Marktgröße für industrielle Steuerungssysteme in Europa
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2019 - 2022 |
| CAGR | 12.30 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für industrielle Steuerungssysteme in Europa
Der europäische Markt für industrielle Steuerungssysteme wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 12,3 % verzeichnen. Die COVID-19-Pandemie hat die Fertigungsindustrie dazu gezwungen, ihre traditionellen Produktionsprozesse neu zu bewerten, was vor allem die digitale Transformation und intelligente Fertigungspraktiken in allen Produktionslinien vorantreibt. Auch die Hersteller sind insgesamt gezwungen, zahlreiche neue und agile Ansätze zur Überwachung der Produkt- und Qualitätskontrolle zu entwickeln und umzusetzen.
Es besteht ein zunehmender Bedarf, die Herstellungskosten und Anwendungen des Internets der Dinge und der Machine-to-Machine-Technologien (M2M) zu senken. Laut einer von der Regierung in Auftrag gegebenen Überprüfung kann der verarbeitende Sektor des Landes im nächsten Jahrzehnt 455 Millionen Pfund freisetzen und Tausende von Arbeitsplätzen schaffen, wenn er die vierte industrielle Revolution meistert.
Der Großteil der Automatisierungstools wird in der Automobil- und Fertigungsbranche der Region eingesetzt. IoT ermöglicht automatisierte Fahrassistenz, Fahrzeugwartung, Passagier-Infotainment und Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation im Automobilsektor. Beispielsweise haben sich Ericsson und Audi im Jahr 2020 zusammengetan, um eine 5G-Kooperation zu gründen, um URLLC-Funktionen (Ultra-Reliable Low-Latency Communication) für die Fabrikautomation im Audi P-Labs-Werk in Deutschland zu testen.
Die Bemühungen der Regierung, die Cybersicherheitsbranche zu regulieren und zu stärken, stießen bei Wirtschaftsverbänden auf Widerstand. Der Widerstand gegen die Schaffung eines Zertifizierungssystems zur Einstufung von Unternehmen anhand ihrer Leistung in Bezug auf Cybersicherheitskennzahlen behindert Innovationen zur Verbesserung der Sicherheit. Die Industriepolitik des Landes zielt jedoch darauf ab, private Investitionen und die Entwicklung des Humankapitals im Einklang mit der Bewältigung der Herausforderung der Cybersicherheit zu fördern.
Die Nationale Agentur für Informationssystemsicherheit (ANSSI) hat einen ähnlichen klassenbasierten Ansatz zur Bewältigung von Cybersicherheitsproblemen in Frankreich vorgeschlagen. Der Industrial Cyber Plan des Landes zielt auf ein freiwilliges Informationsaustauschsystem (CERT-FR) ab, um einen Meldemechanismus, den Austausch bewährter Verfahren zwischen Unternehmen, das Sponsoring von Krisenmanagementübungen unter Beteiligung des Privatsektors (Piranet) und Zertifizierungssysteme für Cybersicherheitsunternehmen zu unterstützen.
Alternde Hardware oder Software für ICS ist in vielen Organisationen ein weiterer Faktor, der für die erhöhte Komplexität verantwortlich ist. Die meisten Organisationen verwenden aufgrund ihrer Bedeutung für den Betrieb der Anlage immer noch veraltete ICS. Dieses zunehmende Alter von ICS bietet zahlreiche Möglichkeiten für Cyberangriffe und führt zu erhöhter Komplexität.
Markttrends für industrielle Steuerungssysteme in Europa
Automobilsektor soll Marktwachstum vorantreiben
Der Automobilsektor gehört zu den herausragenden Sektoren, die weltweit über einen erheblichen Anteil automatisierter Fertigungsanlagen verfügen. Die Produktionsanlagen verschiedener Automobilhersteller sind automatisiert, um die Effizienz aufrechtzuerhalten. Es wird erwartet, dass der wachsende Trend, konventionelle Fahrzeuge durch Elektrofahrzeuge (EVs) zu ersetzen, die Nachfrage aus dem Automobilsektor weiter steigern wird. Laut UBS wird beispielsweise erwartet, dass der prognostizierte Absatz von Elektrofahrzeugen in Europa bis 2025 6,33 Millionen Einheiten erreichen wird, gefolgt von China mit 4,84 Millionen Einheiten.
Durch den Einsatz künstlicher Intelligenz sind die Montagelinien im Automobilsektor produktiver, effizienter und kostengünstiger geworden. Industrierobotik in der Werkstatt, insbesondere zylindrische Roboter, haben die Automobilproduktion durch die Automatisierung des Herstellungsprozesses verändert. Beispielsweise gab Techman im Jahr 2020 bekannt, dass seine kollaborativen Roboter in die Lieferkette europäischer und amerikanischer Automobilhersteller gelangt sind.
Die E2EW-Serie ist dafür optimiert, den rauen Bedingungen herkömmlicher Automobilschweißprozesse standzuhalten, da die Fluorharzbeschichtung für eine erhöhte Spritzerbeständigkeit sorgt. Die neuen Sensoren unterstützen auch IO-Link-Funktionen und ermöglichen so die Erfassung von Echtzeitdaten über die Erkennungsstufen und Temperaturänderungen von Näherungssensoren von einem einzigen Standort aus. Solche Sensoren werden auch häufig in industriellen Sensoren zur Erkennung großer Entfernungen, zur Kollisionsvermeidung, zur Bestimmung der Größe von Objekten, zur Navigation und anderen Zwecken eingesetzt.
Die International Automotive Components (IAC) implementierte Manufacturing 4.0 und Smart-Factory-Anwendungen am britischen Standort in Halewood, England. Diese Anwendung setzte intelligente Logistik, unternehmensübergreifende Integration und kollaborative Roboter (Cobots) ein. Darüber hinaus hat der deutsche Autoteilehersteller Bosch in seinem indischen Werk rund 31 Millionen Euro in die Entwicklung von Industrie 4.0-Lösungen investiert.
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Die zunehmende Häufigkeit von Cyberangriffen gehört zu den Faktoren, die den Markt antreiben
Laut dem X-Force Threat Intelligence Index 2020 von IBM sind die Bedrohungsziele für ICS- und Operational Technologies (OT)-Assets seit 2018 um über 2.000 % gestiegen. Die Häufigkeit von Angriffen auf OT-Assets war im Jahr 2019 signifikanter als das beobachtete Aktivitätsvolumen in den letzten drei Jahren zusammengenommen. Die meisten dieser Ziele nutzten eine Kombination bekannter Schwachstellen in ICS-Hardwarekomponenten und Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) sowie Brute-Force-Anmeldetaktiken wie Passwort-Spraying-Angriffe.
Eine kürzlich von der ARC Advisory Group durchgeführte Umfrage zum Stand der Cybersicherheit von industriellen Steuerungssystemen (ICS) ergab, dass rund 70 % der Unternehmen einen Angriff auf ihre OT/ICS-Infrastruktur als sehr wahrscheinlich einschätzen. Ähnliche Ergebnisse wurden in Untersuchungen von Siemens und dem Ponemon Institute gefunden. Die Umfrageergebnisse deuten darauf hin, dass OT einem höheren Risiko für Cyberangriffe ausgesetzt war als IT. Rund 54 % der Befragten gehen davon aus, dass sie in den nächsten Jahren mit mindestens einem Cyberangriff auf kritische Infrastruktur konfrontiert werden.
Da Cyberangriffe auf intelligente Fabriken in den USA zunehmen, wächst die Besorgnis über den Einsatz industrieller Steuerungssysteme, und die Regierung hat Pläne, die Zunahme solcher Verbrechen einzudämmen. Dies steht im Einklang mit der zunehmenden Nutzung industrieller Steuerungssysteme, die im Land für intelligente Fabriken hergestellt werden, um das Risiko von Cybersicherheitsverletzungen zu vermeiden. Unternehmen wie Panasonic North America bieten komplette intelligente Fertigungslösungen, einschließlich ERP und anderen.
Daher haben Öl- und Gasunternehmen in den letzten Jahren stark in Cybersicherheitstechnologien investiert, wie z. B. Lösungen zur Reaktion auf Vorfälle und Software, die in der Lage ist, Protokolle in ICS-Umgebungen zu sammeln, um die Sichtbarkeit zu verbessern und Netzwerke zu segmentieren, laterale Bewegungen zu verhindern und drohende Bedrohungen zu beseitigen.
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Branchenüberblick über industrielle Steuerungssysteme in Europa
Der europäische Markt für industrielle Steuerungssysteme ist aufgrund der Präsenz mehrerer Marktteilnehmer mäßig fragmentiert. Die Akteure sind hauptsächlich an der Produktentwicklung und strategischen Aktivitäten wie Partnerschaften, Fusionen und Übernahmen beteiligt. Einige der wichtigsten Entwicklungen auf dem Markt sind:.
Im April 2021 veröffentlichte Schneider Electric Version 21.1 von EcoStruxure Automation Expert, seinem softwarezentrierten universellen Automatisierungssystem. EcoStruxure Automation Expert V21.1 umfasst unter anderem verbesserte Cybersicherheit, Diagnose-, Erkennungs- und Inbetriebnahmefunktionen sowie erweiterte Bibliotheken und Sprachunterstützung. Es wird erwartet, dass diese neue Technologie für Konsumgüter-, Pharma- und Logistikunternehmen von Nutzen sein wird.
Im März 2021 beauftragte die McLean Technology Group (MTG) ABB mit der Lieferung von Automatisierungs-, Elektrifizierungs- und Instrumentierungslösungen für die zentrale Abwasseraufbereitungsanlage in Nashville, die von Metro Water Services (MWS) verwaltet wird. Darüber hinaus wird ABB die Optimierung des Steuerungssystems über ein zweites Steuerungssystem bereitstellen, das den gesamten MWS-Wasser- und Abwasseranlagenbetrieb des Projekts standardisieren wird.
Europas Marktführer für industrielle Steuerungssysteme
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IBM
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Siemens AG
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ABB
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Honeywell International Inc.
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Schneider Electric
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für industrielle Steuerungssysteme in Europa
Im Juni 2021 brachte ABB sein Ability System 800xA 6.1.1 auf den Markt, das eine Weiterentwicklung der automatisierten Steuerung und des Anlagenbetriebs für die Zukunft darstellt und die Position des Unternehmens als Akteur auf dem DCS-Markt festigt. Diese neueste Version des Flaggschiff-DCS von ABB ermöglicht es Entscheidungsträgern, ihre Anlagen durch eine verbesserte Branchenzusammenarbeit zukunftssicher zu machen.
Im Juni 2021 führte Honeywell, ein auf industrielle Cybersicherheit spezialisiertes Unternehmen, den Dienst Honeywell Advanced Monitoring and Incident Response (AMIR) ein. Der Dienst bietet Cybersicherheitserkennung und schnelle Reaktion auf aktuelle und kommende Cyberbedrohungen rund um die Uhr. Es schützt industrielle Steuerungssysteme (ICS) und betriebliche Technologienetzwerke vor Cyberangriffen.
Europa-Marktbericht für industrielle Steuerungssysteme – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE
4.1 Marktübersicht
4.2 Analyse der Branchenwertschöpfungskette
4.3 Branchenattraktivität: Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.3.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.3.2 Verhandlungsmacht der Käufer
4.3.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.3.4 Wettberbsintensität
4.3.5 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.4 Bewertung der Auswirkungen von COVID-19 auf die Branche
5. MARKTDYNAMIK
5.1 Marktführer
5.1.1 Steigende Häufigkeit von Cyberangriffen
5.1.2 Konvergenz von IT- und OT-Netzwerken
5.2 Marktbeschränkungen
5.2.1 Komplexität bei der Implementierung der Sicherheitssysteme
5.3 Entstehung verschiedener Geschäftsmodelle in der ICS-Sicherheitsbranche
6. MARKTSEGMENTIERUNG
6.1 Nach Endverbraucherbranche
6.1.1 Automobil
6.1.2 Chemie und Petrochemie
6.1.3 Energie und Versorgung
6.1.4 Arzneimittel
6.1.5 Nahrungsmittel und Getränke
6.1.6 Öl und Gas
6.1.7 Elektronik und Halbleiter
6.1.8 Andere Endverbraucherbranchen
6.2 Nach Land
6.2.1 Vereinigtes Königreich
6.2.2 Deutschland
6.2.3 Frankreich
6.2.4 Rest von Europa
7. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
7.1 Firmenprofile
7.1.1 IBM
7.1.2 Siemens AG
7.1.3 ABB
7.1.4 Honeywell International Inc.
7.1.5 Tofino Security
7.1.6 Kasa Companies Inc.
7.1.7 Kasa Companies Inc.
7.1.8 Schneider Electric
7.1.9 Sourcefire Inc.
7.1.10 Juniper Networks Inc.
7.1.11 Emerson Electric Co.
7.1.12 Mitsubishi Electric Corporation
8. INVESTITIONSANALYSE
9. MARKTAUSSICHTEN
Branchensegmentierung für industrielle Steuerungssysteme in Europa
Industrielle Steuerungssysteme bestehen aus einem Netzwerk miteinander verbundener Geräte, die zur Überwachung und Steuerung physischer Geräte in verschiedenen Industrieumgebungen dienen. Zu diesen Systemen gehört eine Kombination aus Steuerungssystemen wie SCADA-Systemen (Supervisory Control and Data Acquisition), DCS (Distributed Control Systems) und speicherprogrammierbaren Steuerungen (PLC) sowie zugehörigen Sicherheitssystemen, die hauptsächlich zur Fernüberwachung und Prozessautomatisierung eingesetzt werden und Automatisierung kritischer Infrastrukturen. Der Bericht bietet eine eingehende Analyse des europäischen Marktes für industrielle Steuerungssysteme und seiner industriellen Anwendungen sowie eine umfassend recherchierte Wettbewerbslandschaft mit Profilen großer Unternehmen und deren Marktanteil.
Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für industrielle Steuerungssysteme in Europa
Wie groß ist der ICS-Markt in Europa derzeit?
Der europäische ICS-Markt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine CAGR von 12,30 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem europäischen ICS-Markt?
IBM, Siemens AG, ABB, Honeywell International Inc., Schneider Electric sind die größten Unternehmen, die im europäischen ICS-Markt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser europäische ICS-Markt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des europäischen ICS-Marktes für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die historische Marktgröße des europäischen ICS-Marktes für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Europäischer ICS-Branchenbericht
Statistiken für den ICS-Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate in Europa im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die ICS-Analyse für Europa umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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