| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| CAGR | 4.00 % |
Hauptakteure*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Analyse des osteuropäischen Verteidigungsmarktes
Der osteuropäische Verteidigungsmarkt dürfte im Prognosezeitraum (2022 – 2027) eine jährliche Wachstumsrate von mehr als 4 % verzeichnen.
Obwohl die meisten Länder Osteuropas in den Jahren 2020 und 2021 aufgrund der Covid-19-Pandemie schwere wirtschaftliche Einbrüche erlebten, stiegen die Militärausgaben der Region aufgrund der regionalen Konflikte und des Modernisierungsschubs weiter an. Laut SIPRI beliefen sich die Verteidigungsausgaben der Länder in der Region im Jahr 2021 auf insgesamt 76,3 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 2,3 % im Vergleich zu 2020 und 15 % mehr als im Jahr 2012..
Darüber hinaus wird erwartet, dass die russische Invasion in der Ukraine, der größte bewaffnete Konflikt in der Region seit dem Zweiten Weltkrieg, die Verteidigungsausgaben der Region in den kommenden Jahren ankurbeln wird. Die Länder in der Region führen zahlreiche militärische Modernisierungspläne durch und planen die Aufrüstung ihrer Streitkräfte, See- und Luftstreitkräfte. Solche Faktoren könnten den Markt in den kommenden Jahren bestimmen. Die wachsende Wahrnehmung der Bedrohung durch Russland und die Forderungen der USA an die NATO-Staaten, ihre Verteidigungsausgaben zu erhöhen, werden die Wachstumstreiber für den Markt sein.
Trends auf dem Verteidigungsmarkt in Osteuropa
Das Fahrzeugsegment hatte im Jahr 2021 einen großen Marktanteil
Im Jahr 2021 dominierte das Fahrzeugsegment aufgrund der verschiedenen laufenden Modernisierungs- und Beschaffungsprogramme in der Region den Markt. Derzeit fließen die meisten Investitionen in Flottenerweiterungsinitiativen. Darüber hinaus laufen für viele Länder Flottenmodernisierungspläne, da der Großteil der Flotte in der Region aus der Sowjetzeit stammte. Viele Länder in der Region sind Mitglieder der NATO und haben sich verpflichtet, ihre Militärausgaben auf 2 % des BIP zu erhöhen. Länder wie Polen und Russland konzentrieren sich auf die Vergrößerung der Flotte von Marineschiffen und treiben so das Wachstum des Segments voran. Beispielsweise gab das staatliche spanische Schiffbauunternehmen Navantia im August 2021 bekannt, dass es für den Bau von drei Fregatten im Rahmen eines Technologietransferprogramms (ToT) für die polnische Marine in die engere Auswahl gekommen sei. Andererseits erhielt die russische Marine im Jahr 2021 drei neue Atom-U-Boote. Darüber hinaus befinden sich mit Stand Januar 2022 13 Atom-U-Boote in unterschiedlichen Baustadien in den russischen Werften und werden voraussichtlich alle an die russische Marine ausgeliefert Die russische Marine plant außerdem, bis 2035 insgesamt 40 Minenabwehrschiffe des Projekts 12700 zu bauen und zu beschaffen. Zusätzlich zu den Marinefähigkeiten entwickeln die Länder auch ihre Luft- und Landfähigkeiten für Überwachungs- und Kampfeinsätze. Im April 2022 gab Ungarn bekannt, dass es zwölf moderne Schulflugzeuge vom Typ Aero Vodochody L-39NG bestellt hat. Das erste Flugzeug wird im Jahr 2024 ausgeliefert. Es wird erwartet, dass solche Beschaffungen das Wachstum des Fahrzeugsegments des Marktes im Prognosezeitraum vorantreiben werden.
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Polen wird im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum verzeichnen
Im Prognosezeitraum wird erwartet, dass Polen im Vergleich zu anderen Ländern der Region ein deutliches Wachstum verzeichnen wird. Das polnische Militär unterliegt ständigen Veränderungen mit dem Ziel, es in eine leistungsfähigere, modernere und NATO-kompatiblere Streitmacht umzuwandeln. Die Militärausgaben Polens beliefen sich im Jahr 2021 auf 13,7 Milliarden US-Dollar. Die Ausgaben Polens waren 58 % höher als im Jahr 2012. Im Oktober 2021 kündigte Polen Änderungen am Staatshaushalt an, da sich die Wirtschaftslage des Landes besser als erwartet befand. Die Verteidigungsausgaben stiegen um 6,3 Milliarden PLN, also ca. 1,6 Milliarden US-Dollar (12,2 %) auf rund 15 Milliarden US-Dollar. Die zusätzlichen Mittel würden hauptsächlich für Modernisierungsbemühungen des Militärs verwendet. Polen gibt bereits 2 % des BIP für Verteidigung aus und plant weitere Steigerungen. Im März 2022 kündigte das Land Pläne an, die Verteidigungsausgaben von den von der NATO empfohlenen 2 % auf 3 % im Jahr 2023 zu erhöhen, was auf den Krieg zwischen Russland und der Ukraine und die wahrgenommene russische Bedrohung zurückzuführen ist. Die Erhöhung der Ausgaben wird es dem Land ermöglichen, seine Streitkräfte zu vergrößern, das Reservesystem wiederherzustellen und seine Ausrüstung zu modernisieren. Die Regierung nimmt Änderungen in allen Einsatzbereichen vor, einschließlich Ausbildung, Schutz, Kommunikation und Waffensystemen sowie bei allen Fahrzeugtypen. Zu den Hauptelementen der Modernisierungspläne der polnischen Armee gehören die Verbesserung der Truppenkapazität und der Luftverteidigungssysteme sowie die Entwicklung der Bewaffnung und der Stärke bemannter und unbemannter Fahrzeuge. Im April 2022 unterzeichnete Polen einen Vertrag mit MBDA, wonach das Militär des Landes ein Luftverteidigungssystem mit kurzer Reichweite unter Verwendung der Common Anti-Air Modular Missile (CAMM) von MBDA erhält. Solche Beschaffungsaktivitäten für Land-, Luft- und Seeplattformen werden das Wachstum des Marktes im Land im Prognosezeitraum vorantreiben.
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Überblick über die osteuropäische Verteidigungsindustrie
Rostec, BAE Systems PLC, Thales Group, United Shipbuilding Corporation und Rheinmetall AG gehören zu den Hauptakteuren auf dem Markt. Fusionen und Übernahmen nehmen auf dem Markt zu, da die Akteure darauf abzielen, die Produktivität zu steigern und Kosten zu senken. So gab beispielsweise der russische Staatskonzern Rostec im März 2021 bekannt, dass die United Aircraft Corporation (UAC) und die Kampfflugzeughersteller Suchoi und Mikojan-Gurewitsch zu einem einzigen Flugzeugbauzentrum zusammengelegt werden. Die Optimierung soll die Produktivität steigern und dem Unternehmen Einsparungen in Höhe von rund 1,7 Milliarden US-Dollar bescheren. Lokale Hersteller stärken ihre Präsenz in der Region, indem sie ihre Produktionskapazitäten erweitern und Joint Ventures mit ausländischen Akteuren gründen, wodurch ihre Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt erhöht wird. Darüber hinaus können Spieler die zunehmenden Möglichkeiten aus Ländern wie Polen, Rumänien und Bulgarien nutzen, da diese Länder in den kommenden Jahren weitere Verbesserungen ihrer militärischen Ausrüstung planen.
Osteuropäische Verteidigungsmarktführer
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Rostec
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BAE Systems PLC
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Thales Group
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Rheinmetall AG
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United Shipbuilding Corporation
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum osteuropäischen Verteidigungsmarkt
Im September 2021 gab Saab bekannt, dass es dem polnischen Militär im Rahmen eines Fünfjahresvertrags im Wert von rund 116 Millionen US-Dollar innovative, flexible Kampftrainingslösungen und -dienstleistungen anbieten wird. Die Lösung umfasst Funktionen wie die neuesten Übungskontroll- (EXCON) und Kommunikationssysteme von Saab sowie die neueste Generation von Hi-Fi-Simulatoren für Soldaten, Waffen und Fahrzeuge. Ein dreijähriger Supportzeitraum im Rahmen des Vertrags umfasst einsatzfähige, integrierte Logistik und operative Unterstützung der polnischen Streitkräfte.
Im Mai 2021 gab Rheinmetall Protection Systems bekannt, dass das Unternehmen mit der Ausrüstung der neuen ungarischen Lynx-Schützenpanzer (IFVs) mit dem Hard-Kill-Aktivschutzsystem (APS) StrikeShield im Rahmen eines Vertrags im Wert von mehr als 170 Millionen US-Dollar beauftragt wurde. Der Auftrag umfasst die Installation des APS in 209 ungarischen Schützenpanzern vom Typ Lynx.
Segmentierung der osteuropäischen Verteidigungsindustrie
Bulgarien, Ungarn, die Tschechische Republik, die Ukraine, Moldawien, Weißrussland, Russland, die Slowakei, Rumänien und Polen sind nach Angaben der UN-Statistikabteilung die in Osteuropa berücksichtigten Länder. Der Bericht umfasst Einnahmen sowohl aus der Beschaffung als auch aus Aftermarket-Dienstleistungen. Das Segment Waffen und Munition umfasst Artillerie- und Mörsersysteme, Infanteriewaffen, Raketen und Raketenabwehrsysteme sowie klein-, mittel- und großkalibrige Munition.
Der Bericht ist nach Typ in Personalschulung und -schutz, Kommunikationssysteme, Waffen und Munition sowie Fahrzeuge unterteilt. Der Bericht analysiert auch den Markt in den wichtigsten Ländern der Region. Der Bericht bietet Marktgrößen und Prognosen und wird nach Wert (in Milliarden US-Dollar) dargestellt.
| Typ | Personalschulung und -schutz |
| Kommunikationssysteme | |
| Waffen und Munition | |
| Fahrzeuge | |
| Land | Polen |
| Russland | |
| Ungarn | |
| Rumänien | |
| Restliches Osteuropa |
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Häufig gestellte Fragen zur Verteidigungsmarktforschung in Osteuropa
Wie groß ist der Verteidigungsmarkt in Osteuropa derzeit?
Der osteuropäische Verteidigungsmarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von mehr als 4 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem osteuropäischen Verteidigungsmarkt?
Rostec, BAE Systems PLC, Thales Group, Rheinmetall AG, United Shipbuilding Corporation sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem osteuropäischen Verteidigungsmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser osteuropäische Verteidigungsmarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Osteuropäischen Verteidigungsmarktes für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des Osteuropäischen Verteidigungsmarktes für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
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Bericht der osteuropäischen Verteidigungsindustrie
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate der osteuropäischen Verteidigung im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Osteuropa-Verteidigungsanalyse umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
