Marktgröße für intelligente Fertigung in Europa
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 54.67 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 68.42 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.59 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für intelligente Fertigung in Europa
Die Größe des europäischen Marktes für intelligente Fertigung wird im Jahr 2024 auf 54,67 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 68,42 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 4,59 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Laut dem Bericht der Europäischen Kommission ist das verarbeitende Gewerbe ein wichtiger Aktivposten der europäischen Wirtschaft und beherbergt über 2 Millionen Unternehmen und fast 33 Millionen Arbeitsplätze. Die Wettbewerbsfähigkeit der Region hängt in hohem Maße von der Fähigkeit des verarbeitenden Gewerbes ab, mithilfe der neuesten Fortschritte in der IKT qualitativ hochwertige, innovative Produkte bereitzustellen. Allerdings besteht derzeit ein Qualifikationsdefizit bei Fachkräften mit Kenntnissen über intelligente Fertigungsprozesse und digitale Transformationstechnologien, was voraussichtlich das Wachstum des europäischen Marktes für intelligente Fertigung behindern wird.
- Die Forschungs- und Innovationsprogramme (FI) der Europäischen Union unterstützen nachdrücklich die Entwicklung intelligenter Technologien und Lösungen, die es der europäischen Fertigungsindustrie ermöglichen, die digitalen Möglichkeiten voll auszuschöpfen.
- Viele Projekte werden durch die öffentlich-private Partnerschaft Fabriken der Zukunft finanziert, deren Ziel es ist, produzierenden Unternehmen und KMU in der EU dabei zu helfen, im weltweiten Wettbewerb zu bestehen, indem die erforderlichen Schlüsseltechnologien für ein breites Spektrum von Endverbraucherindustrien entwickelt werden.
- Das Rückgrat der deutschen Industriebasis sind mittelständische Unternehmen. Berichten zufolge beherbergt das Land viele mittelständische Hersteller, von denen 90 % im Business-to-Business-Markt tätig sind. Um dies zu fördern, hat die Bundesregierung – auch als Anerkennung – die Initiative Mittelstand-Digital ins Leben gerufen, die Netzwerke zwischen Interessengruppen schafft, durch die KMU und Unternehmer voneinander lernen können. Dies hat dazu beigetragen, bei KMUs Vertrauen, Akzeptanz und Unterstützung für die Einführung von Industrie 4.0 zu entwickeln.
- Einer der größten Vorteile der Integration intelligenter Fertigungstechnologien wie IoT und Robotik besteht darin, dass Roboter fehler- und störungsfrei arbeiten können. Daher wird erwartet, dass es sich im Prognosezeitraum positiv auf das Marktwachstum auswirken wird. Darüber hinaus unterstützen diese Roboter den Kollegen bei sich wiederholenden Aufgaben und treiben so den Einsatz qualifizierterer Arbeitskräfte voran, um die Arbeitsqualität und Produktivität zu verbessern.
- Beispielsweise konnte das in Europa ansässige Unternehmen Geesinknorba durch intelligente Technologien in der Fertigung die Vorlaufzeit verkürzen, die Produktionseffizienz um 45 % steigern und die Produktionsleistung um 40 % steigern. Mit einer Reihe weiterer Maßnahmen benötigte das Team nur acht Monate, um diese bemerkenswerten Ergebnisse zu erzielen.
- Allerdings sind die Auswirkungen der COVID-19-Krise auf den europäischen Automobilsektor gravierend. Krisenbedingte Werksschließungen haben zu Produktionsausfällen in Höhe von 1.465.415 Kraftfahrzeugen geführt, wie der Verband der europäischen Automobilhersteller (ACEA) im April 2020 mitteilte. Im November 2021 verzeichnete die Region die niedrigste Pkw-Zulassung seit 1993. Europaweit wurden Verluste im zweistelligen Bereich verzeichnet. Bis Ende 2021 wurde jedoch mit einer Umsatzerholung gerechnet.
Markttrends für intelligente Fertigung in Europa
Es wird erwartet, dass die Industrierobotiktechnologie im Prognosezeitraum ein gesundes Wachstum verzeichnen wird
- Bei einem Trend wie Industrie 4.0 automatisieren Fertigungsroboter sich wiederholende Aufgaben, verringern die Fehlerquote und ermöglichen es menschlichen Mitarbeitern, sich auf produktive Arbeitsbereiche zu konzentrieren. Derzeit werden Roboter für die Werkzeugmaschinenbeschickung, Materialentnahme, Palettierung und Depalettierung, Materialhandhabung, Schweißen, Metallschutzgasschweißen und Montage eingesetzt, um nur einige zu nennen. Dies hat zu Fertigungsaktivitäten in der Automobil- und Elektronikbranche geführt.
- In Frankreich ermöglichen Firmen wie Groupe Roux-Jourfier Unternehmen, kollaborative Robotik in ihre Anlagen zu integrieren, um völlig automatische Prozesse durchzuführen und gemeinsam mit menschlichen Bedienern komplexere Aufgaben auszuführen. Dies ist besonders wichtig für die Luft- und Raumfahrtindustrie, wo OEMs ständig unter dem Druck stehen, Produkte pünktlich zu liefern und diesen Druck daher auf die Zulieferer zu übertragen.
- Im europäischen Industrieökosystem ist die landesweite Einführung von Industrierobotern ein Indikator für Nachfrage- und Angebotsziele. Laut dem neuesten IFR-Bericht zur Roboterdichte in der Fertigungsindustrie wird in Deutschland im Prognosezeitraum ein Automatisierungsschub erwartet. Im Land sind pro 10.000 Mitarbeiter 338 Roboter installiert. Auch Schweden, Dänemark und Italien verfügen über mehr als 200 Roboter pro 10.000 Mitarbeiter.
- Angesichts der wachsenden Nachfrage nach Roboterlösungen in der Region und auf den globalen Märkten versuchen verschiedene große globale Anbieter, ihr Produktportfolio zu erweitern, um dem erwarteten Nachfragewachstum aufgrund der Auswirkungen nach COVID-19 auf dem Markt gerecht zu werden. Beispielsweise brachte ABB im Februar 2021 seine nächste Generation von Robotern auf den Markt, um die Automatisierung für neue Branchen und Erstanwender zu erschließen. Es wird erwartet, dass solche Entwicklungen im Prognosezeitraum zunehmen.
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Es wird erwartet, dass das Vereinigte Königreich einen erheblichen Anteil hält
- Der steigende Bedarf, die Herstellungskosten zu senken, und die Anwendungen des Internets der Dinge und der Machine-to-Machine-Technologien (M2M) treiben das Wachstum des Marktes im Land voran.
- Laut einer von der Regierung in Auftrag gegebenen Überprüfung kann der verarbeitende Sektor des Landes im nächsten Jahrzehnt 455 Milliarden Pfund freisetzen und eine beträchtliche Anzahl von Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen, wenn er die vierte industrielle Revolution meistert und eine erfolgreiche Zukunft nach dem Brexit schafft.
- Im Vergleich zu anderen Industrieländern hat der britische Fertigungssektor zu wenig in Robotik und andere Formen der Automatisierung investiert. Es investiert rund 1,7 % seines BIP in Innovationen im verarbeitenden Gewerbe und liegt damit deutlich unter dem OECD-Durchschnitt von 2,4 %.
- Darüber hinaus wird erwartet, dass die Einführung von 5G zur Steigerung der Fabrikproduktion einen bedeutenden Fortschritt in der Zukunft der Industrie 4.0 darstellen wird. Beispielsweise wurde im Februar 2019 das Bosch-Werk im britischen Worcester mit Sensoren und 5G-basierter Technologie zur Überwachung seines Betriebs ausgestattet. Die Fabrik hat intelligente IoT-Sensoren und 5G für die vorbeugende Wartung kombiniert.
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Überblick über die Smart Manufacturing-Branche in Europa
Der europäische Smart-Manufacturing-Markt ist mäßig fragmentiert, wobei eine große Anzahl kleiner und mittlerer Hersteller einen Großteil des Marktanteils ausmacht. Diese Akteure halten einen bedeutenden Marktanteil und konzentrieren sich auf die Erweiterung ihres Kundenstamms in allen europäischen Ländern. Diese Akteure nutzen Produktentwicklung, strategische Partnerschaften und andere Wachstumsstrategien, um ihre Marktanteile im Prognosezeitraum zu erhöhen.
- Februar 2021 – IBM gab bekannt, dass es eine neue Vereinbarung zur digitalen Transformation mit Vodafone Portugal unterzeichnet hat. Dies baut auf einem weiteren regionalen Impuls auf, den das Unternehmen kürzlich zusammen mit Telefonica angekündigt hat, um seine Unternehmensangebote so umzugestalten, dass sie die Vorteile der Hybrid Cloud nutzen und mit Bouygues Telecom zusammenarbeiten, um 5G-Innovationen voranzutreiben. Diese Kooperationen unterstreichen nicht nur das große Vertrauen, das Telekommunikationsunternehmen weiterhin in IBM setzen, sondern kommen auch zu einem entscheidenden Zeitpunkt für Telekommunikationsunternehmen in der gesamten EMEA-Region.
- Februar 2021 – Siemens und IBM erweitern Allianz auf IoT für die Fertigung. Die Unternehmen erweiterten eine bestehende Allianz um den Einsatz von MindSphere, einem von Siemens bereitgestellten verwalteten Internet-of-Things-Dienst (IoT), auf einer Instanz der Red Hat OpenShift-Plattform. Das Ziel besteht darin, die Erstellung von Edge-Computing-Anwendungen zu vereinfachen, die Daten während ihrer Erstellung verarbeiten und analysieren. Derzeit nutzen Hersteller MindSphere, um Echtzeit-Sensordaten von Produkten, Anlagen, Systemen und Maschinen zu sammeln und zu analysieren. Siemens möchte diese Daten nun in Analyseanwendungen einspeisen, die lokal statt in der Cloud ausgeführt werden. Dadurch wird Latenz vermieden, die sonst bei der Datenübertragung über ein Weitverkehrsnetzwerk (WAN) entstehen würde.
Europas Marktführer für intelligente Fertigung
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ABB Ltd
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Honeywell UK Ltd.
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Siemens AG
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Rockwell Automation Inc.
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Robert Bosch GmbH
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für intelligente Fertigung in Europa
- Februar 2021 – Eine abgelegene, bewaldete Anhöhe in Nordschweden, etwa 500 Meilen von Stockholm entfernt, ist im Begriff, der größte einzelne Onshore-Windpark in Europa zu werden. Nach seiner Fertigstellung wird der Windpark Önusberget über eine Kapazität von 753 Megawatt verfügen, genug, um umgerechnet mehr als 200.000 schwedische Haushalte zu versorgen. Luxcara und GE Renewable Energy gaben bekannt, dass der Park 137 Cypress 5,5 MW-Windturbinen nutzen wird, die leistungsstärksten Onshore-Turbinen im GE-Portfolio.
- März 2021 – FANUC und Rockwell Automation haben eine Koalition gegründet, um die Qualifikationslücke in der Fertigung mit Ausbildungsprogrammen für Robotik und Automatisierung zu schließen, die darauf abzielen, aktuelle und zukünftige Arbeitnehmer für fortgeschrittene Fertigungs-, Robotik- und Automatisierungsberufe weiterzubilden. Die Koalition hat neue Ausbildungsprogramme entwickelt, die Menschen die Möglichkeit bieten, Qualifikationen zu erwerben, darunter grundlegende Robotik (Roboterbediener) und Automatisierung (SPS-Bediener). Das Programm bietet eine zweite Qualifikationsebene für Roboter- und SPS-Techniker.
Europa-Marktbericht für intelligente Fertigung – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE
4.1 Marktübersicht
4.2 Analyse der Branchenwertschöpfungskette
4.3 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.3.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.3.2 Verhandlungsmacht der Verbraucher
4.3.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.3.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.3.5 Wettberbsintensität
4.4 Bewertung der Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt
5. MARKTDYNAMIK
5.1 Marktführer
5.1.1 Steigende Nachfrage nach Automatisierung zur Erzielung von Effizienz und Qualität
5.1.2 Bedarf an Compliance und staatlicher Unterstützung für die Digitalisierung
5.1.3 Verbreitung des Internets der Dinge
5.2 Marktbeschränkungen
5.2.1 Bedenken hinsichtlich der Datensicherheit
5.2.2 Hohe Erstinstallationskosten und der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften hindern Unternehmen an der vollständigen Einführung
6. MARKTSEGMENTIERUNG
6.1 Technologie
6.1.1 Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS)
6.1.2 Aufsichtskontrolleur und Datenerfassung (SCADA)
6.1.3 Unternehmensressourcen und -planung (ERP)
6.1.4 Verteiltes Steuerungssystem (DCS)
6.1.5 Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI)
6.1.6 Produktlebenszyklusmanagement (PLM)
6.1.7 Manufacturing Execution System (MES)
6.2 Komponente
6.2.1 Kommunikationssegmente
6.2.2 Steuergeräte
6.2.3 Bildverarbeitungssysteme
6.2.4 Robotik
6.2.5 Sensoren
6.3 Endverbraucherindustrie
6.3.1 Automobil
6.3.2 Öl und Gas
6.3.3 Chemie und Petrochemie
6.3.4 Pharmazeutisch
6.3.5 Nahrungsmittel und Getränke
6.3.6 Metalle und Bergbau
6.4 Land
6.4.1 Großbritannien
6.4.2 Frankreich
6.4.3 Deutschland
6.4.4 Russland
6.4.5 Spanien
6.4.6 Italien
7. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
7.1 Firmenprofile
7.1.1 ABB Ltd
7.1.2 Emerson Electric Co.
7.1.3 Fanuc Corporation
7.1.4 IBM Corporation
7.1.5 Schneider Electric SE
7.1.6 Siemens AG
7.1.7 Rockwell Automation Inc.
7.1.8 Honeywell International Inc.
7.1.9 General Electric Company
7.1.10 Robert Bosch GmbH
8. INVESTITIONSANALYSE
9. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Segmentierung der Smart Manufacturing-Industrie in Europa
Smart Manufacturing (SM) ist eine technologiegesteuerte Strategie, die den Fertigungsprozess mithilfe von mit dem Internet verbundenen Geräten überwacht. Der Zweck von SM besteht darin, Wege zu finden, Aktivitäten zu automatisieren und die Fertigungsleistung durch Datenanalyse zu steigern.
Der europäische Markt für intelligente Fertigung ist nach Technologie segmentiert (speicherprogrammierbare Steuerung (SPS), Überwachungssteuerung und Datenerfassung (SCADA), Unternehmensressourcen und -planung (ERP), verteiltes Steuerungssystem (DCS), Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI), Produktlebenszyklus). Management (PLM), Manufacturing Execution System (MES)), Komponente (Kommunikationssegmente, Steuergeräte, Bildverarbeitungssysteme, Robotik, Sensoren), Endverbraucherindustrie (Automobilindustrie, Öl und Gas, Chemie und Petrochemie, Pharmazie, Lebensmittel usw.) Getränke, Metalle und Bergbau) und Land (Vereinigtes Königreich, Frankreich, Deutschland, Russland, Spanien, Italien).
Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für intelligente Fertigung in Europa
Wie groß ist der europäische Markt für intelligente Fertigung?
Der europäische Markt für intelligente Fertigung wird voraussichtlich im Jahr 2024 ein Volumen von 54,67 Milliarden US-Dollar erreichen und mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,59 % auf 68,42 Milliarden US-Dollar bis 2029 wachsen.
Wie groß ist der Smart Manufacturing-Markt in Europa derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des europäischen Marktes für intelligente Fertigung voraussichtlich 54,67 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem europäischen Smart Manufacturing-Markt?
ABB Ltd, Honeywell UK Ltd., Siemens AG, Rockwell Automation Inc., Robert Bosch GmbH sind die größten Unternehmen, die auf dem europäischen Markt für intelligente Fertigung tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser europäische Markt für intelligente Fertigung ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des europäischen Marktes für intelligente Fertigung auf 52,27 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des europäischen Marktes für intelligente Fertigung für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des europäischen Marktes für intelligente Fertigung für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht über die Smart Manufacturing-Branche in Europa
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Smart Manufacturing in Europa im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Europe Smart Manufacturing umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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