Markt-Trends von Europa REIT-Branche Industrie
Vereinigtes Königreich als Marktführer im REIT-Markt in Europa
REITs wurden im Vereinigten Königreich im Jahr 2007 eingeführt, als neun Unternehmen zu REITs gewählt wurden. Im Juni 2022 ist die Zahl der REITs im Vereinigten Königreich auf 53 gestiegen, mit einem Gesamtmarktkapital des Sektors von 83,5 Milliarden US-Dollar, basierend auf den von der European Public Real Estate Association (EPRA) veröffentlichten Daten. Das Marktkapital der britischen REITs stieg von 2020 bis 2021 um 87,1 % und ging im Jahr 2022 weiter um 30,5 % zurück, hauptsächlich aufgrund der instabilen Finanzlage und der durch die Energiekrise und andere finanzielle Gegenwinde verursachten Rezessionstendenzen sowie strukturelle Störungen nach COVID-19. 19
REITs haben sich zu einer der führenden Optionen für Immobilieninvestitionen entwickelt. REITs im Vereinigten Königreich sind von der Körperschaftssteuer für Einkünfte aus Immobilienvermietungsgeschäften im Hoheitsgebiet des Landes befreit. Allerdings müssen typischerweise 90 % des Einkommens (steuerfrei) innerhalb von 12 Monaten nach Ende des Abrechnungszeitraums ausgeschüttet werden. Das verbleibende Geschäftseinkommen oder das Geschäftseinkommen außerhalb der Vermietung war mit 19 % steuerpflichtig, was nun im April 2023 auf 25 % angestiegen ist. Obwohl die im Vereinigten Königreich ansässigen REITs nicht für Immobilieninvestitionen außerhalb des Vereinigten Königreichs geeignet sind, kann die Beseitigung solcher Hindernisse dazu führen, dass dies der Fall ist Britischer REIT-Sektor für Investoren attraktiver. Die REITs und börsennotierten Immobilienunternehmen des Landes sind bestrebt, Investitionen von Kleinanlegern und Vermögensverwaltern zu fördern, um das Wachstum des Marktes in naher Zukunft anzukurbeln
Als größter REIT-Markt in Europa hat der britische REIT-Markt großen Einfluss auf das Wachstum des europäischen REIT-Marktes
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Wachstum gewerblicher Immobilieninvestitionen in REITs in Europa
Der europäische Immobilienmarkt erlebt seit 2021 einen dramatischen Rückgang der Immobilientransaktionen aufgrund der finanziellen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und des Russland-Ukraine-Krieges im Jahr 2022. Dies hat die Zinssätze für Immobilientransaktionen in die Höhe getrieben, um dem entgegenzuwirken Inflation. Den von MSCI Real Assets veröffentlichten Daten zufolge sanken die europäischen Gewerbeimmobilieninvestitionen im ersten Quartal 2023 auf den niedrigsten Stand seit 11 Jahren
Obwohl die makroökonomischen Aussichten für den Immobiliensektor im Jahr 2023 voraussichtlich instabil bleiben werden, wird erwartet, dass sich die REITs in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 erholen. Wohnimmobilien weisen eine höhere Einkommensstabilität auf als Gewerbeimmobilien. Darüber hinaus kann die zunehmende Integration neuer Themen wie Umwelt, Nachhaltigkeit und Governance (ESG) zusammen mit der wahrgenommenen und verzeichneten erhöhten Einzelhandelsbeteiligung nach dem COVID-Szenario dazu beitragen, dass REITs in Europa durch die Schaffung sozialer Auswirkungen und finanzieller Gewinne an Attraktivität gewinnen. Darüber hinaus waren Investitionen in Sektoren mit kürzeren Mietdauern anfälliger für Mietanpassungen, was sich auf die REIT-Kapitalgewinne auswirkte. Längere inflationsgebundene Mietverträge bieten jedoch eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Rezessionen und bieten somit eine stabile Einnahmequelle mit hohem Wachstumspotenzial in unsicheren Zeiten Perioden
Mit solchen Strategien werden die europäischen REITs wahrscheinlich mehr Privatanleger anziehen, da sie erschwingliche und diversifizierte Investitionsmöglichkeiten bieten als der Immobilienmarkt, was den europäischen REIT-Markt lukrativer macht
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