Marktgröße für digitale Zahlungen
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| CAGR | 11.08 % |
| Schnellstwachsender Markt | Naher Osten und Afrika |
| Größter Markt | Nordamerika |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für digitale Zahlungen
Der Markt für digitale Zahlungen hatte im Vorjahr einen Wert von 7,79 Billionen US-Dollar und wird voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 11,08 % verzeichnen und in fünf Jahren 14,77 Billionen US-Dollar erreichen. Die flächendeckende Einführung mobiler Geldbörsen und die Zunahme verschiedener technologischer Entwicklungen bei Smartphones, digitalen Zahlungskarten und POS an Einzelhandelsterminals treiben die Expansion des Marktes voran. Es wird erwartet, dass das Wachstum des Marktes durch die schnelle Zunahme der Smartphone-Penetration in den Schwellenländern positiv beeinflusst wird.
- Im Rahmen ihrer Initiative hin zu einer digitalisierten und bargeldlosen Gesellschaft führen Regierungen digitale Zahlungsmöglichkeiten ein. Das Aufkommen von Bring Your Own Device (BYOD), die zunehmende Nutzung von Smartphones und eine große Zahl von Menschen ohne Bankkonto sind einige der entscheidenden Faktoren, die voraussichtlich lukrative Wachstumschancen für digitale Zahlungen bieten.
- Darüber hinaus übernehmen Geschäfte und Dienstleistungen auf der ganzen Welt schnell mobile Zahlungsanwendungen wie PayPal, Samsung Pay, Apple Pay, Alipay und WeChat Pay. Diese Apps akzeptieren digitale Zahlungen. Es wird erwartet, dass sich dieser Trend und dieses Szenario aufgrund der veränderten Lebensstile, des täglichen Handels und des schnellen Wachstums des Online-Handels im geplanten Zeitraum fortsetzen. Obwohl kartenbasierte Transaktionen einen beträchtlichen Anteil der bargeldlosen Transaktionen ausmachen, hat sich das Wachstum aufgrund lokaler und regionaler Zahlungsmethoden wie EuPay, EPI und Verve Card verlangsamt, die den weltweiten Kartenmarkt herausfordern.
- Anbieter führen auch cloudbasierte digitale Zahlungslösungen ein. Beispielsweise nutzte Mercury Payment Services im Oktober 2022 Oracle-Banking-Zahlungen, die auf der Cloud-Infrastruktur laufen, um zur Demokratisierung digitaler Zahlungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten beizutragen. Darüber hinaus erneuern Banken ihre digitalen Zahlungsprodukte, um sie in ein vollständiges Gesundheitsökosystem zu integrieren.
- Die Zunahme des internationalen Handels, der Internationalisierung der Produktion und des grenzüberschreitenden E-Commerce lassen darauf schließen, dass die Nachfrage nach digitalen grenzüberschreitenden Zahlungen weltweit weiter wachsen wird. Allerdings könnten sich digitale Zahlungen von einem Land in ein anderes aufgrund der Komplexität des Verfahrens als teurer, langsamer und weniger transparent als inländische Zahlungen erweisen. Dies könnte die zunehmende Einführung digitaler Zahlungen für grenzüberschreitende Transaktionen zwischen regionalen Unternehmen, insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen, behindern.
- Es wird erwartet, dass die breite Akzeptanz digitaler Zahlungsmethoden nach COVID-19 zunehmen und im langfristigen Marktszenario eine wichtige Rolle spielen wird. Da Bargeld ein potenzieller Überträger des Virus ist, raten Aufsichtsbehörden und Regierungen von seiner Verwendung ab. Beispielsweise hat sich der Bargeldverbrauch in Großbritannien in den letzten Tagen nach dem von der Regierung verordneten Lockdown halbiert, und Geschäfte des täglichen Bedarfs verzichten zunehmend auf Bargeldtransaktionen. Es wird erwartet, dass sich verschiedene mobile Zahlungsanbieter auf dem Markt in dieser Zeit auf die Vergrößerung ihrer Nutzerbasis konzentrieren und zu Post-COVID-19-Szenarien zurückkehren, in denen Anbieter Vorteile und Angebote anbieten und auf ihre Gebühren für die Nutzung ihrer Dienste verzichten.
Markttrends für digitale Zahlungen
Es wird erwartet, dass die Einzelhandels-Endverbraucherbranche einen erheblichen Marktanteil halten wird
- Digitale Zahlungen erfreuen sich im Einzelhandel immer größerer Beliebtheit, da Unternehmen und Verbraucher Komfort und effiziente Transaktionen schätzen. Die Zunahme des Online-Shoppings hat die Einführung digitaler Zahlungen im Einzelhandel erheblich beeinflusst. E-Commerce-Plattformen und Online-Händler integrieren digitale Zahlungsmethoden wie Kredit-/Debitkarten, mobile Geldbörsen und digitale Zahlungsgateways, um sichere und nahtlose Transaktionen zu ermöglichen.
- Auch traditionelle stationäre Einzelhändler stellen in ihren Filialen auf digitale Zahlungslösungen um. Moderne POS-Systeme verfügen häufig über digitale Zahlungsfunktionen, die es Kunden ermöglichen, Zahlungen mit kontaktlosen Methoden wie NFC (Near Filed Communication), mobilen Apps und QR-Codes zu tätigen.
- Nach Angaben des US Census Bureau beliefen sich die E-Commerce-Umsätze im vierten Quartal 2022 auf 14,7 Prozent des Gesamtumsatzes. In den Vereinigten Staaten überholten Geldbörsen im Jahr 2022 die Kreditkarten und werden in drei Jahren schätzungsweise etwa ein Drittel der regionalen E-Commerce-Ausgaben ausmachen, angeführt von Amazon Pay, Apple Pay, Google Pay und PayPal.
- Der E-Commerce erlebt einen Anstieg der Nachfrage, da Verbraucher wichtige Artikel wie Lebensmittel, Kleidung und andere über E-Commerce-Websites bestellen. Die meisten Verbraucher bevorzugen die digitale Zahlungsart. Der Digital Payments Index (DPI) der Reserve Bank of India (RBI), der im Januar eingeführt wurde, um das Ausmaß der Digitalisierung des Zahlungsverkehrs in Indien anzuzeigen, zeigt, dass der Index im September bei 304,06 lag, gegenüber 270,59 im März. Dies bedeutet die rasche Einführung und Vertiefung digitaler Zahlungen im ganzen Land.
- Den Daten von Ericsson zufolge beliefen sich die weltweiten Smartphone-Abonnements im vergangenen Jahr auf rund 6.567 Millionen. Es wird erwartet, dass es bis zum Ende des laufenden Jahres etwa 6.841 Millionen US-Dollar erreichen wird. Darüber hinaus wird prognostiziert, dass es in vier Jahren einen Rekordwert von rund 7.690 Millionen erreichen wird. Angesichts der steigenden Gesamtzahl der Smartphone-Abonnements weltweit dürfte der Markt für digitale Zahlungen in den kommenden Tagen mit einer Vielzahl lukrativer Wachstumschancen konfrontiert sein.
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Nordamerika wird voraussichtlich einen erheblichen Marktanteil halten
- Nordamerika ist einer der größten Märkte für digitale Zahlungen weltweit. Die fortschrittliche technologische Infrastruktur der Region, die hohen Internetdurchdringungsraten und eine große Basis technikaffiner Verbraucher tragen zum Wachstum des Marktes bei. Der Markt wächst weiter, da Unternehmen und Verbraucher zunehmend digitale Zahlungslösungen nutzen.
- Mobile Bezahllösungen spielen auf dem nordamerikanischen Markt eine bedeutende Rolle. Mobile Geldbörsen wie Apple Pay, Google Pay und Samsung Pay erfreuen sich großer Beliebtheit. Mit diesen Geldbörsen können Benutzer mit Smartphones bezahlen und dabei Technologien wie NFC und QR-Codes nutzen.
- Laut der Datenprognose des US Census Bureau steigt der Verkaufswert der in den USA verkauften Smartphones um 1,7 Milliarden US-Dollar, was einem Gesamtumsatz von 74,7 Milliarden US-Dollar im Vorjahr entspricht. Angesichts des Anstiegs der Gesamtzahl der Smartphone-Nutzer und der Steigerung des Verkaufswerts von Smartphones ist es daher offensichtlich, dass der Markt für digitale Zahlungen in der Region in der kommenden Ära verschiedene Wachstumschancen haben wird.
- Der digitale Zahlungsmarkt in Nordamerika ist eng mit dem florierenden E-Commerce-Sektor verknüpft. Online-Händler und E-Commerce-Plattformen bieten digitale Zahlungsmöglichkeiten, um sichere und bequeme Transaktionen zu ermöglichen.
- Digitale Zahlungen in der Region zeichnen sich durch kontinuierliche Innovation und Zusammenarbeit zwischen Technologieunternehmen, Finanzinstituten und Händlern aus. Im April 2023 schloss sich Visa mit PayPal und Venmo zusammen, um Visa+ zu testen. Dieser innovative Dienst soll Einzelpersonen dabei unterstützen, Geld sicher zwischen verschiedenen digitalen Personen-zu-Person-Zahlungs-Apps (P2P) zu bewegen. Später in diesem Jahr können Venmo- und PayPal-Benutzer in den USA damit beginnen, nahtlos Geld zwischen den beiden Plattformen zu überweisen. Visa+ würde nicht erfordern, dass Benutzer eine Visa-Karte besitzen; Stattdessen können Personen, die eine der beiden Apps nutzen, Zahlungen schnell und sicher zwischen den Plattformen empfangen und senden, indem sie eine personalisierte Zahlungsadresse einrichten, die mit ihrem Venmo- oder PayPal-Konto verknüpft ist.
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Überblick über die digitale Zahlungsbranche
Der Markt für digitale Zahlungen ist stark fragmentiert, da auf dem Markt große Akteure wie PayPal Holdings Inc., Visa Inc., Mastercard Incorporated (Mastercard), Amazon Payments Inc. (Amazon.com Inc.) und Alphabet Inc. vertreten sind verfolgen Strategien wie Partnerschaften und Übernahmen, um ihr Produktangebot zu erweitern und sich nachhaltige Wettbewerbsvorteile zu verschaffen.
Im Juli 2023 kündigte Mastercard eine Zusammenarbeit mit JazzCash an, einem der bekanntesten Anbieter digitaler Geldbörsen Pakistans, der über 43 Millionen Konten bedient, um digitale Zahlungen durch die Einführung erschwinglicher Akzeptanzlösungen zu revolutionieren. Die Partner führten QR-Code-Zahlungen, Tap-on-Phone-Lösungen und Pay by Link ein, um eine kostengünstige und breite Akzeptanz für Händler am unteren Ende der Wirtschaftspyramide zu ermöglichen.
Im Dezember 2022 investierte der Zahlungstechnologieriese Visa in den nächsten fünf Jahren 1 Milliarde US-Dollar in sein Geschäft in ganz Afrika, um die Einführung digitaler Zahlungen in der Region zu fördern. Der Schritt zielt darauf ab, Privatpersonen und Händlern einen zusätzlichen Zugang zu digitalen Zahlungen zu ermöglichen. Der Schritt ist Teil der Strategie des Unternehmens, sein Geschäft in Afrika zu stärken und seine Allianz mit strategischen Partnern wie Regierungen, Finanzinstituten, Mobilfunknetzbetreibern, Fintechs und Händlern zu erweitern.
Marktführer im digitalen Zahlungsverkehr
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Paypal Holdings Inc.
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Visa Inc.
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Mastercard Incorporated (Mastercard)
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Amazon Payments Inc. (Amazon.com Inc.)
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Alphabet Inc.
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum digitalen Zahlungsmarkt
- Juni 2023: PayPal Holdings, Inc. und KKR, eine der führenden globalen Investmentfirmen, gaben die Unterzeichnung einer exklusiven mehrjährigen Vereinbarung über eine Aufstockungskreditzusage in Höhe von 3 Milliarden Euro (3,37 Milliarden US-Dollar) bekannt, im Rahmen derer private Kreditfonds und -konten verwaltet werden von KKR wird Kreditforderungen von PayPal in Italien, Frankreich, Großbritannien, Spanien und Deutschland im Wert von bis zu 40 Milliarden Euro (44,87 Milliarden US-Dollar) kaufen und später bezahlen (BNPL).
- Februar 2023: Die HDFC Bank hat in Zusammenarbeit mit Crunchfish ein Pilotprojekt gestartet, um digitale Offline-Zahlungen für Händler und Kunden im Rahmen des Regulatory Sandbox Program der RBI, bekannt als OfflinePay, zu testen.
- November 2022: Im Rahmen seiner Initiative zur Beschleunigung der digitalen Transformation des ägyptischen Finanzökosystems hat Mastercard eine langfristige strategische Partnerschaft mit der Arab African International Bank (AAIB) angekündigt. Durch diese Partnerschaft würden sich Mastercard und AAIB auf die Planung und Umsetzung der digitalen Transformationsstrategie von AAIB und die Bereitstellung fortschrittlicher Zahlungslösungen konzentrieren, die der wachsenden Verbrauchernachfrage nach einfachen und sicheren digitalen Zahlungsmethoden gerecht werden.
Marktbericht für digitale Zahlungen – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE
4.1 Marktübersicht
4.2 Branchen-Stakeholder-Analyse
4.3 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.3.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.3.2 Verhandlungsmacht der Verbraucher
4.3.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.3.4 Bedrohung durch Ersatzspieler
4.3.5 Wettberbsintensität
4.4 Zahlungsinfrastruktur und Entwicklung der Zahlungslandschaft
4.5 Regulatorische Sandbox
4.5.1 Regulierungslandschaft auf der ganzen Welt
4.5.2 Geschäftsmodelle mit potenziellen regulatorischen Hindernissen
4.5.3 Spielraum für Entwicklung anstelle einer sich entwickelnden Geschäftslandschaft
4.6 Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt
4.7 Analyse der digitalen Zahlungsinfrastruktur
5. MARKTDYNAMIK
5.1 Marktführer
5.1.1 Hohe Verbreitung von Smartphones und digitalen Initiativen
5.1.2 Günstige Änderungen der regulatorischen Rahmenbedingungen auf der ganzen Welt
5.2 Marktherausforderungen
5.2.1 Operative Herausforderungen bei grenzüberschreitenden Zahlungen
6. MARKTSEGMENTIERUNG
6.1 Nach Zahlungsart
6.1.1 Kasse
6.1.2 Online-Verkauf
6.2 Nach Endverbraucherbranche
6.2.1 Einzelhandel
6.2.2 Unterhaltung
6.2.3 Gesundheitspflege
6.2.4 Gastfreundschaft
6.2.5 Andere Endverbraucherbranchen
6.3 Nach Geographie
6.3.1 Nordamerika
6.3.2 Europa
6.3.3 Asien-Pazifik
6.3.4 Lateinamerika
6.3.5 Naher Osten und Afrika
7. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
7.1 Firmenprofile
7.1.1 PayPal Holdings Inc.
7.1.2 Visa Inc.
7.1.3 MasterCard Incorporated (MasterCard)
7.1.4 Amazon Payments Inc. (Amazon.com Inc.)
7.1.5 Alphabet Inc.
7.1.6 Apple Inc.
7.1.7 Mobiamo Inc.
7.1.8 Paytm (One97 Communications Limited)
7.1.9 Stripe Inc.
7.1.10 Alipay.com Co. Ltd
7.1.11 Fiserv Inc.
7.1.12 Wordplay Inc. (Fidelity National Information Services)
7.1.13 ACI Worldwide
8. INVESTITIONSANALYSE
9. ZUKUNFT DES MARKTES
Segmentierung der digitalen Zahlungsbranche
Die digitale Bezahlung erfolgt über digitale Kanäle. Sowohl der Zahler als auch der Zahlungsempfänger senden und empfangen Geld mit digitalen Methoden im digitalen Zahlungsverkehr. Ein anderer Name dafür ist elektronisches Bezahlen. Digitale Zahlungen beinhalten kein echtes Geld. Gemäß Branchenstandards werden DP als bargeldlose Transaktionen über digitale Plattformen bezeichnet. Der Geltungsbereich des Berichts beschränkt sich auf Verbrauchertransaktionen im digitalen Handel (Zahlungen über Online-Zahlungsgateways für Kartenzahlungen, Lastschriften und mobile Point-of-Sale-Transaktionen).
Der Markt für digitale Zahlungen ist nach Zahlungsart (Point of Sale und Online-Verkauf), nach Endverbraucherbranche (Einzelhandel, Unterhaltung, Gesundheitswesen, Gastgewerbe) und nach Geografie (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika usw.) segmentiert Naher Osten und Afrika).
Die Marktgrößen und Prognosen werden für alle oben genannten Segmente wertmäßig in USD angegeben.
| Nach Zahlungsart | ||
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| Nach Endverbraucherbranche | ||
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| Nach Geographie | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für digitale Zahlungen
Wie groß ist der Markt für digitale Zahlungen derzeit?
Der Markt für digitale Zahlungen wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 11,08 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure im Markt für digitale Zahlungen?
Paypal Holdings Inc., Visa Inc., Mastercard Incorporated (Mastercard), Amazon Payments Inc. (Amazon.com Inc.), Alphabet Inc. sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Markt für digitale Zahlungen tätig sind.
Welches ist die am schnellsten wachsende Region im Markt für digitale Zahlungen?
Es wird geschätzt, dass der Nahe Osten und Afrika im Prognosezeitraum (2024–2029) mit der höchsten CAGR wachsen werden.
Welche Region hat den größten Anteil am Markt für digitale Zahlungen?
Im Jahr 2024 hat Nordamerika den größten Marktanteil im Markt für digitale Zahlungen.
Welche Jahre deckt dieser Markt für digitale Zahlungen ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Marktes für digitale Zahlungen für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des Marktes für digitale Zahlungen für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Branchenbericht für den digitalen Zahlungsverkehr
Statistiken zum Marktanteil, der Größe und der Umsatzwachstumsrate digitaler Zahlungen im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse des digitalen Zahlungsverkehrs umfasst eine Marktprognose für die Jahre 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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