Marktgröße für leichte Automobile in Europa
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| CAGR | 9.00 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für leichte Automobile in Europa
Der europäische Automotive-Leichtwagenmarkt wurde im Jahr 2021 auf 79,40 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird bis 2027 voraussichtlich 125 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von über 9 % im Prognosezeitraum entspricht.
Die COVID-19-Pandemie behinderte das Wachstum des Marktes, da Sperrungen und Schließungen von Produktionsstätten in ganz Europa im Jahr 2020 zu Verzögerungen bei der Auslieferung wichtiger Modelle und einem Rückgang der Fahrzeugproduktion führten.
Allerdings wurden die Beschränkungen in den wichtigsten Ländern Europas in der ersten Hälfte des Jahres 2021 gelockert und die Nachfrage begann langsam an Fahrt zu gewinnen. Der Markt wird jedoch immer noch von Unterbrechungen der Lieferkette beeinträchtigt, die durch den anhaltenden Krieg zwischen Russland und der Ukraine verursacht wurden. Trotz dieser Herausforderungen im Prognosezeitraum aufgrund der Präsenz wichtiger Sportwagenhersteller in Ländern wie Deutschland, Großbritannien usw. wird erwartet, dass der Markt im Prognosezeitraum positive Markttrends verzeichnen wird.
Mittelfristig wird erwartet, dass zunehmende Vorschriften zur Reduzierung von Emissionen zusammen mit steigenden Anforderungen an einen sparsamen Kraftstoffverbrauch die Aufmerksamkeit der OEM-Hersteller auf sich ziehen werden, um das Gesamtgewicht des Automobils zu senken. Darüber hinaus wird erwartet, dass eine Steigerung der Automobilproduktion und das wachsende Interesse der Verbraucher an Sicherheits- und Komfortfunktionen die Nachfrage auf dem Markt weiter ankurbeln werden.
Der hohe Preis von Leichtbaumaterialien wie Kohlefasern sowie die wenigen Verbundwerkstoffe im Vergleich zu generischen Materialien erhöhen jedoch die Gesamtkosten des Fahrzeugs, was das Marktwachstum voraussichtlich einschränken wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass verschiedene Forschungsaktivitäten zur Reduzierung der Materialkosten die Auswirkungen dieser Einschränkung in den kommenden Jahren abmildern werden.
Es wird erwartet, dass der Anstieg der Produktion von Elektrofahrzeugen in den kommenden Jahren das Wachstum des Marktes für Leichtbaufahrzeuge in der gesamten Region vorantreiben wird. In modernen Elektrofahrzeugen kommen Leichtbaumaterialien wie kohlenstofffaserverstärkter Kunststoff zum Einsatz, der einen rein elektrischen Betrieb ermöglicht und nicht als Hybridfahrzeuge eingestuft wird. Darüber hinaus erfreuen sich neue Produktentwicklungen und -zusammensetzungen großer Beliebtheit auf dem Markt, da die Einführung der neuesten Technologien den Marktteilnehmern neue Möglichkeiten bietet.
Es wird erwartet, dass Deutschland, das Vereinigte Königreich, Frankreich und Italien im Prognosezeitraum eine dominierende Rolle beim Wachstum des Marktes spielen werden. Diese Länder haben strenge Emissionsnormen für Automobile, da der Kohlenstoffanteil in der Umwelt alarmierend ansteigt, was zu positiven Marktaussichten führt. Darüber hinaus dürfte die Präsenz wichtiger Sportwagenhersteller wie Porsche, Lamborghini und andere die Nachfrage auf dem Markt im Prognosezeitraum steigern.
Markttrends für leichte Automobile in Europa
Kontinuierliche Weiterentwicklung der AHSS-Technologie für die Automobilindustrie zur Steigerung des Marktwachstums
Es besteht Bedarf an einer Gewichtsreduzierung, um die Leistung und Sicherheit von Fahrzeugen zu verbessern. Infolgedessen ist Advanced High Strength Steel (AHSS), ein wesentlicher Werkstoff für die Massenreduzierung von Fahrzeugen, zu einem der am schnellsten wachsenden Werkstoffe in der heutigen Automobilindustrie geworden. Stahl macht etwa 70 % des durchschnittlichen Gewichts eines Automobils aus. Im Vergleich zu Standardstahl ermöglicht AHSS eine Reduzierung des Fahrzeuggewichts um 23–35 %, was bei einem normalen Pkw etwa 165–250 kg entspricht, wodurch über den gesamten Lebenszyklus des Fahrzeugs 3–4,5 Tonnen Treibhausgase eingespart werden. Diese Emissionseinsparung ist weitaus größer als der CO2-Ausstoß bei der gesamten Herstellung des für ein Auto benötigten Stahls.
Die Stahlzusammensetzung umfasst 34 % der Karosseriestruktur, der Bleche, Türen und Kofferraumverschlüsse und sorgt so für Energieabsorption und hohe Festigkeit im Falle eines Aufpralls. 23 % sind der Motor und bearbeitbarer Kohlenstoffstahl für die verschleißfesten Zahnräder. 12 % werden in der Aufhängung aus gewalztem hochfestem Stahl verwendet, der Rest wird in Rädern, Reifen, Kraftstofftank, Lenkung und Bremssystemen verwendet. Im Zuge dieser Entwicklungen ergreifen einige wichtige Unternehmen diesbezüglich die notwendigen Initiativen, um ihre Marktpräsenz zu verbessern. Zum Beispiel,.
- Im Februar 2022 schloss Thyssenkrupp den Verkauf von Acciai Speciali Terni (AST) inklusive der dazugehörigen Vertriebsorganisation in Deutschland, Italien und der Türkei an das italienische Unternehmen Arvedi ab. Der Verkauf wurde im September 2021 vertraglich vereinbart. Über die finanziellen Details der Transaktion haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart. Mit dem Erwerber Arvedi wurde vereinbart, dass thyssenkrupp Anteile in Höhe von 15 % an AST behält, um die bereits bestehende operative Zusammenarbeit mit Arvedi durch eine solche Minderheitsbeteiligung zu stärken.
Um eine höhere Festigkeit bei geringerer Größe und geringerem Gewicht der Stahlabschnitte zu erreichen, verwenden Automobilhersteller weniger Material und reduzieren so das Gewicht eines Fahrzeugs erheblich. Die Stahlindustrie konzentriert sich auf die Entwicklung verschiedener Legierungen für Verarbeitungskombinationen, Stähle mit hoher Zugfestigkeit und Duktilität sowie optimierte chemische Zusammensetzungen, um mehrphasige Mikrostrukturen von AHSS zu erreichen. Marktteilnehmer entwickeln neue Produkte, um ihre Kundenbasis zu erweitern. Dies dürfte den Wettbewerb auf dem globalen Markt für Leichtbaumaterialien für die Automobilindustrie in den nächsten Jahren verschärfen.
Zu den weiteren Fortschritten zählen die erweiterten Möglichkeiten von Automobilstählen mit hoher Festigkeit, die die Konstruktion dünnerer Teile ermöglichen, die Steifigkeit optimieren, aber die Geometrien beibehalten. AHSS wie Nano Steel hilft dabei, dünnere Stahlstärken und Komponenten für die Herstellung bei Raumtemperatur zu liefern. Es wird erwartet, dass die oben genannten Trends auf dem europäischen Markt im Prognosezeitraum lukrative Möglichkeiten für auf dem Markt tätige Akteure bieten werden.
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Deutschland dürfte im Prognosezeitraum die europäische Leichtbau-Automobilindustrie anführen
Es wird erwartet, dass das deutsche Marktsegment im Prognosezeitraum einen erheblichen Marktanteil halten wird. In Deutschland gibt es 41 Automobilmontage- und Motorenproduktionswerke mit einer Kapazität von mehr als einem Drittel der europäischen Automobilproduktion. Viele deutsche Unternehmen experimentieren mit neuen Verbundwerkstoffen, die das Gesamtgewicht des Fahrzeugs deutlich reduzieren können. Der Einsatz von kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff (CFK) ist bei der Herstellung von Automobilkarosserien weit verbreitet, insbesondere bei in Deutschland hergestellten Autos wie BMW, Porsche und Audi. Zum Beispiel,.
- Im August 2022 stellte Porsche den neuen Porsche 911 GT3 RS mit einem 4,0-Liter-Hochdrehzahl-Saugmotor mit Rennsport-DNA und intelligentem Leichtbau gepaart mit einem Siebengang-Porsche-Doppelkupplungsgetriebe (PDK) vor. Der 911 GT3 RS beschleunigt in 3,2 Sekunden von null auf 100 km/h und erreicht im siebten Gang eine Höchstgeschwindigkeit von 296 km/h.
Mehreren Forschungsberichten zufolge dürften Fahrzeughersteller den Anteil an Leichtbaukomponenten bis 2030 von 30 auf 70 Prozent erhöhen, um Gewichtszuwächse bei Elektroantrieben und effizientere Motorentechnologie in den kommenden Jahren auszugleichen. Da sich der Markt für Leichtbaufahrzeuge in der Entwicklung befindet, treiben verschiedene Initiativen in Deutschland den technologischen Fortschritt voran. Gemäß dem Regulierungsrahmen (Euro-6-Normen) besteht eine wachsende Motivation für eine kohlenstoffarme Wirtschaft bis 2050.
- Forschungsorganisationen wie die Affordable Lightweight Automobiles Alliance (AFLA) sind auf den Bereich Leichtbau im Automobilbereich spezialisiert und werden von Horizon 2020 der Europäischen Kommission und EUCAR, dem Europäischen Rat für Automobilforschung und -entwicklung, kofinanziert.
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Überblick über die Automobilindustrie für Leichtbaufahrzeuge in Europa
Der europäische Markt für Leichtbaufahrzeuge ist mäßig konsolidiert und besteht aus bestehenden Akteuren wie Volkswagen, Nissan Corporation, Toyota, Hyundai und anderen wichtigen OEMs, die auf dem europäischen Markt tätig sind. Da in der Region die Nachfrage nach leichten Fahrzeugen wächst und einige wichtige Automobilhersteller versuchen, sich durch Joint Ventures und Partnerschaften von der Konkurrenz abzuheben und neue Produkte mit fortschrittlicher Technologie auf den Markt zu bringen, konzentrieren sich auch andere Rohstoff- und Komponentenlieferanten auf Verbesserungen ihr Produktangebot. Zum Beispiel,.
- Im Juli 2022 gab Gestamp bekannt, dass Arcelor Mittal und Gestamp erfolgreich die Verwendung von Stahl mit niedrigen Kohlenstoffemissionen für Autoteile getestet haben, die letztendlich in der Produktion von Fahrzeugen in Europa verwendet werden. Sie haben eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit im Bereich Nachhaltigkeit unterzeichnet, insbesondere bei der Produktion von Stahlteilen mit geringem CO2-Ausstoß, und arbeiten eng zusammen, um sicherzustellen, dass der Stahl von ArcelorMittal alle technischen Anforderungen von Gestamp erfüllt.
- Im Mai 2021 wurde das erste Modell des brandneuen Qashqai Nissan auf den Markt gebracht, das in Europa unter Verwendung einer erheblichen Anzahl leichter Aluminiumplatten gebaut wurde. Motorhaube, Türen und vordere Kotflügel sind aus einer Aluminiumlegierung gestanzt, wodurch die Karosserie des brandneuen Qashqai 60 kg leichter wird. Dies verbessert die Effizienz und trägt so zu einer Reduzierung der Emissionen bei. Darüber hinaus trägt es dazu bei, mehr Technologie unterzubringen, einschließlich des elektrifizierten Antriebsstrangs des völlig neuen Fahrzeugs.
- Im Juni 2021 gab Porsche bekannt, dass eine neue Generation des Modells 911 GTS auf den Markt kommt. Die Fahrdynamik des Modells wird mit dem Leichtbau-Paket weiter verbessert, das ab November 2021 erstmals für den GTS verfügbar sein wird. Bis zu 25 kg werden durch die leichteren Vollschalensitze aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff (CFK) eingespart , Leichtglas für die Seiten- und Heckscheiben und Leichtbatterie.
- Im Mai 2021 gab Toray Industries, Inc. bekannt, dass es eine Technologie mit hoher Wärmeleitfähigkeit für kohlenstofffaserverstärkten Kunststoff (CFRP) entwickelt hat. Eine wärmeleitende Schicht aus einem porösen CFK-Träger und Graphitplatten wird auf CFK gestapelt, um sowohl ein geringes Gewicht als auch eine hohe Wärmeleitfähigkeit zu erreichen. Toray beabsichtigt, die neue Technologie für Anwendungen wie Batterieteile von Elektrofahrzeugen (EV), fortschrittliche Mobilität und elektronische Geräte zu fördern.
Europas Marktführer für leichte Automobile
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Nissan Motor Corporation
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Toyota Motor Corporation
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Ford Motor Company Ltd.
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Porsche AG.
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Automobili Lamborghini S.p.A.
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für leichte Automobile in Europa
- Im August 2022 kündigte Automobili Lamborghini den Urus Performante an. Es verfügt über einen V8-Twin-Turbo-Antrieb und einen leichten Sportauspuff. Die Leistung des Performante wird um 16 CV auf 666 CV erhöht und sein Gewicht wird um 47 kg reduziert, was ihm ein klassenbestes Gewichts-Leistungs-Verhältnis von 3,2 verleiht.
- Im März 2022 brachte Renault Europe den Megane E-TECH Electric auf den Markt, das erste Modell seiner 2.0-Generation von Elektrofahrzeugen, das von den Vorteilen der CMF-EV-Plattform der Allianz profitiert. Der Megane E-TECH Electric symbolisiert den Beginn der angekündigten Rückeroberung des Kompaktfahrzeugsegments.
- Im März 2022 stellte Lotus einen vollelektrischen Crossover-SUV namens Eletre vor, der sich durch superschnelle Leistung, futuristische Hardware und ein aggressives Design auszeichnet. Die Ankündigung erfolgt wenige Tage, nachdem der europäische Autohersteller Maserati den Grecale vorgestellt hat, seinen ersten vollelektrischen SUV. Beide werden in die Liste der aktuellen und kommenden SUVs anderer Premium-Automobilhersteller aufgenommen, darunter Audi e-Tron, Jaguar i-Pace, Mercedes-Benz EQC, BMW iX und mehr.
- Im Mai 2021 brachte Nissan einen völlig neuen Qashqai auf den Markt, der in Europa unter Verwendung einer erheblichen Anzahl leichter Aluminiumplatten gebaut wird. Motorhaube, Türen und vordere Kotflügel sind aus einer Aluminiumlegierung gestanzt, wodurch die Karosserie des brandneuen Qashqai 60 kg leichter wird. Dies verbessert die Effizienz und trägt so zu einer Reduzierung der Emissionen bei. Darüber hinaus trägt es dazu bei, mehr Technologie unterzubringen, einschließlich des elektrifizierten Antriebsstrangs des völlig neuen Fahrzeugs.
Europa-Marktbericht für leichte Automobile – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTDYNAMIK
4.1 Marktführer
4.2 Marktbeschränkungen
4.3 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.3.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.3.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.3.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.3.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.3.5 Wettberbsintensität
5. MARKTSEGMENTIERUNG (Marktgröße im Wert – USD Milliarden)
5.1 Materialtypen
5.1.1 Metalle
5.1.2 Verbundwerkstoffe
5.1.3 Kunststoffe
5.2 Herstellungsprozess
5.2.1 Extrusion
5.2.2 Stempeln
5.2.3 Schmieden
5.2.4 Casting
5.2.5 Andere
5.3 Anwendung
5.3.1 Strukturell
5.3.2 Antriebsstrang
5.3.3 Innere
5.3.4 Außen
6. Erdkunde
6.1 Europa
6.1.1 Deutschland
6.1.2 Großbritannien
6.1.3 Italien
6.1.4 Spanien
6.1.5 Rest von Europa
7. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
7.1 Marktanteil des Anbieters
7.2 Firmenprofile
7.2.1 Toyota Motor Corporation
7.2.2 Volkswagen AG
7.2.3 Ford Motor Company
7.2.4 Hyundai Motor Corporation
7.2.5 Nissan Motor Co. Ltd
7.2.6 General Motors Company
7.2.7 Honda Motor Co. Ltd
7.2.8 Kia Motors Corporation
7.2.9 Ferrari SpA
7.2.10 Automobili Lamborghini S.p.A.
7.2.11 Porsche AG
8. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Segmentierung der Automobil-Leichtwagenindustrie in Europa
Leichtgewicht ist ein Konzept in der Automobilindustrie, bei dem es darum geht, Autos zu bauen, die weniger schwer sind, um eine bessere Kraftstoffeffizienz und ein besseres Handling zu erreichen. Autohersteller stellen Teile aus Kohlefaser, Windschutzscheiben aus Kunststoff und Stoßstangen aus Aluminiumschaum her, um die Fahrzeuglast zu verringern.
Der Europa-Marktbericht für leichte Autos deckt die aktuellen und kommenden Trends mit jüngsten technologischen Entwicklungen in verschiedenen Marktbereichen nach Materialien, Herstellungsverfahren und Anwendungstyp ab. Der Umfang des Berichts umfasst die Segmentierung nach Materialtyp, Herstellungsprozess, Anwendungstyp und Land.
Nach Materialtyp ist der Markt in Metalle, Verbundwerkstoffe und Kunststoffe unterteilt. Nach Herstellungsprozess ist der Markt in Extrusion, Stanzen, Schmieden, Gießen und andere (Formen und Umformen) unterteilt.
Nach Anwendung ist der Markt in Strukturbau, Antriebsstrang, Innenraum und Außenbereich unterteilt. Nach Ländern ist der Markt in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und das übrige Europa unterteilt. Für jedes Segment wurden Marktgröße und Prognose auf Basis des Wertes (Milliarden US-Dollar) erstellt.
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für leichte Automobile in Europa
Wie groß ist der europäische Automobil-Leichtwagenmarkt derzeit?
Der europäische Markt für leichte Automobile wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von mehr als 9 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem europäischen Markt für leichte Automobile?
Nissan Motor Corporation, Toyota Motor Corporation, Ford Motor Company Ltd., Porsche AG., Automobili Lamborghini S.p.A. sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem europäischen Markt für leichte Automobile tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser europäische Markt für leichte Automobile ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des europäischen Marktes für leichte Automobile für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des europäischen Marktes für leichte Automobile für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht der europäischen Leichtbau-Automobilindustrie
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von leichten Automobilen in Europa im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Europe Automotive Lightweight Car umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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