Analyse der Größe und des Marktanteils von Tissue- und Hygienepapier in Europa – Wachstumstrends und -prognosen (2024 – 2029)

Der europäische Markt für Tissue- und Hygienepapiere ist nach Produkt (Babywindeln, Damenhygiene, Haushaltspapier, Inkontinenz, Papiertaschentücher und Toilettenpapier), Rohstoffen (Kraft, Sulfit und Recycling) und Typ (zu Hause und unterwegs) segmentiert ) und Land.

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Zusammenfassung des europäischen Marktes für Tissue- und Hygienepapiere
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Studienzeitraum 2019 - 2029
Basisjahr für die Schätzung 2023
Marktgröße (2024) USD 54.36 Milliarden
Marktgröße (2029) USD 62.14 Milliarden
CAGR(2024 - 2029) 2.71 %
Marktkonzentration Mittel

Hauptakteure

Europa-Markt für Tissue- und Hygienepapiere

*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert

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Marktanalyse für Papierhandtücher in Europa

Die Größe des europäischen Tissue- und Hygienepapiermarkts wird im Jahr 2024 auf 54,36 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 62,14 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 2,71 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.

  • Konsolidierung ist einer der vorherrschenden Trends auf dem europäischen Tissue-Markt, da die Hauptakteure durch umfangreiche Übernahmen und organisches Wachstum gewachsen sind. Die Marktkonsolidierung nahm auch aufgrund der Ausweitung der Marktgrößen der mittleren und kleinen Anbieter zu.
  • Seidenpapierprodukte, darunter Papierhandtücher und Toilettenpapier, spielen im Alltag eine wesentliche Rolle. Sie tragen zu mehr Hygiene, Komfort und Bequemlichkeit bei. Nach Angaben des European Tissue Symposium (European Tissue Paper Association) repräsentiert der europäische Markt rund 25 % des weltweiten Tissue-Marktes. Die Fortschritte in der Tissue-Herstellungstechnologie und der effiziente Einsatz von Rohstoffen können das Design von Tissue-Produkten und die Art und Weise ihrer Abgabe verbessern.
  • Der Verbrauch von Hygienepapierprodukten in Europa steigt aufgrund des zunehmenden Hygienebewusstseins, des wachsenden Anteils von Eigen- oder Einzelhandelsmarken, des hohen Pro-Kopf-Verbrauchs und der zunehmenden Verwendung von Taschentüchern im Außer-Haus-Segment und ist moderat Bevölkerungswachstum. In einem Bericht der Süddeutschen Zeitung wurde der durchschnittliche jährliche Toilettenpapierverbrauch in Deutschland auf 93 Rollen pro Haushalt geschätzt.
  • In Europa ist die toskanische Industrie (Italien) eine der Säulen der Tissuepapierbranche. In dieser Region werden 80 % der nationalen Tissuepapierproduktion hergestellt, wobei jährlich etwa 1.200.000 Tonnen Tissuepapier produziert werden. Die wichtigsten nationalen Papierproduzenten für den Hygiene-/Sanitärbereich sind im Distrikt Lucca ansässig, der mit 21 % des Produktionsvolumens europaweit an erster Stelle steht. (Quelle – A. Celli Group).
  • Laut einem im zweiten Quartal 2020 veröffentlichten Bericht des European Tissue Symposium entfielen auf Essity, die Sofidel Group und die WEPA Group 27,6 %, 12,3 % bzw. 9,6 % der Kapazitätsanteile im europäischen Tissue-Markt, also fast 50 %. des Gesamtmarktes.
  • Die große Präsenz lokal organisierter und unorganisierter Hersteller von Tissueprodukten wirkt sich auf die Geschäfte der bedeutenden Beteiligungsunternehmen aus. Darüber hinaus schränken plötzliche Unterbrechungen der Lieferkette und Handelsbeschränkungen in mehreren Ländern die Geschäftsausweitung der Unternehmen auf den internationalen Märkten ein und können das Marktwachstum behindern.
  • COVID-19 und Panikkäufe hatten leichte negative Auswirkungen auf die Tissue- und Hygieneindustrie. Aufgrund gestiegener Umsätze im Einzelhandel stiegen die Bestellungen im März und April 2021 europaweit, insbesondere in Deutschland, deutlich an. Zeitweise war die Nachfrage nach Toilettenpapier im Jahr 2021 fast doppelt so hoch wie sonst, seither hat sich dieser Wert im Jahr 2021 eingependelt.
  • Darüber hinaus gaben Unternehmen wie Essity bekannt, dass ihre Verkäufe im zweiten Quartal einen Umsatzrückgang von 11 % hinnehmen mussten, der auf die Corona-Lockdowns und die negativen Auswirkungen von Großeinkäufen in der Anfangsphase der Krise zurückzuführen war.

Markttrends für Papierhandtücher in Europa

Badezimmerpapier soll das Marktwachstum vorantreiben

  • Toilettenpapier hat einen bedeutenden Anteil sowohl an Gebrauchsgegenständen für unterwegs als auch zu Hause, wie z. B. Toilettenpapier und Hygieneprodukten. Es wird häufig in fast allen Geschäftsbetrieben, Gewerbebetrieben und Haushalten eingesetzt. Kimberly-Clark führt das Toilettenpapiergeschäft auf dem europäischen Markt an, gefolgt von Essity. Das Vereinigte Königreich bleibt trotz COVID-19 und Brexit ein wichtiger europäischer Wachstumsmarkt.
  • Der Wert der Kategorie Toilettenpapier steigt europaweit spürbar. Innovationen, die Mehrwert und eine effektive Kategoriensegmentierung bieten, die eine Vielfalt einzigartiger Produkte fördern, sind für viele Märkte von Vorteil. Es lässt sich nicht leugnen, dass beim Pro-Kopf-Verbrauch des gesamten Tissue-Marktes in Europa Raum für Entwicklung besteht. Auch wenn die Marktdurchdringung bei 100 % liegt, ist der Toilettenpapierverbrauch, gemessen an den Verkäufen über Einzelhandelsgeschäfte, etwa 25 % niedriger als in den Vereinigten Staaten.
  • Der Verbrauch von Hygienepapierprodukten in Europa steigt aufgrund des zunehmenden Hygienebewusstseins, des wachsenden Anteils von Eigen- oder Einzelhandelsmarken, des hohen Pro-Kopf-Verbrauchs und der zunehmenden Verwendung von Taschentüchern im Außer-Haus-Segment und ist moderat Bevölkerungswachstum. In einem Bericht der Süddeutschen Zeitung wurde der durchschnittliche jährliche Toilettenpapierverbrauch in Deutschland auf 93 Rollen pro Haushalt geschätzt.
  • Die osteuropäischen Märkte haben ein enormes Wachstumspotenzial. Durch das steigende verfügbare Einkommen der Mittelschicht werden Verbraucher immer qualitätsorientierter. Die Einführung eines 2-lagigen und 3-lagigen Toilettenpapiers als Alternative zum traditionellen 1-lagigen Produkt verlagerte den Fokus von der Quantität (54 m als Standardlänge einer Rolle) auf die Qualität (Benutzerkomfort), was Zewa (SCA ) ein starker Marktführer und die Marke setzte weiterhin Maßstäbe in diesem Markt.
  • Die Wahrnehmung von Handelsmarken durch die Verbraucher ist bei Tissue stärker ausgeprägt als bei vielen anderen Kategorien von schnelllebigen Konsumgütern. Der Marktanteil von Eigenmarken bei Toilettenpapier ist in der Europäischen Union deutlich höher, insbesondere in Westeuropa, den Niederlanden und Russland. Nach Angaben des Initiative and Referendum Institute Europe haben Supermärkte und Verbrauchermärkte in Frankreich zwischen April 2022 und April 2023 fast 3,1 Milliarden Einheiten Hygieneartikel verkauft.
Europa-Markt für Tissue- und Hygienepapiere Verkaufsvolumen von Hygieneprodukten, in Millionen Einheiten, April 2022 bis April 2023

Das Vereinigte Königreich verzeichnet ein deutliches Wachstum

  • Das Vereinigte Königreich ist einer der wichtigsten Märkte in Europa, wo der Einsatz von Hygieneprodukten und Toilettenartikeln besonders hoch ist. Das Land ist auch einer der Hauptmärkte für Windeln. Verschiedenen Studien zufolge werden im Vereinigten Königreich etwa 7,5 bis 8 Millionen Windeln verwendet.
  • Laut Worldometers, einer aktuellen Statistik, hat das Land eine Bevölkerung von über 68 Millionen, und laut Macrotrends ist die Lebenserwartung der Menschen um 15 % auf 81,77 Jahre gestiegen. Angesichts der wachsenden und alternden Bevölkerung im Vereinigten Königreich steigt die Nachfrage nach Hygieneprodukten weiter. Hersteller im Land stellen Produkte für alle Marktsegmente her, von Marken-Premiumprodukten mit Fokus auf Qualität bis hin zu generischen Taschentuchqualitäten, die weniger kosten. Viele Fabriken im Land verfügen über Deinking-Anlagen, um recycelte Papierfasern zu Taschentüchern zu verarbeiten.
  • Das Vereinigte Königreich gehört zu den westeuropäischen Ländern mit einer hohen Verbreitung von Einweg-Hygieneprodukten, insbesondere Tüchern, Babywindeln und Damenbinden. Mit dem Brexit dürfte der Bedarf des Landes zur Herstellung dieser Produkte in den nächsten zwei Jahren steigen. In letzter Zeit entwickeln sich auch Eigenmarken zu wichtigen Marken in diesen Produktkategorien. Beispielsweise haben Windeln von Asda, Tesco und Sainsbury, den großen Lebensmittel- und Einzelhandelsketten des Landes, einen Marktanteil im unteren einstelligen Bereich und verzeichnen ein schnelles Wachstum.
  • Auch die Nachfrage nach Damenhygieneprodukten hat im Land ein Reifestadium erreicht, da die weibliche Bevölkerung etwas höher ist als die der männlichen Bevölkerung. Laut dem im März 2023 veröffentlichten Ethnizitätsbericht des Vereinigten Königreichs machten Männer und Jungen 29,2 Millionen (49,0 %) der Bevölkerung Englands und Wales aus, während Frauen und Mädchen 30,4 Millionen (51,0 %) ausmachten. Angesichts der steigenden Frauenpopulation im ganzen Land wird erwartet, dass die Nachfrage nach Damenhygieneprodukten in der Zukunft weiter steigen wird.
  • Die Papierindustrie im Vereinigten Königreich hat ihre Bemühungen verstärkt, die Recyclingfähigkeit der schwierigeren Materialien zu verbessern und gleichzeitig die Qualität, Vielfalt und Menge des für das Recycling verfügbaren Papiers zu erhöhen. Das Papier hätte im Jahr 2022 mit über 70 % die höchste Recyclingquote im Vereinigten Königreich, was faserbasierte Produkte zur umweltfreundlichsten Option macht. Das Unternehmen wartet auf weitere Informationen zur Überarbeitung der Ressourcen- und Abfallstrategie, die Regierung hat jedoch bereits eine Zielquote für das Papier- und Kartenrecycling von 89 % bis 2030 festgelegt.
Europa-Markt für Tissue- und Hygienepapier Papierrecyclingrate, in Prozent, Vereinigtes Königreich, 2022 und 2030

Überblick über die europäische Papierhandtuchindustrie

Der Markt für Tissue- und Hygienepapiere ist wettbewerbsintensiv, da eine Reihe von Unternehmen in den Markt eintreten und die bestehenden Unternehmen einen Teil des Marktanteils halten. Die Unternehmen gehen strategische Partnerschaften ein und entwickeln neue Produkte, um ihren Marktanteil zu behalten.

  • Juli 2022 – Santander UK stellte dem in Malvern ansässigen Unternehmen Lucart Hygiene ein Finanzierungspaket in Höhe von mehreren Millionen Pfund zur Verfügung, um dessen Wachstum in der Hygienepapierindustrie für unterwegs zu unterstützen. Das Unternehmen – ehemals Essential Supply Products – wurde im März 2021 vom italienischen Papierhersteller Lucart SpA übernommen und markierte damit den Eintritt der Gruppe in den britischen Markt.
  • April 2023 – Sofidel, ein in Italien ansässiger Tissue-Hersteller, stellt als Reaktion auf die Verbrauchernachfrage nach Produkten aus umweltfreundlichen Materialien eine Tissuepapier-Reihe auf Bambusbasis vor. Dies ist die erste Linie des Unternehmens, die natürliche Bambusfasern mit FSC-Zertifizierung enthält. Mit den dreilagigen Toilettenpapier- und vierlagigen Tissue-Alternativen, die 12 % bzw. 17 % mehr Weichheit als der Kategoriedurchschnitt bieten, wird diese Einführung auch der Nachfrage nach Luxusprodukten gerecht.

Europas Marktführer für Papierhandtücher

  1. WEPA Industrieholding SE

  2. Kimberly Clark Corporation

  3. Metsä Group

  4. Sofidel Group

  5. Lucart SpA

*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert

Marktkonzentration für Tissue- und Hygienepapier in Europa
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Nachrichten zum europäischen Markt für Papierhandtücher

  • August 2022 – Die WEPA-Gruppe investiert in eine neue Verarbeitungslinie am Standort Leuna. Die hocheffiziente Linie wurde kürzlich in Betrieb genommen und ermöglicht dank innovativer Technologie die Herstellung sehr weicher und saugfähiger Papiere bei geringem Rohstoffverbrauch. Die neue Verarbeitungslinie des Herstellers Gambini kann mit Produktionsgeschwindigkeiten von 700 Metern pro Minute hochwertiges Hygienepapier herstellen und ist auf Küchentücher ausgerichtet.
  • April 2022 – Ontex, einer der führenden internationalen Anbieter von Körperpflegeprodukten, gab die offizielle Eröffnung seines Global Excellence Center (GEC) für Prozesstechnik und globale Plattforminnovation bekannt. Das Zentrum wurde in Mayen, Deutschland, offiziell eröffnet. Rund 180 Menschen werden am Standort als Betreiber von Entwicklungsfertigungslinien, Ingenieure und Laboranten arbeiten.

Europa-Marktbericht für Papierhandtücher – Inhaltsverzeichnis

  1. 1. EINFÜHRUNG

    1. 1.1 Studienannahmen und Marktdefinition

      1. 1.2 Umfang der Studie

      2. 2. FORSCHUNGSMETHODIK

        1. 3. ZUSAMMENFASSUNG

          1. 4. MARKTDYNAMIK

            1. 4.1 Marktübersicht

              1. 4.2 Analyse der Branchenwertschöpfungskette

                1. 4.3 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse

                  1. 4.3.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten

                    1. 4.3.2 Verhandlungsmacht der Käufer

                      1. 4.3.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer

                        1. 4.3.4 Bedrohung durch Ersatzspieler

                          1. 4.3.5 Wettberbsintensität

                          2. 4.4 Bewertung der Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt

                            1. 4.5 Marktführer

                              1. 4.5.1 Anstieg des Trends zu Essen zum Mitnehmen

                                1. 4.5.2 Wachsendes Bewusstsein für Hygiene

                                2. 4.6 Marktbeschränkungen

                                  1. 4.6.1 Wachsende Bedenken hinsichtlich der Abholzung von Wäldern, betrieblicher Bedenken für Hersteller und steigender Rohstoffpreise

                                3. 5. MARKTSEGMENTIERUNG

                                  1. 5.1 Produktart

                                    1. 5.1.1 Babywindeln

                                      1. 5.1.2 Weibliche Hygiene

                                        1. 5.1.3 Haushaltspapier

                                          1. 5.1.4 Inkontinenz

                                            1. 5.1.5 Papiertaschentücher

                                              1. 5.1.5.1 Badezimmertücher

                                                1. 5.1.5.2 Papierservietten

                                                  1. 5.1.5.3 Papiertücher

                                                    1. 5.1.5.4 Gesichtsgewebe

                                                      1. 5.1.5.5 Spezial- und Wickeltücher

                                                      2. 5.1.6 Klopapier

                                                      3. 5.2 Rohstoff (Qualitative Analyse)

                                                        1. 5.2.1 Kraft

                                                          1. 5.2.2 Sulfit

                                                            1. 5.2.3 Recycelt

                                                              1. 5.2.4 Andere Rohstoffe

                                                              2. 5.3 Typ

                                                                1. 5.3.1 Zu Hause

                                                                  1. 5.3.2 Weg von zu Hause

                                                                  2. 5.4 Land

                                                                    1. 5.4.1 Großbritannien

                                                                      1. 5.4.2 Deutschland

                                                                        1. 5.4.3 Frankreich

                                                                          1. 5.4.4 Italien

                                                                            1. 5.4.5 Spanien

                                                                              1. 5.4.6 Niederlande

                                                                                1. 5.4.7 Dänemark

                                                                                  1. 5.4.8 Finnland

                                                                                    1. 5.4.9 Norwegen

                                                                                      1. 5.4.10 Schweden

                                                                                        1. 5.4.11 Irland

                                                                                          1. 5.4.12 Schweiz

                                                                                            1. 5.4.13 Rest von Europa

                                                                                          2. 6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT

                                                                                            1. 6.1 Firmenprofile

                                                                                              1. 6.1.1 WEPA Industrieholding SE

                                                                                                1. 6.1.2 Kimberly-Clark Corporation

                                                                                                  1. 6.1.3 Metsa Group

                                                                                                    1. 6.1.4 Sofidel Group

                                                                                                      1. 6.1.5 Lucart SpA

                                                                                                        1. 6.1.6 Industrie Cartarie Tronchetti SpA

                                                                                                          1. 6.1.7 Essity AB

                                                                                                            1. 6.1.8 Renova

                                                                                                              1. 6.1.9 Cartiere Carrara SpA

                                                                                                                1. 6.1.10 Ontex Group

                                                                                                              2. 7. INVESTITIONSANALYSE

                                                                                                                1. 8. ZUKUNFT DES MARKTES

                                                                                                                  **Je nach Verfügbarkeit
                                                                                                                  bookmark Sie können Teile dieses Berichts kaufen. Überprüfen Sie die Preise für bestimmte Abschnitte
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                                                                                                                  Segmentierung der europäischen Papierhandtuchindustrie

                                                                                                                  Seidenpapier wird aus der Mischung von Hart- und Weichholzbäumen, Wasser und synthetischen Verbindungen hergestellt. Das Verfahren zur Herstellung von Seidenpapier umfasst das Auflösen und Rösten, das Hinzufügen von Farbe oder Komponenten zur Stärkung oder Erweichung und Verbesserung der Wasserhaltegrenze und schließlich das Zusammendrücken des Artikels, um ihn in die erforderliche Form zu bringen.

                                                                                                                  Der europäische Markt für Taschentücher und Hygienepapiere ist nach Produkttyp (Babywindeln, Damenhygiene, Haushaltspapier, Inkontinenz, Toilettenpapier und Papiertaschentücher (Badetücher, Papierservietten, Papierhandtücher, Gesichtstücher, Spezial- und Einwickeltücher)) und nach Typ segmentiert (Zu Hause und unterwegs) und nach Land (Vereinigtes Königreich, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Niederlande, Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden, Irland, Schweiz, übriges Europa). Die Marktgrößen und Prognosen finden Sie in Wertmäßig in Milliarden US-Dollar für alle oben genannten Segmente.

                                                                                                                  Produktart
                                                                                                                  Babywindeln
                                                                                                                  Weibliche Hygiene
                                                                                                                  Haushaltspapier
                                                                                                                  Inkontinenz
                                                                                                                  Papiertaschentücher
                                                                                                                  Badezimmertücher
                                                                                                                  Papierservietten
                                                                                                                  Papiertücher
                                                                                                                  Gesichtsgewebe
                                                                                                                  Spezial- und Wickeltücher
                                                                                                                  Klopapier
                                                                                                                  Rohstoff (Qualitative Analyse)
                                                                                                                  Kraft
                                                                                                                  Sulfit
                                                                                                                  Recycelt
                                                                                                                  Andere Rohstoffe
                                                                                                                  Typ
                                                                                                                  Zu Hause
                                                                                                                  Weg von zu Hause
                                                                                                                  Land
                                                                                                                  Großbritannien
                                                                                                                  Deutschland
                                                                                                                  Frankreich
                                                                                                                  Italien
                                                                                                                  Spanien
                                                                                                                  Niederlande
                                                                                                                  Dänemark
                                                                                                                  Finnland
                                                                                                                  Norwegen
                                                                                                                  Schweden
                                                                                                                  Irland
                                                                                                                  Schweiz
                                                                                                                  Rest von Europa

                                                                                                                  Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Papierhandtücher in Europa

                                                                                                                  Es wird erwartet, dass der europäische Markt für Tissue- und Hygienepapier im Jahr 2024 54,36 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2029 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 2,71 % auf 62,14 Milliarden US-Dollar wachsen wird.

                                                                                                                  Im Jahr 2024 wird der europäische Markt für Tissue- und Hygienepapiere voraussichtlich ein Volumen von 54,36 Milliarden US-Dollar erreichen.

                                                                                                                  WEPA Industrieholding SE, Kimberly Clark Corporation, Metsä Group, Sofidel Group, Lucart SpA sind die größten Unternehmen, die auf dem europäischen Markt für Tissue- und Hygienepapiere tätig sind.

                                                                                                                  Im Jahr 2023 wurde die Größe des europäischen Marktes für Tissue- und Hygienepapiere auf 52,93 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des europäischen Marktes für Tissue- und Hygienepapiere für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des europäischen Marktes für Tissue- und Hygienepapiere für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.

                                                                                                                  Bericht der europäischen Papierhandtuchindustrie

                                                                                                                  Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Papierhandtüchern in Europa im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Europa-Papierhandtuchanalyse umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.

                                                                                                                  close-icon
                                                                                                                  80% unserer Kunden suchen maßgeschneiderte Berichte. Wie möchten Sie, dass wir Ihren anpassen?

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