Marktgröße für Grenzsicherheit in Europa
| Studienzeitraum | 2019-2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 14.32 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 20.75 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | 7.69 % |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Wie können wir helfen?
Marktanalyse für Grenzsicherheit in Europa
Die Größe des europäischen Grenzsicherungsmarkts wird im Jahr 2024 auf 14,32 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 20,75 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem jährlichen Wachstum von 7,69 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Da die wesentliche Infrastruktur eines Landes das Hauptziel einer Terrorgruppe ist, die massenhaft Opfer fordert und der Wirtschaft des Landes erheblichen Schaden zufügt, gelten Grenzsicherungssysteme als erste Verteidigungslinie gegen solche Angriffe, indem sie die Lieferkette unterbrechen für den illegalen Waren- und Personenverkehr, der zu einem späteren Zeitpunkt durch den Einsatz geeigneter Kontrollsysteme an mehreren Kontrollpunkten zu einer Eskalation der Sicherheit führen kann.
Die hohen Kosten für den Einsatz von Grenzüberwachungssystemen wie UAVs und Radarsystemen können das Marktwachstum behindern. Diese Systeme erfordern während ihrer Lebensdauer erhebliche finanzielle und personelle Ressourcen für die Einrichtung und Wartung.
Das Aufkommen intelligenter Zaunsysteme, die gleichzeitig auf mehrere hochentwickelte Sensoren und Geräte zur Datenerfassung und -verarbeitung zugreifen und diese einsetzen können, dürfte den Grenzsicherungsmarkt auf globaler Ebene revolutionieren.
Markttrends für Grenzsicherheit in Europa
Das terrestrische Segment wird im Prognosezeitraum den Marktanteil dominieren
Der Anstieg der illegalen Einwanderung aus dem Nahen Osten und afrikanischen Ländern in Europa hat die Nachfrage nach landgestützten Grenzsicherungssystemen in der europäischen Region beflügelt. Die Nachfrage ist aufgrund des anhaltenden Russland-Ukraine-Konflikts eskaliert, der zu einer Massenflucht der Bevölkerung geführt hat, die in den Nachbarländern Zuflucht gesucht hat.
Im Jahr 2022 gab Europa 480 Milliarden US-Dollar für sein Militär aus, da viele europäische Staaten auch Mitglied der NATO sind, mit einer Zusage von 2 % der Verteidigungsausgaben an die EU-Mitgliedstaaten. Die steigenden Militärausgaben der Länder befeuern die Beschaffung von Modernisierungsplänen der Streitkräfte zur Beschaffung von fortgeschrittenem Grenzschutz. Europa hat automatisierte Grenzkontrollsysteme eingeführt, um die Grenzsicherheit zu erhöhen und das zunehmende internationale Reiseaufkommen in der Region zu bewältigen.
Der starke Anstieg terroristischer Aktivitäten im letzten Jahrzehnt weltweit hat dazu geführt, dass sich Sicherheitsbehörden auf den Schutz nationaler Grenzen konzentrieren. Der Einsatz fortschrittlicher Sprengstoffe hat den Bedarf an der Entwicklung neuer Scan- und Erkennungssysteme an Kontrollpunkten zur Abwehr neu auftretender Bedrohungen erhöht, was zur Einführung mehrerer Grenzsicherungssysteme geführt hat, um den Anforderungen und Spezifikationen von Grenzschutzkräften und Heimatschutzbehörden gerecht zu werden. Die Ausgaben für den Grenzschutz werden laut Budget der Europäischen Kommission in der Haushaltsperiode 2021-2027 voraussichtlich auf fast 40 Milliarden US-Dollar steigen. Eine erhöhte Budgetzuweisung ist vorgesehen, um die Beschaffung und den Einsatz neuer Grenzsicherungssysteme zu fördern und die Wachstumsaussichten des im Prognosezeitraum im Fokus stehenden Marktes zu verbessern.
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Das Vereinigte Königreich wird im Prognosezeitraum das höchste Wachstum verzeichnen
Das Vereinigte Königreich ist einer erheblichen Bedrohung durch den Terrorismus ausgesetzt, wobei die Verkehrsinfrastruktur einem höheren Risiko ausgesetzt ist. Ein höheres Maß an wirksamer und sichtbarer Schutzsicherheit an nationalen Infrastrukturstandorten dürfte Terroristen abschrecken, die weiche Ziele angreifen. Dennoch dürften sich mit der kontinuierlichen Diversifizierung der Bedrohung der Ehrgeiz und die Fähigkeit terroristischer Gruppen, die Infrastruktur des Vereinigten Königreichs anzugreifen, weiter weiterentwickeln.
Der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU hat den Bedarf an Investitionen in britische Grenzübergänge erhöht. Im Jahr 2020 stellte die britische Regierung durch den Nationality and Borders Act über 910 Millionen US-Dollar für Grenzinfrastruktur, Technologie und neues Personal bereit, um sicherzustellen, dass die britischen Grenzsysteme am Ende des Übergangszeitraums voll funktionsfähig sind.
Das Vereinigte Königreich entwickelt derzeit seine fortschrittlichen Überwachungsfähigkeiten. Die britische Regierung hat zusätzliche Ausgaben für Grenzübergänge nach dem Brexit bereitgestellt, um bis 2025 eine wirksame Grenze zu schaffen. Der Schwerpunkt liegt auf Infrastruktur wie Grenzkontrollposten, IT-Systemen und Personal sowie der nahtlosen Kontrolle und dem Scannen von Fracht und Personal.
Die britischen Grenzschutzkräfte nutzen zur Unterstützung ihrer Durchsuchungen eine Reihe von Technologien, darunter Kohlendioxiddetektoren und Bewegungssensoren sowie Spürhunde, um heimlich an Bord befindliche Lastwagen aufzuspüren. Derzeit stehen ePassport-Gates für britische und EU-Bürger zur Verfügung, um eine schnellere Bearbeitung an den Grenzkontrollpunkten und Flughäfen zu ermöglichen. Bemühungen zur Entwicklung neuer Grenzsicherheits- und Einwanderungssysteme, die Daten, Biometrie, Analysen und Automatisierung besser nutzen, um sowohl die Sicherheit als auch den Fluss über die Grenze hinweg zu verbessern, werden eingestellt.
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Überblick über die europäische Grenzsicherheitsbranche
Der europäische Markt für Grenzsicherung ist fragmentiert mit aufstrebenden lokalen Akteuren mit technologischem Know-how, die die Dominanz von Marktführern wie Indra Sistemas SA, Leidos, Inc., RTX Corporation, Cobham Limited und THALES gefährden. Die neuen Marktteilnehmer wollen durch die Bereitstellung einer Komplettlösung zu einem Bruchteil der von den führenden Anbietern angegebenen Kosten Einfluss gewinnen, ohne Kompromisse bei der Qualität oder Zuverlässigkeit ihrer Systemangebote einzugehen. Daher müssen die Anbieter fortschrittliche und leistungsstarke Grenzsicherungen bereitstellen, um Marktanteile zu behaupten und im hart umkämpften Marktumfeld erfolgreich zu sein.
Eigene Fertigungskapazitäten, ein globales Netzwerk mit Präsenz, Produktangebote, FE-Investitionen und ein starker Kundenstamm sind die Schlüsselfaktoren, um sich einen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz zu verschaffen. Es wird erwartet, dass zunehmende grenzüberschreitende Bedrohungen das Marktwachstum im Prognosezeitraum ankurbeln werden, was es zu einem idealen Zeitpunkt für die Einführung neuer Grenzsicherungssysteme macht. Das Wettbewerbsumfeld im Markt dürfte sich aufgrund zunehmender Produkt- und Serviceerweiterungen, technologischer Innovationen sowie Fusionen und Übernahmen weiter verschärfen.
Marktführer im Bereich Grenzsicherheit in Europa
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Cobham Limited
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RTX Corporation
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THALES
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Indra Sistemas, S.A.
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Leidos, Inc.
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum europäischen Grenzsicherheitsmarkt
Im September 2023 unterzeichneten die Europäische Union (EU) und Albanien ein Abkommen über die Einrichtung einer operativen Zusammenarbeit im Grenzmanagement zwischen der EU und Albanien.
Im Februar 2023 ging BAE Systems Digital Intelligence eine Partnerschaft mit dem Innenministerium ein, um Datenanalysetechnologie zu entwickeln, die zum Schutz der britischen Grenze beitragen und Prozesse für Händler und Reisende vereinfachen soll. Der Dreijahresvertrag im Wert von 38 Mio. GBP wird es Border Force und zugehörigen Behörden ermöglichen, die riesigen Datenmengen im Zusammenhang mit den 300 Millionen Passagierfahrten und 385 Millionen Tonnen Fracht, die jedes Jahr nach Großbritannien gelangen, in Echtzeit zu verwalten.
Europa-Marktbericht zur Grenzsicherung – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTDYNAMIK
4.1 Marktübersicht
4.2 Marktführer
4.3 Marktbeschränkungen
4.4 Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.4.1 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.4.2 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.4.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.4.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.4.5 Wettberbsintensität
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Plattform
5.1.1 Terrestrisch
5.1.2 Marine
5.1.3 Antenne
5.2 Erdkunde
5.2.1 Großbritannien
5.2.2 Frankreich
5.2.3 Deutschland
5.2.4 Spanien
5.2.5 Polen
5.2.6 Russland
5.2.7 Rest von Europa
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Firmenprofile
6.1.1 Northrop Grumman Corporation
6.1.2 Cobham Limited
6.1.3 RTX Corporation
6.1.4 Saab AB
6.1.5 THALES
6.1.6 Moog Inc.
6.1.7 Leidos, Inc.
6.1.8 Elbit Systems Ltd
6.1.9 Indra Sistemas S.A.
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Segmentierung der europäischen Grenzsicherheitsbranche
Unter Grenzsicherheit versteht man den Schutz der Grenzen vor dem illegalen Transport von Waffen, Drogen, Schmuggelware und Menschen bei gleichzeitiger Förderung der rechtmäßigen Ein- und Ausreise sowie des rechtmäßigen Handels.
Der Markt ist nach Plattformtyp und Geografie segmentiert. Nach Plattformtyp ist der Markt in Land-, See- und Luftplattformen unterteilt. Der Bericht bietet auch die Marktgröße und Prognosen für sieben Länder in der Region. Für jedes Segment wurden die Marktgröße und Prognosen auf Basis des Wertes (USD) erstellt.
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Häufig gestellte Fragen zur europäischen Grenzsicherheitsmarktforschung
Wie groß ist der europäische Markt für Grenzsicherung?
Es wird erwartet, dass der europäische Grenzsicherungsmarkt im Jahr 2024 ein Volumen von 14,32 Milliarden US-Dollar erreichen und mit einer jährlichen Wachstumsrate von 7,69 % bis 2029 auf 20,75 Milliarden US-Dollar wachsen wird.
Wie groß ist der europäische Grenzsicherungsmarkt derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des europäischen Grenzsicherheitsmarktes voraussichtlich 14,32 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem europäischen Grenzsicherheitsmarkt?
Cobham Limited, RTX Corporation, THALES, Indra Sistemas, S.A., Leidos, Inc. sind die größten Unternehmen, die auf dem europäischen Grenzsicherungsmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser europäische Grenzsicherheitsmarkt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des europäischen Grenzsicherungsmarktes auf 13,22 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des europäischen Grenzsicherungsmarktes für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die historische Marktgröße des europäischen Grenzsicherungsmarktes für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht der europäischen Grenzsicherheitsbranche
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate der europäischen Grenzsicherheit im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse der europäischen Grenzsicherheit umfasst einen Marktprognoseausblick für 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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