| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Marktgröße (2024) | USD 6.65 Billion |
| Marktgröße (2029) | USD 8.68 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 5.45 % |
| Schnellstwachsender Markt | Europa |
| Größter Markt | Europa |
| Marktkonzentration | Hoch |
Hauptakteure*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für Kfz-Diagnosegeräte in Europa
Die Marktgröße für Kfz-Diagnosetools in Europa wird im Jahr 2024 auf 6,31 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 8,23 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 5,45 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
- Die COVID-19-Pandemie beeinträchtigte zunächst den Markt, da ständige Sperrungen und Schließungen von Produktionsstätten zu einer geringeren Fahrzeugnutzung und einem Rückgang der Transportaktivitäten führten, wodurch die Nutzung von Diagnosegeräten zurückging. Allerdings führten die zunehmende Digitalisierung und die neuesten Technologien dazu, dass die anfängliche Werkzeugkonstruktion und Vorschläge aus der Ferne mit den derzeit verfügbaren Werkzeugen durchgeführt werden mussten, da die eigentlichen Fertigungsstationen aufgrund sozialer Distanzierungsnormen, strenger Sperrungen und Reisebeschränkungen geschlossen waren.
- Mittelfristig wird erwartet, dass eine günstige Regierungspolitik in allen Regionen, die den Einsatz von OBD vorschreibt, und ein wachsendes Bewusstsein für die Vorteile der Diagnosetools die Nachfrage auf dem Markt ankurbeln werden. Darüber hinaus wird erwartet, dass der Trend zur Integration innovativer Funktionen in Fahrzeuge aufgrund der zunehmenden Sicherheitsbedenken der Endbenutzer und der zunehmenden Komplexität vernetzter Autos das Marktwachstum im Prognosezeitraum weiter steigern wird.
- Mithilfe der On-Board-Diagnose (OBD) wurden die ersten elektronischen Systeme im Fahrzeug überwacht, beispielsweise die elektronische Kraftstoffeinspritzung und Zündung. Mit der zunehmenden Abhängigkeit und Nutzung von Elektronik in Automobilen ist der Bedarf an einem computergestützten System zur Fehlfunktionserkennung gestiegen, was zur Entwicklung eines besseren On-Board-Diagnosesystems geführt hat.
- Die Verordnung 566/2011 der Europäischen Union (EU) vom 19. Juni 2011 besagt, dass Hersteller zur Herausgabe elektronischer Daten verpflichtet sind, die eine genaue Identifizierung von Ersatzteilen für Fahrzeuge ermöglichen. Die europäische Automobilindustrie unterliegt weiteren regulatorischen Änderungen wie 1400/2002, 715/2007 und 64/2012, um eine Wettbewerbslandschaft zu schaffen, in der unabhängige Betreiber und autorisierte Werkstätten miteinander konkurrieren, um unterschiedliche Kundensegmente und Bedürfnisse zu bedienen. Originalgerätehersteller (OEMs) folgen dem Trend zu Fahrzeugen, die elektronisch für die Ferndiagnose ausgestattet sind. Mit der Unterstützung der Hersteller und günstigen Vorschriften boomt der Markt für Kfz-Diagnosewerkzeuge.
- Die Verlagerung der Automobilindustrie von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor (IC) hin zu Elektrofahrzeugen hätte auch Auswirkungen auf den Diagnosemarkt, da sich die Parameter und Komponenten in beiden Fahrzeugtypen unterscheiden, was wiederum zu einem starken Wachstum führen dürfte Markt im Prognosezeitraum.
Markttrends für Kfz-Diagnosegeräte in Europa
Zunehmende Akzeptanz bei Personen- und Nutzfahrzeugen
- Da die Anzahl der elektrischen Komponenten in einem Automobil zunimmt, wächst auch der Bedarf an einem computergestützten Diagnosesystem zur Überwachung der komplexen elektrischen Architektur in Fahrzeugen. Die Europäische Union hat bei der Umsetzung der Abgasnorm Euro 6 den Einsatz von On-Board-Diagnose (OBD) 2 in leichten Nutzfahrzeugen vorgeschrieben.
- Komponenten wie Katalysator, Katalysatorheizung, Verdampfungssystem, Klimaanlage, Kraftstoffsystem, Sauerstoffsensor und -heizung, Abgasrückführung (AGR), Thermostat, Tankdeckel, Partikelfilter, positive Kurbelgehäuseentlüftung und Parameter wie Motoraussetzer Frequenz, Sekundärluftstrom usw. werden vom OBD 2 überwacht, ebenso wie eine umfassende Komponentenüberwachung einiger weiterer Komponenten.
- Aufgrund des gravierenden Fahrermangels arbeiten Hersteller von leichten Nutzfahrzeugen (LCV) und mittleren Nutzfahrzeugen (MCV) in ganz Europa an der Verbesserung der Sicherheitsfunktionen. Angesichts der zunehmenden Beschränkungen durch Regierungen und Umweltbehörden wird erwartet, dass die Möglichkeit einer elektrisch angetriebenen Lenkung zum Standardmerkmal in LCVs und MCVs wird. Die Elektrifizierung der Lenkung wird als Sprungbrett für die Bereitstellung einer ganzen Reihe von Sicherheits- und Fahrerassistenzfunktionen angesehen, wie zum Beispiel Spurhalteassistent, Spurzentrierungsassistent und aktive Geschwindigkeitsregelung.
- Bis 2023 wird voraussichtlich jedes zweite LCV und MCV mit einem vollständig oder teilweise elektrifizierten System ausgestattet sein. In Fahrzeugen, die noch Standardhydrauliksysteme verwenden, werden Flottenmanager voraussichtlich in großer Zahl Plug-and-Play-Anbaumodule für elektrifizierte Lenkungen nachrüsten.
- Das zunehmende Bewusstsein für die Effizienz von Kfz-Diagnose-Scan-Tools und die wachsende Nachfrage nach anspruchsvoller Diagnosesoftware aufgrund der bemerkenswerten Einführung dieser Tools durch Automobilhersteller dürften die Akzeptanz von Scan-Tools in Personenkraftwagen steigern. Aufgrund dieser Vorteile haben wichtige Marktteilnehmer mit der Einführung neuer Produkte begonnen und konzentrieren sich auf die Aktualisierung ihres Portfolios, um ihren Kundenstamm zu stärken.
- Beispielsweise erweiterte Bosch im März 2021 sein Portfolio an fortschrittlichen Kfz-Diagnosescannern der nächsten Generation mit dem neuen ADS 625X. Das ADS 625X verfügt über eine Mehrzweck-Dockingstation, die das Tablet auflädt und das VCI mit Strom versorgt und so nahtlose drahtlose Aktualisierungen und Zugriff auf Reparaturinformationen ermöglicht, ohne dass eine Verbindung zum Fahrzeug erforderlich ist.
- Zusätzlich zu den Fahrzeugzustandsüberwachungsdiensten der Erstausrüster (OEM) sind mittlerweile auch zunehmend Diagnosetools für den Fahrzeugzustand im Aftermarket verfügbar. Beispielsweise sind das Integrated Vehicle Management System von Honeywell und Hum von Verizon einige der Tools zur Diagnose des Fahrzeugzustands im Aftermarket. Es wird erwartet, dass die Sicherheitsfunktion Diagnosefunktionen vorantreibt und dadurch den Markt für Automobildiagnosen vergrößert.
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Es wird erwartet, dass Deutschland den Markt dominiert
- Deutschland hat den größten Marktanteil und trägt wesentlich zum Wachstum des Marktes für Kfz-Diagnosegeräte in der EU-Region bei. Die beiden größten in Deutschland tätigen Marktteilnehmer sind die Robert Bosch GmbH und die Continental AG, die auch den größten Marktanteil haben.
- Mit etwa 30 % des Gesamtumsatzes in Europa im Prognosezeitraum wird Deutschland voraussichtlich der größte Markt für Diagnosegeräte in Europa bleiben. Allerdings stellt der zunehmende Zustrom preisgünstiger chinesischer Produkte die deutschen Hersteller vor eine Herausforderung.
- Fehlfunktionen von Fahrzeugkomponenten sind für einen erheblichen Teil der Unfälle und Unfälle im Straßenverkehr verantwortlich. Nach Angaben der Association of Advancement of Automotive Medicine sind etwa 6 % der Autounfälle in Europa auf defekte Fahrzeuge oder andere fahrzeugbezogene Geräte zurückzuführen. Fehlfunktionen von Fahrzeugkomponenten können durch eine ordnungsgemäße Diagnose des Fahrzeugzustands erkannt werden.
- Im Laufe der Jahre gehen die in diesem Segment tätigen Akteure konstruktive Allianzen mit Versorgungspartnern ein, um der wachsenden Nachfrage in den Segmenten gerecht zu werden. So gab der Automobilzulieferer ZF Friedrichshafen AG im Januar 2023 die Übernahme der Intellic Germany GmbH (Berlin) bekannt. Darüber hinaus ergänzen die intelligenten Tachographenprodukte von Intellic das bestehende Portfolio von ZF im Bereich des digitalen Flottenmanagements. Darüber hinaus stärkt ZF damit auch seine Marktposition als Partner der Nutzfahrzeugindustrie entlang der gesamten Wertschöpfungskette und für Transportation as a Service (TaaS).
- Mitte 2023 installierten europäische Hersteller die nächste Generation intelligenter Fahrtenschreiber in neu zugelassenen Lkw. Daher gingen die ZF-Strategen davon aus, dass der intelligente Fahrtenschreiber bis 2024 zum digitalen Dreh- und Angelpunkt für die effektive Verwaltung von Nutzfahrzeugen werden und die Technologie ihre analogen Vorgänger vollständig ersetzen würde.
- Ferndiagnosesysteme für den Fahrzeugzustand, wie SYNC von Ford und Blue Link von Hyundai, verfügen über Funktionen zur Ferndiagnose des Fahrzeugs. Die Ferndiagnosefunktionen des Fahrzeugs liefern den Gesundheitszustand von Fahrzeugkomponenten, wie z. B. den Motorölstand und den optimalen Zeitpunkt zum Wechseln von Öl und anderen Flüssigkeiten, die Bewertung des Federungssystems und des Motors, den Zeitpunkt für die Wartung des Fahrzeugs und den optimalen Zeitpunkt für den Wechsel der Verdünnungsbremse Pads usw.
- Aufgrund der oben genannten Entwicklung in der gesamten Region verzeichnet der Markt im Prognosezeitraum ein starkes Wachstum.
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Überblick über die europäische Kfz-Diagnosetools-Branche
Der europäische Markt für Kfz-Diagnosetools wird von mehreren wichtigen Akteuren wie der Robert Bosch GmbH, der Continental AG, Delphi Technologies Inc., Snap-on und anderen dominiert. Der zunehmende technologische Fortschritt bei Diagnosetools dürfte im Prognosezeitraum zu einem starken Marktwachstum führen.
Im April 2022 kooperierte MAHLE mit dem Dresdner Softwareentwickler Political Diagnostics, um das Lade-Plug-in künftig zusätzlich zum bestehenden OBD-Port für die Batteriediagnose von Elektrofahrzeugen zu nutzen. Es wertet die Messdaten in der Cloud aus und liefert wertvolle Informationen über den Zustand der Batterie des Elektrofahrzeugs.
Im November 2021 brachte Continental Autodiagnos Drive auf den Markt, eine Remote-Fahrzeugdatenlösung, die darauf ausgelegt ist, erweiterte Diagnoseinformationen bereitzustellen, die Dienstleister, Flottenmanager und Reparaturbetriebe nutzen können, um ihre datengesteuerten Dienste zu maximieren.
Im Juli 2021 entwickelte Hella Gutmann in seinen Diagnosegeräten eine Cyber Security Management (CSM)-Funktion zur Authentifizierung mit Gateways, die eine schnelle Diagnoseprüfung für eine Vielzahl von Fahrzeugen ermöglicht.
Im April 2021 veröffentlichte Snap-on ein Software-Upgrade für seine Diagnosetools, das es professionellen Technikern ermöglicht, das volle Potenzial ihrer Diagnoseplattform auszuschöpfen, um ihre Produktivität zu steigern und selbst die schwierigsten Hindernisse schneller zu überwinden. Das neue Update ermöglicht eine Steigerung der Hybridelektronik-Komponententests um 2 Prozent und eine Steigerung der zusätzlichen Fahrerassistenz-/ADAS-Komponententests um 13 Prozent.
Europas Marktführer für Kfz-Diagnosegeräte
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Robert Bosch GmbH
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Snap-On Inc.
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Delphi Automotive PLC
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Continental AG
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Denso Corporation
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für Kfz-Diagnosegeräte in Europa
- Mai 2023 MAHLE GmbH und Midtronics Inc. entwickeln gemeinsam Servicegeräte für Elektrofahrzeuge aller Hersteller. Ziel der Partnerschaft war es, einen sicheren, einfachen und effektiven Service für die Diagnose und Wartung von Li-Ionen-Batterien unabhängig von der Marke über den gesamten Lebenszyklus der Batterien und Fahrzeuge anzubieten.
- Dezember 2022 Otonomo Technologies Ltd. kündigt eine mehrjährige Partnerschaft mit der Groupe Renault an, um den Flottenkunden von Otonomo einen einfacheren und kostengünstigeren Zugang zu umfassenden, umsetzbaren Fahrzeugdateneinblicken über mehrere Fahrzeugmarken hinweg zu ermöglichen.
- September 2022 Die Saietta Group PLC aus Großbritannien präsentiert auf der IAA Transportation in Deutschland schwere Elektroantriebe. Sie demonstrierten außerdem eine fortschrittliche, selbst entwickelte Saietta Electric Drive Diagnostics (SEDD)-Softwareanwendung mit umfassenden Diagnose- und Kalibrierungsfunktionen für das eDrive-System. Das System wird als umfassendes Diagnose- und Kalibrierungssystem für Elektrofahrzeuge eingesetzt.
Branchensegmentierung für Kfz-Diagnosegeräte in Europa
Ein Kfz-Diagnosetool kann Probleme im Motor, Getriebe, den Bremsen und anderen Systemen eines Fahrzeugs erkennen und diagnostizieren. Es kann Fehlercodes lesen, Systemtests durchführen und Warnleuchten zurücksetzen sowie detaillierte Informationen über die Leistung des Fahrzeugs bereitstellen.
Der europäische Markt für Kfz-Diagnosewerkzeuge wurde nach Fahrzeugtyp, Typ und Land segmentiert. Nach Fahrzeugtyp wurde der Markt in Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge unterteilt. Nach Typ wurde der Markt in OBD, elektrische Systemanalysatoren und Scan-Tools unterteilt. Und nach Ländern wurde der Markt in Deutschland, das Vereinigte Königreich, Frankreich, Spanien und das übrige Europa unterteilt.
Für jedes Segment wurden die Marktgröße und Prognose basierend auf dem Wert (USD) erstellt.
| Nach Typ | OBD |
| Elektrischer Systemanalysator | |
| Scan-Tool | |
| Nach Fahrzeugtyp | Personenkraftwagen |
| Nutzfahrzeuge | |
| Nach Geographie | Deutschland |
| Großbritannien | |
| Frankreich | |
| Spanien | |
| Rest von Europa |
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Kfz-Diagnosegeräte in Europa
Wie groß ist der europäische Markt für Kfz-Diagnosegeräte?
Es wird erwartet, dass der europäische Markt für Kfz-Diagnosegeräte im Jahr 2024 ein Volumen von 6,31 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2029 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 5,45 % auf 8,23 Milliarden US-Dollar wachsen wird.
Wie groß ist der Markt für Kfz-Diagnosetools in Europa derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des europäischen Marktes für Kfz-Diagnosetools voraussichtlich 6,31 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem europäischen Markt für Kfz-Diagnosegeräte?
Robert Bosch GmbH, Snap-On Inc., Delphi Automotive PLC, Continental AG, Denso Corporation sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem europäischen Markt für Kfz-Diagnosegeräte tätig sind.
Welches ist die am schnellsten wachsende Region im europäischen Markt für Kfz-Diagnosegeräte?
Es wird geschätzt, dass Europa im Prognosezeitraum (2024–2029) mit der höchsten CAGR wachsen wird.
Welche Region hat den größten Anteil am europäischen Markt für Kfz-Diagnosegeräte?
Im Jahr 2024 hat Europa den größten Marktanteil am europäischen Markt für Kfz-Diagnosewerkzeuge.
Welche Jahre deckt dieser europäische Markt für Kfz-Diagnosewerkzeuge ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Marktgröße für Kfz-Diagnosetools in Europa auf 5,98 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des europäischen Marktes für Kfz-Diagnosegeräte für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des europäischen Marktes für Kfz-Diagnosegeräte für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
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Branchenbericht für Kfz-Diagnosegeräte in Europa
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Kfz-Diagnosegeräten in Europa im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Kfz-Diagnosetools für Europa umfasst eine Marktprognose für die Jahre 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
