Größe des Facility-Management-Marktes in Europa
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 360.17 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 432.34 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.72 % |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Facility Management in Europa
Die Größe des europäischen Facility-Management-Marktes wird im Jahr 2024 auf 360,17 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 432,34 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 3,72 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Europa gilt im Hinblick auf Reife und Komplexität als einer der größten Outsourcing-Märkte für Facility-Management-Dienstleistungen.
- Die kleinen lokalen Unternehmen konzentrieren sich auf Einzelverträge und Einzeldienstlösungen, während das Facility-Management-Geschäft der Region mit integrierten Verträgen von führenden Anbietern auf allen Kontinenten und in allen Ländern operiert. Hierzu zählen vor allem multinationale Unternehmen, die sich aufgrund der Bequemlichkeit, die ein einziger Vertrag für verschiedene Niederlassungen bietet, für Dienstleister mit Präsenz in mehreren Ländern entscheiden. Aufgrund der regionalen Dynamik gibt es jedoch mehr Möglichkeiten denn je, Facility Management und Unternehmensimmobilien zu kombinieren.
- Darüber hinaus umfasst Facility Management (FM) das Infrastrukturmanagement einer Organisation, Strategien und Verfahren zur Gebäudeverwaltung sowie die allgemeine Harmonisierung des Arbeitsplatzes. Für eine Organisation standardisiert dieses System Dienstleistungen und rationalisiert Verfahren, während der Facility-Management-Dienst den Rest erledigt.
- Mehrere Dienstleister mit Niederlassungen in der Region haben sich im letzten Jahrzehnt darauf konzentriert, ihre Präsenz auszubauen, um die steigende Nachfrage nach Facility Management zu nutzen, insbesondere angesichts des aktuellen Trends zur Auslagerung nicht zum Kerngeschäft gehörender Funktionen. Im Oktober dieses Jahres wurde Acacia, einer der führenden einheimischen integrierten Facility-Management-Anbieter in Irland, von einem deutschen Partner, Apleona, übernommen und unterstützte Apleona bei seiner Marktposition und seinem Serviceangebot in Irland.
- Laut der RICS UK Facilities Management Survey vom zweiten Quartal dieses Jahres stieg die Nachfrage nach FM-Diensten in den meisten Branchen mit Ausnahme des Einzelhandels, wobei das Gesundheitswesen und die Geschäftssegmente in den letzten zwölf Monaten das stärkste Wachstum verzeichneten. Im darauffolgenden Jahr prognostizierten insgesamt mehr als 77 % der Befragten einen Anstieg der Arbeitsbelastung in der gesamten FM-Branche, was einen allgemeinen Anstieg der Nachfrage nach den Dienstleistungen in der Region bedeutete.
- Die Umfrage ergab jedoch auch, dass sich die Gewinnmargen angesichts des starken Inflationsdrucks in der Gesamtwirtschaft verschlechtert haben. Ein Nettosaldo von -8 % der Mitwirkenden rechnete damit, dass sich die Margen im kommenden Jahr verringern würden, verglichen mit einem Wert von +1 % im ersten Quartal. Die sinkenden Gewinnmargen und die anhaltenden Veränderungen im Makroumfeld prägen weiterhin den Facility-Management-Markt in Europa.
- Der Ausbruch von COVID-19 hatte gemischte geschäftliche Auswirkungen auf Facility-Management-Unternehmen. Die Einschränkungen der Bewegungsfreiheit der Menschen führten an zahlreichen Kundenstandorten zu einem Rückgang der Projektarbeit und des Aktivitätsniveaus. Der Pandemie-Lockdown hat den großen Marktteilnehmern geschadet, da der physische Kontakt und die Anwesenheit bei Kundenwünschen geringer sind. Allerdings hat die Welt nach der Pandemie auch mehr europäische Unternehmen dazu ermutigt, Serviceeinrichtungen für mehr Hygiene, Gewährleistung der Mitarbeiterzufriedenheit und -sicherheit sowie ein verbessertes Kundenerlebnis zu erkunden, da die Offline-Arbeit wieder aufgenommen wird.
Markttrends für Facility Management in Europa
Segment Gewerbegebäude hält bedeutenden Marktanteil
- Investmentfirmen konzentrieren sich typischerweise auf die europäischen Wohn- oder Gewerbeimmobilienmärkte. Gewerbeimmobilien bieten lukrative Möglichkeiten und sind daher eine attraktive Investitionsform in der Region. Dadurch wird es das Wachstum der Region auf dem Facility-Management-Markt im Prognosezeitraum unterstützen. Gewerbliche Investitionen weisen auf ein höheres Cashflow-Potenzial hin und bieten häufig bessere Kapitalrenditen.
- Auf dem Facility-Management-Markt gibt es zahlreiche Partnerschaftsaktivitäten zwischen Anbietern und kommerziellen Unternehmen in Europa. Beispielsweise wurde BNP Paribas Real Estate (BNPPRE) in diesem Jahr von der Government Property Agency (GPA) als neuer strategischer Partner für nationale Immobilien- und Finanzdienstleistungen ausgewählt. Diese neue strategische Vereinbarung mit BNPPRE unterstützt das kontinuierliche Wachstum der Agentur, die hochwertige Finanzmanagementdienstleistungen für Immobilien und immobilienbezogene Angelegenheiten anbietet. Die GPA fügte hinzu, dass die Organisation bestrebt sei, hochrangige strategische Partner zu gewinnen, um sicherzustellen, dass die Behörde ein modernisiertes, gemeinsames, nachhaltiges und kostengünstiges Regierungsgebäude anbiete, das es Beamten ermögliche, in jedem Land und jeder Region des Vereinigten Königreichs effektiv zu arbeiten.
- In ähnlicher Weise erweiterte Siemens Energy, das kürzlich von der Siemens AG getrennt wurde, um als anderes Unternehmen zu agieren, im Oktober letzten Jahres seine Zusammenarbeit mit der Pariser Gesellschaft für die Eisenbahn- und Straßenbahnindustrie (SPIE SA). Diese Zusammenarbeit ist auf drei Jahre angelegt und soll das technische Facility Management für die Büro- und Produktionsflächen von Siemens mit einer Gesamtfläche von rund 385.000 Quadratmetern sicherstellen. Solche langfristigen Verträge prägen auch das sichere Leistungsportfolio für kommerzielle Dienste und ermutigen andere Unternehmen, sich für solche Konzepte zu entscheiden.
- Das zunehmende Interesse an der Einrichtung intelligenter Gebäude und anderer IoT-Technologien bietet den Anbietern auf dem Markt verschiedene Möglichkeiten, IoT-basiertes Facility Management einzuführen und das Wachstum intelligenter Gewerbegebäude in Europa zu beschleunigen. Im September dieses Jahres veröffentlichte Ericsson gemeinsam mit dem nordischen Immobilientechnologieunternehmen Kiona und Arthur D. Little den Connected Building Energy Management Report. Der Bericht hob hervor, wie IoT etwa 10 % der Energiekosten in Europa einsparen könnte. Darüber hinaus nutzt Kiona die Mobilfunkkonnektivität im Rahmen des Ericsson IoT Accelerator-Programms, um mehr als 5.500 Gebäude zu digitalisieren, mit der Vision, mehr als 55.000 gewerbliche, industrielle, private und öffentliche Einrichtungen in Europa zu beeinflussen.
- Solche Digitalisierungstrends, neue und alte Gewerbegebäude in intelligente Gebäude umzuwandeln, tragen dazu bei, den Immobilienwert zu steigern und Facility Manager und Immobilieneigentümer zu unterstützen. Ebenso ist das Wachstum des deutschen Facility-Management-Dienstes auf die steigende Nachfrage nach maßgeschneiderten Lösungen für verschiedene interne und ausgelagerte Facility-Management-Dienstleistungen zurückzuführen. Darüber hinaus erhöht die steigende Zahl von Gewerbe- und Wohngebäuden in Großstädten den Bedarf an Facility-Management-Dienstleistungen im ganzen Land. Der rasche Ausbau der Infrastruktur und die zunehmende Fokussierung auf integrierte Facility-Management-Dienstleistungen werden den untersuchten Markt positiv beeinflussen.
- Moderne Büros mit langfristigen Mietern bleiben trotz aller Diskussionen um hybrides Arbeiten bei Investoren sehr gefragt. Der wachsende Geschäftssinn der Branchenführer und die Diversifizierung der Wirtschaft von der Automobilindustrie hin zu anderen Branchen werden die Nachfrage nach Facility-Management-Dienstleistungen in der Region erhöhen.
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Big Data ermöglicht es Facility-Management-Teams, Effizienz, Nachhaltigkeit und Kosteneinsparungen voranzutreiben
- Das Facility Management hat sich in den letzten Jahren rasant weiterentwickelt, was zu weitreichenden Veränderungen in der europäischen Industrie geführt hat. Das Facility Management erlebt in der Region einen Paradigmenwechsel, da Trends im Zusammenhang mit Daten, Unterbrechungen, sich weiterentwickelnden Annehmlichkeiten und neuen Arbeitsplatzkonzepten an Bedeutung gewinnen und immer beliebter werden.
- Darüber hinaus haben verschiedene Sektoren das ausgelagerte FM erfolgreich genutzt, darunter der öffentliche Sektor, der Einzelhandel, professionelle Dienstleistungen, das Gesundheitswesen, Technologie, Logistik, Fertigung und Bildung. Die von FM Services betreuten Bereiche sind sehr unterschiedlich und hängen vor allem von der Art, der Unternehmensgröße und der Branche, in der das Unternehmen tätig ist, ab. Es handelt sich nicht um einen Einheitsansatz, der für alle passt. Einige Organisationen benötigen nur einen einzigen Anbieter von Servicelösungen, während andere große Organisationen nach gebündelten Services suchen, die komplette Facility-Management-Lösungen bieten. Es verändert auch die Art und Menge der von den Kundenorganisationen generierten Daten, wobei Datenanalysetools wie Big Data fast allen Unternehmensgrößen und ihren Verträgen helfen.
- Laut der RICS UK Facilities Management Survey für das zweite Quartal 2022 berichteten etwa 80 % der Befragten über erhöhte Investitionen in Datenanalysen im zweiten Quartal 2022, verglichen mit etwa 60 % der Investitionen im ersten Quartal. Die Umfrage ergab außerdem, dass rund 65 % der Befragten das Energiemanagement als einen der Nachhaltigkeitsbereiche bezeichnen und die höchsten Investitionen in das Facility Management verzeichnen. Dies könnte auf den Einsatz intelligenter Gebäudemanagementsysteme zurückzuführen sein, die eine Fülle von Daten generieren und dabei mehrere Sensoren als Teil von IoT-Lösungen nutzen, was aktive Datenanalysetools wie Big Data für Echtzeit- und langfristige Ergebnisse erfordert.
- Die Umfrage ergab außerdem, dass 35 % der Befragten im ersten Quartal Verträge für gebündelte Dienste abgeschlossen hatten. Die Trends auf dem europäischen Markt gehen von der Inhouse-Erbringung von Dienstleistungen zu gebündelten Dienstleistungen und weiter hin zum integrierten Facility-Management-Ansatz mit Einzelverträgen. Es bietet ein breites Spektrum an Dienstleistungen und längerfristigen Verträgen, die einen Mehrwert schaffen, eine bessere Qualität und Skaleneffekte ermöglichen und die Nachfrage nach ausgelagerten Dienstleistungen erhöhen, bei denen Fachwissen erforderlich ist.
- Zukünftig werden die erheblichen Dateninvestitionen von FM-Organisationen zunehmen, da sie fortschrittliche und innovative Technologien entwickeln. Die jeweiligen Unternehmen würden die BDA-Investitionen durch die Schaffung kompletter IoT-Systeme, den Aufbau analytischer Fähigkeiten und den Einsatz von Augmented Reality und künstlicher Intelligenz (KI) steigern. FM-Organisationen müssen mit Technologieunternehmen, Beratern und Hochschuleinrichtungen zusammenarbeiten, um die Anwendungen für den Einsatz auf Unternehmensebene zu skalieren.
- Laut Cloudscene verfügte Deutschland im Oktober 2022 über 487 Rechenzentren und zählte damit zu den meisten Rechenzentren in Europa. Auch die Internetkompetenzquote in Deutschland lag bei 89,6 %. Solche Fakten weisen auf die potenzielle Entwicklung der Datenverarbeitungsfähigkeiten hin, die hauptsächlich durch Tools wie Big Data vorangetrieben wird. Facility Manager sorgen dafür, dass ein Rechenzentrum jederzeit zugänglich und sicher ist und optimal funktioniert. Das Aufkommen von Technologien wie Big Data usw. erfordert die Bereitstellung ausreichender Rechenzentrumsspeicher.
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Überblick über die Facility-Management-Branche in Europa
Der europäische Facility-Management-Markt ist hart umkämpft und verfügt über zahlreiche Unternehmen unterschiedlicher Größe. Dieser Markt wird mit mehreren Partnerschaften, Fusionen und Übernahmen konfrontiert sein, da die Unternehmen weiterhin strategisch investieren, um die derzeitigen Abschwächungen auszugleichen. Die Kunden in dieser Region nutzen FM-Dienste, um ihre Geschäftsabläufe zu vereinfachen und die Energiekrise durch energieeffiziente Facility-Management-Dienste zu bewältigen.
Oktober 2022 – ISS A/S gibt die Übernahme des Facility-Management-Unternehmens Livit FM Services AG in der Schweiz von seiner Muttergesellschaft Livit AG bekannt. Die Integration des übernommenen Unternehmens würde im ersten Quartal 2023 abgeschlossen sein und 670 Mitarbeiter sowie kritische Kundenverträge im Bereich Reinigung und technische Dienstleistungen übernehmen.
Juni 2022 – Mitie Group plc stimmt der Übernahme von Custom Solar Ltd zu, um sein Dekarbonisierungsangebot zu stärken. Das Unternehmen würde zunächst 8 Mio. GBP (10 Mio. USD bzw. 9,3 Mio. EUR) und weitere bis zu 4,4 Mio. GBP (5,36 Mio. USD) bis zum Ende des Geschäftsjahres 2025 zahlen. Im Hinblick auf Leistungsziele geht es um die Übernahme von Custom Solar, das Solarstromanlagen für öffentliche und private Kunden entwickelt, konstruiert, installiert und wartet. Das Unternehmen würde das Unternehmen bargeldlos und schuldenfrei erwerben.
März 2022 – Mitie hat das Unternehmen einen neuen, mehrere Millionen Pfund schweren Fünfjahresvertrag über die Lieferung eines vollständig integrierten Facility-Management-Dienstes (FM) an BAE Systems erhalten. Der Vertrag vereint verschiedene Vereinbarungen für vier Geschäftsbereiche von BAE Systems unter einem Dach und umfasst 26 BAE Systems-Standorte im gesamten Vereinigten Königreich. Mitie wird im Rahmen des Vertrags verschiedene FM-Dienste anbieten, darunter Catering, Schädlingsbekämpfung, Mechanik, Elektrik, Gebäudeinstandhaltung, Reinigung, Empfang, Abfallmanagement, Gartenarbeit und Poststelle.
Marktführer im Facility Management in Europa
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https://www.cbre.co.uk/
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https://www.mitie.com/
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https://www.emcorgroup.com/
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https://www.g4s.com/en-ie
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https://www.uk.issworld.com/
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum europäischen Facility-Management-Markt
- Juni 2022 – G4S erhielt die Vertragsverlängerung für den Betrieb und die Verwaltung eines der größten Gefängnisse im Vereinigten Königreich, einschließlich einer separaten Einrichtung für junge Straftäter (Young Offenders Institution, YOI), die das Unternehmen seit 25 Jahren leitet.
- Mai 2022 – Mitie Group PLC hat einen Auftrag über 186 Millionen US-Dollar zur Bereitstellung wesentlicher Dienstleistungen für die britischen Streitkräfte in Gibraltar erhalten. Der Vertragsumfang umfasste Reparaturen, Wartungsarbeiten und komplexes Gebäudemanagement für das Anwesen des britischen Verteidigungsministeriums (MOD) in Gibraltar.
- April 2022 – CBRE kündigt eine Partnerschaft mit Microsoft an, um eine deutlich verbesserte und differenzierte Suite von Technologieangeboten bereitzustellen, um große Einzelhändler und Unternehmen mit ähnlichen, verteilten Standortpräsenzen zu bedienen. Die Zusammenarbeit würde CBRE mit der wachsenden Dynamics 365 Field Services-Plattform von Microsoft vereinen.
Europa-Facility-Management-Marktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE
4.1 Marktübersicht
4.2 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.2.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.2.2 Verhandlungsmacht der Verbraucher
4.2.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.2.4 Bedrohung durch Ersatzspieler
4.2.5 Wettberbsintensität
4.3 Wichtige Markttrends im Hard- (MEP) und Soft-FM (Service) in Europa
4.4 Auswirkungen von COVID-19 auf die Facility-Management-Branche
5. MARKTDYNAMIK
5.1 Marktführer
5.1.1 Wachsender Trend zur Kommerzialisierung von FM
5.1.2 Erneuter Schwerpunkt auf Arbeitsplatzoptimierung und Produktivität
5.2 Marktherausforderungen
5.2.1 Sinkende Gewinnmargen und laufende Veränderungen im Makroumfeld
6. MARKTSEGMENTIERUNG
6.1 Nach Art des Facility-Management-Typs
6.1.1 Inhouse-Facility-Management
6.1.2 Ausgelagertes Facility Management
6.1.2.1 Einzel-FM
6.1.2.2 Gebündeltes FM
6.1.2.3 Integriertes FM
6.2 Vom Endbenutzer
6.2.1 Gewerbebauten
6.2.2 Einzelhandel
6.2.3 Regierung und öffentliche Einrichtungen
6.2.4 Fertigung und Industrie
6.2.5 Andere Endbenutzer
6.3 Land
6.3.1 Großbritannien
6.3.2 Deutschland
6.3.3 Frankreich
6.3.4 Italien
6.3.5 Spanien
6.3.6 Rest von Europa
7. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
7.1 Firmenprofile*
7.1.1 CBRE Group
7.1.2 Mitie Group PLC
7.1.3 Emcor Facilities Services WLL
7.1.4 Atlas FM Ltd
7.1.5 G4S Facilities Management UK Limited
7.1.6 ISS Global
7.1.7 JLL Limited
7.1.8 Engie FM Limited Cofely AG)
7.1.9 Andron Facilities Management
7.1.10 Kier Group PLC
7.1.11 Vinci Facilities Limited
7.1.12 Compass Group
7.1.13 Sodexo Facilities Management Services
7.1.14 Aramark Corporation
7.1.15 OKIN Facility (OKIN Group)
7.1.16 Atalian Servesr ( Atalian Global Services)
7.1.17 Apleona GmbH
8. INVESTITIONSANALYSE
9. ZUKUNFT DES MARKTES
Segmentierung der Facility-Management-Branche in Europa
Das Facility Management (FM) umfasst viele Disziplinen, um die Funktionalität, Sicherheit, den Komfort und die Effizienz der gebauten Umwelt durch die Integration von Menschen, Prozessen, Orten und Technologie sicherzustellen. FM-Dienstleister tragen zum Geschäftsergebnis bei, indem sie für die Instandhaltung der wichtigsten und wertvollsten Vermögenswerte einer Organisation wie Eigentum, Ausrüstung, Gebäude und andere verantwortlich sind.
Der Facility-Management-Markt in Europa ist nach Art des Facility-Managements (internes Facility-Management, ausgelagertes Facility-Management (einzelnes FM, gebündeltes FM und integriertes FM)), Endbenutzer (gewerbliche Gebäude, Einzelhandel, Regierung und öffentliche Einrichtungen) segmentiert und Fertigung und Industrie) und Land (Deutschland, Vereinigtes Königreich, Frankreich, Italien, Spanien und übriges Europa).
Die Marktgrößen und -prognosen sind für alle oben genannten Segmente wertmäßig (in Mio. USD) angegeben.
| Nach Art des Facility-Management-Typs | ||||||||
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| Vom Endbenutzer | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Facility Management in Europa
Wie groß ist der europäische Facility-Management-Markt?
Die Größe des europäischen Facility-Management-Marktes wird im Jahr 2024 voraussichtlich 360,17 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2029 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 3,72 % auf 432,34 Milliarden US-Dollar wachsen.
Wie groß ist der europäische Facility-Management-Markt derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des europäischen Facility-Management-Marktes voraussichtlich 360,17 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem europäischen Facility-Management-Markt?
https://www.cbre.co.uk/, https://www.mitie.com/, https://www.emcorgroup.com/, https://www.g4s.com/en-ie, https://www.uk.issworld.com/ sind die größten Unternehmen, die auf dem europäischen Facility-Management-Markt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser europäische Facility-Management-Markt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des europäischen Facility-Management-Marktes auf 347,25 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des europäischen Facility-Management-Marktes für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die europäische Facility-Management-Marktgröße für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht der europäischen Facility-Management-Branche
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Facility Management in Europa im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Europe Facilities Management umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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