Marktgröße für Gewerbeimmobilien in Spanien
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 5.00 % |
| Marktkonzentration | Niedrig |
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*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Gewerbeimmobilien in Spanien
Die Größe des spanischen Gewerbeimmobilienmarktes beträgt im laufenden Jahr 17,6 Milliarden US-Dollar und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von über 5 % verzeichnen. Der Logistiksektor im Land entwickelt sich gut. Daher besteht eine enorme Nachfrage nach Logistikimmobilien, die den Markt antreibt. Darüber hinaus treibt das Wachstum des Gastgewerbes den Markt voran.
- Spanien verfügt über eine der besten Infrastrukturen der Welt. Damit Immobilien ihren Wert steigern und höhere Kapitalgewinne erzielen können, bedarf es einer guten Infrastruktur. Spaniens Transportsystem ist ein Paradebeispiel Weltklasse-Flughäfen, riesige Hochgeschwindigkeits-Schienen- und U-Bahn-Netze sowie kilometerlange Straßen und Autobahnen. Die COVID-19-Pandemie hat den E-Commerce als Verbrauchergewohnheit gefördert, mit einem Gesamtinvestitionsvolumen in der Logistik von 1.400 Mio. Anstieg gegenüber dem Vorjahr. Die Wirtschaft befand sich bereits zum Ende des ersten Halbjahres 2020 in der Neuen Normalität. Dennoch wird aufgrund der staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie mit einem erheblichen Rückgang von Produktion und Beschäftigung gerechnet. Die Logistik ist nach wie vor einer der aktivsten Immobiliensektoren mit Rekordaktivitäten.
- Das Gastgewerbe war im Jahr 2020 und in der ersten Hälfte des Jahres 2021 eines der am stärksten von der Pandemie betroffenen Branchen und verzeichnete einen erheblichen Liquiditätsrückgang. Dieser Umstand, gepaart mit neuen Asset-Light-Trends, hat Hotelbesitzer dazu veranlasst, über den Verkauf eines Teils ihrer Vermögenswerte nachzudenken, um Bargeld zu beschaffen und ihr Geschäftsmodell zu ändern. Der Gesamtinvestitionsbetrag in das Gastgewerbe belief sich im ersten Halbjahr 2021 auf 995 Mio. EUR (1056,83 Mio. USD), übertraf damit den Gesamtinvestitionsbetrag im Geschäftsjahr 2020 und war eines der stärksten Halbjahresergebnisse der letzten 15 Jahre. Im Vergleich zu anderen Ländern weist Spanien eine sehr günstige Kapitalrendite für Immobilien auf. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Mietobjekten, der Bedeutung des Tourismus und des Wachstums der Immobilienbranche stehen Optionen mit positiven Gewinnmargen zur Verfügung.
- Die Einstellung und Kundenfrequenz der Verbraucher nahm stetig zu, da sich der Gesundheitszustand dank Durchbrüchen bei Massenimpfungen, dem Wunsch nach Geselligkeit und der aufgestauten Nachfrage verbesserte. Auf Einzelhändlerseite hat die frühere Besorgnis über die unklare Situation der Pandemie zu einer erhöhten Mietnachfrage nach strategischen Standorten zu günstigeren Mietpreisen geführt. Privatanleger haben sich in erster Linie auf Premium-Kernobjekte mit langfristigen Verträgen konzentriert, wobei Supermärkte am gefragtesten sind. Bis Ende 2021 erreichte Spanien wieder das Investitionsniveau vor der Pandemie. Was die Investitionsabschlüsse in Spanien betrifft, so endete das Jahr mit einem Gesamtvolumen von 12,1 Milliarden Euro (12,85 Milliarden US-Dollar), was einem Anstieg von 57 % gegenüber dem Vorjahreswert entspricht. Insbesondere in den Bereichen Logistik, Vertrieb und Büro ist ein Investitionsanstieg zu verzeichnen.
- Spanien ist auf dem Weg der Besserung, was für eines der am stärksten von der Pandemie betroffenen Länder eine gute Nachricht ist. Daher ist die jährliche Investition in spanische Immobilien eine der attraktivsten Kapitalquellen. Im Bereich Gewerbeimmobilien belief sich der Logistiktransaktionswert im dritten Quartal 2022 auf 610 Mio. EUR (647,91 Mio. USD). Zwischen Januar und September 2022 erreichten die Investitionen einen neuen Höchstwert von rund 2 Milliarden Euro (2,12 Milliarden US-Dollar), was einer Steigerung von 90 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. 70 % dieser Transaktionen entfielen auf Investmentfonds, 97 % auf ausländisches Kapital. Aufgrund der wirtschaftlichen Erholung des Landes haben viele Unternehmen wiedereröffnet, insbesondere in der Gastronomie und im allgemeinen Handel, was zu einem Anstieg der Nachfrage nach Einzelhandelsflächen führte. Darüber hinaus kehren viele Mitarbeiter der Unternehmen an ihren Arbeitsplatz in Bürogebäuden zurück, was zu einer erhöhten Nachfrage nach Büroflächen führt.
Markttrends für Gewerbeimmobilien in Spanien
Steigende Nachfrage nach Logistikimmobilien treibt den Markt
Im zweiten Halbjahr 2021 stiegen die E-Commerce-Umsätze im Jahresvergleich um 13,7 % auf 13,661 Milliarden Euro (14,51 Milliarden US-Dollar), trotz der Lockerung der Beschränkungen für die meisten stationären Einzelhandelsstandorte. Dies zeigt, dass die Kunden während der Epidemie umfangreiche Erfahrungen beim Kauf von Dingen über das Internet gesammelt haben, was dazu führte, dass ein Teil der Käufe online blieb. Infolge dieses E-Commerce-Vorstoßes nimmt die Akzeptanz der Logistik weiter zu. Im Jahr 2021 erreichte die Nachfrage nach Logistikflächen neue Höchststände In Madrid wurden über eine Million Quadratmeter umgesetzt.
Fast die gesamte Grundfläche wurde entlang der wichtigsten Logistikkorridore Madrids belegt, davon 52 % entlang des Henares-Korridors (Autobahn A-2) und 42 % entlang des Südkorridors (Schnellstraßen A-4 und A-42). Im Jahr 2021 gab es 81 Verträge, 22 davon wurden von Oktober bis Dezember 2021 unterzeichnet. Das Geschäft mit dem Bau von Logistiklagern boomt weiterhin, dank einer robusten Nachfrage und einem Fokus der Betreiber auf qualitativ hochwertige Produkte.
Die Gesamtleerstandsquote in Madrid liegt zum Jahresende 2021 bei rund 9,5 %. Trotz des Volumens an neuen Angeboten und der leerstehenden Flächen der Klasse A wird davon ausgegangen, dass die aktuelle Marktdynamik kurzfristig dazu in der Lage sein wird Logistikflächen werden so ausgelastet, dass es nicht zu einem Abwärtsdruck auf die Mieten aufgrund eines Überangebots kommt.
In Barcelona belief sich die durchschnittliche Grundfläche pro Deal im letzten Quartal 2021 auf 11.730 m², das sind 130 % des Wertes im vierten Quartal 2020 und rund 23 % mehr als der Durchschnitt des Vorquartals (9.500 m²). Der größenmäßig bedeutendste Deal des Quartals und des Jahres 2021 war die Anmietung einer 50.000 m² großen Lagerhalle in der ZAL (Zona de Actividades Logísticas).
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Erhebliches Wachstum im Gastgewerbe treibt den Markt an
Der Gastgewerbemarkt in Spanien erlebt während des Sommerhochs eine solide Erholung, dank höherer Impfstoffverteilungsraten und der Aufhebung der Beschränkungen in den meisten Ländern der Eurozone, die es internationalen Besuchern ermöglichen, zu reisen. Sowohl ADR als auch RevPar stiegen zu Beginn des Jahres 2021 auf 102,9 EUR (109,29 USD) bzw. 57,15 EUR (60,70 USD). Die Hotelinvestitionen in Spanien erreichten im Jahr 2021 3,2 Milliarden EUR (3,4 Milliarden USD) (einschließlich Hotels in Betrieb und Immobilien). die in Hotels umgewandelt werden sollen, und Grundstücke zur Hotelnutzung).
Im Jahr 2021 wurden in Spanien insgesamt 127 Hotels und 22.249 Zimmer abgewickelt, im Vergleich zu 68 Hotels und 7.228 Zimmern im Jahr 2020. Darüber hinaus fanden weitere 18 Transaktionen für Hotelentwicklungsgrundstücke und Immobilien, die in Hotels umgewandelt werden sollen, statt. Nur in den beiden Vorjahren (2017 und 2018) überstiegen die Hotelinvestitionen in Spanien 3 Milliarden Euro, was unterstreicht, wie außergewöhnlich diese Zahl ist (26 % höher als im Jahr 2019).
Anders als in den Vorjahren, als das Urlaubssegment der Hauptakteur war, verteilten sich die Investitionen im Jahr 2021 recht gut auf das Urlaubs- und das Stadtsegment (50 % bis 50 %). Obwohl sich das Interesse der Anleger auf Ferienimmobilien verlagert hat, haben hochkarätige Verkäufe in Madrid und Barcelona dazu beigetragen, den Markt auszugleichen.
Im Jahr 2021 waren Barcelona und Madrid mit 754 Mio. EUR (800,85 Mio. USD) bzw. 468 Mio. EUR (497,08 Mio. USD) erneut die führenden städtischen Reiseziele und machten fast 38 % der gesamten 1,2 Mrd. EUR (1,27 Mrd. USD) aus das zweite Jahr in Folge. Im Urlaubssegment waren die Kanarischen Inseln und die Balearen die Hauptziele mit einem Gesamtvolumen von 633 Mio. EUR (672,33 Mio. USD) bzw. 541 Mio. EUR (574,62 Mio. USD), was 37 % der Gesamtinvestitionen entspricht. Die Pandemie hat sich deutlich als Gelegenheit zum Erwerb von Vermögenswerten erwiesen, die in einer anderen Marktsituation nicht getauscht worden wären, und nicht als Chance, große Rabatte zu erhalten. Erstklassige Vermögenswerte haben eine hohe Liquidität und eine geringe Anfälligkeit für Marktunsicherheiten in Bezug auf die Zinssätze gezeigt.
Überblick über die Gewerbeimmobilienbranche in Spanien
Der spanische Gewerbeimmobilienmarkt ist fragmentiert, mit lokalen, regionalen und globalen Akteuren. Zu den wichtigsten Akteuren im Gewerbeimmobiliensektor des Landes gehören Merlin Properties, Via Celere, Kronos Investment Group und Klapierre. Das Land verzeichnet auch einen Anstieg internationaler Investoren, da sich die Wirtschaft erholt, wobei einige internationale Investoren aus Ländern wie den Vereinigten Staaten, Frankreich und Deutschland stammen.
Spaniens Marktführer für Gewerbeimmobilien
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Merlin Properties
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Via Celere
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Kronos Investment Group
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Klepierre
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Quabit Immobilaria
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum spanischen Gewerbeimmobilienmarkt
- Dezember 2022: GAena, die spanische Aktiengesellschaft, die für Flughäfen der allgemeinen Luftfahrt in Spanien zuständig ist, kündigte heute eine Ausschreibung für 86 Duty-Free-Shops an 27 Flughäfen in ihrem Netzwerk an, die alle unteilbar sind. In den Ausschreibungsunterlagen sind insgesamt sechs Lose enthalten, also doppelt so viele Lose wie bei der vorherigen Ausschreibung. Laut einer Pressemitteilung von Aena wird die Ausschreibung die Anzahl der Lose verdoppeln, um den Wettbewerb zwischen globalen Betreibern zu erhöhen und zu fördern. Die gesamte verfügbare Gewerbefläche wird 66.000 Quadratmeter überschreiten, was die Entwicklung von Skaleneffekten ermöglicht.
- Juni 2022: Allianz Real Estate zahlte im Auftrag mehrerer Unternehmen der Allianz-Gruppe 185 Millionen Euro (196,95 Millionen US-Dollar) für ein Portfolio aus neun erstklassigen Wohngebäuden im Madrider Stadtteil Chamartn. Die Transaktion konsolidiert den Besitz von Allianz Real Estate an dem größeren Block und erweitert ihr Engagement im äußerst attraktiven spanischen PRS-Sektor, insbesondere in Madrid. Es befindet sich neben Castellana 200, einem gemischt genutzten Büro- und Einzelhandelsobjekt, das sich bereits im Besitz von Allianz Real Estate befindet. Die neun Objekte umfassen 245 Wohneinheiten sowie zusätzliche Einzelhandelsflächen.
Marktbericht für Gewerbeimmobilien in Spanien – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienergebnisse
1.2 Studienannahmen
1.3 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
2.1 Analysemethodik
2.2 Forschungsphasen
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE
4.1 Aktuelles Wirtschaftsszenario und Verbraucherstimmung
4.2 Trends beim Kauf von Gewerbeimmobilien – sozioökonomische und demografische Einblicke
4.3 Regierungsinitiativen und regulatorische Aspekte für den Gewerbeimmobiliensektor
4.4 Einblicke in bestehende und kommende Projekte
4.5 Einblicke in das Zinsregime für die allgemeine Wirtschaft und Immobilienkredite
4.6 Einblicke in Mietrenditen im Gewerbeimmobiliensegment
4.7 Einblicke in die Kapitalmarktdurchdringung und REIT-Präsenz in Gewerbeimmobilien
4.8 Einblicke in öffentlich-private Partnerschaften im Gewerbeimmobilienbereich
4.9 Einblicke in Real Estate Tech und Startups, die im Immobiliensegment tätig sind (Makler, Social Media, Facility Management und Property Management)
4.10 Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt
5. MARKTDYNAMIK
5.1 Treiber
5.2 Einschränkungen
5.3 Gelegenheiten
5.4 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
5.4.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
5.4.2 Verhandlungsmacht der Verbraucher/Käufer
5.4.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
5.4.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
5.4.5 Wettberbsintensität
6. MARKTSEGMENTIERUNG
6.1 Nach Typ
6.1.1 Büros
6.1.2 Einzelhandel
6.1.3 Industriell
6.1.4 Logistik
6.1.5 Mehrfamilienhaus
6.1.6 Gastfreundschaft
6.2 Von Key City
6.2.1 Madrid
6.2.2 Valencia
6.2.3 Barcelona
6.2.4 Katalonien
6.2.5 Reise
6.2.6 Andere Städte
7. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
7.1 Überblick
7.2 Firmenprofile
7.2.1 Developers
7.2.1.1 Merlin-Eigenschaften
7.2.1.2 Über Celere
7.2.1.3 Kronos Investment Group
7.2.1.4 Klepierre
7.2.1.5 Quabit-Immobilien
7.2.1.6 Garvi Estates
7.2.1.7 Lusa Realty
7.2.1.8 Invertica-Irels
7.2.1.9 Polygon De Barcelona
7.2.1.10 Direkt vom Eigentümer*
8. ZUKUNFT DER TRENDS
9. ANHANG
Segmentierung der Gewerbeimmobilienbranche in Spanien
Bei einer Gewerbeimmobilie handelt es sich um eine Immobilie, die ausschließlich zu geschäftlichen Zwecken oder zur Bereitstellung eines Arbeitsplatzes genutzt wird und nicht als Wohnraum, sondern als Wohnimmobilie. Gewerbeimmobilien werden häufig an Mieter vermietet, um einkommensschaffende Tätigkeiten auszuüben. Eine vollständige Hintergrundanalyse des spanischen Gewerbeimmobilienmarktes, einschließlich der Bewertung der Wirtschaft und des Beitrags der Sektoren, eines Marktüberblicks, einer Schätzung der Marktgröße für entscheidende Segmente, aufkommender Trends in den Marktsegmenten, der Marktdynamik und geografischen Trends sowie COVID- 19 Auswirkungen sind im Bericht vorhanden.
Der spanische Gewerbeimmobilienmarkt ist nach Typ (Büros, Einzelhandel, Industrie, Logistik, Mehrfamilienhäuser und Gastgewerbe) und nach Schlüsselstädten (Madrid, Valencia, Barcelona, Katalonien, Malaga und andere Städte) segmentiert. Der Bericht bietet Marktgrößen und Prognosen für den Wert (Milliarden US-Dollar) des spanischen Gewerbeimmobilienmarktes für alle oben genannten Segmente.
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Gewerbeimmobilien in Spanien
Wie groß ist der spanische Gewerbeimmobilienmarkt aktuell?
Der spanische Gewerbeimmobilienmarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von mehr als 5 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem spanischen Gewerbeimmobilienmarkt?
Merlin Properties, Via Celere, Kronos Investment Group, Klepierre, Quabit Immobilaria sind die größten Unternehmen, die auf dem spanischen Gewerbeimmobilienmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser spanische Gewerbeimmobilienmarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des spanischen Gewerbeimmobilienmarkts für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des spanischen Gewerbeimmobilienmarkts für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Branchenbericht für Gewerbeimmobilien in Spanien
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Gewerbeimmobilien in Spanien im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Gewerbeimmobilien in Spanien umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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