Marktgröße für Kunststoffverpackungen in Europa
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 23.58 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 31.12 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.70 % |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Kunststoffverpackungen in Europa
Die Größe des europäischen Marktes für Kunststoffverpackungen wird im Jahr 2024 auf 23,58 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 31,12 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 5,70 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Der zunehmende technologische Fortschritt und die Verpackungsanwendungen der Endverbraucherindustrie sind die wesentlichen Faktoren, die das untersuchte Marktwachstum vorantreiben.
- Die Nachfrage nach Kunststoffverpackungen steigt in Europa weiter an, obwohl ernsthafte Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen auf die Umwelt geäußert werden. Allerdings steht der Markt auch vor Herausforderungen aufgrund der staatlichen Vorschriften in Europa und der steigenden Verbrauchernachfrage, die Hersteller dazu zwingt, nach Kunststoffverpackungslösungen zu suchen, die biologisch abbaubar sind oder aus nachhaltigen Quellen stammen.
- In den meisten europäischen Ländern wächst die Bevölkerung und der Verpackungsverbrauch pro Person steigt. Dies ist auf Trends im Verbraucherverhalten zurückzuführen, beispielsweise auf die zunehmende Verwendung von Convenience-Produkten und die zunehmende Verwendung von Kunststoff als Ersatz für andere Verpackungsmaterialien.
- Der Markt wird aus mehreren Gründen angetrieben, mit unterschiedlichen kurz-, mittel- und langfristigen Auswirkungen. Zu diesen Ursachen gehören ein stetiger Anstieg der Nachfrage nach verarbeiteten Lebensmitteln und die Einführung leichter, flexibler Produkte. Darüber hinaus steigt die Nachfrage nach Tiefkühlkostverpackungen aufgrund der Wertschätzung der Kunden für die Qualität lokaler Produkte. Der Bedarf an Verpackungen für Tiefkühlkost ist in Europa aufgrund des Wirtschaftswachstums und veränderter Lebensstile gestiegen, und es wird erwartet, dass der Markt in den nächsten Jahren profitabel wachsen wird.
- Es wird erwartet, dass der Markt aufgrund der dynamischen Änderungen der Regulierungsstandards, vor allem aufgrund wachsender Umweltbedenken, vor erheblichen Herausforderungen stehen wird. Die Regierung der Region hat auf die öffentliche Besorgnis über Kunststoffverpackungsabfälle, insbesondere Kunststoffverpackungsabfälle, reagiert, indem sie Vorschriften zur Minimierung von Umweltabfällen und zur Verbesserung der Abfallbewirtschaftungsprozesse eingeführt hat.
- Die European Plastics Converters (EuPC) besteht aus 50.000 KMU und arbeitet derzeit daran, die Auswirkungen der Coronavirus-Krise abzumildern. Industrie und Behörden richten ihre volle Aufmerksamkeit auf die Bewältigung der Krise und haben alle unwesentlichen Aktivitäten auf Eis gelegt, um sich auf die Gesundheit und Sicherheit der europäischen Bürger zu konzentrieren.
- Die Produktion von Kunststoffverpackungen in der europäischen Industrie ging in den ersten Monaten von COVID-19 aufgrund der Konjunkturabschwächung schneller zurück. Gleichzeitig erhöhte sich durch die Zunahme des E-Commerce während der Lockdowns die Menge an Kunststoffen, die in E-Commerce-Verpackungen in der Region verwendet werden.
- Der anhaltende Krieg zwischen Russland und der Ukraine hat dazu geführt, dass die europäischen Nationen mit einer Unterbrechung der Gasversorgung konfrontiert sind, was die Besorgnis hinsichtlich einer unterbrechungsfreien Stromversorgung zu vertretbaren Kosten erhöht hat. Die Situation hat sich weiter verschärft, da Europa unter einer Dürre leidet, die sich voraussichtlich auch auf die Kunststoffindustrie auswirken wird. Der Transport über Binnenwasserstraßen wurde reduziert, was zu weiteren höheren Materialkosten führen könnte.
Markttrends für Kunststoffverpackungen in Europa
Flexible Verpackungen wachsen deutlich
- Der Einzelhandel expandiert aufgrund der steigenden Nachfrage nach verpackten Lebensmitteln und Non-Food-Artikeln in ganz Europa. Dadurch entsteht eine einzigartige Nachfrage nach flexiblen Verpackungslösungen, die das Wachstum des Kunststoffverpackungsmarktes deutlich beschleunigen dürfte.
- Flexible Verpackungen erhöhen die Produktnachhaltigkeit, indem sie die Haltbarkeit verlängern und die Einführung neuer Produkte wie Tiefkühlkost ermöglichen, die durch flexible Verpackungen realisiert werden können. Die Lebensmittelproduktion erlebte zu Beginn der Pandemie einen beispiellosen Anstieg, während einige Hersteller von schnelldrehenden Konsumgütern (FMCG) ihre Produktionslinien umfunktionierten.
- Verschiedene Anbieter haben sich darauf konzentriert, ihre Position bei flexiblen Verpackungen zu stärken, ihr Portfolio an nachhaltigen Lösungen zu erweitern und ihre regionale Reichweite zu vergrößern. Im Mai 2022 startete FlexCollect, eines der bedeutendsten Gemeinschaftsprojekte zur Unterstützung der Sammlung und des Recyclings flexibler Kunststoffverpackungen im Vereinigten Königreich, die Unterstützung von UK Research and Innovation (UKRI). FlexCollect würde Unternehmen auch helfen zu verstehen, wie sie flexible Kunststoffverpackungen in bestehende Haushaltssammeldienste in verschiedenen Regionen und Bevölkerungsgruppen integrieren können, um die Rückgewinnung und das Recycling zu maximieren.
- Im März 2022 kündigte die Smart Sustainable Plastic Packaging (SSPP) Challenge von UK Research and Innovation (UKRI) eine Finanzierung von 30 Millionen GBP für 18 Gemeinschaftsprojekte an, die die Verwirklichung des UK Plastics Pact unterstützen und das Potenzial haben, die Beziehung und das Management des Vereinigten Königreichs zu verändern von Kunststoffverpackungen. Die SSPP Challenge stellt eine der größten staatlichen Investitionen in nachhaltige Kunststoffverpackungen und Abfallwirtschaft dar. Die Ergebnisse der beiden Förderwettbewerbe belegen fünf groß angelegte Demonstrationsprojekte und 13 von der Wirtschaft geleitete Forschungs- und Entwicklungsprojekte profitieren von dieser Förderung.
- Darüber hinaus werden aufgrund zahlreicher Verbesserungen in Deutschland durch Lösungsanbieter und verschiedene Endverbraucher zunehmend flexible Kunststoffverpackungslösungen eingesetzt. Die gewohnte Kundensicht auf Produkte Made in Germany bietet den ortsansässigen, flexiblen Verpackungsbetrieben ein ideales Leistungsumfeld. Die Bundesregierung hat mehrere strenge Gesetze für den Kunststoffverpackungssektor des Landes erlassen. Das deutsche Verpackungsgesetz schreibt die Verwendung recycelbarer und erneuerbarer Materialien sowie eine Verpackungsgestaltung für Recycling und Wiederverwertbarkeit vor. Bis 2022 wollte die Regierung 63 % mehr Kunststoffverpackungen recyceln als 2018, gegenüber 40 %. Es wird erwartet, dass solche Maßnahmen den Zielmarkt im erwarteten Zeitrahmen erheblich beeinflussen werden.
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Im Getränkesegment wird ein deutliches Wachstum erwartet
- Die Getränkeindustrie spielt im europäischen Raum eine wesentliche Rolle. Zu den Hauptfaktoren, die das Wachstum der Getränkeindustrie in der Region vorantreiben, zählen die stetig wachsende Bevölkerung, das Pro-Kopf-Einkommen und sich ändernde Lebensstile. Darüber hinaus beflügeln Faktoren wie ein hohes verfügbares Einkommen, eine einfache Verfügbarkeit, ein verbesserter Lebensstandard, ein vielfältiges Produktangebot und die Präsenz nationaler und internationaler Akteure auf dem Markt die Getränkeindustrie in der Region.
- Viele der führenden Marken in Europa bieten eine Vielzahl alkoholfreier Getränke mit Frucht- und Süßgeschmack an, und diese sind die beliebtesten Produkte. Darüber hinaus hat die EMA eine Initiative gestartet, die Hersteller dazu ermutigt, den Salz-, Zucker- und Fettgehalt in Lebensmitteln und Getränken zu reduzieren. Zu den Unternehmen, die sich dazu verpflichtet haben, gehören Mars und Nestlé.
- Darüber hinaus wird davon ausgegangen, dass die Europäer dem Konsum außerhalb des Lokals Vorrang vor dem Konsum vor Ort einräumen würden, wenn der Alkoholkonsum nach der Lockerung der Lockdown-Beschränkungen stetig ansteigt. Der Alkoholkonsum außerhalb lizenzierter Betriebe ist für die Expansion der flexiblen Verpackungsindustrie von Vorteil. In der untersuchten Branche sind alkoholische Getränke, die in Einzelportionsbeuteln verkauft werden, nur einige wichtige Beispiele dafür, dass Produkte immer beliebter werden.
- Suntory, das Getränkeunternehmen in der Region, hat sich verpflichtet, bis 2030 neue Kunststoffe, beispielsweise auf fossilen Brennstoffen basierende Kunststoffe, aus seinem Verpackungsportfolio zu eliminieren. Solche Initiativen anderer Branchenakteure könnten das Marktwachstum im Prognosezeitraum begrenzen.
- Darüber hinaus investieren die Unternehmen in den Ausbau der Getränkeproduktionskapazitäten. Beispielsweise kündigte Ecotone, ein auf biologische und pflanzliche Alternativen in Europa spezialisierter Akteur, im Mai 2022 eine Investition von 20 Mio. EUR (21,5 Mio. USD) in seinen Produktionsstandort für pflanzliche Getränke in Badia Polesine, Norditalien, an. Die beträchtliche Investition ermöglichte die Schaffung einer neuen Produktionslinie und machte das Unternehmen zu einem der Hauptakteure unter den europäischen Herstellern pflanzlicher Getränke. Dieser neue Standort und die neue Produktionslinie werden es dem multinationalen Lebensmittelunternehmen ermöglichen, zusätzlich 27 Millionen Liter pflanzliche Getränke pro Jahr zu produzieren, was einer Steigerung der Produktionskapazität um 30 % entspricht.
- Der Wirtschaftsverband Alkoholfreie Getränke schätzt, dass der durchschnittliche Deutsche im Jahr 2022 6,6 Liter Energie- und Mineralgetränke konsumierte, im Vorjahr waren es 6,4 Liter. Um der steigenden Menge an Waren gerecht zu werden, wird es wahrscheinlich eine größere Nachfrage nach Verpackungsmaterialien geben, da der Konsum von Mineral- und Energiegetränken steigt. Dies kann den Bedarf an Plastikflaschen, Verschlüssen und anderen Verpackungselementen, insbesondere für diese Getränke, erhöhen.
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Überblick über die europäische Kunststoffverpackungsindustrie
Der europäische Markt für Kunststoffverpackungen ist aufgrund mehrerer Marktteilnehmer fragmentiert. Die Hauptakteure verfolgen Strategien wie Produktinnovationen, Fusionen und Übernahmen sowie Expansion, um in der Region wettbewerbsfähig zu bleiben. Zu den wichtigsten Marktteilnehmern zählen unter anderem Amcor PLC, Sealed Air Corporation und Berry Global Inc.
Im September 2022 arbeiteten Berry Global Group, Inc. und Mars, Inc. zusammen, um ihre beliebten Köstlichkeiten in Vorratskammergröße in 15 % Post-Consumer-Harz (PCR) und leichteren PET-Gläsern (Polyethylenterephthalat) als je zuvor auf den Markt zu bringen. Berry und Mars stellten die neu gestalteten Gläser für die Marken MM'S, SKITTLES und STARBURST vor, als Teil ihrer gemeinsamen Bemühungen, umweltfreundlichere Verpackungsoptionen zu entwickeln.
Im August 2022 gab Amcor bekannt, dass es die Übernahme eines Werks für flexible Verpackungen in der Tschechischen Republik abgeschlossen hat. Durch die strategische Lage des Standorts konnte Amcor sofort die starke Nachfrage und das Kundenwachstum in seinem europäischen Netzwerk für flexible Verpackungen befriedigen.
Europas Marktführer für Kunststoffverpackungen
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Amcor PLC
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Sealed Air Corporation
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Constantia Flexibles GmbH
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Sonoco Products Company
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Berry Global Inc.
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für Kunststoffverpackungen in Europa
- Februar 2023 TotalEnergies und Ecolab haben gemeinsam eine robuste Kunststoffverpackung aus recycelten Materialien entwickelt. Diese Einführung war das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit bei der Lieferung von TotalEnergies RE Verwenden Sie die Sorte rPE6314 – innerhalb des RE:clic-Portfolios zirkulärer Polymere der MAXX S-Reihe für die Gebäudepflege. Diese Markteinführung markiert die Einführung von Post-Consumer-Recyclingkunststoff (PCR) in Primärverpackungen für hochkonzentrierte Reinigungsprodukte.
- August 2022 Coveris stellte auf der FachPack 2022 eine neue Reihe nachhaltiger Innovationen vor, die auf seiner No-Waste-Vision basieren. Das Unternehmen sollte eine umfassende Palette an Lösungen auf Kunststoff- und Papierbasis präsentieren, die auf die Verlängerung der Haltbarkeitsdauer und die Reduzierung von Verpackungsabfällen abzielen und diese Kriterien erfüllen.
Europa-Marktbericht für Kunststoffverpackungen – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE
4.1 Marktübersicht
4.2 Analyse der Branchenwertschöpfungskette
4.3 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.3.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.3.2 Verhandlungsmacht der Verbraucher
4.3.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.3.4 Wettberbsintensität
4.3.5 Bedrohung durch Ersatzspieler
4.4 Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt
5. MARKTDYNAMIK
5.1 Marktführer
5.1.1 Zunehmende Einführung von Leichtverpackungsmethoden
5.1.2 Hohe Nachfrage aus dem Hautpflegesegment
5.2 Marktbeschränkungen
5.2.1 Hoher Rohstoffpreis
6. Handelsanalyse und aktuelles Lieferkettenszenario in Europa
7. MARKTSEGMENTIERUNG
7.1 Typ
7.1.1 Starre Kunststoffverpackungen
7.1.2 Flexible Kunststoffverpackungen
7.2 Materialtyp
7.2.1 PE (Polyethylen)
7.2.2 PP (Polypropylen)
7.2.3 PVC (Polyvinylchlorid)
7.2.4 PET (Polyethylenterephthalat)
7.2.5 Andere Materialtypen
7.3 Endverbraucherindustrie
7.3.1 Essen
7.3.2 Gesundheitswesen und Pharmazeutik (einschließlich OTC)
7.3.3 Getränk
7.3.4 Kosmetik und Körperpflege
7.3.5 Andere Endverbraucherbranchen
7.4 Land
7.4.1 Großbritannien
7.4.2 Deutschland
7.4.3 Frankreich
7.4.4 Spanien
7.4.5 Italien
7.4.6 Polen
7.4.7 Rest von Europa
8. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
8.1 Firmenprofile
8.1.1 Amcor PLC
8.1.2 Coveris Holdings
8.1.3 Sealed Air Corporation
8.1.4 RPC Group Limited (Berry Group)
8.1.5 Constantia Flexibles GmbH
8.1.6 Sonoco Products Company
8.1.7 Berry Global Inc.
8.1.8 Huhtamaki Group
8.1.9 Albea SA
8.1.10 Quadpack Industries SA
9. INVESTITIONSANALYSE
10. ZUKUNFT DES MARKTES
Segmentierung der europäischen Kunststoffverpackungsindustrie
Verpackungslösungen, die langlebig, leicht und komfortabel sind, haben die Verwendung von Kunststoffen als Verpackungsmaterial in der gesamten Region erhöht. Hersteller von Kunststoffverpackungen implementieren jetzt neue Vorgehensweisen in der Verpackungsindustrie.
Der europäische Markt für Kunststoffverpackungen ist nach Typ (starre Kunststoffverpackungen und flexible Kunststoffverpackungen), Materialtyp (PE, PP, PVC und PET) und Endverbraucherindustrie (Lebensmittel, Gesundheitswesen und Pharmazeutik, Getränke, Kosmetik und Körperpflege) segmentiert. und Land (Vereinigtes Königreich, Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, Polen, übriges Europa). Die Marktgrößen und Prognosen werden für alle oben genannten Segmente in Wert (USD) angegeben.
| Typ | ||
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| Materialtyp | ||
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| Endverbraucherindustrie | ||
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| Land | ||
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Häufig gestellte Fragen zur europäischen Marktforschung für Kunststoffverpackungen
Wie groß ist der europäische Markt für Kunststoffverpackungen?
Es wird erwartet, dass der europäische Markt für Kunststoffverpackungen im Jahr 2024 ein Volumen von 23,58 Milliarden US-Dollar erreichen und mit einer jährlichen Wachstumsrate von 5,70 % bis 2029 auf 31,12 Milliarden US-Dollar wachsen wird.
Wie groß ist der europäische Markt für Kunststoffverpackungen derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des europäischen Marktes für Kunststoffverpackungen voraussichtlich 23,58 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem europäischen Markt für Kunststoffverpackungen?
Amcor PLC, Sealed Air Corporation, Constantia Flexibles GmbH, Sonoco Products Company, Berry Global Inc. sind die größten Unternehmen, die auf dem europäischen Markt für Kunststoffverpackungen tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser europäische Markt für Kunststoffverpackungen ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des europäischen Marktes für Kunststoffverpackungen auf 22,31 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des europäischen Marktes für Kunststoffverpackungen für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des europäischen Marktes für Kunststoffverpackungen für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht der europäischen Kunststoffverpackungsindustrie
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Kunststoffverpackungen in Europa im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Europa-Kunststoffverpackungen umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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