Marktgröße für Flugzeugtriebwerke in Europa
| Studienzeitraum | 2019-2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 20.73 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 25.01 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.82 % |
| Marktkonzentration | Hoch |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Flugzeugtriebwerke in Europa
Die Größe des europäischen Marktes für Flugzeugtriebwerke wird im Jahr 2024 auf 20,73 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 25,01 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 3,82 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Die Nachfrage nach Flugzeugtriebwerken wird in erster Linie durch einen Anstieg des Auftragsbestands von Flugzeugen (Businessjets, Verkehrsflugzeuge oder Militärflugzeuge) oder als Ersatz für die Triebwerke der bestehenden Flugzeugflotte getrieben. Flugzeug-OEMs und Triebwerkshersteller unternehmen umfangreiche Integrationsbemühungen, um die Leistung zu steigern und die Palette der Flugzeuge zu erweitern. Es wird erwartet, dass die Investitionen in die Forschung und Entwicklung solcher Technologien die Marktaussichten im Prognosezeitraum verbessern werden.
Aufgrund des zunehmenden Einsatzes von 3D-Druck und Keramikmatrix-Verbundwerkstoffen zur Konstruktion kritischer Komponenten eines Flugzeugtriebwerks wird erwartet, dass sich der Fertigungszyklus von Flugzeugtriebwerks-OEMs rasch verändern wird. Flugzeugbetreiber sind bestrebt, betriebsbereite Triebwerke mit höherer Treibstoffeffizienz und geringeren Gesamtbetriebskosten einzusetzen. Dies hat Flugzeug-OEMs und Triebwerkshersteller dazu veranlasst, umfangreiche Integrationsbemühungen zu unternehmen, um die Leistung zu steigern und die Palette der Flugzeuge zu erweitern. Neue Motoren sind technologische Wunderwerke, die aus fortschrittlichen Materialien mit erhöhter Haltbarkeit bestehen, um Leistung zu gewährleisten, ohne ihre Lebensdauer zu beeinträchtigen. Darüber hinaus wird erwartet, dass neue Technologien wie ein hybridelektrisches Strahltriebwerk die aktuellen Geschäftsmöglichkeiten für die Marktteilnehmer verbessern werden.
Markttrends für Flugzeugtriebwerke in Europa
Das zivile und kommerzielle Segment wird aufgrund zunehmender Entwicklungen zur Steigerung der Motoreffizienz ein bemerkenswertes Wachstum verzeichnen
Seit dem Aufkommen der kommerziellen Luftfahrt sind Fluggesellschaften damit beschäftigt, betriebsbereite Triebwerke mit erhöhter Treibstoffeffizienz und geringeren Gesamtbetriebskosten einzusetzen. Daher wird die Auswahl fortschrittlicher Materialien mit erhöhter Haltbarkeit bevorzugt, um die Leistung sicherzustellen, ohne Kompromisse bei der Lebensdauer von Flugzeugtriebwerken einzugehen. Die aktuelle Triebwerksgeneration ist digital gesteuert und die Leistungsabgabe erfolgt über Sensoren in verschiedenen Flughöhen. Sensoren sind an verschiedenen Schlüsselstandorten angebracht und mehrdimensionale Daten wie Temperatur, Druck, Vibration und Ölrückstände werden in Echtzeit erfasst. Flugzeug-OEMs und Triebwerkshersteller unternehmen umfangreiche Integrationsbemühungen, um die Leistung zu steigern und die Palette der Flugzeuge zu erweitern. Beispielsweise bietet Pratt Whitney, ein führender Hersteller von Flugzeugtriebwerken, ein GTF mit hohem Bypass namens PW1000G (unter dem Markennamen PurePower) als Antriebsoption für Flugzeuge wie die E-Jets und MRJs der zweiten Generation von Embraer an. Diese Motorenfamilie verfügt über ein verbessertes Getriebe, das es den Lüftern ermöglicht, sich langsamer zu drehen als die Schaufeln der antreibenden internen Turbine, was zu einer höheren Effizienz führt. Der Hersteller gibt an, dass der PW1000G eine Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs um 12–15 %, eine Reduzierung der CO2-Emissionen um rund 15 % und eine Reduzierung der Stickoxidemissionen (NOx) um 50 % gewährleisten kann, außerdem arbeitet er mit einem deutlich geringeren Geräuschpegel. Aufgrund der hohen Zahl der prognostizierten Auslieferungen würde außerdem das Segment der zivilen und kommerziellen Luftfahrt das Segment der militärischen Luftfahrt im Fokus des Prognosezeitraums überschatten.
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Frankreich wird im Prognosezeitraum den Markt dominieren
Aufgrund der Präsenz von Flugzeugherstellern wie Airbus und Dassault steht Frankreich weltweit im Fokus der Luftfahrt. Obwohl die Fluggesellschaft ein direkter Konkurrent auf dem untersuchten Markt ist, hat sie bei der Bevölkerung des Landes ein erhebliches Interesse an der Luftfahrt geweckt und zu einer starken Tendenz hin zur Privatjet- oder Business-Jet-Luftfahrt geführt, was das Wachstum des untersuchten Marktes vorangetrieben hat. Auch in Frankreich kam es zu einem Rückgang seines Militärbudgets. Im Jahr 2022 stellte das französische Verteidigungsministerium 53,6 Milliarden US-Dollar für seinen Militärhaushalt bereit, was einem Rückgang von 3 Milliarden US-Dollar gegenüber dem im Jahr 2021 verabschiedeten Haushalt entspricht. Dennoch arbeitet das Land intensiv mit anderen Ländern an Motorenverträgen, um eine Verbesserung der Verkaufszahlen zu erzielen. Beispielsweise könnten Indien und Frankreich im März 2022 in wenigen Monaten einen gemeinsamen Vertrag zur Entwicklung von Kampftriebwerken abschließen. Im Rahmen der Vereinbarung werden die indische Organisation für Verteidigungsforschung und -entwicklung und der französische Triebwerkshersteller Safran zusammenarbeiten, um ein 125-kN-Triebwerk (Kilonewton) für Indiens erstes einheimisches Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA) der fünften Generation zu entwickeln, das sich derzeit in der Entwicklung befindet. In der französischen Luftfahrtindustrie sind mehrere Schritte zur Flottenrationalisierung zu beobachten. Beispielsweise plant die Flotte der Fluggesellschaft Air France-KLM, zwischen 2021 und 2025 38 Airbus A350 zu erhalten, um ihre Langstreckenflotte zu modernisieren. Derzeit erhält die Fluggesellschaft die A350-Flugzeuge von Airbus. Im Zeitraum 2018-2022 erhielt Frankreich bis heute 373 Lieferungen für Hubschraubermotoren. Darüber hinaus dominierte Arriel 2D das Segment, gefolgt von PT6C-67E mit Nettoauslieferungen von 318 bzw. 21 Triebwerken im gleichen Zeitraum. Angesichts dieser Entwicklungen lässt sich folgern, dass Frankreich seine wichtige Präsenz im militärischen und zivilen Luftfahrtsektor positiv zur Geltung gebracht hat. Daher wird erwartet, dass die Nachfrage nach Flugzeug- und Hubschraubertriebwerken im Prognosezeitraum deutlich steigen wird.
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Überblick über die europäische Flugzeugmotorenindustrie
Der Flugzeugtriebwerksmarkt in Europa ist von Natur aus konsolidiert, wobei eine Handvoll Triebwerkshersteller wie Safran SA, Rostec, Rolls-Royce plc, Pratt Whitney (RTX Corporation), General Electric Company und CFM International den Markt dominieren. Anbieter müssen fortschrittliche und qualitativ hochwertige Gasturbinentriebwerke anbieten, um im hart umkämpften Marktumfeld bestehen und erfolgreich sein zu können. Eigene Fertigungskapazitäten, ein globales Netzwerk, Produktangebote, FE-Investitionen und ein starker Kundenstamm sind die Schlüsselfaktoren, um sich einen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz zu verschaffen. Darüber hinaus arbeiten Triebwerkshersteller mit Flugzeugherstellern zusammen, um nachhaltige Triebwerkslösungen für Flugzeuge zu entwickeln, die ein geringes Gewicht und geringere Triebwerksemissionen aufweisen. Darüber hinaus gehen regionale Akteure aufgrund der steigenden Nachfrage nach lokaler Fertigung Partnerschaften mit internationalen Akteuren ein. Es wird erwartet, dass diese Entwicklungen dazu beitragen werden, dass die Unternehmen ihre Marktpräsenz in den kommenden Jahren steigern werden.
Europas Marktführer für Flugzeugtriebwerke
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Safran SA
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General Electric Company
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Rostec
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Pratt & Whitney (RTX Corporation)
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Rolls-Royce plc
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für Flugzeugtriebwerke in Europa
- Im Juni 2023 geht CFM International eine Partnerschaft mit Avolon, dem internationalen Flugzeugleasingunternehmen, ein, um 80 LEAP-1B-Triebwerke von CFM International für Avolons jüngste Bestellung von 40 Flugzeugen der Boeing B737 MAX-Familie bereitzustellen. Die Auslieferung der neuen Flugzeuge ist zwischen 2027 und 2030 geplant.
- Im Februar 2022 schlossen Embraer, Widerøe und Rolls-Royce eine Forschungspartnerschaftsvereinbarung zur Durchführung einer zwölfmonatigen Studie und Erforschung innovativer nachhaltiger Technologien für Regionalflugzeuge mit Schwerpunkt auf der Entwicklung eines konzeptionellen emissionsfreien Flugzeugs.
Europa-Marktbericht für Flugzeugtriebwerke – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTDYNAMIK
4.1 Marktübersicht
4.2 Marktführer
4.3 Marktbeschränkungen
4.4 Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.4.1 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.4.2 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.4.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.4.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.4.5 Wettberbsintensität
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Triebwerkstyp
5.1.1 Kolben
5.1.2 Turbine
5.2 Endbenutzer
5.2.1 Zivile und kommerzielle Luftfahrt
5.2.2 Militärische Luftfahrt
5.3 Erdkunde
5.3.1 Großbritannien
5.3.2 Frankreich
5.3.3 Deutschland
5.3.4 Spanien
5.3.5 Polen
5.3.6 Russland
5.3.7 Rest von Europa
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Marktanteil des Anbieters
6.2 Firmenprofile
6.2.1 Safran SA
6.2.2 Rostec
6.2.3 Rolls-Royce plc
6.2.4 Pratt & Whitney (RTX Corporation)
6.2.5 General Electric Company
6.2.6 CFM International
6.2.7 MTU Aero Engines AG
6.2.8 Honeywell International Inc.
6.2.9 Textron Inc.
6.2.10 Williams International Co. LLC
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Segmentierung der europäischen Flugzeugmotorenindustrie
Ein Flugzeugtriebwerk ist eine Komponente des fortschrittlichen Antriebssystems des Flugzeugs, das mechanische Leistung erzeugt.
Basierend auf dem Motortyp wird der Markt in Kolben- und Turbinenmotoren unterteilt. Der Markt für Flugzeugtriebwerke ist auch nach Flugzeugtyp in zivile und kommerzielle Luftfahrt sowie militärische Luftfahrt unterteilt. Der Bericht bietet auch die Marktgröße und Prognosen für sechs Länder in der Region. Für jedes Segment wurden die Marktgröße und Prognosen auf Basis des Wertes (USD) erstellt.
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Flugzeugtriebwerke in Europa
Wie groß ist der europäische Markt für Flugzeugtriebwerke?
Es wird erwartet, dass der Markt für Flugzeugtriebwerke in Europa im Jahr 2024 20,73 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2029 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 3,82 % auf 25,01 Milliarden US-Dollar wachsen wird.
Wie groß ist der Markt für Flugzeugtriebwerke in Europa derzeit?
Im Jahr 2024 wird der Markt für Flugzeugtriebwerke in Europa voraussichtlich 20,73 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem europäischen Markt für Flugzeugtriebwerke?
Safran SA, General Electric Company, Rostec, Pratt & Whitney (RTX Corporation), Rolls-Royce plc sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem europäischen Markt für Flugzeugtriebwerke tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser europäische Markt für Flugzeugtriebwerke ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des europäischen Marktes für Flugzeugtriebwerke auf 19,94 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des europäischen Marktes für Flugzeugtriebwerke für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des europäischen Marktes für Flugzeugtriebwerke für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht über die europäische Flugzeugtriebwerksindustrie
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Flugzeugtriebwerken in Europa im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Europa-Flugzeugtriebwerken umfasst einen Marktprognoseausblick für 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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