Marktgröße für Kfz-Schmierstoffe in Europa
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Studienzeitraum | 2015 - 2026 |
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Marktvolumen (2024) | 3.26 Milliarden Liter |
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Marktvolumen (2026) | 3.57 Milliarden Liter |
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Größter Anteil nach Fahrzeugtyp | Passagierfahrzeuge |
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CAGR (2024 - 2026) | 1.86 % |
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Größter Anteil nach Land | Russland |
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Marktkonzentration | Hoch |
Hauptakteure |
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*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Kfz-Schmierstoffe in Europa
Die Größe des europäischen Kfz-Schmierstoffmarktes wird im Jahr 2024 auf 3,20 Milliarden Liter geschätzt und soll bis 2026 3,32 Milliarden Liter erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 1,86 % im Prognosezeitraum (2024–2026) entspricht.
- Größtes Segment nach Fahrzeugtyp – Personenkraftwagen Der höchste Schmierstoffverbrauch im Personenkraftwagensektor in Europa ist auf die hohen jährlichen Reisezahlen und den Bedarf an regelmäßigen Ölwechseln zurückzuführen.
- Schnellstes Segment nach Fahrzeugtyp – Pkw Die erwartete Erholung des Pkw-Verkaufs und der Pkw-Produktion in Europa ab 2021 dürfte die Nachfrage nach Schmierstoffen in der Region im Prognosezeitraum ankurbeln.
- Größter Landesmarkt – Russland Der höchste Schmierstoffverbrauch in Russland ist auf den großen Bestand an Nutzfahrzeugen mit einem hohen Durchschnittsalter und einer hohen Abhängigkeit von mineralischen Schmierstoffen zurückzuführen.
- Am schnellsten wachsender Landesmarkt – Polen Es wird erwartet, dass der Anstieg des Verkaufs und der Produktion von Gebrauchtwagen und Lastkraftwagen das Wachstum von Automobilschmierstoffen in Polen schneller als in anderen Ländern steigern wird.
Größtes Segment nach Fahrzeugtyp Personenkraftwagen
- In Europa hatten Personenkraftwagen im Jahr 2020 einen Anteil von 78,28 % an der Gesamtzahl der Straßenfahrzeuge, gefolgt von Nutzfahrzeugen und Motorrädern mit 12,27 % bzw. 9,44 % Anteilen.
- Der Pkw-Segment hatte im Jahr 2020 mit 54,57 % den höchsten Anteil am gesamten Kfz-Schmierstoffmengenverbrauch, gefolgt vom Nutzfahrzeug-Segment mit einem Anteil von 44,42 %. Im selben Jahr wirkten sich Reisebeschränkungen zur Eindämmung von COVID-19 erheblich auf den Verkauf und die Produktion von Personenkraftwagen aus.
- Im ersten Halbjahr 2021 führte die zweite Welle von COVID-19 zu einer langsameren Umsatzerholung als erwartet. Der Mangel an Halbleitern beeinträchtigte die Produktion im Pkw-Segment. Mit einer erwarteten Erholung der Produktion ab 2022 und einem Anstieg der Verkäufe wird jedoch erwartet, dass das Pkw-Segment im Prognosezeitraum die höchste CAGR von 3,14 % verzeichnen wird.
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Größtes Land Russland
- In Europa ist der Kfz-Schmiermittelverbrauch in Russland am höchsten, gefolgt von Deutschland und Frankreich. Im Jahr 2020 entfielen rund 18,73 % des gesamten Schmierstoffverbrauchs in der Region auf Russland. Russland verzeichnete mit rund 20,6 % bzw. 14,03 % auch den größten Anteil am Motoröl- und Fettverbrauch.
- Deutschland verzeichnete im Jahr 2020 mit 17,47 % bei Getriebeölen und 13,84 % bei Hydraulikflüssigkeiten den größten Anteil. Der COVID-19-Ausbruch hatte jedoch erhebliche Auswirkungen auf Produktion und Vertrieb in der Region.
- Im ersten Halbjahr 2021 erlebten die europäischen Länder die zweite Welle von COVID-19, die sich auf den Umsatz auswirkte. Auch die Produktion war aufgrund der Halbleiterknappheit beeinträchtigt. Allerdings dürfte sich die Wachstumsrate der Automobilindustrie ab 2022 verbessern, was für den europäischen Schmierstoffmarkt auf eine jährliche Wachstumsrate von 2,49 % schließen lässt.
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Überblick über die Automobilschmierstoffindustrie in Europa
Der europäische Markt für Kfz-Schmierstoffe ist mäßig konsolidiert, wobei die fünf größten Unternehmen einen Anteil von 49,73 % ausmachen. Die Hauptakteure in diesem Markt sind BP PLC (Castrol), ExxonMobil Corporation, LUKOIL, Royal Dutch Shell Plc und TotalEnergies (alphabetisch sortiert).
Europas Marktführer für Kfz-Schmierstoffe
BP PLC (Castrol)
ExxonMobil Corporation
LUKOIL
Royal Dutch Shell Plc
TotalEnergies
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für Kfz-Schmierstoffe in Europa
- Januar 2022 Mit Wirkung zum 1. April wurde die ExxonMobil Corporation in drei Geschäftsbereiche organisiert ExxonMobil Upstream Company, ExxonMobil Product Solutions und ExxonMobil Low Carbon Solutions.
- September 2021 Die Lukoil Group und die Daimler AG, einer der größten Automobilhersteller der Welt, haben ihre Zusammenarbeit bei der Erstbefüllung von Lukoil-Schmierstoffen für die Premium-Pkw-Motoren der Marke ausgebaut. Das Produktportfolio wird um das niedrigviskose Lukoil Genesis-Motorenöl erweitert, das von LLK-International (100-prozentige Tochtergesellschaft von PJSC LUKOIL) für moderne Benzin- und Dieselmotoren des Automobilherstellers in Übereinstimmung mit einem seiner neuesten Erstbefüllungsstandards entwickelt wurde. Im Vergleich zur Vorgängergeneration bot das neue Produkt einen zuverlässigen Motorschutz und einen geringeren Kraftstoffverbrauch.
- Juni 2021 TotalEnergies und die Stellantis-Gruppe erneuerten ihre Partnerschaft für die Zusammenarbeit in verschiedenen Segmenten. Neben der Erneuerung der Partnerschaften mit Peugeot, Citroën und DS Automobiles erstreckt sich die neue Zusammenarbeit auch auf Opel und Vauxhall. Diese Partnerschaft umfasst unter anderem die Entwicklung und Innovation von Schmierstoffen, die Erstbefüllung von Fahrzeugen der Stellantis-Gruppe, die Empfehlung von Quarzschmierstoffen und die gemeinsame Nutzung von Ladestationen, die von TotalEnergies betrieben werden.
Europa-Marktbericht für Kfz-Schmierstoffe – Inhaltsverzeichnis
1. Zusammenfassung und wichtigste Ergebnisse
2. Einführung
- 2.1 Studienannahmen und Marktdefinition
- 2.2 Umfang der Studie
- 2.3 Forschungsmethodik
3. Wichtige Branchentrends
- 3.1 Trends in der Automobilindustrie
- 3.2 Gesetzlicher Rahmen
- 3.3 Analyse der Wertschöpfungskette und des Vertriebskanals
4. Marktsegmentierung
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4.1 Nach Fahrzeugtyp
- 4.1.1 Nutzfahrzeuge
- 4.1.2 Motorräder
- 4.1.3 Passagierfahrzeuge
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4.2 Nach Produkttyp
- 4.2.1 Motoröle
- 4.2.2 Fette
- 4.2.3 Hydraulikflüssigkeiten
- 4.2.4 Getriebe- und Getriebeöle
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4.3 Nach Land
- 4.3.1 Bulgarien
- 4.3.2 Frankreich
- 4.3.3 Deutschland
- 4.3.4 Italien
- 4.3.5 Norwegen
- 4.3.6 Polen
- 4.3.7 Russland
- 4.3.8 Spanien
- 4.3.9 Großbritannien
- 4.3.10 Rest von Europa
5. Wettbewerbslandschaft
- 5.1 Wichtige strategische Schritte
- 5.2 Marktanteilsanalyse
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5.3 Firmenprofile
- 5.3.1 BP PLC (Castrol)
- 5.3.2 CHEVRON CORPORATION
- 5.3.3 Eni SpA
- 5.3.4 ExxonMobil Corporation
- 5.3.5 FUCHS
- 5.3.6 Gazprom
- 5.3.7 LIQUI MOLY
- 5.3.8 LUKOIL
- 5.3.9 Motul
- 5.3.10 PETRONAS Lubricants International
- 5.3.11 Rosneft
- 5.3.12 Royal Dutch Shell Plc
- 5.3.13 TotalEnergies
6. Anhang
- 6.1 Anhang-1 Referenzen
- 6.2 Anhang-2 Liste der Tabellen und Abbildungen
7. Wichtige strategische Fragen für CEOs im Bereich Schmierstoffe
Segmentierung der Automobilschmierstoffindustrie in Europa
Nach Fahrzeugtyp
| Nutzfahrzeuge |
| Motorräder |
| Passagierfahrzeuge |
Nach Produkttyp
| Motoröle |
| Fette |
| Hydraulikflüssigkeiten |
| Getriebe- und Getriebeöle |
Nach Land
| Bulgarien |
| Frankreich |
| Deutschland |
| Italien |
| Norwegen |
| Polen |
| Russland |
| Spanien |
| Großbritannien |
| Rest von Europa |
| Nach Fahrzeugtyp | Nutzfahrzeuge |
| Motorräder | |
| Passagierfahrzeuge | |
| Nach Produkttyp | Motoröle |
| Fette | |
| Hydraulikflüssigkeiten | |
| Getriebe- und Getriebeöle | |
| Nach Land | Bulgarien |
| Frankreich | |
| Deutschland | |
| Italien | |
| Norwegen | |
| Polen | |
| Russland | |
| Spanien | |
| Großbritannien | |
| Rest von Europa |
Marktdefinition
- Fahrzeugtypen - Im Kfz-Schmierstoffmarkt werden Personenkraftwagen, Nutzfahrzeuge und Motorräder berücksichtigt.
- Produkttypen - Für die Zwecke dieser Studie werden Schmierstoffprodukte wie Motoröle, Getriebe- und Getriebeöle, Hydraulikflüssigkeiten und Fette berücksichtigt.
- Service-Nachfüllung - Bei der Berechnung des Schmierstoffverbrauchs für jedes Fahrzeug wird im Rahmen der Studie das Nachfüllen von Service-/Wartungsarbeiten berücksichtigt.
- Werksfüllung - Im Rahmen der Studie werden Erstschmierstoffbefüllungen neu produzierter Fahrzeuge betrachtet.
Forschungsmethodik
Mordor Intelligence folgt in allen unseren Berichten einer vierstufigen Methodik.
- Schritt 1: Identifizieren Sie Schlüsselvariablen: Die quantifizierbaren Schlüsselvariablen (Industrie und extern) für das spezifische Produktsegment und das Land werden aus einer Gruppe relevanter Variablen und Faktoren auf der Grundlage von Schreibtischforschung und Literaturübersicht ausgewählt. zusammen mit primären Experteneingaben. Diese Variablen werden durch Regressionsmodellierung (falls erforderlich) weiter bestätigt.
- Schritt 2: Erstellen Sie ein Marktmodell: Um eine robuste Prognosemethodik aufzubauen, werden die in Schritt 1 identifizierten Variablen und Faktoren gegen verfügbare historische Marktzahlen getestet. Durch einen iterativen Prozess werden die für die Marktprognose erforderlichen Variablen festgelegt und das Modell auf der Grundlage dieser Variablen aufgebaut.
- Schritt 3: Validieren und Finalisieren: In diesem wichtigen Schritt werden alle Marktzahlen, Variablen und Analystenanrufe durch ein umfangreiches Netzwerk von Primärforschungsexperten aus dem untersuchten Markt validiert. Die Befragten werden auf allen Ebenen und Funktionen ausgewählt, um ein ganzheitliches Bild des untersuchten Marktes zu erzeugen.
- Schritt 4: Forschungsergebnisse: Syndizierte Berichte, kundenspezifische Beratungsaufträge, Datenbanken und Abonnementplattformen.
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