Marktgröße für Wartung, Reparatur und Betrieb (MRO) in Europa
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 125.31 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 138.69 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | 2.05 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Wartung, Reparatur und Betrieb (MRO) in Europa
Die Größe des europäischen Marktes für Wartung, Reparatur und Betrieb wird im Jahr 2024 auf 125,31 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 138,69 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 2,05 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Es wird erwartet, dass der Markt für Wartung, Reparatur und Überholung (MRO) aufgrund der steigenden Nachfrage nach Reparatur-, Wartungs- und Servicevorgängen in Fertigungs- und Industrieaktivitäten, insbesondere in Norwegen, Schweden, Deutschland und Finnland, Wachstumsaussichten aufweist. Durch die kommerzielle Verfügbarkeit von MRO-Waren und qualifizierten Arbeitskräften für Dienstleistungen wurden in der Region vielfältige Möglichkeiten zur Entwicklung von Industrie- und Fertigungsaktivitäten geschaffen. Darüber hinaus hat dies zu Umsatzsteigerungen für die großen Akteure in den europäischen Volkswirtschaften geführt. Darüber hinaus wird erwartet, dass die steigende Industrieproduktion die MRO-Aktivitäten in Deutschland, Italien, Frankreich und dem Vereinigten Königreich steigern wird.
- Einer der wettbewerbsfähigsten und bedeutendsten Industriezweige Europas ist die Herstellung von Maschinen und Anlagen. Ein umfangreicher Maschinenbausektor erzeugt eine große Nachfrage nach Wartungs- und Reparaturwerkzeugen sowie Routinedienstleistungen. Darüber hinaus ist Europa einer der weltweit führenden Produktionsstandorte für Maschinen. Die Inlandsnachfrage selbst bietet aus Sicht ausländischer Investoren ein enormes Entwicklungspotenzial. Die internationalen Branchenakteure können dank ihrer Kompetenzen in verschiedenen Industrievertikalen an diesem Sektor teilhaben und einen wesentlichen Beitrag zu seiner Wertschöpfungskette leisten.
- Die Forschungs- und Innovationsprogramme (FI) der Europäischen Union unterstützen nachdrücklich die Entwicklung industrieller Technologien und Lösungen, die es der europäischen Fertigungsindustrie ermöglichen, die Vorteile modernster Technologien voll auszuschöpfen. Dies fördert intelligente Technologien bei MRO-Lösungen und schafft weitere Chancen für den britischen Ländermarkt.
- Die britische Regierung hat die Studie Made Smarter mit dem Ziel in Auftrag gegeben, der Branche Empfehlungen zu geben, um sicherzustellen, dass das Vereinigte Königreich bis 2030 ein bedeutender Akteur der vierten industriellen Revolution sein wird das Wachstum des MRO-Marktes ankurbeln.
- Darüber hinaus ermöglichen Firmen wie Groupe Roux-Jourfier Unternehmen, kollaborative Robotik in ihre Anlagen zu integrieren, völlig automatische Prozesse durchzuführen und gemeinsam mit menschlichen Bedienern komplexere Aufgaben auszuführen. Dies ist besonders wichtig für die Luft- und Raumfahrtindustrie, wo OEMs ständig unter dem Druck stehen, Produkte pünktlich zu liefern und diesen Druck auf die Zulieferer zu übertragen.
- Die rückläufige Industrieproduktion in einigen potenziellen Sektoren aufgrund der COVID-19-Pandemie behindert das Wachstum des MRO-Marktes in gewissem Maße. Aufgrund des Ausbruchs von COVID-19 verschlechterten sich die Handelsaussichten von Ländern wie Deutschland aufgrund eines Rückgangs der weltweiten Nachfrage. China ist Deutschlands größter Handelspartner, wobei die Hersteller stark von chinesischen Lieferketten und der chinesischen Nachfrage nach Waren Made in Germany abhängig sind. Aufgrund der Abschwächung steht der Markt vor mehreren Herausforderungen. Darüber hinaus verlangsamte sich laut Insee-Statistiken das Produktionswachstum im verarbeitenden Gewerbe von 22,2 % im Mai auf 14,4 %. Die Produktion von Automobilen und Transportausrüstung stieg um 39,5 %, gefolgt von einem Anstieg von 18,9 % bei raffinierten Erdölprodukten und der Koksherstellung. Während der Pandemie kündigte die französische Regierung ein Hilfspaket in Höhe von 8 Milliarden Euro bzw. 8,8 Milliarden US-Dollar an, um der Automobilindustrie bei der Erholung von der COVID-19-Krise zu helfen, was dazu beitragen wird, zahlreiche Möglichkeiten für die MRO-Akteure rund um den Automobilsektor zu schaffen.
Markttrends für Wartung, Reparatur und Betrieb (MRO) in Europa
Für die industrielle MRO wird ein deutliches Wachstum erwartet
- Angesichts der Fortschritte im Materialtransportsektor der Region konzentrieren sich die Akteure auf die Einführung anorganischer Strategien, um auf dem Markt wettbewerbsfähig zu bleiben. Beispielsweise gab AMH Material Handling kürzlich seine neue strategische Partnerschaft mit Geek+ als offizieller Vertriebspartner im Vereinigten Königreich bekannt. Als Spezialist für Automatisierung, Materialtransport und Wartung wird AMH den meisten britischen Kunden Service- und Wartungsunterstützung bieten. Dennoch wird das Unternehmen auch Geek+-Produkte als Teil seiner Lagereinrichtungslösungen anbieten.
- Die Herstellung elektrischer und elektronischer Produkte verändert sich in Europa erheblich und Fabriken nutzen neue Technologien. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach High-Tech-Geräten im privaten und gewerblichen Bereich waren die Hersteller gezwungen, die notwendigen Anpassungen der Produktionsprozesse vorzunehmen. Dies hat sich positiv auf das MRO-Betriebsgeschäft ausgewirkt. Regierungsinitiativen für neue Behandlungseinrichtungen für Kreislaufstörungen, Neoplasien und Atemwegserkrankungen werden voraussichtlich dazu führen, dass die Pharmaindustrie in Europa im gesamten geplanten Zeitraum expandiert. Es wird erwartet, dass der Bedarf an relevanten MRO-Dienstleistungen in den kommenden Jahren steigen wird, da Pharmaunternehmen der effektiven Wartung von Anlagenausrüstung und Maschinen Priorität einräumen.
- In der Region tätige Technologie-Enabler-Unternehmen setzen innovative Lösungen ein, um die reibungslose Integration mehrerer Lösungen mit der Bestandsverwaltung für das Anlagen-MRO-Segment zu nutzen.
- Im Oktober 2022 gab die Panasonic Avionics Corporation (Panasonic Avionics) die erhebliche Erweiterung ihrer europäischen MRO-Anlage (Wartung, Reparatur und Überholung) in Dundalk, Co. Louth, Irland, bekannt. PTS geht davon aus, jeden Monat 1.500 bis 2.000 Einheiten an seinem Standort in Dundalk einzuführen. Das Unternehmen fungiert nicht nur als europäisches Vertriebszentrum, sondern führt auch Reparaturen an Boeing-CSS-Geräten, der X-Serie und Next-IFE-Systemen durch.
- Frankreichs Industrie und damit verbundene Dienstleistungen machen weniger als 20 % der BWS aus. Laut den von der Banque de France veröffentlichten Daten ist der französische Industriesektor im Vergleich zu anderen europäischen Pendants nicht nur ein relativ kleinerer Akteur in seiner Wirtschaft, sondern verzeichnet seit zwei Jahren auch einen kontinuierlichen Rückgang der Kapazitätsauslastung. Dies verdeutlicht die ideale Ausgangssituation in diesem Markt für die Einführung von Automatisierungslösungen.
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Für Deutschland wird ein deutliches Wachstum erwartet
- Mit dem aufstrebenden Industriesektor im Land hat es sich zu einem bedeutenden Segment des MRO-Marktes in ganz Europa und der Welt entwickelt. Die Einführung modernster Technologien in den potenziellen Sektoren des Landes hat Chancen für den MRO-Markt geschaffen. Das Rückgrat der deutschen Industriebasis ist der Mittelstand, die mittelständischen Hersteller, von denen 90 % in Business-to-Business-Märkten tätig sind. Um dies zu fördern, hat die Bundesregierung – auch als Anerkennung – die Mittelstand-Digital-Initiative ins Leben gerufen, die Netzwerke zwischen Interessengruppen schafft, durch die KMU und Unternehmer voneinander lernen können. Dies hat dazu beigetragen, bei KMU Vertrauen, Akzeptanz und Akzeptanz für die Einführung von Industrie 4.0 zu entwickeln.
- KI ist die einzige Technologie, bei der die deutsche Fertigung im Vergleich zu anderen Regionen wie den USA und Asien Nachholbedarf hat. In der jüngsten Vergangenheit hat die Bundesregierung zugesagt, bis 2025 drei Milliarden Euro für Forschung und Entwicklung im Bereich der künstlichen Intelligenz auszugeben. Dies soll den bereits fortgeschrittenen Digitalisierungsprozess im deutschen verarbeitenden Gewerbe ergänzen.
- Die im Land tätigen Akteure konzentrieren sich auf verschiedene organische und anorganische Wachstumsstrategien, um auf dem Markt wettbewerbsfähig zu bleiben. Beispielsweise kündigte Pratt Whitney (PWC), eine Tochtergesellschaft von Pratt Whitney, im Oktober letzten Jahres in Zusammenarbeit mit seinem langjährigen Partner MTU Aero Engines die Eröffnung einer zweiten Wartungs-, Reparatur- und Überholungsanlage (MRO) für das PW800-Triebwerk an 2024 in Deutschland eröffnet.
- Darüber hinaus gab das Statistische Bundesamt an, dass im heimischen verarbeitenden Gewerbe mehr als 8 Millionen Menschen beschäftigt seien. Bitkom und TÜV-Verband stellten jedoch fest, dass weniger als zwei Drittel dieser Unternehmen Mitarbeiterschulungen zum Thema Digitalisierung anbieten.
- Das soll sich ändern, denn Bosch hat gemeinsam mit der Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart (IHK) sowie weiteren Partnern aus Wissenschaft und Industrie einen Zertifizierungslehrgang zum Thema Digitalisierung mit dem Titel Fachkraft für Industrie 4.0 (IHK) entwickelt.
- Die im Land tätigen Akteure konzentrieren sich auf die Entwicklung effizienter Gebäudehüllen und schaffen so weitere Marktwachstumschancen. Beispielsweise unterzeichneten Boeing, die ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH und Lufthansa Technik im Juli letzten Jahres eine dreiseitige Vereinbarung zur Wartung der neuen deutschen P-8A-Poseidon-Flotte. Mit der neuen Vereinbarung wird das P-8A-Erhaltungsprogramm in Deutschland von einem Team bestehend aus Boeing, ESG und Lufthansa Technik durchgeführt. Diese Zusammenarbeit spiegelt das Engagement wider, lokale Kunden mit deutschen Industrieprämien zu versorgen.
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Branchenüberblick für Wartung, Reparatur und Betrieb (MRO) in Europa
Der MRO-Markt in Europa besteht aus mehreren globalen und regionalen Akteuren, die in einem etwas umkämpften Marktumfeld um Aufmerksamkeit wetteifern. Akquisitionen, Partnerschaften mit Branchenteilnehmern und die Einführung neuer Produkte/Dienstleistungen waren wichtige Wettbewerbsstrategien der Anbieter auf dem Markt. Partnerschaften und Allianzen mit Lieferanten sind Teil einer Wettbewerbsstrategie in der Branche, die fragmentiert ist und selbst namhafte Anbieter über geringere Marktanteile verfügen und von höheren Margen profitieren. Es wird erwartet, dass solche Entwicklungen in den jeweiligen Endverbraucherbranchen zunehmen, da namhafte Branchenakteure voraussichtlich ihre Marktpräsenz ausbauen werden. Von Anbietern auf dem Markt wird erwartet, dass sie sich auf die Bildung von Allianzen mit Technologieanbietern konzentrieren, um ihre integrierten Serviceangebote weiter zu verbessern.
Im Oktober 2022 erweiterten TUI und Joramco ihre Wartungskooperation, im Rahmen derer Joramco die Boeing 787-Flugzeuge der TUI einer gründlichen Inspektion unterziehen wird. Zuvor hatte Joramco Wartungsinspektionen an den Schmalrumpfflugzeugen 737 und Embraer der TUI durchgeführt. Der CEO von Joramco, Fraser Currie, gab zu der Veranstaltung folgende Erklärung ab Wir bei Joramco sind stolz darauf, unsere starke Beziehung zur TUI Group weiter auszubauen, die seit vielen Jahren ein geschätzter Kunde ist und uns ihr Vertrauen schenkt. Führen Sie Wartungsarbeiten an Flugzeugen durch, die sowohl aus Großbritannien als auch aus Schweden in unsere Einrichtungen in Jordanien geflogen werden.
Europas Marktführer für Wartung, Reparatur und Betrieb (MRO).
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Wurth Group GmbH
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Airgas Inc. (Air Liquide SA)
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WESCO International Inc.
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Sonepar SA
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W.W. Grainger Inc.
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für Wartung, Reparatur und Betrieb (MRO) in Europa
- November 2022 Die Unterzeichnung einer Absichtserklärung zur Zusammenarbeit bei hochmodernen Wartungs-, Reparatur- und Überholungsdiensten (MRO) für Fahrwerke für Embraer E-Jet E1-Betreiber in der EUMEA-Region durch Liebherr-Aerospace und AEM wurde während der MRO öffentlich bekannt gegeben Europa 2022.
- Oktober 2022 Die jordanische Entwicklungsabteilung von Amman – Dubai Aerospace Enterprise (DAE) und Wartungs-, Reparatur- und Überholungsanbieter (MRO) Joramco mit Sitz in Amman nahm kürzlich an der diesjährigen MRO Europe teil, die im ExCel London stattfand. Über 400 Aussteller präsentierten die neuesten Lieferanten, Produkte und Dienstleistungen für die Luftfahrtwartungsbranche.
Europa-Marktbericht für Wartung, Reparatur und Betrieb (MRO) – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Marktdefinition und Umfang
1.2 Studienannahmen
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE
4.1 Marktübersicht
4.2 Branchen-Stakeholder-Analyse
4.3 Branchenattraktivität – Porter Five Forces
4.3.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.3.2 Verhandlungsmacht der Verbraucher
4.3.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.3.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.3.5 Wettberbsintensität
5. MARKTDYNAMIK
5.1 Marktführer
5.1.1 Wachsende Betonung der betrieblichen Effizienz, wachsende Nachfrage nach Anlagen- und Industrie-MRO
5.1.2 Technologische Fortschritte
5.2 Marktherausforderungen
5.2.1 Steigende Rohstoff- und Arbeitskosten tragen weiter zu sinkenden Gewinnen bei
5.3 Marktchancen
5.4 Vertriebskanalanalyse – Europa MRO-Industrie
5.5 Wichtige technologische Innovationen – Konvergenz von IoT-, 3D-Druck- und Bildverarbeitungssystemen
5.6 Auswirkungen von COVID-19 auf die Angebots- und Nachfragedynamik der MRO-Branche
6. MARKTSEGMENTIERUNG
6.1 Nach MRO-Typ
6.1.1 Industrielle MRO
6.1.1.1 Marktumfang der industriellen MRO
6.1.1.2 Industrielle MRO durch Endverbraucherindustrie
6.1.1.3 Anbieterprofile der wichtigsten Distributoren
6.1.1.3.1 Würth Group GmbH
6.1.1.3.2 Airgas Inc. (Air Liquide SA)
6.1.1.3.3 Eriks NV
6.1.1.4 Liste der Distributoren in der industriellen MRO
6.1.2 Elektrische MRO
6.1.2.1 Marktumfang der elektrischen MRO
6.1.2.2 Elektrische MRO nach Endverbraucherindustrie
6.1.2.3 Anbieterprofile der wichtigsten Distributoren
6.1.2.3.1 WESCO International Inc.
6.1.2.3.2 Sonepar SA
6.1.2.3.3 Rexel Holdings USA (Rexel SA)
6.1.2.4 Liste der Distributoren im Bereich Elektro-MRO
6.1.3 Anlagen-MRO
6.1.3.1 Marktumfang der Anlagen-MRO
6.1.3.2 Anlagen-MRO nach Endverbraucherindustrie
6.1.3.3 Anbieterprofile der wichtigsten Distributoren
6.1.3.3.1 Wolseley Limited (Ferguson PLC)
6.1.3.3.2 WW Grainger Inc.
6.1.3.3.3 Elektrokomponenten-SPS
6.1.3.4 Liste der Vertriebspartner im Bereich Facility MRO
6.2 Nach Land
6.2.1 Großbritannien
6.2.2 Deutschland
6.2.3 Frankreich
6.2.4 Spanien
6.2.5 Restliches Europa (Italien, Polen und andere)
7. INVESTITIONSANALYSE
8. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Branchensegmentierung für Wartung, Reparatur und Betrieb (MRO) in Europa
Wartungs-, Reparatur- und Betriebsartikel (MRO) sind Produkte und Materialien, die von Unternehmen gekauft werden, die nicht direkt in ihrem Herstellungsprozess eingesetzt werden. Diese Produkte dienen meist dazu, den Geschäftsbetrieb am Laufen zu halten.
Der europäische Markt für Wartung, Reparatur und Betrieb (MRO) ist nach MRO-Typ (Industrie-MRO, Elektro-MRO, Anlagen-MRO) und Land (Vereinigtes Königreich, Deutschland, Frankreich, Spanien) segmentiert. Die Marktgrößen und Prognosen werden für alle oben genannten Segmente wertmäßig (in Mio. USD) angegeben.
| Nach MRO-Typ | ||||||||||||||||
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| Nach Land | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Wartung, Reparatur und Betrieb (MRO) in Europa
Wie groß ist der europäische Markt für Wartung, Reparatur und Betrieb (MRO)?
Die Größe des europäischen Marktes für Wartung, Reparatur und Betrieb (MRO) wird im Jahr 2024 voraussichtlich 125,31 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2029 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 2,05 % auf 138,69 Milliarden US-Dollar wachsen.
Wie groß ist der europäische Markt für Wartung, Reparatur und Betrieb (MRO) derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des europäischen Marktes für Wartung, Reparatur und Betrieb (MRO) voraussichtlich 125,31 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem europäischen Markt für Wartung, Reparatur und Betrieb (MRO)?
Wurth Group GmbH, Airgas Inc. (Air Liquide SA), WESCO International Inc., Sonepar SA, W.W. Grainger Inc. sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem europäischen Markt für Wartung, Reparatur und Betrieb (MRO) tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser europäische Markt für Wartung, Reparatur und Betrieb (MRO) ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des europäischen Marktes für Wartung, Reparatur und Betrieb (MRO) auf 122,79 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des europäischen Marktes für Wartung, Reparatur und Betrieb (MRO) für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des europäischen Marktes für Wartung, Reparatur und Betrieb (MRO) für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Europa-Branchenbericht für Wartung, Reparatur und Betrieb (MRO).
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Wartung, Reparatur und Betrieb (MRO) in Europa im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Wartung, Reparatur und Betrieb (MRO) für Europa umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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