Größe des Fracht- und Logistikmarktes in Estland
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 3.02 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 4.18 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | 7.00 % |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Estnische Fracht- und Logistikmarktanalyse
Die Größe des estnischen Fracht- und Logistikmarkts wird im Jahr 2024 auf 3,02 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 4,18 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 7 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Die Wirtschaftsleistung Estlands bleibt solide, gestützt durch starke Institutionen und wirksame Strukturreformen. Der Weltbank-Logistikleistungsindex für Estland verbesserte sich im Jahr 2023 im Vergleich zu 2018. Estland ist der geografische Mittelpunkt Nordeuropas, verfügt über eine der effizientesten Handelsrouten von China nach Nordwestrussland und Nordeuropa sowie den größten Hafen an der Ostsee befindet sich in Estland.
Bei der Verkehrsentwicklungsplanung wird zunehmend Wert auf Wirtschaftlichkeit und ökologische Nachhaltigkeit gelegt. Das estnische Ministerium für Wirtschaft und Kommunikation beginnt mit der Aufnahme des Masterplans für Verkehr und Mobilität für 2021–2030. Laut dem stellvertretenden Generalsekretär für Verkehr, Ahti Kuningas, im estnischen Ministerium für Wirtschaft und Kommunikation besteht das Ziel des Masterplans für die nächsten 10 Jahre darin, einen sicheren und technologisch innovativen Verkehrssektor zu gewährleisten und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit weiter auszubauen der Logistikbranche. Da das Land Initiativen für das Wachstum umweltfreundlicher Frachtlösungen ergreift und seine transeuropäische Frachtinfrastruktur weiterentwickelt, hat die Bedeutung Estlands als Transitkorridor zugenommen. Darüber hinaus ergreift die Regierung Initiativen zur Entwicklung der Logistikinfrastruktur und treibt so das Wachstum der Logistik im Land voran.
Trends auf dem Fracht- und Logistikmarkt in Estland
Schnelles Wachstum des E-Commerce in der Region
Der Online-Verkauf macht etwa ein Fünftel des gesamten Einzelhandels in Estland aus und ist für viele Unternehmen im Land einer der wichtigsten Vertriebskanäle. Auch das E-Shopping außerhalb Estlands hat in den letzten sechs bis sieben Jahren stark zugenommen, was zu einem Wachstum des grenzüberschreitenden E-Commerce-Handels und einem Anstieg der Frachtkosten geführt hat. Wie groß der chinesische E-Commerce ist, zeigt die Zahl der aus Asien eingehenden Standardpost. Bemerkenswert ist, dass die Zahl der internationalen Korrespondenzsendungen in den letzten fünf Jahren auf 2,5 Millionen Sendungen angewachsen ist.
Ein durchschnittlicher Este verschickt nur einen Standardbrief pro Jahr. Dieser Anstieg der Standardbriefe um mehrere Millionen beweist nur eines; Dabei handelt es sich um E-Commerce-Käufe, die überwiegend aus Asien in den Briefkästen landen, und das ohne Steuern. Die Wettbewerbsbehörde sagte, dass die drei bedeutendsten Anbieter von Kurierdiensten in Estland, DPD, Itella und Omniva, zusammen einen Marktanteil von 80 % halten, wobei DHL und UPS zusammen weitere 10 % halten. Nach Angaben des Verbandes beträgt das Paketvolumen der fünf größten Kurierunternehmen etwa 20 Millionen Einheiten pro Jahr, davon sind neun Millionen grenzüberschreitende Pakete, und etwa die Hälfte des gesamten Paketvolumens wird über Omniva transportiert. Drei der größten Pakete Estlands Lieferunternehmen verzeichneten aufgrund der aktuellen Epidemie und der von der estnischen Regierung ergriffenen Maßnahmen einen Anstieg ihrer Liefermengen. Im Jahr 2022 kaufte die Mehrheit der Personen in Estland, die in den letzten drei Monaten online eingekauft hatten, Waren bei nationalen Verkäufern, nämlich über 88 Prozent. Im Vergleich dazu kauften 41 Prozent der Esten Produkte online bei Verkäufern aus anderen EU-Ländern.
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Wachstum der Landwirtschaft, Fischerei und Lebensmittelindustrie in Estland
Laut Statistik Estlands verkauften Fischzuchtbetriebe im Jahr 2022 801 Tonnen kommerziellen Fisch und Flusskrebse für insgesamt 4,9 Millionen Euro. Der Verkauf von Fischrogen belief sich auf 2,7 Tonnen. Die verkaufte Menge der Fischzuchtproduktion ging im dritten Jahr in Folge zurück. Die Menge an verkauftem Fischrogen war im Jahr 2022 achtmal kleiner als im Jahr zuvor. Laut Statistik Estlands verkauften Fischzuchtbetriebe im Jahr 2022 801 Tonnen kommerziellen Fisch und Flusskrebse für insgesamt 4,9 Millionen Euro. Der Verkauf von Fischrogen belief sich auf 2,7 Tonnen. Die verkaufte Menge der Fischzuchtproduktion ging im dritten Jahr in Folge zurück. Die Menge an verkauftem Fischrogen war im Jahr 2022 achtmal kleiner als im Jahr zuvor.
Das Wachstum der Landwirtschaft, der Fischerei und der Lebensmittelindustrie hat dazu beigetragen, dass die Straßengüterverkehrsbranche im Land zu einer Zeit wächst, in der die nationalen Transportunternehmen einer starken Konkurrenz durch internationale Transportunternehmen ausgesetzt sind. Die Digitalisierung ist in Estland ein bedeutender Trend, und es wird erwartet, dass die Digitalisierung der Straßengüterverkehrsbranche in den kommenden Jahren zunehmen wird. Es wird erwartet, dass Plattformen wie Uber Freight innerhalb des Landes entstehen, um zur Entwicklung des Marktes beizutragen.
Überblick über die estnische Fracht- und Logistikbranche
Der Fracht- und Logistikmarkt in Estland ist fragmentiert und verfügt über eine große Anzahl internationaler und inländischer Akteure, die im Land tätig sind. Zu den prominenten Marktteilnehmern zählen unter anderem DHL, CEVA Logistics, DSV, Rhenus Logistics und Group Logistics. Mit einer niedrigeren Kostenbasis als Estland (z. B. günstigeren Arbeitskräften, Kraftstoffen und Versicherungen) ist die Zahl der Dienstleister aus Nachbarländern wie Lettland, Litauen und Polen hoch, was die Frachtpreise senkt und zu einem harten Wettbewerb führt lokale Spieler.
Marktführer im Bereich Fracht und Logistik in Estland
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DHL
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CEVA Logistics
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Rhenus Logistics
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DSV
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Neuigkeiten zum estnischen Fracht- und Logistikmarkt
- Juli 2023: DHL Express, der weltweit führende Anbieter von Expressversanddiensten, hat die feierliche Eröffnung seines Drehkreuzes für die Region Amerika mit Sitz am Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL) angekündigt. Mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit stärkt die Investition in Höhe von 84,5 Millionen US-Dollar die Verbindungen und Servicekapazitäten des Unternehmens zwischen den USA und wichtigen globalen Märkten weiter, erhöht die Kapazität, verkürzt die Transitzeiten und erhöht die Widerstandsfähigkeit seines Netzwerks. Auf einer Fläche von 100.000 Quadratmetern stellt der hochmoderne Hub direkte Verbindungen zwischen 19 Städten im Südosten der USA und wichtigen globalen Märkten her, darunter Europa und den wichtigsten DHL-Hubs weltweit.
- Juli 2023: CEVA Logistics erweitert die Lagerautomatisierung in seinen beiden Lagern in Venray, Niederlande, dank des Skypod-Systems von Exotec, einem in Frankreich ansässigen Spezialisten für Lagerrobotik. Die flexible Ware-zur-Person-Kommissionierungslösung wird die Effizienz der Anlage steigern, und CEVA geht davon aus, dass in der Hauptsaison dreimal so viel Volumen wie bisher abgewickelt werden kann.
Estnischer Fracht- und Logistikmarktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienergebnisse
1.2 Studienannahmen
1.3 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTDYNAMIK UND EINBLICKE
4.1 Marktübersicht
4.2 Marktführer
4.2.1 Investitionen in die Logistikinfrastruktur
4.2.2 Regierungsinitiativen
4.3 Marktbeschränkungen
4.3.1 Schlechte Infrastruktur
4.4 Gelegenheiten
4.4.1 Technologische Innovationen im Logistiksektor
4.4.2 Kooperationen in den Logistikunternehmen
4.5 Analyse der Branchenwertschöpfungskette
4.6 Porters 5 Kraftanalyse
4.7 Einblicke in technologische Trends auf dem Markt
4.8 Einblicke in die E-Commerce-Branche
4.9 Regierungsvorschriften und -initiativen
4.10 Kurzinfo zu den Frachtraten
4.11 Auswirkungen von COVID 19 auf den Markt
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Nach Funktion
5.1.1 Gütertransport
5.1.1.1 Straße
5.1.1.2 Binnengewässer
5.1.1.3 Luft
5.1.1.4 Schiene
5.1.2 Spedition
5.1.3 Lagerung
5.1.4 Mehrwertdienste und andere Funktionen
5.2 Vom Endbenutzer
5.2.1 Fertigung und Automobil
5.2.2 Öl und Gas, Bergbau und Steinbrüche
5.2.3 Land-, Fischerei- und Forstwirtschaft
5.2.4 Konstruktion
5.2.5 Vertriebshandel (Groß- und Einzelhandelssegmente – einschließlich FMCG)
5.2.6 Gesundheitswesen und Pharmazeutik
5.2.7 Andere Endbenutzer
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Überblick (Marktkonzentration, Hauptakteure)
6.2 Firmenprofile
6.2.1 DHL EXPRESS
6.2.1.1 Rhenus Logistics
6.2.1.2 CEVA Logistics - CF&S Estland AS
6.2.1.3 DSV
6.2.1.4 Gruppenlogistik OU
6.2.1.5 TT Estland
6.2.1.6 Hanson Logistik
6.2.1.7 Delamode Estland
6.2.1.8 ESTMA ODER
6.2.1.9 Parma Trans
6.2.1.10 Ace Logistics Estland
6.2.1.11 Logistik smarten
6.2.1.12 Tallinn Toiduveod AS
6.2.1.13 Ferroline-Gruppe
6.2.1.14 CF&S Estland AS
6.2.1.15 MerkTrans
6.2.1.16 KGK Logistik*
7. Marktchancen und zukünftige Trends
8. Anhang
8.1 BIP-Verteilung nach Aktivität
8.2 Einblicke in Kapitalflüsse
8.3 Wirtschaftsstatistik – Transport- und Lagersektor, Beitrag zur Wirtschaft
8.4 Außenhandelsstatistik – Export und Import, nach Produkten
8.5 Einblicke in wichtige Exportziele
8.6 Einblicke in die wichtigsten Importherkunftsländer
Segmentierung der estnischen Fracht- und Logistikbranche
Fracht bezieht sich auf alle Arten von Gütern, Gegenständen oder Gütern, die in großen Mengen per Lufttransport, Landtransport oder See-/Seetransport transportiert werden. Unter Logistik versteht man den Gesamtprozess der Verwaltung der Beschaffung, Lagerung und des Transports von Ressourcen zu ihrem endgültigen Bestimmungsort.
Der estnische Fracht- und Logistikmarkt ist nach Funktionen (Gütertransport, Spedition, Lagerung sowie Mehrwertdienste und andere Dienstleistungen) und Endbenutzern (Fertigung und Automobilindustrie, Öl und Gas, Bergbau und Steinbrüche, Land-, Fischerei- und Forstwirtschaft) segmentiert , Baugewerbe, Handel, Gesundheitswesen und Pharmazeutik sowie andere Endverbraucher). Der Bericht bietet Marktgrößen und Prognosen für den oben genannten Markt in Wert (USD) für alle oben genannten Segmente.
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung im Bereich Fracht und Logistik in Estland
Wie groß ist der estnische Fracht- und Logistikmarkt?
Es wird erwartet, dass die Größe des estnischen Fracht- und Logistikmarkts im Jahr 2024 3,02 Milliarden US-Dollar erreichen und mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7 % bis 2029 auf 4,18 Milliarden US-Dollar wachsen wird.
Wie groß ist der estnische Fracht- und Logistikmarkt derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des estnischen Fracht- und Logistikmarktes voraussichtlich 3,02 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem estnischen Fracht- und Logistikmarkt?
DHL, CEVA Logistics, Rhenus Logistics und DSV sind die größten Unternehmen, die auf dem estnischen Fracht- und Logistikmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser estnische Fracht- und Logistikmarkt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des estnischen Fracht- und Logistikmarktes auf 2,81 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des estnischen Fracht- und Logistikmarkts für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des estnischen Fracht- und Logistikmarkts für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht der estnischen Logistikbranche
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Estland im Bereich Fracht und Logistik im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Estland Freight and Logistics umfasst einen Marktprognoseausblick für 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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