Größe des europäischen Vermögensverwaltungsmarktes
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 33.57 Trillion |
| Marktgröße (2029) | USD 53.80 Trillion |
| CAGR (2024 - 2029) | 5.26 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Analyse des europäischen Vermögensverwaltungsmarktes
Es wird erwartet, dass die Größe des europäischen Vermögensverwaltungsmarkts gemessen am verwalteten Vermögen von 33,89 Billionen US-Dollar im Jahr 2024 auf 43,80 Billionen US-Dollar im Jahr 2029 wachsen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,26 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Während COVID-19 verzeichnete die europäische Vermögensverwaltungsbranche im Jahr 2020 ein beispielloses Wachstum, trotz des starken Einbruchs an den Finanzmärkten in den ersten Monaten. Aufgrund einer kräftigen Markterholung zum Jahresende verzeichnete die Vermögensverwaltungsbranche ein Wachstum gegenüber dem Vorjahr 2019.
Die Vermögensverwaltung in Europa konzentriert sich hauptsächlich auf sechs Länder (Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande und Italien), die rund 85 % der Vermögensverwaltungsbranche in Europa ausmachen.
Inländische Kunden machen mit einem Marktanteil von 69 % den größten Teil des Kundenstamms der europäischen Vermögensverwaltungsbranche aus, während ausländische Kunden in den letzten Jahren erheblich gewachsen sind (von 26 % im Jahr 2017 auf 33 % im Jahr 2021).
Trends auf dem europäischen Vermögensverwaltungsmarkt
Nachhaltiges Investieren wird ein wesentlicher Risiko- und Renditefaktor in der Finanzbranche sein
Beim nachhaltigen Investieren werden Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) in die Anlageprozesse integriert. In Europa ist die Nachfrage nach nachhaltigen Anlagen in letzter Zeit mit einem soliden Wachstum gestiegen. Bis zum Ende des ersten Quartals 2021 hatten Vermögensverwalter eine ESG-Anlagestrategie mit einem Gesamtvolumen von 11,98 Billionen US-Dollar durchgesetzt. Rund 55 dieser Mittel (6,55 Billionen US-Dollar) werden über Investitionsfinanzierungen abgewickelt, die restlichen 5,45 Billionen US-Dollar werden über optionale Genehmigungen verwaltet. In den letzten 10 Jahren ist die Nachfrage nach nachhaltigen ESG-Anleihen, deren Erträge ausschließlich zur Unterstützung oder Refinanzierung grüner und sozialer Programme bestimmt sind, exponentiell auf 1,22 Billionen US-Dollar im ersten Halbjahr 2021 gestiegen. Die finanzpolitische Antwort auf die COVID Der Ausbruch von -19 führte zu einem enormen Anstieg der Emission grüner Anleihen, was die Liquidität und Tiefe des Antrags erhöhte und ihn für Anleger attraktiver machte. undefinedIn den letzten fünf Malen ist das gesamte Emissionsvolumen nachhaltiger Anleihen in Europa um das 18-fache gestiegen, von 34 Milliarden US-Dollar Ende 2016 auf 518 Milliarden US-Dollar Ende 2020. Die COVID-19-Problematik hat diese Entwicklung im Jahr 2021 noch verstärkt. Dadurch stiegen die Mittel für nachhaltige Anleihen in den ersten zehn Monaten auf 770 Milliarden US-Dollar. Kommerzielle Emittenten machen die Hälfte aller europäischen Emittenten nachhaltiger Anleihen aus, gefolgt von staatlichen/supranationalen Verbänden mit einem Anteil von 30%.
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Die erhöhte Marktvolatilität hat die Veränderungen im Produkt- und Anlageklassenmix beschleunigt
Im Jahr 2020 beanspruchten aktive Verwaltungsstrategien 80 % des europäischen Assistenz-AUM und erbeuteten 32 % des Nettoeinkommens. Im Gegensatz zu den vorherigen Kapiteln, bei denen Anleger überproportional Geld aus Aktien abzogen, verlagerten Anleger dieses Mal ihre Finanzen auf die Plutokratennachfrage und aktive Aktienprodukte, was 37 % der gesamten Netto-Neuzuflüsse ausmachte, gegenüber 16 % im Jahr 2019. Insgesamt Über den gesamten Zeitraum flossen 261 Milliarden US-Dollar in die Antragsfinanzen der Plutokraten, was 31 % der gesamten Nettoüberflüsse entspricht (T2). Nach zwei Phasen konstanter Abflüsse verzeichneten Privatanleger im Jahr 2020 wieder positive Nettoüberflüsse in aktive Aktienstrategien. Aufgrund der anhaltenden provokativen Finanzpolitik in Europa und der Auslösung steigender Anfragen neutralisierten die Abflüsse von Aktienfonds im ersten Quartal die Nachfrage nach Aktienfonds mehr als Eigenkapitalfinanzierungen zuletzt in der Zeit. Gleichzeitig kam es bei traditionellen Safe-Haven-Anlageklassen, die den aktiven festverzinslichen Wertpapieren ähneln, zu geringeren Nettozuflüssen als im Jahr 2019, was im Wesentlichen auf Abflüsse im ersten Quartal zurückzuführen ist.
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Überblick über die europäische Vermögensverwaltungsbranche
Der europäische Vermögensverwaltungsmarkt ist hart umkämpft und es gibt große internationale Akteure. Der Markt bietet im Prognosezeitraum Wachstumschancen, die den Marktwettbewerb voraussichtlich weiter ankurbeln werden. Da mehrere inländische Akteure bedeutende Anteile halten, ist der Markt wettbewerbsintensiv. Hauptakteure auf dem europäischen Vermögensverwaltungsmarkt sind UBS Grou, Allianz Group und Amundi Asset Management.
Europäische Marktführer im Asset Management
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UBS Group
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Allianz Group
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Amundi Asset management
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Legal & General Investment Management
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Credit Suisse
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Duetsche Bank
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum europäischen Vermögensverwaltungsmarkt
- Im Februar 2023 erhöhte die UBS Group AG ihren Anteil am iShares MSCI Europe Financials ETF im dritten Quartal um 1,4 %. Der Fonds besaß 535.300 Aktien des Unternehmens, nachdem er im Laufe des Quartals weitere 7.594 Aktien erworben hatte. Die UBS Group AG besaß 0,70 % des iShares MSCI Europe Financials ETF im Wert von 7.447.000 US-Dollar.
- Im Januar 2022 unterzeichneten UBS und Wealth Front, ein branchenführender Anbieter automatisierter Vermögensverwaltung für die nächste Anlegergeneration, eine Vereinbarung, wonach UBS Wealth Front im Rahmen einer Bartransaktion im Wert von 1,4 Milliarden US-Dollar übernehmen wird.
Europäischer Vermögensverwaltungsmarktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTDYNAMIK UND EINBLICKE
4.1 Marktübersicht
4.2 Marktführer
4.3 Marktbeschränkungen
4.4 Einblicke in verschiedene regulatorische Trends, die den Vermögensverwaltungsmarkt in Europa prägen
4.5 Einblicke in die Auswirkungen von Technologie und Innovation auf den Betrieb im Asset Management
4.6 Einblicke in die Leistung von Vermögensverwaltern in Europa
4.7 Branchenattraktivität – Fünf-Kräfte-Analyse von Porters
4.7.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.7.2 Verhandlungsmacht der Käufer
4.7.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.7.4 Bedrohung durch Ersatzspieler
4.7.5 Wettberbsintensität
4.8 Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Nach Land
5.1.1 Großbritannien
5.1.2 Frankreich
5.1.3 Deutschland
5.1.4 Schweiz
5.1.5 Italien
5.1.6 Niederlande
5.1.7 Rest von Europa
5.2 Nach Kundentyp
5.2.1 Einzelhandel
5.2.2 Pensionsfonds
5.2.3 Versicherungsgesellschaften
5.2.4 Banken
5.2.5 Andere Institutionen
5.3 Nach Art des Mandats
5.3.1 Investmentfonds
5.3.2 Ermessensmandate
5.4 Nach Anlageklasse
5.4.1 Eigenkapital
5.4.2 Festverzinsliche Wertpapiere
5.4.3 Bargeld/Geldmarkt
5.4.4 Andere Anlageklassen
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Überblick über die Marktkonzentration
6.2 Firmenprofile
6.2.1 UBS Group
6.2.2 Allianz Global Investors
6.2.3 Amundi Asset management
6.2.4 Legal & General Investment Management
6.2.5 Credit Suisse Asset Management
6.2.6 Duetsche Bank (DWS)
6.2.7 BNP Paribas Asset Management
6.2.8 BlackRock
6.2.9 Natixis Investment Management
6.2.10 AXA Group
6.2.11 HSBC Global Asset Management*
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
8. HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND ÜBER UNS
Segmentierung der europäischen Vermögensverwaltungsbranche
Die Vermögensverwaltung ist aufgrund der zunehmenden Digitalisierung einer der am stärksten nachgefragten Märkte. Eine vollständige Hintergrundanalyse des europäischen Vermögensverwaltungsmarktes umfasst eine Einschätzung der Wirtschaft, einen Marktüberblick, eine Schätzung der Marktgröße für Schlüsselsegmente, aufkommende Markttrends, Marktdynamik und wichtige Unternehmensprofile im Bericht. Der Vermögensverwaltungsmarkt in Europa ist nach Ländern (Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Schweiz, Italien, Niederlande und Rest Europas), nach Kundentyp (Einzelhandel, Pensionsfonds, Versicherungsunternehmen, Banken und andere Institutionen) segmentiert. nach Mandatsart (Investmentfonds und Vermögensverwaltungsmandate) und nach Anlageklasse (Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Barmittel/Geldmarkt und andere Anlageklassen). Der Bericht bietet Marktgrößen und prognostizierte Werte für den europäischen Asset-Management-Markt in Milliarden US-Dollar für die oben genannten Segmente.
| Nach Land | ||
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| Nach Kundentyp | ||
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| Nach Anlageklasse | ||
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Häufig gestellte Fragen zur europäischen Vermögensverwaltungsmarktforschung
Wie groß ist der europäische Asset-Management-Markt?
Es wird erwartet, dass der europäische Vermögensverwaltungsmarkt im Jahr 2024 ein Volumen von 33,89 Billionen US-Dollar erreichen und mit einer jährlichen Wachstumsrate von 5,26 % bis 2029 auf 43,80 Billionen US-Dollar wachsen wird.
Wie groß ist der europäische Asset-Management-Markt derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des europäischen Asset-Management-Marktes voraussichtlich 33,89 Billionen US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem europäischen Asset-Management-Markt?
UBS Group, Allianz Group, Amundi Asset management, Legal & General Investment Management, Credit Suisse, Duetsche Bank sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem europäischen Vermögensverwaltungsmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser europäische Asset-Management-Markt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des europäischen Asset-Management-Marktes auf 32,20 Billionen US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des europäischen Asset-Management-Marktes für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des europäischen Asset-Management-Marktes für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht der europäischen Vermögensverwaltungsbranche
Statistiken zum Marktanteil, der Größe und der Umsatzwachstumsrate im europäischen Asset Management im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von European Asset Management umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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