Marktgröße für Luft- und Raumfahrt und Verteidigung in Europa
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2020 - 2022 |
| CAGR | 2.40 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
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*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Europa-Marktanalyse für Luft- und Raumfahrt und Verteidigung
- Der europäische Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von über 2,4 % verzeichnen.
- Aufgrund der COVID-19-Pandemie haben die meisten Länder Beschränkungen für die Ein- und Ausfuhr von Waren eingeführt. Der anhaltende Krieg zwischen der Ukraine und Russland trug ebenfalls dazu bei, dass Importe und Exporte streng kontrolliert wurden. Die Pandemie hat jedoch die wirtschaftlichen Bedingungen der Luft- und Raumfahrtindustrie in Europa beeinträchtigt und hatte moderate Auswirkungen auf den Verteidigungssektor. Die Pandemie führte zu Schwierigkeiten für Hersteller bei der Beschaffung von Rohstoffen, die für die Produktion von Verteidigungsprodukten benötigt werden. Umgekehrt führte der Rückgang der Pandemiezahlen zu einem Wachstum sowohl in der Luft- und Raumfahrt- als auch in der Verteidigungsindustrie in Europa. Darüber hinaus verzeichneten die Hersteller in beiden Sektoren ein Wachstum aufgrund einer Steigerung der Endproduktproduktion. Daher ist es wahrscheinlich, dass der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt in der europäischen Region im Prognosezeitraum ein Wachstum verzeichnen wird.
- Das Wachstum der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie in Europa ist auf die steigende Nachfrage nach Verkehrs- und Militärflugzeugen sowie einen erheblichen Anstieg der Verteidigungsausgaben zurückzuführen. Die Präsenz führender etablierter Unternehmen wie BAE Systems, Rolls Royce, Safran, Thales und Leonardo hat die einheimische Forschung und Entwicklung sowie die umfangreiche Fertigung gestärkt.
- Die gesamten Militärausgaben in Europa beliefen sich im Jahr 2021 auf 418 Mrd Die Ausgaben beliefen sich im vergangenen Jahr auf insgesamt 342 Milliarden US-Dollar (305 Milliarden US-Dollar für Westeuropa und 36,6 Milliarden US-Dollar für Mitteleuropa). Die kombinierten Militärausgaben dieser Teilregionen stiegen im Jahr 2021 um 3,1 %, wobei die Militärausgaben in Westeuropa stärker wuchsen (3,4 %) als in Mitteleuropa (1,3 %). Der Anstieg der Militärausgaben in Mittel- und Westeuropa war vor allem auf die gestiegenen Ausgaben für Waffenbeschaffung und militärische Forschung und Entwicklung zurückzuführen.
- Die Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie in Europa ist eng mit dem BIP der Region verbunden, und die Akteure der Branche arbeiten eng mit regionalen Zulieferern und Endverbrauchern zusammen, um den symbiotischen Lebensunterhalt zu fördern. Die Europäische Union (EU) hat außerdem die Strategie Europa 2020 für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum formuliert. Das europäische Weltraumprogramm trägt zum regionalen wissenschaftlichen Fortschritt in den Bereichen Telekommunikation, Navigation und Erdbeobachtung bei.
Markttrends für Luft- und Raumfahrt und Verteidigung in Europa
Das Segment Flugzeuge und Infrastruktur für die kommerzielle und allgemeine Luftfahrt wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein Wachstum verzeichnen
- Es wird erwartet, dass das Flugzeug- und Infrastruktursegment der kommerziellen und allgemeinen Luftfahrt im Prognosezeitraum ein Wachstum verzeichnen wird. Die Aussicht auf eine nachhaltige Erholung im kommerziellen Luftfahrtsektor wird durch die im April 2022 von der International Air Transport Association (IATA) vorgelegten Passagierverkehrsdaten verstärkt. Den Berichten zufolge verzeichnete der Passagierverkehr in der europäischen Region ein Wachstum von etwa 50 % % im April 2022 im Vergleich zu April 2021. Die schrittweise Lockerung der Reisebeschränkungen in verschiedenen europäischen Ländern in den letzten Monaten hat Flugreisen in europäische Länder für Passagiere weltweit zugänglicher gemacht, was zu einem deutlichen Anstieg der internationalen Nachfrage geführt hat. Die von der IATA vorgelegten Daten zeigen außerdem, dass der internationale Verkehr aus dem europäischen Raum im März 2022 im Vergleich zu März 2021 um etwa 434,3 % gewachsen ist.
- Um das Wachstum des Passagierverkehrs zu ermöglichen, haben verschiedene Fluggesellschaften im europäischen Raum, wie Delta Airlines und International Airlines Group (IAG), ihre Kapazitäten im europäischen Raum entsprechend erhöht. Delta Airlines kündigte beispielsweise ihre Pläne an, im Juli 2022 zwölf A220-Flugzeuge von Airbus zu kaufen.
- Die COVID-19-Pandemie führte zu einer beschleunigten Überprüfung der Flugverkehrsemissionen durch Unternehmen, Verbraucher und Regulierungsbehörden, was die Expansionspläne verschiedener Flughäfen in der europäischen Region langfristig einschränkte. Terminalengpässe bleiben an verschiedenen europäischen Flughäfen ein Problem. Vor der Pandemie bereiteten sich viele Flughäfen auf die Kapazitätserweiterung vor, indem sie Schulden begaben und Bargeld anhäuften, um diese Investitionen zu finanzieren.
- Der Flughafen Heathrow beispielsweise verfügte zu Beginn des Jahres 2020 über Barmittel und zugesagte, nicht in Anspruch genommene Linien in Höhe von 3,79 Milliarden US-Dollar, die für den Bau der dritten Start- und Landebahn vorgesehen waren. Die meisten dieser Projekte wurden jedoch zu Beginn der Pandemie verzögert oder abgesagt, während die angesammelten Mittel dies stark unterstützten Liquidität im Zeitraum 2020-21. Im dritten Quartal 2021 investierte die Region Europa in fünf größere Flughafenbauprojekte im Gesamtwert von 1,3 Milliarden US-Dollar, um dem stetig steigenden Passagieraufkommen an europäischen Flughäfen gerecht zu werden.
- Obwohl die europäische Verteidigungsindustrie nicht zu den führenden Verteidigungsindustrien weltweit gehört, beschäftigt sie etwa 500.000 Mitarbeiter, was der Branche über den inhärenten Sicherheitsaspekt hinaus eine zusätzliche Bedeutung verleiht. Die Struktur der europäischen Verteidigungsindustrie ist sehr heterogen, mit wenigen großen Akteuren und etwa 1.350 kleinen und mittleren Unternehmen (KMU). Während die Unternehmen über fast die gesamte EU verstreut sind, beherbergen einige wenige Länder (Österreich, die Tschechische Republik, Frankreich, Deutschland, Italien, Polen, Spanien, Schweden und das Vereinigte Königreich) den Großteil der KMU sowie Spitzenunternehmen. Die europäische Verteidigungsindustrie hat nach der COVID-19-Pandemie verschiedene Veränderungen durchlaufen, um mit verschiedenen globalen Verteidigungsindustrien gleichzuziehen.
- Daher dürften die laufenden Investitionen sowohl im Luft- und Raumfahrt- als auch im Verteidigungssektor in Europa im Prognosezeitraum zu einem Marktwachstum führen.
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Für Deutschland wird im Prognosezeitraum ein Wachstum erwartet
- Der deutsche Luft- und Raumfahrtsektor sowie der Verteidigungssektor wurden durch COVID-19 negativ beeinflusst. Aufgrund der in vielen Ländern geltenden Reisebeschränkungen verzeichneten Flugzeughersteller einen Auftragsrückgang, was zu einer Verlangsamung des Marktwachstums führte. Allerdings gab es in den letzten Monaten Anzeichen für eine Erholung der Nachfrage nach Verkehrsflugzeugen.
- Trotz dieser Herausforderungen bleibt Deutschland eine der führenden Volkswirtschaften Europas und ein großer globaler Geber für Militär und Luft- und Raumfahrt. Das Land ist die Heimat namhafter Rüstungshersteller, darunter die Rheinmetall AG, die Diehl Stiftung Co. KG und die Krauss-Maffei Wegmann GmbH Co. KG, die durch nationale und internationale Investitionen, Partnerschaften die Entwicklung von Verteidigungstechnologien und Produktionsraten steigern. und Kooperationen.
- Die International Air Transport Association (IATA) prognostiziert aufgrund der steigenden Passagierzahlen im Land ein stetiges Wachstum der deutschen Luftfahrtindustrie. Um dieses Wachstum zu unterstützen, erhöht die Regierung ihre Investitionen in die Entwicklung der Flughafeninfrastruktur.
- Deutschland ist der drittgrößte Militär- und Verteidigungsgeber in Mittel- und Westeuropa und liegt hinter Frankreich und dem Vereinigten Königreich. Im vergangenen Jahr stellte das Land 56,0 Milliarden US-Dollar bereit, was 1,3 % seines BIP entsprach.
- Obwohl dieser Betrag um 1,4 % niedriger war als im Vorjahr, erklärte die neue deutsche Regierung, die im Dezember 2021 gebildet wurde, ihre Absicht, 3 % des BIP des Landes in Diplomatie, Entwicklung und Verteidigung zu investieren. Angesichts der russischen Invasion in der Ukraine im Februar 2022 will die Regierung die Militärausgaben künftig weiter erhöhen, was in den kommenden Jahren zu einem Wachstum des deutschen Verteidigungsmarktes führen wird.
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Überblick über die europäische Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie
Die zunehmenden geopolitischen Unruhen in mehreren Ländern tragen zu einem sich entwickelnden Sicherheitsumfeld bei, was zu einer erhöhten Nachfrage nach fortschrittlichen Flugzeugen, UAVs und Satelliten führt. Um langfristige Verträge zu sichern und ihren Marktanteil zu erhöhen, investieren die Akteure erheblich in die Forschung und Entwicklung anspruchsvoller Produktangebote. Kontinuierliche Forschung und Entwicklung haben den technologischen Fortschritt bei Plattformen und zugehörigen Produkten und Lösungen im europäischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt vorangetrieben. Der Markt ist mäßig fragmentiert und umfasst mehrere Global Player, darunter Airbus SE, BAE Systems PLC, Leonardo SpA, Safran SA und die Thales Group.
Im Juli 2022 erweiterten Airbus und die Defence Science and Technology Agency (DSTA) von Singapur ihre Anfang des Jahres auf der Singapore Airshow unterzeichnete Vereinbarung auf Hubschrauber. Ziel ist es, die gemeinsame Entwicklung digitaler Lösungen für die Militärflugzeugplattformen der Republic of Singapore Air Force (RSAF) voranzutreiben.
Europas Marktführer in den Bereichen Luft- und Raumfahrt und Verteidigung
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Airbus SE
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BAE Systems plc
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Leonardo S.p.A.
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Safran SA
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Thales Group
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Nachrichten zum europäischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt
Juli 2022 Leonardo und BAE Systems treiben die Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen Großbritannien und Italien im Rahmen des Future Combat Air System (FCAS)-Programms aktiv voran. Dies war Teil eines von Italien und Großbritannien eingeleiteten Kooperationspfads im Verteidigungssektor.
Juli 2022 PZL-Świdnik, ein polnisches Unternehmen, das sich vollständig im Besitz von Leonardo befindet, erhielt vom polnischen Verteidigungsministerium (MoD) einen Auftrag über 1,82 Milliarden US-Dollar für die Lieferung von 32 Mehrzweckhubschraubern vom Typ AW149.
Juli 2022 Embraer und BAE Systems geben die Unterzeichnung zweier MoUs bekannt. Das erste MoU zielt darauf ab, eine strategische Partnerschaft zwischen BAE Systems und Embraer zu etablieren, um in Märkten zusammenzuarbeiten, in denen BAE Systems eine bedeutende Präsenz hat, einschließlich ausgewählter Märkte im Nahen Osten, wie dem Königreich Saudi-Arabien. Das zweite MoU bestätigt die Absicht, ein Joint Venture zur Entwicklung einer Verteidigungsvariante des elektrischen Senkrechtstarters (eVTOL) von Eve zu gründen.
Europa-Marktbericht für Luft- und Raumfahrt und Verteidigung – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTSEGMENTIERUNG
4.1 Kommerzielle und allgemeine Luftfahrt
4.1.1 Marktübersicht (Marktgröße und Prognose)
4.1.2 Marktdynamik
4.1.2.1 Treiber
4.1.2.2 Einschränkungen
4.1.2.3 Gelegenheiten
4.1.3 Markt-Trends
4.1.4 Segmentierung: Verkehrsflugzeuge
4.1.4.1 Luftverkehr
4.1.4.2 Trainings- und Flugsimulatoren (Marktgröße und Prognose)
4.1.4.3 Flughafendienstleistungen (Bodenunterstützungsausrüstung und Logistik) (Marktgröße und Prognose)
4.1.4.4 Strukturen (Marktgröße und Prognose)
4.1.4.4.1 Zelle
4.1.4.4.1.1 Materialien (Verbundwerkstoffe, Metalle und Metalllegierungen, andere)
4.1.4.4.1.2 Klebstoffe und Beschichtungen
4.1.4.4.2 Motor und Motorsysteme
4.1.4.4.3 Kabineninnenräume
4.1.4.4.4 Fahrwerk
4.1.4.4.5 Avionik- und Kontrollsysteme (Marktgröße und Prognose)
4.1.4.4.5.1 Kommunikationssystem
4.1.4.4.5.2 Navigationssystem
4.1.4.4.5.3 Flugkontrollsystem
4.1.4.4.5.4 Gesundheitsüberwachungssystem
4.1.4.4.6 Elektrische Systeme (Marktgröße und Prognose)
4.1.4.4.7 Umweltkontrollsysteme (Marktgröße und Prognose)
4.1.4.4.8 Kraftstoff und Kraftstoffsysteme (Marktgröße und Prognose)
4.1.4.4.9 MRO (Marktgröße und Prognose)
4.1.4.4.10 Forschung und Entwicklung
4.1.4.4.11 Analyse der Lieferkette (Design, Rohstoffe, Herstellung, Montage, Prüfung und Zertifizierung)
4.1.4.4.12 Wettbewerbsanalyse
4.1.5 Segmentierung: Allgemeine Luftfahrt (einschließlich Geschäftsflugzeuge, Hubschrauber und Privatflugzeuge)
4.1.5.1 Luftverkehr
4.1.5.2 Trainings- und Flugsimulatoren (Marktgröße und Prognose)
4.1.5.3 Flughafendienstleistungen (Bodenunterstützungsausrüstung und Logistik) (Marktgröße und Prognose)
4.1.5.4 Strukturen (Marktgröße und Prognose)
4.1.5.4.1 Zelle
4.1.5.4.1.1 Materialien (Verbundwerkstoffe, Metalle und Metalllegierungen, andere)
4.1.5.4.1.2 Klebstoffe und Beschichtungen
4.1.5.4.2 Motor und Motorsysteme
4.1.5.4.3 Kabineninnenräume
4.1.5.4.4 Fahrwerk
4.1.5.4.5 Avionik- und Kontrollsysteme (Marktgröße und Prognose)
4.1.5.4.5.1 Kommunikationssystem
4.1.5.4.5.2 Navigationssystem
4.1.5.4.5.3 Flugkontrollsystem
4.1.5.4.5.4 Gesundheitsüberwachungssystem
4.1.5.4.6 Elektrische Systeme (Marktgröße und Prognose)
4.1.5.4.7 Umweltkontrollsysteme (Marktgröße und Prognose)
4.1.5.4.8 Kraftstoff und Kraftstoffsysteme (Marktgröße und Prognose)
4.1.5.4.9 MRO (Marktgröße und Prognose)
4.1.5.4.10 Forschung und Entwicklung
4.1.5.4.11 Supply-Chain-Analyse
4.1.5.4.12 Wettbewerbsanalyse
4.2 Militärflugzeuge und -systeme
4.2.1 Marktübersicht (Marktgröße und Prognose)
4.2.2 Einzelheiten zu Verteidigungsausgaben und Budgetzuweisung
4.2.2.1 Armee
4.2.2.2 Marine und Marinekorps
4.2.2.3 Luftwaffe
4.2.3 Marktdynamik
4.2.3.1 Treiber
4.2.3.2 Einschränkungen
4.2.3.3 Gelegenheiten
4.2.4 Markt-Trends
4.2.5 MRO (Marktgröße und Prognose)
4.2.6 Forschung und Entwicklung
4.2.7 Trainings- und Flugsimulatoren (Marktgröße und Prognose)
4.2.8 Wettbewerbsanalyse
4.2.9 Supply-Chain-Analyse
4.2.10 Kunden-/Händlerinformationen
4.2.11 Segmentierung: Kampfflugzeuge
4.2.11.1 Strukturen (Marktgröße und Prognose)
4.2.11.1.1 Zelle
4.2.11.1.1.1 Materialien (Verbundwerkstoffe, Metalle und Metalllegierungen, andere)
4.2.11.1.1.2 Klebstoffe und Beschichtungen
4.2.11.1.2 Motor und Motorsysteme
4.2.11.1.3 Fahrwerk
4.2.11.2 Avionik- und Kontrollsysteme (Marktgröße und Prognose)
4.2.11.2.1 Allgemeine Avionik
4.2.11.2.2 Missionsspezifische Avionik
4.2.11.3 Raketen und Waffen (Marktgröße und Prognose)
4.2.12 Segmentierung: Nichtkampfflugzeuge
4.2.12.1 Strukturen (Marktgröße und Prognose)
4.2.12.1.1 Zelle
4.2.12.1.1.1 Materialien (Verbundwerkstoffe, Metalle und Metalllegierungen, andere)
4.2.12.1.1.2 Klebstoffe und Beschichtungen
4.2.12.1.2 Motor und Motorsysteme
4.2.12.1.3 Fahrwerk
4.2.12.2 Avionik- und Kontrollsysteme (Marktgröße und Prognose)
4.2.12.2.1 Allgemeine Avionik
4.2.12.2.2 Missionsspezifische Avionik
4.2.12.3 Raketen und Waffen (Marktgröße und Prognose)
4.3 Unbemannte Flugsysteme
4.3.1 Marktübersicht (Marktgröße und Prognose)
4.3.2 Marktdynamik
4.3.2.1 Treiber
4.3.2.2 Einschränkungen
4.3.2.3 Gelegenheiten
4.3.3 Markt-Trends
4.3.4 Forschung und Entwicklung
4.3.5 Wettbewerbsanalyse
4.3.6 Regulierungslandschaft und zukünftige politische Änderungen
4.3.7 Segmentierung
4.3.7.1 Kommerziell
4.3.7.2 Militär
4.4 Raumfahrtsysteme und -ausrüstung
4.4.1 Marktübersicht (Marktgröße und Prognose)
4.4.2 Marktdynamik
4.4.2.1 Treiber
4.4.2.2 Einschränkungen
4.4.2.3 Gelegenheiten
4.4.3 Markt-Trends
4.4.4 Forschung und Entwicklung
4.4.5 Wettbewerbsanalyse
4.4.6 Regulierungslandschaft und zukünftige politische Änderungen
4.4.7 Kundeninformation
4.4.8 Segmentierung: Trägerraketen, Raumfahrzeuge und Bodensysteme (Marktgröße und Prognose)
4.4.9 Segmentierung: Satelliten (Marktgröße und Prognose)
4.4.9.1 Nach Subsystem (Marktgröße und Prognose)
4.4.9.1.1 Befehls- und Kontrollsystem
4.4.9.1.2 Telemetrie, Verfolgung, Steuerung und Überwachung (TTCM)
4.4.9.1.3 Antennensystem
4.4.9.1.4 Transponder
4.4.9.1.5 Stromversorgungssystem
4.4.9.2 Auf Antrag
4.4.9.2.1 Militär
4.4.9.2.2 Kommerziell
5. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
5.1 Airbus SE
5.2 BAE Systems PLC
5.3 Dassault Aviation SA
5.4 Fincantieri SpA.
5.5 GKN Aerospace
5.6 Leonardo SpA.
5.7 Marinegruppe
5.8 QinetiQ Group PLC
5.9 Rheinmetall AG
5.10 Rolls-Royce PLC
5.11 Rostec
5.12 Safran SA
5.13 Thales-Gruppe
5.14 Lockheed Martin Corporation
Segmentierung der europäischen Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie
Der Markt umfasst die Entwicklung und Herstellung von Flugzeugen, Raketen, Flugkörpern und Raumfahrzeugen, die im Weltraum eingesetzt werden. Unter Verteidigungsausrüstung versteht man Waffen, Waffen und Ausrüstung, die für militärische Zwecke verwendet werden. Die in diesem Bericht durchgeführte Studie bietet eine eingehende Analyse der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie in Europa.
Der europäische Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt ist in kommerzielle und allgemeine Luftfahrt, Militärflugzeuge und -systeme, unbemannte Flugsysteme sowie Raumfahrtsysteme und -ausrüstung unterteilt. Darüber hinaus enthält der Bericht auch verschiedene wichtige Statistiken zum Marktstatus führender Marktteilnehmer und bietet wichtige Trends und Chancen im europäischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt.
Darüber hinaus bietet der Bericht eine Marktprognose und wird in Millionen US-Dollar dargestellt.
| Kommerzielle und allgemeine Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Militärflugzeuge und -systeme | ||||||||||||||||||||||
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| Unbemannte Flugsysteme | ||||||||
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| Raumfahrtsysteme und -ausrüstung | ||||||||||||||||||||
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Häufig gestellte Fragen zur europäischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsmarktforschung
Wie groß ist der europäische Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt derzeit?
Der europäische Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 2,40 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem europäischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt?
Airbus SE, BAE Systems plc, Leonardo S.p.A., Safran SA, Thales Group sind die größten Unternehmen, die auf dem europäischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser europäische Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des europäischen Marktes für Luft- und Raumfahrt und Verteidigung für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des europäischen Marktes für Luft- und Raumfahrt und Verteidigung für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht der europäischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate der europäischen Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse für Europa im Bereich Luft- und Raumfahrt und Verteidigung umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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