Größe des MRO-Marktes für Flugzeugtriebwerke in Europa
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 10.19 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 12.51 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.33 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für MRO für Flugzeugtriebwerke in Europa
Die Größe des europäischen MRO-Marktes für Flugzeugtriebwerke wird im Jahr 2024 auf 10,19 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 12,51 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 4,33 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Es wird erwartet, dass die zunehmenden Bestellungen und Auslieferungen neuer Verkehrsflugzeuge aufgrund des zunehmenden Passagieraufkommens im Flugverkehr die Nachfrage nach Triebwerks-MRO-Dienstleistungen für Flugzeuge im Prognosezeitraum erhöhen werden. Nach den neuesten Aktualisierungen der International Air Transport Association (IATA) hat sich der europäische Flugpassagierverkehr im Jahr 2023 im Vergleich zu 2022 verbessert. Der europäische Flugpassagierverkehr stieg im Juli 2023 im Vergleich zu Juli 2022 um 13,8 %.
Fluggesellschaften in Europa verfügen über eine der ältesten Flugzeugflotten der Welt. Darüber hinaus sorgt auch die alternde Militärflugzeugflotte mehrerer Länder in Europa für Nachfrage nach Triebwerksinstandhaltung. Der Ersatz alternder Flugzeuge und strenge Sicherheitsvorschriften sind weitere Faktoren, die das Marktwachstum ankurbeln. Darüber hinaus bieten Neukonfigurationen von Kabinenstrukturen und Systeminstallationen Marktchancen für MRO-Akteure. Im Militärsektor erweitern mehrere Länder der Region ihre Flugzeugflotten, was das Wachstum des MRO-Marktes für Flugzeugtriebwerke im Prognosezeitraum voraussichtlich weiter ankurbeln wird.
Fortschrittliche Technologien wie Blockchain verbessern Prozesse in MRO-Diensten. Im MRO-Markt gibt es ein enormes Potenzial für Blockchain. Die Akzeptanz der Blockchain-Technologie war bisher gering; Bald wird diese Technologie jedoch einen erheblichen Anteil zum Gesamtwachstum des Flugzeug-MRO-Marktes beitragen. Damit können Unternehmen die Konfigurationsinformationen von MRO-Komponenten aufzeichnen. Dadurch wird auch der Dokumentationsprozess über Komponentenhersteller und MRO-Dienstleister hinweg mühelos.
Darüber hinaus geben die interne Effizienz und die Wartung von Flugzeugtriebwerken Anlass zur Sorge, da es in jüngster Zeit besorgniserregend viele Flugzeugunfälle aufgrund von Triebwerksausfällen gibt. Dieser Faktor steigert die Nachfrage nach MRO-Dienstleistungen für Flugzeugtriebwerke und unterstützt das Wachstum des Marktes. Allerdings ist die Einstellung älterer Verkehrsflugzeugflotten ein Hindernis für das Wachstum des europäischen Marktes für Flugzeugtriebwerks-MRO.
MRO-Markttrends für Flugzeugtriebwerke in Europa
Das Segment der kommerziellen Luftfahrt wird voraussichtlich im Prognosezeitraum den Markt dominieren.
Das Segment der Verkehrsflugzeuge dominiert derzeit den Markt und es wird erwartet, dass es seine Dominanz im Prognosezeitraum beibehalten wird. Dies war vor allem auf die weltweit gestiegenen Käufe neuer Flugzeuge durch Fluggesellschaften zurückzuführen, um veraltete Flotten zu ersetzen und ihr Serviceangebot zu erweitern. Die wachsende Nachfrage nach Verkehrsflugzeugen resultiert aus dem zunehmenden weltweiten Passagierflugverkehr, der die Fluggesellschaften dazu veranlasst hat, Flugzeuge der neuen Generation zu kaufen, um die Rentabilität sicherzustellen. Fluggesellschaften wie Austrian Airlines, TAP Air Portugal, British Airways, Air France, Alitalia, Lufthansa und KLM Royal Dutch Airlines sind einige Fluggesellschaften in der Region, deren durchschnittliches Flugzeugflottenalter mehr als 11 Jahre beträgt und die eine höhere Wartung der Flugzeugtriebwerke erfordern. Mehrere Fluggesellschaften in Europa erweitern ihre Flotten um neuere Flugzeuge, was im nächsten Jahrzehnt zu einer weiteren Nachfrage nach Triebwerksinstandhaltung führen könnte. Beispielsweise bestellte der Lufthansa-Konzern im März 2023 22 weitere Großraumflugzeuge sowohl bei Boeing als auch bei Airbus mit dem vorrangigen Ziel, ältere Flugzeuge zu ersetzen. Insgesamt bestellt die deutsche Airlines Group 15 A350 beider Varianten sowie sieben weitere Boeing 787-9. Für diese Gruppe stehen insgesamt 108 Langstreckenbestellungen aus, darunter der Airbus A350, die Boeing B787 und die Boeing B777X. Im Jahr 2022 erhielt Boeing 561 Bestellungen für B737 MAX und 213 Bestellungen für Großraumflugzeuge. Airbus lieferte im Jahr 2022 676 Flugzeuge aus, während Boeing insgesamt 480 auslieferte. Es wird erwartet, dass solche Entwicklungen das Wachstum des kommerziellen Segments auf dem Markt ankurbeln werden.
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Das Vereinigte Königreich wird im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum verzeichnen
Es wird erwartet, dass der britische Markt im Prognosezeitraum die höchste CAGR verzeichnen wird, da die Fluggesellschaften aufgrund des sich erholenden Passagieraufkommens in der Region kräftig Verkehrsflugzeuge beschaffen. Das britische Militär verfügt über mehr als 30 verschiedene Flugzeugmodelle, die seit Jahrzehnten im Einsatz sind. Obwohl das Land seine Flugzeugflotte modernisiert, sind mehrere Flugzeuge der Streitkräfte über 30 Jahre alt. Rolls-Royce, einer der führenden Akteure auf dem europäischen Markt für Flugzeugtriebwerksinstandhaltung, hat seinen Sitz im Vereinigten Königreich und ist auch ein dominierender Akteur auf dem globalen Markt für Flugzeugtriebwerksinstandhaltung. Andererseits verfügt British Airways, die Flaggschiff-Fluggesellschaft des Vereinigten Königreichs, über eine Flugzeugflotte mit einem Durchschnittsalter von mehr als 17 Jahren (Stand 2022). Die Fluggesellschaft erweitert ihre Flotte weiter um neue Flugzeuge, was die Nachfrage voraussichtlich erhöhen wird für die Triebwerksinstandhaltung im Land. Beispielsweise bestellte IAG, die Holdinggesellschaft von British Airways, im Juli 2022 37 Flugzeuge der A320neo-Familie, darunter 12, indem bestehende Optionen in kommerzielle Bestellungen für A321neos umgewandelt wurden. IAG hat die Bestellung von 25 Flugzeugen der A320neo-Familie mit Optionen zum Kauf von 50 weiteren Flugzeugen geplant. Die Bestellungen werden zwischen 2025 und 2028 ausgeliefert und sollen die Flugzeuge der A320ceo-Familie in der Kurzstreckenflotte ersetzen. Es wird erwartet, dass solche Verträge das Wachstum der Einnahmen des Landes im Prognosezeitraum unterstützen werden. Darüber hinaus verzeichnete das Vereinigte Königreich die höchste Aktivität in der allgemeinen Luftfahrt in der Region, wobei Geschäftsflugzeuge und Helikopterflüge im Jahr 2022 die wichtigsten Aktivitäten waren. Es wird erwartet, dass eine höhere Flugaktivität in der allgemeinen Luftfahrt in der Region zu einer höheren Nachfrage nach Triebwerksinstandhaltung führen wird. All diese Faktoren dürften die Marktaussichten des Vereinigten Königreichs in den kommenden Jahren verbessern.
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Überblick über die MRO-Branche für Flugzeugtriebwerke in Europa
Der europäische MRO-Markt für Flugzeugtriebwerke ist teilweise konsolidiert, wobei prominente Akteure wie Safran, Rolls-Royce plc, Lufthansa Technik AG, Pratt Whitney (RTX Corporation), Honeywell International Inc. und die General Electric Company vertreten sind prominente Player auf dem Markt. Die großen MRO-Anbieter für Triebwerke gehen langfristige Partnerschaften ein oder gründen Joint Ventures, um ihre Geschäftspräsenz und ihren Kundenstamm auszubauen. Lufthansa Technik hat beispielsweise Joint Ventures mit verschiedenen Triebwerksherstellern wie Rolls-Royce plc, General Electric Company und MTU Aero Engines AG gegründet, um Triebwerks-MRO-Operationen für Kunden im europäischen Raum anzubieten. Beispielsweise haben Air France und Airbus im September 2023 exklusive Verhandlungen über ein 50-prozentiges gemeinsames Unternehmen im Bereich Komponentenwartungsdienste aufgenommen, um den steigenden längerfristigen Wartungsbedarf des Airbus A350 effektiver bewältigen zu können. Die Vereinbarung sieht das Lieferkettenmanagement, die Reparatur und die Schaffung eines globalen Pools an Flugzeugkomponenten vor. Diese Vereinbarung würde die Expertise von AFI KLM EM und Airbus bündeln. Durch die Bildung von Partnerschaften wird außerdem sichergestellt, dass die Wartung bestimmter Komponenten von bestimmten Akteuren mit dem richtigen Fachwissen durchgeführt wird. Die Akteure konzentrieren sich auf den Einsatz fortschrittlicher Technologien wie Automatisierung und künstliche Intelligenz in ihren Wartungseinheiten, die ihnen helfen, die Produktivität zu steigern und gleichzeitig ihre Wartungskosten zu senken, wodurch ihre Gewinne langfristig gesteigert werden. Laut Statista werden von 2020 bis 2029 voraussichtlich über 30 % des MRO-Marktes für die Wartung, Reparatur und Überholung von Flugzeugtriebwerken von General Electric Aviation abgedeckt. Im gleichen Zeitraum dürfte CFM International voraussichtlich 28 % des MRO-Marktes für Verkehrsflugzeuge beliefern.
Europas Marktführer im Bereich MRO für Flugzeugtriebwerke
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Lufthansa Technik AG
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Rolls-Royce plc
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General Electric Company
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Safran
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Honeywell International Inc.
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum MRO-Markt für Flugzeugtriebwerke in Europa
Juni 2023 TEISAS und GE Aerospace haben vereinbart, die Lizenz von TEISAS zu verlängern, um Wartungsdienste auf F110-Depotebene für mehrere Länder bereitzustellen, die F16- und F15-Kampfflugzeuge betreiben. Die Zusammenarbeit wird die Beziehung zwischen TEI und seinem langjährigen Partner GE Aerospace im Bereich militärischer Triebwerksdienstleistungen weiter stärken. TEI und GE Aerospace arbeiten seit vielen Jahren erfolgreich zusammen und sind nun bereit, eine entscheidende Rolle bei der weltweiten Unterstützung der F110-Triebwerke zu spielen.
März 2023 GE Aerospace verlängert den Servicevertrag mit dem Flugzeugtriebwerks- und Komponentenhersteller ITP Aero, um MRO-Dienstleistungen für CT7-Triebwerke durchzuführen. Im Rahmen des 5-Jahres-MRO-Servicevertrags wird ITP Aero voraussichtlich Wartungs-, Reparatur- und Überholungsdienste für die folgenden von GE hergestellten Motoren bereitstellen CT7-2A-Serie, CT7-2E1-Serie, CT7-8A-Serie, CT7-8E-Serie, CT7 -8F5-Serie, CT7-9B-Motoren und CT7-9C/9C3-Motoren der Serienmotoren.
Europa-MRO-Marktbericht für Flugzeugtriebwerke – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTDYNAMIK
4.1 Marktübersicht
4.2 Marktführer
4.3 Marktbeschränkungen
4.4 Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.4.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.4.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.4.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.4.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.4.5 Wettberbsintensität
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Motortyp
5.1.1 Turbinenmotoren
5.1.2 Kolbenmotoren
5.2 Anwendung
5.2.1 Kommerzielle Luftfahrt
5.2.2 Militärische Luftfahrt
5.2.3 Allgemeine Luftfahrt
5.3 Erdkunde
5.3.1 Europa
5.3.1.1 Großbritannien
5.3.1.2 Deutschland
5.3.1.3 Frankreich
5.3.1.4 Italien
5.3.1.5 Schweiz
5.3.1.6 Spanien
5.3.1.7 Rest von Europa
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Firmenprofile
6.1.1 Lufthansa Technik AG
6.1.2 Rolls-Royce plc
6.1.3 Pratt & Whitney (RTX Corporation)
6.1.4 General Electric Company
6.1.5 Safran
6.1.6 IAG
6.1.7 MTU Aero Engines AG
6.1.8 Honeywell International Inc.
6.1.9 AIR FRANCE-KLM
6.1.10 TAP Maintenance & Engineering (TAP M&E)
6.1.11 Aero Norway
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Segmentierung der MRO-Branche für Flugzeugtriebwerke in Europa
Die MRO-Studie für Flugzeugtriebwerke umfasst die Triebwerkswartung, -reparatur und -überholung (MRO) von Turbinen- und Kolbenflugzeugen in der kommerziellen, militärischen und allgemeinen Luftfahrtindustrie. Der Markt umfasst auch die Wartung von Motoren auf Komponentenebene. Auch die Instandhaltung von Hubschraubertriebwerken wird in der Studie berücksichtigt.
Der europäische MRO-Markt für Flugzeugtriebwerke ist nach Triebwerkstyp, Anwendung und Geografie segmentiert. Der europäische MRO-Markt für Flugzeugtriebwerke ist nach Triebwerkstyp in Turbinentriebwerke und Kolbentriebwerke unterteilt. Je nach Anwendung ist der Markt in Verkehrsflugzeuge, Militärflugzeuge und Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt unterteilt. Geografisch ist der Markt in das Vereinigte Königreich, Deutschland, Frankreich, Italien, die Schweiz, Spanien und das übrige Europa unterteilt.
Die Marktgröße und Prognosen für alle Segmente wurden in Wert (USD) angegeben.
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Häufig gestellte Fragen zur MRO-Marktforschung für Flugzeugtriebwerke in Europa
Wie groß ist der europäische MRO-Markt für Flugzeugtriebwerke?
Es wird erwartet, dass der europäische MRO-Markt für Flugzeugtriebwerke im Jahr 2024 10,19 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2029 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 4,33 % auf 12,51 Milliarden US-Dollar wachsen wird.
Wie groß ist derzeit der MRO-Markt für Flugzeugtriebwerke in Europa?
Im Jahr 2024 wird die Größe des europäischen MRO-Marktes für Flugzeugtriebwerke voraussichtlich 10,19 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem europäischen MRO-Markt für Flugzeugtriebwerke?
Lufthansa Technik AG, Rolls-Royce plc, General Electric Company, Safran, Honeywell International Inc. sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem europäischen MRO-Markt für Flugzeugtriebwerke tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser europäische MRO-Markt für Flugzeugtriebwerke ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des europäischen MRO-Marktes für Flugzeugtriebwerke auf 9,77 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des europäischen MRO-Marktes für Flugzeugtriebwerke für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die historische Marktgröße des europäischen MRO-Marktes für Flugzeugtriebwerke für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Europa Aircraft Engine MROIndustry Report
Statistiken für den MRO-Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate in Europa im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die MRO-Analyse für europäische Flugzeugtriebwerke umfasst eine Marktprognose für die Jahre 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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