Marktgröße für Druckgussteile für Automobilteile in Europa
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2019 - 2022 |
| CAGR | 7.28 % |
| Marktkonzentration | Hoch |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Druckgussteile für Automobilteile in Europa
Der europäische Druckgussmarkt für Automobilteile hat einen Wert von 12,02 Milliarden US-Dollar und wird in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich 18,32 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,28 % im Prognosezeitraum entspricht.
- Die COVID-19-Pandemie hat die Automobilindustrie weltweit schwer getroffen. Die Störungen in den Lieferkettenaktivitäten, die Unterbrechung der Großserienfertigung, Reisebeschränkungen und der rückläufige Fahrzeugabsatz im Jahr 2020 waren für das rückläufige Wachstum des Marktes verantwortlich. Nach der Pandemie war im Land jedoch aufgrund der Lockerung der Beschränkungen ein Anstieg des Produktionsvolumens von Personenkraftwagen und Hybrid-Elektrofahrzeugen zu beobachten. Der Druckgussmarkt für Automobilteile in Europa hat alle in diesem Zeitraum erlittenen Verluste verkraftet und ist in einem gewissen Tempo gewachsen.
- Langfristig gesehen wird der untersuchte Markt weitgehend durch die Komplexität der Lieferkette in der Druckgussindustrie, die Ausweitung des Automobilmarktes, die zunehmende Durchdringung von Druckgussteilen in Industriemaschinen, den wachsenden Nutzfahrzeugsektor und den Einsatz von Aluminiumgussteilen in der Elektro- und Elektronikindustrie bestimmt Elektronik.
- Insgesamt hat die europäische Industrie in den letzten 20 Jahren die durchschnittliche Menge an Druckgussteilen, die in Pkw verbaut wurden, mehr als verdoppelt. Von nur 50 kg Aluminiumteilen pro Pkw im Jahr 1990 auf über 500 kg im AUDI A8-Modell entwickelt sich der Markt für Automobilteile im Druckguss in der Region weiter und wird voraussichtlich in den kommenden fünf Jahren weiterhin moderat wachsen.
- Laut der neuesten Statistik der European Foundry Association (EFA) verzeichnete der Nichteisenguss in Europa im Jahr 2021 eine durchschnittliche Leistung von 37 Tonnen pro Mitarbeiter. Über 80 % der in Europa produzierten Gussteile werden von der Automobilindustrie verbraucht.
- Die CAFÉ-Standards (Corporate Average Fuel Economy) und die Richtlinien der Environmental Protection Agency (EPA) zur Reduzierung von Automobilemissionen und zur Steigerung der Kraftstoffeffizienz treiben die Automobilhersteller dazu, das Gewicht des Automobils durch den Einsatz leichter Nichteisenmetalle zu reduzieren. Ein weiterer markttreibender Faktor ist die Nachfrage aus dem Nutzfahrzeugbereich. Auf der anderen Seite wird erwartet, dass die Umstellung auf Elektrofahrzeuge die Gussindustrie erheblich hemmen wird. Ein Verbrennungsmotor besteht aus etwa 220 Gussteilen, für einen Elektroantrieb werden jedoch nur etwa 25 benötigt. Auch die Zahl der Beschäftigten in europäischen Nichteisen-Gussgießereien schwankte in den letzten fünf Jahren.
Europa Markttrends für Druckgussteile für Automobilteile
Steigende Nachfrage aus dem Nutzfahrzeugsegment
- Der zugrunde liegende Faktor, der das Wachstum des Marktes für leichte Nutzfahrzeuge in Europa antreibt, ist die zunehmende Bevorzugung von Pickup-Trucks und kleinen Lieferwagen gegenüber Schwerlast-Lkw und Eisenbahnen in der Logistik. Die Nachfrage nach leichten Fahrzeugkomponenten zur Integration in leichte Nutzfahrzeuge wird im Prognosezeitraum voraussichtlich deutlich zunehmen.
- Der Markt erholt sich gerade von seiner Flaute während der wirtschaftlichen Rezession im Jahr 2010 und dürfte sich im Prognosezeitraum aufgrund der kosteneffizienten Vorteile, die der Einsatz von leichten Nutzfahrzeugen (LCVs) gegenüber anderen Transportmitteln, insbesondere in bestimmten Ländern, mit sich bringt, weiter verbessern wie Italien. In Italien sind die meisten Bauernhöfe biologisch und in Familienbesitz. Diese Familienunternehmen leasen Nutzfahrzeuge, um ihre Produkte zu nahegelegenen Einzelhandelsgeschäften zu transportieren und treiben so den Markt voran.
- Da außerdem neue Vorschriften vorschreiben, dass leichte Nutzfahrzeuge die vorgeschriebene Gewichtsgrenze einhalten müssen, ist es für Erstausrüster (OEMs) von entscheidender Bedeutung, sich auf die Herstellung von leichten Nutzfahrzeugen aus leichteren Materialien zu konzentrieren. Der schnell wachsende E-Commerce-Markt in der Region führt auch zu einer enormen Nachfrage nach Nutzfahrzeugen für den Warentransport in verschiedene Länder.
- Aufgrund der oben genannten Faktoren wird daher erwartet, dass Nutzfahrzeuge das Wachstum des Marktes vorantreiben werden.
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Deutschland, Italien und Russland werden voraussichtlich die drei größten Märkte in Europa sein
- Die europäische Automobilindustrie gilt als die technisch fortschrittlichste und innovativste Branche der Welt. Aufgrund von Wirtschaftskrisen und politischem Druck ist die Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen zu einem wichtigen Anliegen der Automobilhersteller geworden, und die Reduzierung des Gewichts des Automobils durch besseres Design und Konstruktion schien die günstigste Lösung zu sein. Speziell für die Bedürfnisse der Automobilindustrie werden Lösungen entwickelt, die auf dem intensiven Einsatz von Nichteisenmetallen als modifizierte oder neue Legierungen basieren.
- Auf Länderebene dürften Deutschland und das Vereinigte Königreich mit einem Anteil von fast 60 % am Gesamtmarkt die Spitzenplätze einnehmen. Obwohl Frankreich das zweitgrößte Eisengussland im europäischen Raum ist, liegt das Land bei Nichteisenguss und Druckguss insbesondere hinter Deutschland und Italien zurück. Die Tschechische Republik und Polen sind die weiteren wichtigen Märkte im europäischen Raum.
- Aufgrund der hohen Fahrzeugnachfrage im Land ist Deutschland einer der größten Automobilmärkte weltweit. Die Präsenz führender Automobilhersteller sowie Komponentenhersteller treibt das Wachstum in der Region voran.
- Im Jahr 2021 wurden in Deutschland über 2,62 Millionen fabrikneue Pkw zugelassen, ein Rückgang von 10,1 % gegenüber dem Vorjahr. Der Rückgang ist auf branchenweite Produktionsbeschränkungen zurückzuführen, die in den letzten Monaten besonders herausfordernd waren. Im Jahr 2021 wurden im Vereinigten Königreich 1,65 Millionen fabrikneue Personenkraftwagen zugelassen. Dies war ein allmählicher Anstieg von fast 1 % im Vergleich zum Vorjahr.
- Auch wenn allgemein anerkannt ist, dass die Coronavirus-Pandemie die Hauptursache für den Rückgang zwischen 2019 und 2020 ist, war der Kauf eines Neuwagens schon immer teurer. Allerdings wird erwartet, dass es im Jahr 2023 in Deutschland selbst rund 48,76 Millionen zugelassene Autos geben wird.
- Deutschland ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller und bekannt für seine herausragenden Leistungen in der Automobilindustrie. Heute ist die deutsche Automobilindustrie eine der innovativsten und wettbewerbsfähigsten Branchen mit der dritthöchsten Automobilproduktion weltweit und der vierthöchsten Fahrzeugproduktion. Mit einem Marktanteil von 52 % unter den westeuropäischen Ländern und 31 % in der Europäischen Union steht Deutschland bei der Automobilproduktion in Europa an erster Stelle.
- Deutschland investiert in FE-Wachstum im Automobilsektor. In den letzten Jahren war das Land für 60 % des FE-Wachstums in Europa verantwortlich. Deutschland investierte über 20 Milliarden Euro (23,6 Milliarden US-Dollar) in Forschung und Entwicklung in der Automobilindustrie, das ist der höchste Wert unter anderen Sektoren. Es gibt im Land mehrere Premium-Automobilhersteller wie Mercedes, Audi, BMW usw., die viel Geld in die Verbesserung ihrer Produktpalette investieren.
- Daher investieren viele Druckgussunternehmen in den Ausbau ihrer Produktionskapazitäten im Land. So gab die DGS Druckguss Systeme sro im September 2022 bekannt, dass sie im Werk Frdlant den Betrieb aufgenommen hat und Druckgussteile aus Aluminium- und Magnesiumlegierungen für die Automobilindustrie produziert.
- Aufgrund der oben genannten Faktoren wird erwartet, dass der Markt in den kommenden Jahren wachsen wird.
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Überblick über die Druckgussindustrie für Automobilteile in Europa
Der europäische Markt für die Druckgussindustrie für Automobilteile ist ziemlich fragmentiert. Große Player wie Rheinmetall AG, GF Automotive, Martinrea, Nemak, DGS Druckguss Systeme Handtmann Group und andere haben zusammen einen großen Marktanteil in der Region ausgemacht. Diese Unternehmen haben ihre Investitionen auf Forschung und Entwicklung konzentriert, um bessere Produktionsprozesse und Legierungen zu entwickeln. Diese Strategie wird die Produktion hochwertiger Druckgussteile für den europäischen Automobil- und Industriesektor unterstützen.
So kaufte Handtmann, ein deutscher Hersteller von Leichtmetallkomponenten, im Juni 2022 eine erweiterte Druckgusslösung A Carat 610 für seine Produktionsstätte in Biberach a. Riß, Deutschland. Die Akquisition erfolgte mit dem Ziel, die Produktion von Karosserie- und Strukturteilen zu verbessern.
Europas Marktführer für Druckgussteile für Automobilteile
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Martinrea Honsel
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Ryobi Die Casting
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Georg Fischer
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Rheinmetall Automotive
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Buhler Group
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum Druckgussmarkt für Automobilteile in Europa
- September 2022 Die Rheinmetall AG (Rheinmetall) hat sich einen neuen Auftrag über 20 Millionen Euro (23,6 Millionen US-Dollar) für ihr hochmodernes Luftumlenkventil, das Turbo Bypass Valve (TBV) Gen 6, gesichert und festigt damit ihre Position als wichtiger Akteur in der Branche weiter Industrie. Dieser Auftrag reiht sich in die Reihe der kürzlich bei der Konzerntochter eingegangenen erfolgreichen Aufträge ein. Die Produktion des TBV Gen 6 wird im Pierburg-Werk in Neuss, Deutschland, erfolgen.
- Mai 2022 GF Casting Solutions, eine Division von Georg Fischer, gibt sein Engagement bekannt, die Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen für Elektrofahrzeuge (EV) voranzutreiben. Mit seiner Expertise und künstlicher Intelligenz (KI) möchte das Unternehmen seinen Kunden den Umstieg auf Elektroantriebe und E-Mobilität erleichtern. Durch den Einsatz von KI kann GF Casting Solutions qualitativ hochwertige Produkte liefern, die einen positiven Beitrag zur Umwelt leisten.
Europa-Marktbericht für Druckgussteile für Automobilteile – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienergebnisse
1.2 Studienannahmen
1.3 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTDYNAMIK
4.1 Marktführer
4.1.1 Zunehmender Einsatz von Aluminium in Druckgussanlagen zur Steigerung der Marktnachfrage
4.2 Marktbeschränkungen
4.2.1 Schwankungen der Rohstoffpreise
4.3 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.3.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.3.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.3.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.3.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.3.5 Wettberbsintensität
5. MARKTSEGMENTIERUNG (Wert in Milliarden US-Dollar)
5.1 Nach Produktionsprozesstyp
5.1.1 Vakuum-Druckguss
5.1.2 Druckguss
5.1.3 Andere Arten von Produktionsprozessen
5.2 Nach Metalltyp
5.2.1 Aluminium
5.2.2 Zink
5.2.3 Andere Metallarten
5.3 Nach Anwendungstyp
5.3.1 Motorenteile
5.3.2 Getriebekomponenten
5.3.3 Strukturteile
5.3.4 Andere Anwendungstypen
5.4 Erdkunde
5.4.1 Europa
5.4.1.1 Deutschland
5.4.1.2 Großbritannien
5.4.1.3 Frankreich
5.4.1.4 Italien
5.4.1.5 Russland
5.4.1.6 Rest von Europa
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Marktanteil des Anbieters**
6.2 Firmenprofile
6.2.1 Martinrea Honsel
6.2.2 Ryobi Die Casting
6.2.3 Rheinmetall Automotive
6.2.4 Georg Fischer Limited
6.2.5 Buhler Group
6.2.6 Nemak
6.2.7 Dynacast
6.2.8 Brabant Alucast
6.2.9 DGS Druckguss Systeme
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Segmentierung der Druckgussindustrie für Automobilteile in Europa
Der Automobildruckguss nutzt einen Metallformprozess, um Teile aus geschmolzenem Metall (Druckguss) herzustellen. Anschließend kühlen sie das Metall ab und verfestigen es zu bearbeiteten Teilen wie Motorblöcken oder Getrieben. Dieser Ansatz vermeidet Verschwendung und spart Herstellern und Kunden gleichzeitig Zeit und Geld.
Der europäische Druckgussmarkt für Automobilteile wurde nach Produktionsprozesstyp (Vakuumdruckguss, Druckguss und andere Produktionsprozesstypen), Anwendungstyp (Motorteile, Getriebekomponenten, Strukturteile und andere Anwendungstypen) und Metalltyp segmentiert (Aluminium, Zink und andere Metallarten) und Land (Deutschland, Vereinigtes Königreich, Frankreich, Italien, übriges Europa).
Der Bericht bietet die Marktgröße in Wert (USD) und Prognosen für alle oben genannten Segmente.
| Nach Produktionsprozesstyp | ||
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| Nach Metalltyp | ||
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| Nach Anwendungstyp | ||
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| Erdkunde | ||||||||||||||
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Automobilteile-Druckguss in Europa
Wie groß ist der Markt für Druckgussteile für Automobilteile in Europa derzeit?
Der europäische Druckgussmarkt für Automobilteile wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 7,28 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem europäischen Druckgussmarkt für Automobilteile?
Martinrea Honsel, Ryobi Die Casting, Georg Fischer, Rheinmetall Automotive, Buhler Group sind die größten Unternehmen, die auf dem europäischen Druckgussmarkt für Automobilteile tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser europäische Markt für Druckgussteile für Automobile ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des europäischen Marktes für Druckgussteile für Kraftfahrzeuge für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert außerdem die Marktgröße des europäischen Marktes für Druckgussteile für Kraftfahrzeuge für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht über die Druckgussindustrie für Automobilteile in Europa
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Druckgussteilen für Automobilteile in Europa im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Druckgussteilen für europäische Automobilteile umfasst eine Marktprognose für die Jahre 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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