Größe des deutschen E-Brokerage-Marktes
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2020 - 2022 |
| CAGR | 4.00 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Wie können wir helfen?
Deutschland E-Brokerage-Marktanalyse
Der E-Brokerage-Markt in Deutschland hat im laufenden Jahr einen Umsatz von 2,23 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet und dürfte im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von mehr als 4 % verzeichnen.
Deutschland ist eine der größten Volkswirtschaften der Eurozone und treibende Kraft hinter vielen Finanzmarktaktivitäten in Europa. Die BaFin reguliert den deutschen Finanzmarkt. Deutschland ist aus verschiedenen Gründen ein Modellmarkt für Online-Brokerage. Die deutsche Online-Brokerage-Branche weist oligopolartige Merkmale auf. Auf einige wenige große Unternehmen entfällt der überwiegende Teil des Marktanteils, wobei es für neue Wettbewerber schwierig ist, Marktanteile zu gewinnen. Deutsche Online-Broker sind hinsichtlich der europäischen Expansion und Produktdiversifizierung am weitesten fortgeschritten.
Die durch die Corona-Krise verursachte Volatilität an den Finanzmärkten hat die Anlegeraktivität angekurbelt und zu neuen Höchstständen geführt. Die Anzahl der Investoren sowie die Anzahl der Transaktionen stiegen dramatisch an. Die jüngsten Entwicklungen unterstreichen die Bedeutung des Aktienhandels als lukrative, provisionsbasierte Einnahmequelle für deutsche Banken.
Trends im E-Brokerage-Markt in Deutschland
Die zunehmende Internet- und Mobilfunkpenetration in Deutschland treibt den Markt an
Die weit verbreitete Verfügbarkeit von Internetverbindungen und die Verbreitung von Smartphones haben es Privatpersonen in Deutschland erleichtert, jederzeit und überall auf E-Brokerage-Plattformen zuzugreifen. Anleger müssen sich nicht mehr auf physische Besuche bei herkömmlichen Brokern oder Telefonanrufe verlassen, um Geschäfte auszuführen. Der bequeme Zugriff auf Anlagekonten und Handelsplattformen über Webbrowser oder mobile Apps hat einen größeren Kreis potenzieller Investoren angezogen. Das Internet bietet Anlegern sofortigen Zugriff auf Marktdaten, Nachrichten und Finanzinformationen in Echtzeit. E-Brokerage-Plattformen bieten umfassende Marktforschung, Börsenkurse, Diagramme und Analysetools und ermöglichen es Anlegern, fundierte Anlageentscheidungen zu treffen. Mit mobilen Geräten können Anleger über Marktentwicklungen auf dem Laufenden bleiben und unterwegs handeln, was ihnen einen Wettbewerbsvorteil verschafft.
E-Brokerage-Plattformen bieten im Vergleich zu herkömmlichen Brokerage-Plattformen in der Regel niedrigere Kosten und Gebühren. Die Effizienz und Automatisierung des Online-Handels reduzieren den Bedarf an physischer Infrastruktur und menschlichen Vermittlern, was zu Kosteneinsparungen führt, die an die Anleger weitergegeben werden können. Niedrigere Handelsgebühren und Provisionen machen Investitionen für ein breiteres Spektrum von Privatpersonen erschwinglicher und attraktiver. Die Verbreitung von Internet und Mobilgeräten hat das Wachstum des Online-Handels erleichtert und es Anlegern ermöglicht, Wertpapiere flexibler zu kaufen und zu verkaufen. E-Brokerage-Plattformen bieten rund um die Uhr Zugang zum Handel und ermöglichen es Anlegern, schnell auf Marktbewegungen zu reagieren und Geschäfte nach Belieben auszuführen. Diese Flexibilität spricht aktive Händler, Daytrader und Anleger an, die ihre Portfolios lieber in Echtzeit verwalten möchten.
Der Aufstieg digitaler Zahlungslösungen wie Online-Banking, mobile Geldbörsen und elektronische Geldtransfers hat es für Anleger einfacher gemacht, ihre E-Brokerage-Konten aufzuladen. Die nahtlose Integration mit digitalen Zahlungssystemen vereinfacht den Kontofinanzierungsprozess, verkürzt die Transaktionszeiten und verbessert das gesamte Benutzererlebnis.
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Verändertes Kundenverhalten gegenüber Online-Brokerage-Diensten in Deutschland
Kunden erwarten Komfort und Zugänglichkeit bei ihren Finanzdienstleistungen, und Online-Brokerage-Plattformen bieten genau das. Kunden können von überall und jederzeit über mit dem Internet verbundene Geräte auf ihre Anlagekonten zugreifen, Geschäfte ausführen und ihre Portfolios überwachen. Dieser Komfortfaktor hat einen größeren Kreis von Anlegern angezogen, die die Flexibilität und Einfachheit des Online-Handels schätzen. Herkömmliche Maklerdienstleistungen sind oft mit höheren Gebühren und Provisionen verbunden, die sich negativ auf die Rendite der Anleger auswirken können. Online-Brokerage-Dienste bieten aufgrund ihrer optimierten Abläufe und Automatisierung im Allgemeinen niedrigere Kosten und Gebühren. Diese Kosteneffizienz hat bei Kunden Anklang gefunden, die nach günstigeren Investitionsmöglichkeiten suchen und auf die Minimierung ihrer Ausgaben achten.
Online-Brokerage-Plattformen stärken Kunden, indem sie ihnen mehr Kontrolle über ihre Anlageentscheidungen geben. Kunden können ihre Recherchen durchführen, auf Marktdaten in Echtzeit zugreifen und Geschäfte unabhängig ausführen. Dieser selbstgesteuerte Ansatz spricht Kunden an, die sich aktiv an der Verwaltung ihres Portfolios und der Anlageentscheidung beteiligen möchten. Die jüngere Generation, oft auch als Digital Natives bezeichnet, ist im digitalen Zeitalter aufgewachsen und nutzt Technologie problemlos für verschiedene Aktivitäten, einschließlich Finanztransaktionen. Diese technikaffinen Anleger neigen aufgrund ihrer Vertrautheit mit digitalen Plattformen und ihrer Vorliebe für digitale Erlebnisse eher dazu, Online-Brokerage-Dienste in Anspruch zu nehmen.
Überblick über die E-Brokerage-Branche in Deutschland
Der Großteil des E-Brokerage-Marktanteils in Deutschland entfällt auf wenige große Unternehmen. Online-Broker in Deutschland versuchen, hinsichtlich der Kontoführungsgebühren, der Gebühr pro Handelsauftrag, einer Einzahlungsgebühr als Prozentsatz des Guthabens, technologischen Fortschritten und der Schaffung benutzerfreundlicher Handelsplattformen für Kunden zu konkurrieren. Nur wenige Unternehmen eignen sich am besten für neue Händler. Nur wenige andere eignen sich gut für den Devisenhandel. Zu den Hauptakteuren zählen Interactive Brokers, TradeStation, eToro, Comdirect Bank, Inernaxx, Flatex, Trade Republic, Onvista, Lynk, Consors Bank und Sino AG. Zu den weiteren Akteuren zählen Geno Broker, S Broker, Maxblue, Targobank, ING Diba und DKB.
Deutschlands E-Brokerage-Marktführer
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Flatex
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Comdirect Bank
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Consors Bank
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ING DiBa
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Trade Republic
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Deutschland E-Brokerage-Marktnachrichten
- Juli 2022 Flatex, Europas führender Online-Broker für Privatanleger, wird exklusiver Online-Brokerage-Partner der Gewerkschaft der Polizei (GdP) NRW.
- Januar 2022 Die Comdirect Bank geht eine Partnerschaft mit der ETC Group ein, um ihren deutschen Privatanlegerkunden Sparpläne auf Basis von Krypto-Exchange-Traded-Products (ETPs) anzubieten.
Deutschland E-Brokerage-Marktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE UND -DYNAMIK
4.1 Marktübersicht
4.2 Marktführer
4.2.1 Die Investitionskultur treibt den Markt an
4.3 Marktbeschränkungen
4.3.1 Sicherheits- und Datenschutzbedenken bremsen den Markt
4.4 Marktchancen
4.4.1 Steigerung des Anlegerbewusstseins und der Aufklärung
4.4.2 Integration von Robo-Advisory Services
4.5 Analyse der Wertschöpfungskette
4.6 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.6.1 Verhandlungsmacht der Käufer
4.6.2 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.6.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.6.4 Bedrohung durch Ersatzspieler
4.6.5 Wettberbsintensität
4.7 Staatliche Beschränkungen
4.8 Einblicke in die von Online-Brokern angebotenen Produkte und Dienstleistungen
4.9 Einblicke in technologische Fortschritte auf dem Markt
4.10 Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Nach Anlegertyp
5.1.1 Einzelhandel
5.1.2 Institutionell
5.2 Nach Art des Broker-Eigentums
5.2.1 Lokal
5.2.2 Ausländisch
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Marktkonzentration
6.2 Firmenprofile
6.2.1 Interactive Bokers
6.2.2 TradeStation
6.2.3 eToro
6.2.4 Comdirect Bank
6.2.5 ING Diba
6.2.6 Flatex
6.2.7 Trade Republic
6.2.8 Lynx
6.2.9 Onvista
6.2.10 Consors Bank
6.2.11 Geno Broker*
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
8. HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Segmentierung der E-Brokerage-Branche in Deutschland
E-Brokerage ermöglicht es Benutzern, Aktien elektronisch zu kaufen und zu verkaufen und mithilfe einer Website Informationen einzuholen. Der Bericht über den deutschen E-Brokerage-Markt bietet eine umfassende Bewertung des Marktes mit Marktsegmentierung, Produktkategorien, bestehenden Markttrends, Veränderungen der Marktdynamik und Wachstumschancen. Der E-Brokerage-Markt in Deutschland ist nach Anlegertyp (Privatanleger und institutionelle Anleger) und nach Eigentümertyp des Maklers (lokal und ausländisch) segmentiert. Der Bericht bietet die Marktgrößen und Wertprognosen (USD) für alle oben genannten Segmente.
| Nach Anlegertyp | ||
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| Nach Art des Broker-Eigentums | ||
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Häufig gestellte Fragen zur E-Brokerage-Marktforschung in Deutschland
Wie groß ist der E-Brokerage-Markt in Deutschland derzeit?
Der deutsche E-Brokerage-Markt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 4 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem deutschen E-Brokerage-Markt?
Flatex, Comdirect Bank, Consors Bank, ING DiBa, Trade Republic sind die größten Unternehmen, die auf dem E-Brokerage-Markt in Deutschland tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser deutsche E-Brokerage-Markt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des deutschen E-Brokerage-Marktes für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die historische Marktgröße des deutschen E-Brokerage-Marktes für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Deutschland E-Brokerage-Branchenbericht
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von E-Brokerage in Deutschland im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die E-Brokerage-Analyse für Deutschland umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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