Marktgröße für Gewerbeimmobilien in Mexiko
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 53.60 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 75.99 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | 7.23 % |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Gewerbeimmobilien in Mexiko
Es wird erwartet, dass die Marktgröße des Gewerbeimmobilienmarkts in Mexiko gemessen am Transaktionswert von 53,60 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 75,99 Milliarden US-Dollar im Jahr 2029 wachsen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,23 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
- Die Anleger überwanden die Einschränkungen durch die Pandemie, was zu dem geschäftigsten Jahresauftakt aller Zeiten für Gewerbeimmobilien führte. Nach Angaben von JLL, einem weltweit führenden Anbieter von Immobilien- und Anlageverwaltungsdienstleistungen, erreichten die Investitionen in den ersten drei Monaten des Jahres 2022 mit insgesamt 292 Milliarden US-Dollar den höchsten Wert im ersten Quartal seit Beginn der Aufzeichnungen. Dieses Wachstum war vor allem auf die Erholung der von der COVID-19-Pandemie betroffenen Branchen zurückzuführen. Darüber hinaus sind die vierteljährlichen Investitionszahlen in den Ausbau von Büros, Hotels und Einzelhandel im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.
- Aufgrund seiner Sicherheit, Kultur, Touristenattraktionen und seines Lebensstandards ist Yucatan einer der begehrtesten Wohnorte in Mexiko. Auch im Industriesektor ist ein exponentieller Anstieg öffentlicher und privater Investitionen zu verzeichnen, der Handel, Dienstleistungen, Wohnungsbau und Tourismus angekurbelt hat. Die außergewöhnliche geografische Lage sorgt für eine wünschenswerte Balance zwischen Stadt und Strand. Da mehr als 80 % der Immobilien des Landes auf nur 15 Bundesstaaten konzentriert sind, gehört die Halbinsel derzeit zu diesen Bundesstaaten. In dieser Gegend werden zahlreiche Unternehmens-, Grundstücks-, Wohn-, Gewerbe- und Industrieentwicklungen durchgeführt, um vom Immobilienboom in Yucatan zu profitieren.
- Der Bezirk Mexiko-Stadt verzeichnet hohe Immobilieninvestitionen, vor allem aufgrund der zahlreichen Branchen in diesem Bereich. Ebenso wird Mérida vom mexikanischen Institut für Wettbewerbsfähigkeit (IMCO) auf Platz sechs insgesamt und als wettbewerbsfähigste Stadt im Südosten eingestuft. Der Markt, der durch die Zunahme der Touristen und enorme Investitionen in Industrieimmobilien angetrieben wird, bietet vielen Städten die Möglichkeit, zu florieren und zur Wirtschaft des Landes beizutragen.
- Die Stimmung bei Immobilieninvestitionen hat sich verbessert, es besteht jedoch weiterhin Anlass zur Vorsicht. Der Markt erlebt aufgrund von Geopolitik, Inflation und steigenden Zinssätzen Instabilität. Die Immobilienbranche steht vor vielen Herausforderungen, darunter eine veränderte Geldpolitik, Arbeitskräftemangel, Handels- und Transporthindernisse sowie Nachfragedruck von Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeit erweitern oder wieder aufnehmen möchten.
Markttrends für Gewerbeimmobilien in Mexiko
Das Wachstum im Tourismus fördert die Entwicklung von Gewerbeimmobilien
Der Tourismus macht fast 10 % des mexikanischen BIP aus und dürfte sich in Zukunft gut entwickeln. Es wird geschätzt, dass die Branche in zwei Jahren einen Umsatz von fast 17 Milliarden US-Dollar erreichen wird.
Nach Angaben der Welttourismusorganisation (WHO) hat sich Mexiko im Jahr 2022 weltweit den neunten Platz bei den Deviseneinnahmen pro internationalem Besucher gesichert. Den Prognosen für 2023 zufolge wird Mexiko 31,3 Milliarden US-Dollar an internationalen Besuchern anlocken, was 11,4 % mehr entspricht als im Jahr 2022. Im Jahr 2022 kamen 38,4 Milliarden internationale Touristen in Mexiko an, was einer Wachstumsrate von 21,2 % im Vergleich zu 2021 entspricht.
Die Regionen Mexiko-Stadt, Tulum und Merida werden aufgrund des Wachstums des Tourismussektors in dieser Region zu bevorzugten Zielen für Immobilieninvestoren. Darüber hinaus verzeichnen diese Regionen einen Anstieg des städtischen Wachstums und der Investitionen in den Ökotourismus. Dieser Boom hat zu vielen Immobilienprojekten wie Museen, Einkaufszentren und Konzertsälen geführt.
Mexiko bietet auch Ausländern einen charismatischen Lebensstil. Das Land verfügt über ein reiches Erbe, wunderschöne Strände, fast das ganze Jahr über warmes Wetter und eine köstliche Küche. Daher ist Mexiko zu einem weltberühmten Urlaubs- und Lebensziel geworden. Daher vermieten Investoren ihre Immobilien in der Regel als Einnahmequelle.
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Steigende Nachfrage nach Industrieimmobilien treibt den Markt an
Die makroökonomische Situation mag an Schwung verloren haben, aber die Fundamentaldaten des Industriesektors blieben auch zum Ende des dritten Quartals 2022 stark. Aufgrund eines robusten Vermietungsmarktes im Jahr 2021 zogen Mieter in dieses Quartal und belegten fast 123 Millionen Quadratmeter Produktionsfläche. Trotz eines geringfügigen Rückgangs der Vermietungsaktivität im Vergleich zum Vorquartal zeigte sich der Markt mit einer im dritten Quartal 2022 vermieteten Fläche von 134,3 Millionen Quadratfuß widerstandsfähig.
Die Gesamtleerstandsquote in den Industriemärkten ging im achten Quartal in Folge zurück und erreichte im dritten Quartal 2022 mit 3,3 % ein Allzeittief. Die Entwicklungsraten entsprechen derzeit der Nachfrage, da die Leerstandsquoten weiter sinken. Es wurden 633,8 Millionen Quadratmeter Gewerbeimmobilien gebaut, eine Steigerung gegenüber dem Vorquartal.
Für Investoren ist es teurer, neue Verträge zu finanzieren oder laufende Kredite zu refinanzieren, und strengere Finanzierungsbedingungen wirken sich in der Regel direkt auf den Wert von Gewerbeimmobilien aus, indem sie die Investitionen in der Branche verringern. Sie könnten sich auch indirekt auf die Branche auswirken, indem sie das Wirtschaftswachstum verlangsamen und die Nachfrage nach Gewerbeimmobilien wie Geschäften, Restaurants und Fabriken verringern.
Überblick über die Gewerbeimmobilienbranche in Mexiko
Mexikos Gewerbeimmobilienmarkt ist aufgrund der Präsenz einer großen Anzahl von Akteuren fragmentiert. Spekulanten bestimmen nicht den mexikanischen Immobilienmarkt. Zu den Hauptakteuren zählen NAI Mexico, Hines, Onni Contracting Ltd, Groupo Sordo Madaleno, Grupo Posadas und viele andere. Es gibt viele Entwickler und die Konkurrenz ist hart. In strategischen Regionen des Landes entstehen mittlere und kleine Immobilienentwickler, und der Einsatz von Finanzinvestitionsinstrumenten wie Fibras und CKDs boomt.
Marktführer für Gewerbeimmobilien in Mexiko
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NAI Mexico
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Hines
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Onni Contracting Ltd
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Grupo Sordo Madaleno
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Grupo Posadas
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum mexikanischen Gewerbeimmobilienmarkt
- Juni 2023: Prologis, Inc. und Blackstone geben eine endgültige Vereinbarung bekannt, wonach Prologis fast 14 Millionen Quadratmeter Industriegrundstücke von mit Blackstone verbundenen opportunistischen Immobilienfonds für 3,1 Milliarden US-Dollar erwerben wird, finanziert durch Bargeld.
- November 2022: Hines, ein globaler Immobilieninvestment- und Immobilienmanager, der auf die anhaltende Nachfrage globaler Nutzer reagiert, baut seine Logistikentwicklungspräsenz in Großbritannien und Europa durch die gemeinsame Expansion mit Clowes, dem britischen Immobilieninvestor und -entwickler, weiter aus , um insgesamt 1,15 Millionen Quadratmeter moderne, hochmoderne Logistikflächen in den East Midlands und England zu entwickeln.
Mexiko-Marktbericht für Gewerbeimmobilien – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE UND -DYNAMIK
4.1 Aktuelles Wirtschaftsszenario und Verbraucherstimmung
4.2 Trends beim Kauf von Gewerbeimmobilien – sozioökonomische und demografische Einblicke
4.3 Regierungsinitiativen und regulatorische Aspekte für den Gewerbeimmobiliensektor
4.4 Einblicke in bestehende und kommende Projekte
4.5 Einblicke in das Zinsregime für die allgemeine Wirtschaft und Immobilienkredite
4.6 Einblicke in Mietrenditen im Gewerbeimmobiliensegment
4.7 Einblicke in die Kapitalmarktdurchdringung und REIT-Präsenz in Gewerbeimmobilien
4.8 Einblicke in öffentlich-private Partnerschaften im Gewerbeimmobilienbereich
4.9 Einblicke in Immobilientechnologie und Startups, die im Immobiliensegment aktiv sind (Vermittlung, soziale Medien, Facility Management und Immobilienmanagement)
4.10 Marktdynamik
4.10.1 Marktführer
4.10.1.1 Zunehmende ausländische Investitionen treiben den Markt voran
4.10.1.2 Die zunehmende Urbanisierung treibt den Markt voran
4.10.2 Marktbeschränkungen
4.10.2.1 Wirtschaftliche Unsicherheit beeinträchtigt das Wachstum des Marktes
4.10.2.2 Steigende Rohstoffpreise wirken sich auf die Bauindustrie aus
4.10.3 Marktchancen
4.10.3.1 Zunehmende Verkehrsinfrastrukturprojekte
4.10.3.2 Die Einführung neuer Technologien im Baumarkt
4.11 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.11.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.11.2 Verhandlungsmacht der Verbraucher/Käufer
4.11.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.11.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.11.5 Wettberbsintensität
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Typ
5.1.1 Büros
5.1.2 Einzelhandel
5.1.3 Industriell
5.1.4 Logistik
5.1.5 Mehrfamilienhaus
5.1.6 Gastfreundschaft
5.2 Schlüsselstädte
5.2.1 Mexiko Stadt
5.2.2 Oaxaca
5.2.3 Chiapas
5.2.4 Puebla
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Marktkonzentration
6.2 Firmenprofile
6.2.1 Developers
6.2.1.1 NAI Mexiko
6.2.1.2 Hines
6.2.1.3 Onni Contracting Ltd
6.2.1.4 Gehörlose Madaleno-Gruppe
6.2.1.5 Posadas-Gruppe*
6.2.2 Real Estate Agencies and Trusts
6.2.2.1 Savills Mexiko
6.2.2.2 Colliers International
6.2.3 Other Companies (Startups and Associations)
6.2.3.1 ID8Capital
6.2.3.2 Wohnung
6.2.3.3 Reonomie
6.2.3.4 Lamudi*
7. ZUKUNFT DES MARKTES
8. ANHANG
Segmentierung der Gewerbeimmobilienbranche in Mexiko
Unter Gewerbeimmobilien (CRE) versteht man Nichtwohnimmobilien, die der Erzielung von Erträgen dienen. Dazu gehören unter anderem Einkaufszentren, Hotels und Büroflächen.
Eine vollständige Hintergrundanalyse des mexikanischen Gewerbeimmobilienmarktes, einschließlich der Bewertung der Wirtschaft und des Beitrags der Wirtschaftssektoren, eines Marktüberblicks, einer Schätzung der Marktgröße für Schlüsselsegmente sowie aufkommender Trends in den Marktsegmenten, der Marktdynamik und geografischen Trends , und die Auswirkungen von COVID-19 sind im Bericht enthalten.
Mexikos Gewerbeimmobilienmarkt ist nach Typ (Büro, Einzelhandel, Industrie, Logistik, Mehrfamilienhaus und Gastgewerbe) und Schlüsselstädten (Mexiko-Stadt, Oaxaca, Chiapas und Puebla) segmentiert. Die Marktgröße und Prognosen für den mexikanischen Gewerbeimmobilienmarkt werden für alle oben genannten Segmente in Wert (USD) angegeben.
| Typ | ||
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| Schlüsselstädte | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Gewerbeimmobilien in Mexiko
Wie groß ist der Gewerbeimmobilienmarkt in Mexiko?
Die Größe des Gewerbeimmobilienmarktes in Mexiko wird im Jahr 2024 voraussichtlich 53,60 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2029 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 7,23 % auf 75,99 Milliarden US-Dollar wachsen.
Wie groß ist der aktuelle Markt für Gewerbeimmobilien in Mexiko?
Im Jahr 2024 wird die Marktgröße des Gewerbeimmobilienmarktes in Mexiko voraussichtlich 53,60 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem Markt für Gewerbeimmobilien in Mexiko?
NAI Mexico, Hines, Onni Contracting Ltd, Grupo Sordo Madaleno, Grupo Posadas sind die größten Unternehmen, die auf dem gewerblichen Immobilienmarkt in Mexiko tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser Markt für Gewerbeimmobilien in Mexiko ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Marktgröße des Gewerbeimmobilienmarktes in Mexiko auf 49,99 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Gewerbeimmobilienmarktes in Mexiko für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Marktgröße des Gewerbeimmobilienmarktes in Mexiko für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht über die Gewerbeimmobilienbranche in Mexiko
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Gewerbeimmobilien in Mexiko im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Gewerbeimmobilien in Mexiko umfasst eine Marktprognose für die Jahre 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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