gemessen am Umsatz im Jahr 2021 einen erheblichen Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich wachsen. Da Vermietungsunternehmen ein breites Kundenspektrum bedienen, bieten sie Fahrzeugmodifikationen entsprechend den Kundenbedürfnissen an. Mit dem wachsenden Logistiksektor wird erwartet, dass dieser Bedarf an modifizierten Mietfahrzeugen wächst, was die Nachfrage nach Offline-Buchungen erhöhen wird.
Ein Fahrzeug in gutem Zustand mit der gewünschten Ausstattung zu einem günstigen Preis zu mieten, ist für viele Kunden in ganz Europa die bevorzugte Wahl. Auch die Möglichkeit, verschiedene Mietpreise in einem bestimmten Gebiet vergleichen zu können, ist für die meisten Kunden seit jeher ein wachsendes Anliegen.
Allerdings bieten die Online-Dienstleister ihren Service auch für den Offline-Segment an, wenn sie Fahrzeuge erst im letzten Moment buchen, wenn der Kunde in seinem Büro eintrifft. Outdoorsy bietet seinen Kunden beispielsweise die Möglichkeit, ihre Wohnmobile im Offline-Modus zu mieten.
Der Anteil der Offline-Buchung nimmt jedoch ab, da sich die Präferenzen der Kunden hin zur Online-Buchung verlagern, bei der der Kunde die Möglichkeit hat, an einem Ort seiner Wahl aus einer breiten Palette von Freizeitfahrzeugen verschiedener Dienstleister auszuwählen.
In Europa wird die Kategorie der Offline-Autovermietung von vielen kleinen Anbietern dominiert. Große Global Player und einige lokale Unternehmen neigen jedoch dazu, sowohl Online- als auch Offline-Dienste anzubieten. Die Nachfrage nach Offline-Agenturen ist gut, da die Zahl der Geschäftsreisenden zunimmt, die in der Regel telefonisch buchen und vor der Ankunft Vorkehrungen treffen.
Bei kurzfristigen Anmietungen besteht eine Tendenz zur Online-Buchung, während bei langfristigen Anmietungen die Offline-Buchung bevorzugt wird. Offline-Buchungen bieten den Vorteil, dass Sie den Dienstleister treffen, die Geschäftsbedingungen für die Buchung kennen und dem Dienstleister ermöglichen, das Paket an die Bedürfnisse des Kunden anzupassen.
Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach Offline-Diensten in den kommenden Jahren zurückgehen wird, da App-basierte Vermietungsunternehmen Kunden, die über ihre Apps buchen, verschiedene Vorteile bieten.
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Deutschland verzeichnet großes Wachstum
Deutschland ist ein konzentrierter Markt, wobei die Hauptakteure etwa 70 bis 80 Prozent des Marktes ausmachen. Wie Europcar, Avis Budget, Hertz und Enterprise. Das Land verzeichnete einen kumulativen Anstieg der Nachfrage, da der Fahrzeugvermietungsmarkt nicht nur als Alternative zu anderen gemeinsamen Fahrten, sondern auch als ergänzende Dienstleistung angesehen wird.
Um das Null-Emissions-Ziel zu erreichen, arbeiten deutsche Startups an Mietflächen für Elektro-Transporter. Beispielsweise bietet UZE Mobility, eine Open-Source-Plattform für E-Mobilität, Kunden die kostenlose Anmietung von Transportern aus ihrer Elektro-Street-Scooter-Flotte an. Da sie verschiedene Finanzierungsarten eingeführt haben, konnten sie diese einzigartige Strategie verfolgen. An den Seiten der Transporter dienen digitale Bildschirme als mobile Werbetafeln. USE möchte genügend Werbung verkaufen, um die Kosten für die Anmietung von Elektrotransportern zu decken.
Weitere treibende Faktoren des Fahrzeugvermietungsmarktes sind Komfort, Lebensqualität, Erschwinglichkeit und niedrige Reisekosten. Auch die Luxusfahrzeuge dürften im Prognosezeitraum zunehmen, da die Reisebudgets der Touristen im Land gestiegen sind und solche Entwicklungen positiv lukrative Möglichkeiten für Mietdienstleister bieten.
Die in Berlin ansässige Daimler-Tochter Mercedes-Benz Vans Mobility (MBVM) hat mit Mercedes-Benz Van Rental einen flexiblen Mietservice für LCV-Nutzer gestartet. Als Teil des strategischen Vorstoßes ist der neue Service ein weiterer Schritt auf dem Weg von MBVM zum Anbieter ganzheitlicher Systemlösungen.
Es wird erwartet, dass sich solche Entwicklungen im Prognosezeitraum positiv auf den Fokusmarkt auswirken werden.
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Überblick über die Autovermietungsbranche in Europa
Der europäische Autovermietungsmarkt wird von großen Playern wie Avis Budget Group Inc., Enterprise Holdings Inc., Europcar, The Hertz Corporation und SIXT SE dominiert.
Der Fahrzeugvermietungsmarkt in der Region hat zahlreiche Fusionen und Übernahmen erlebt, sodass die fünf größten Akteure einen bedeutenden Beitrag zum Fahrzeugvermietungsmarkt leisten. Die meisten der großen US-amerikanischen Vermietungsagenturen sind in ganz Europa auf dem Markt vertreten. Aufgrund ihrer Präsenz in ganz Europa und der Verfügbarkeit von Fahrzeugen in fast allen Bereichen gehören diese Unternehmen zu den gefragtesten in der Region. Zum Beispiel,.
- Im September 2022 investierte Autonom Service, ein Autovermietungsunternehmen, 15 Millionen Euro (16,01 Millionen US-Dollar) in den Ausbau der Elektro- und Hybridautovermietung in ganz Rumänien.
- Im Januar 2022 ging die London Electric Vehicle Company (LEVC) im Vereinigten Königreich eine neue Beziehung mit Europcar ein, um eine Flotte von 100 Elektrotransportern zu liefern. Der LEVC VN5 ist ab sofort an Mietstandorten von Europcar Vans and Trucks in elf Städten erhältlich.
- Im April 2021 startete Free2Move, eine Stellantis-eigene Vermietungsplattform, seinen Kurzzeitmietservice in Großbritannien über ein breites Netzwerk von Agenturen. Über die Online-Plattform oder die Free2Move-App kann der Kunde jederzeit und völlig autonom ein Fahrzeug buchen, ohne an einem Schalter warten zu müssen.
Europas Marktführer für Fahrzeugvermietung
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Avis Budget Group Inc.
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SIXT SE
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Enterprise Holdings Inc.
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Europcar International
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The Hertz Corporation
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum europäischen Fahrzeugvermietungsmarkt
- Oktober 2022 Sixt SE unterzeichnet mit BYD Co. Ltd einen Vertrag über den Kauf von 1.00.000 Elektrofahrzeugen bis 2028. Mit diesen Elektrofahrzeugen werden europaweit Mietdienstleistungen angeboten.
- Februar 2022 Hertz kündigt eine Investition zur Ausweitung des Engagements bei Elektrofahrzeugen durch eine neue UFODRIVE-Partnerschaft an. Im Rahmen des Engagements von Hertz, die Zukunft der Mobilität anzuführen, investierte das Unternehmen in UFODRIVE – den führenden Selbstbedienungs-Elektrofahrzeugvermieter und E-Mobilitätsdienstleister in Europa.
- September 2021 Die Stellantis-Marke Leasys startet mit LeasysPro ein langfristiges Nutzfahrzeugmietsystem, das sich an Unternehmen, kleine und mittlere Unternehmen sowie Selbstständige richtet. LeasysPro ermöglicht Kunden die Anmietung eines Nutzfahrzeugs mit allen darin enthaltenen Leistungen.
- März 2021 Die Europcar Mobility Group hat eine brandneue Reihe von Abonnementangeboten für Unternehmen auf den Markt gebracht, die eine völlig flexible Fahrzeugmiete mit drei Angeboten – Flex, Superflex und DuoFlex – ermöglichen, die Alternativen zu befristetem Leasing oder Besitz darstellen und bietet den Komfort eines monatlichen Abonnements.
Europa-Marktbericht für Fahrzeugvermietung – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTDYNAMIK
4.1 Marktführer
4.2 Marktbeschränkungen
4.3 Branchenattraktivität – Porter Five Forces
4.3.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.3.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.3.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.3.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.3.5 Wettberbsintensität
5. MARKTSEGMENTIERUNG (Marktgröße nach Wert – USD Milliarden)
5.1 Nach Anwendungstyp
5.1.1 Freizeittourismus
5.1.2 Geschäft
5.2 Nach Buchungstyp
5.2.1 Offline-Buchung
5.2.2 Online-Buchung
5.3 Nach Miettyp
5.3.1 Kurzfristig
5.3.2 Langfristig
5.4 Nach Land
5.4.1 Deutschland
5.4.2 Großbritannien
5.4.3 Frankreich
5.4.4 Italien
5.4.5 Spanien
5.4.6 Rest von Europa
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Marktanteil des Anbieters
6.2 Firmenprofile*
6.2.1 Avis Budget Group Inc.
6.2.2 Enterprise Holdings Inc.
6.2.3 Europcar International
6.2.4 The Hertz Corporation
6.2.5 InterRent Car Rental
6.2.6 Peugeot Open-Europe
6.2.7 SIXT SE
6.2.8 OK Mobility Group
6.2.9 Fraikin SAS
6.2.10 Budget Truck Rental LLC
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Segmentierung der Fahrzeugvermietungsbranche in Europa
Vehicle Rentals enthält ein Fahrzeug, das persönlich, mobil über die mobile Anwendung oder offline gebucht wurde. Ein Fahrzeugvermietungsdienst ist ein Dienst, der Kunden dabei hilft, ein Fahrzeug für kurze oder längere Zeiträume zu mieten. Ein kurzer Zeitraum reicht im Allgemeinen von einigen Stunden bis zu einigen Wochen.
Der europäische Fahrzeugvermietungsmarkt wurde nach Anwendungstyp, Buchungstyp, Miettyp und Land segmentiert.
Basierend auf dem Anwendungstyp wurde der Markt in Freizeit/Tourismus und Business unterteilt.
Basierend auf der Buchungsart wurde der Markt in Online-Buchung und Offline-Buchung unterteilt.
Basierend auf der Art der Vermietung wurde der Markt in Kurz- und Langzeitmieten unterteilt.
Basierend auf dem Land wurde der Markt in Deutschland, das Vereinigte Königreich, Frankreich, Italien, Spanien und das übrige Europa unterteilt.
Für jedes Segment wurden die Marktgröße und die Prognose auf der Grundlage des Werts (in Milliarden US-Dollar) erstellt.
| Nach Anwendungstyp | ||
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| Nach Buchungstyp | ||
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| Nach Miettyp | ||
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| Nach Land | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Fahrzeugvermietungsmarktforschung in Europa
Wie groß ist der Fahrzeugvermietungsmarkt in Europa derzeit?
Der europäische Fahrzeugvermietungsmarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 11 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem europäischen Autovermietungsmarkt?
Avis Budget Group Inc., SIXT SE, Enterprise Holdings Inc., Europcar International, The Hertz Corporation sind die größten Unternehmen, die auf dem europäischen Fahrzeugvermietungsmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser europäische Fahrzeugvermietungsmarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des europäischen Fahrzeugvermietungsmarkts für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die europäische Fahrzeugvermietungsmarktgröße für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Branchenbericht zur Autovermietung in Europa
Der europäische Autovermietungsmarkt verzeichnete insbesondere im Zuge der Pandemie einen erheblichen Nachfrageschub, da die Zahl der Touristen deutlich gestiegen ist. Allerdings könnten die zunehmende Elektrifizierung und die von den Regierungen bereitgestellten Anreize für den Kauf von Elektrofahrzeugen möglicherweise die Möglichkeiten für die Autovermietung verringern. Das Aufkommen von Online-Vermietungsplattformen hat es Kunden ermöglicht, Fahrzeuge je nach Bedarf zu mieten, wobei zusätzliche Dienste wie Telematik den Unternehmen dabei helfen, schnellere Lieferungen und Flottenmanagement zu erreichen. Der Vorteil des Kfz-Leasings besteht darin, dass Kunden keine Fahrzeuge kaufen müssen, wodurch sich die Anfangsinvestition für Unternehmen verringert und die Kosten für Dienstleistungen, Wartung und Fahrzeugaustausch entfallen. Der Markt wurde nach Anwendungstyp, Buchungstyp, Miettyp und Land unterteilt. Offline-Buchungen waren bisher marktführend, doch der Anteil der Offline-Buchungen nimmt ab, da sich die Präferenzen der Kunden hin zu Online-Buchungen verlagern. Der Kfz-Vermietungsmarkt in Deutschland verzeichnet ein deutliches Wachstum, wobei wichtige Akteure einen beträchtlichen Marktanteil halten. Der Bericht steht zum kostenlosen PDF-Download zur Verfügung.
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