Marktgröße für Fahrwerke für Verkehrsflugzeuge
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| CAGR | 13.84 % |
| Schnellstwachsender Markt | Asien-Pazifik |
| Größter Markt | Nordamerika |
| Marktkonzentration | Hoch |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Fahrwerke für Verkehrsflugzeuge
Der Markt für Fahrwerke für Verkehrsflugzeuge wird voraussichtlich von 2,74 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf 5,90 Milliarden US-Dollar im Jahr 2028 wachsen und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 13,84 % verzeichnen.
Die COVID-19-Pandemie führte zu einer umfassenden Krise mit der Verhängung von Reisebeschränkungen und der Aussetzung von Flügen, um die Ausbreitung des Virus weltweit einzudämmen. Die Luftfahrtindustrie befindet sich im Überlebensmodus, gelähmt durch Verkehrs- und Einnahmeverluste. Laut den neuesten Aktualisierungen von IATA, ICAO, dem Airports Council International (ACI) und der Welttourismusorganisation der Vereinten Nationen (UNWTO) stieg der internationale Flugpassagierverkehr im Jahr 2022 gegenüber 2021 um 152,7 % und erreichte 62,2 % des Niveaus von 2019. Der internationale Verkehr stieg im Dezember 2022 gegenüber Dezember 2021 um 80,2 % und erreichte 75,1 % des Niveaus vom Dezember 2019.
Es wird erwartet, dass die Ausweitung der Flottengrößen großer Fluggesellschaften und das schnelle Wachstum des kommerziellen Luftfahrtsektors die Nachfrage nach neuen Flugzeugen und damit auch nach Fahrwerken ankurbeln werden. Aufgrund der gesteigerten Produktion von Flugzeugen der nächsten Generation wird erwartet, dass der zivile Luftfahrtsektor erheblich wachsen wird. Verbesserungen der globalen wirtschaftlichen Bedingungen haben zu einem Anstieg des weltweiten Flugpassagierverkehrs geführt. Um der steigenden Nachfrage nach Flugreisen gerecht zu werden, ist die Zahl der Verkehrsflugzeuge dramatisch gestiegen. Es wird erwartet, dass dieser Anstieg der Zahl an Verkehrsflugzeugen die Nachfrage nach Fahrwerkssystemen für Verkehrsflugzeuge ankurbeln wird.
Markttrends für Fahrwerke für Verkehrsflugzeuge
Das Hauptfahrwerkssegment wird im prognostizierten Zeitraum den Markt dominieren
Das Hauptfahrwerk trägt beim ersten Aufprall das gesamte Gewicht des Flugzeugs. Daher ist die Anzahl der darin verwendeten Reifen höher als bei den Bugfahrwerken. Die Herstellung des Hauptfahrwerks ist aufgrund der höheren Teileanzahl im Vergleich zu den Bugfahrwerken mit höheren Kosten verbunden. Damit sind die Umsätze in diesem Segment deutlich höher als im Segment Bugfahrwerke. Großraumflugzeuge und große Frachtflugzeuge sind die Hauptumsatzträger des Segments, da sie große Hauptfahrwerke benötigen, um das Gewicht des Flugzeugs zu tragen. Darüber hinaus sind die Kosten für den Kauf eines neuen Fahrwerks, die MRO-Kosten (Wartung, Reparatur und Betrieb) und die Aftermarket-Kosten für das in Großraumflugzeugen verwendete Multi-Bogey-Fahrwerk hoch. Beim A380 beispielsweise, dem größten Verkehrsflugzeug der Welt, besteht das Hauptfahrwerk aus insgesamt 20 Rädern. Im September 2022 gab Revima Asia Pacific bekannt, dass es mit Luxair einen Zweijahresvertrag über die Überholung des B737 NG-Fahrwerks unterzeichnet hat. Auch im Jahr 2020 kam es aufgrund der COVID-19-Pandemie zu einem Rückgang der Auslieferungen von Verkehrsflugzeugen. Mit der Zunahme des Fluggastverkehrs haben die Fluggesellschaften den Betrieb auf allen wichtigen Strecken aufgenommen und auch neue Strecken hinzugefügt, was wiederum eine neue Nachfrage für den kommerziellen Fahrwerksmarkt schafft.
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Der asiatisch-pazifische Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich die höchste CAGR verzeichnen
Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum die höchste Wachstumsrate verzeichnen wird. Dies ist vor allem auf die steigenden Investitionen Indiens und Chinas in den Luftfahrtsektor und die steigende Nachfrage nach Verkehrsflugzeugen aufgrund des zunehmenden Flugverkehrs zurückzuführen. Laut IATA verzeichnete Asia-Pacific Airlines im Gesamtjahr 2022 einen Anstieg des internationalen Verkehrs um 363,3 % im Vergleich zu 2021 und blieb damit die stärkste Jahresrate unter den Regionen. Die Kapazität stieg um 129,9 % und der Ladefaktor stieg um 37,3 Prozentpunkte auf 74,0 %. Der Verkehr stieg im Dezember 2022 im Vergleich zum Dezember 2021 um 302,7 %.
Im November 2022 unterzeichnete China Aviation Supplies (CASC) offiziell einen Großkaufvertrag über 140 Airbus-Jets. Der Auftrag im Wert von 17 Milliarden US-Dollar umfasste die bereits bestehenden Aufträge von CASC. Darüber hinaus bestätigte Airbus im Juli 2022 die Unterzeichnung mehrerer Flugzeugbestellungen mit Air China, China Eastern, China Southern und Shenzhen Airlines für insgesamt 292 Flugzeuge der A320-Familie, was eine äußerst positive Erholungsdynamik für den chinesischen Luftfahrtmarkt zeigt. Es wird erwartet, dass ein derart großer Flugzeugauftrag zu einer hohen Nachfrage nach Fahrwerken für den Einbau in diese Flugzeuge führen wird, was zu einem exponentiellen Anstieg der Marktwachstumschancen im Prognosezeitraum führen wird.
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Überblick über die Branche der Fahrwerke für Verkehrsflugzeuge
Der Markt für Fahrwerke für Verkehrsflugzeuge ist konsolidiert, da es nur wenige Marktteilnehmer gibt. Der Markt umfasst Anbieter von Fahrwerkssystemen, Komponentenanbieter, Fahrwerksintegratoren und MRO-Anbieter. Safran SA, Raytheon Technologies Corporation, Honeywell International Inc., AAR CORP. und Parker Meggitt (Parker-Hannifin Corporation) sind prominente Akteure auf dem Markt. Es wird prognostiziert, dass sich der Markt im Prognosezeitraum aufgrund des anorganischen Wachstums durch Fusionen und Übernahmen zur Schaffung von MRO-Konglomeraten und zur Verbesserung der Servicequalität konsolidieren wird. In diesem Sinne gab Parker Aerospace im September 2022 bekannt, dass es Meggitt PLC für 7,8 Milliarden US-Dollar übernommen hat.
Zulieferer von Fahrwerken investieren auch in die Forschung und Entwicklung fortschrittlicher leichter Fahrwerkssysteme (zur Steigerung der Treibstoffeffizienz von Flugzeugen), geräuschreduzierender Geräte und elektrischer Fahrwerkssysteme (zur Reduzierung der CO2-Emissionen von Flugzeugen). In Zusammenarbeit mit JAXA, Kawasaki Heavy Industries und Mitsubishi Aircraft Corporation ist SPP an FQUROH (Flight Demonstration of Quiet Technology to Reduce Noise from High-Lift Configurations) beteiligt, dessen Ziel die Entwicklung und Herstellung von am Hauptfahrwerk angebrachten Lärmminderungsgeräten ist.
Marktführer für Fahrwerke für Verkehrsflugzeuge
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Safran SA
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Raytheon Technologies Corporation
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Honeywell International Inc.
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AAR CORP.
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Parker Meggitt (Parker-Hannifin Corporation)
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für Fahrwerke für Verkehrsflugzeuge
- Im März 2023 unterzeichnete Emirates, die in Dubai ansässige Fluggesellschaft und weltweit größte Betreiberin von Airbus A380-Langstreckenflugzeugen, kürzlich zwei große Verträge über umfassende Wartungs-, Reparatur- und Überholungsdienstleistungen (MRO) mit der Lufthansa Technik AG. Gemäß der Vereinbarung wird Lufthansa Technik Emirates hochflexible zusätzliche Kapazitäten für die A380-Basiswartung wie C-Checks und die Überholung der Hauptfahrwerke der Doppeldecker-Flaggschiffe der Fluggesellschaft zur Verfügung stellen.
- Im Juli 2022 gab Ethiopian Airlines bekannt, dass die Fluggesellschaft einen Vertrag mit Boeing Global Services unterzeichnet hat, der ein Programm zum Austausch von Fahrwerken für 19 Boeing V787-Modelle und einen Fünfjahresvertrag für Gesundheitsmanagementdienste für Flugzeuge umfasst.
- Im April 2022 unterzeichneten Liebherr Aerospace und Airbus einen Vertrag über ihre langfristige Zusammenarbeit, um gemeinsam Schlüsselfunktionen des Fahrwerks für die zukünftigen Anforderungen von Airbus zu entwickeln.
Marktbericht für Fahrwerke für Verkehrsflugzeuge – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTDYNAMIK
4.1 Marktübersicht
4.2 Marktführer
4.3 Marktherausforderungen
4.4 Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.4.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.4.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.4.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.4.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.4.5 Wettberbsintensität
5. MARKTSEGMENTIERUNG (Marktgröße und Prognose nach Wert – USD Milliarden, 2018 – 2027)
5.1 Fahrwerkstyp
5.1.1 Hauptfahrwerk
5.1.2 Bugfahrwerk
5.2 Flugzeugtyp
5.2.1 Schmaler Körper
5.2.2 Breiter Körper
5.2.3 Regionaljet
5.3 Erdkunde
5.3.1 Nordamerika
5.3.1.1 Vereinigte Staaten
5.3.1.2 Kanada
5.3.2 Europa
5.3.2.1 Großbritannien
5.3.2.2 Frankreich
5.3.2.3 Deutschland
5.3.2.4 Italien
5.3.2.5 Rest von Europa
5.3.3 Asien-Pazifik
5.3.3.1 China
5.3.3.2 Indien
5.3.3.3 Japan
5.3.3.4 Südkorea
5.3.3.5 Rest des asiatisch-pazifischen Raums
5.3.4 Lateinamerika
5.3.4.1 Brasilien
5.3.4.2 Mexiko
5.3.4.3 Rest Lateinamerikas
5.3.5 Naher Osten und Afrika
5.3.5.1 Vereinigte Arabische Emirate
5.3.5.2 Saudi-Arabien
5.3.5.3 Südafrika
5.3.5.4 Rest des Nahen Ostens und Afrikas
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Marktanteil des Anbieters
6.2 Firmenprofile
6.2.1 Heroux-Devtek Inc.
6.2.2 CIRCOR International Inc.
6.2.3 Magellan Aerospace Corp.
6.2.4 Triumph Group Inc.
6.2.5 Safran SA
6.2.6 Raytheon Technologies Corporation
6.2.7 Sumitomo Precision Products Co. Ltd
6.2.8 AAR CORP.
6.2.9 Liebherr-International Deutschland GmbH
6.2.10 Honeywell International Inc.
6.2.11 Revima Group
6.2.12 Parker Meggitt (Parker-Hannifin Corporation)
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Segmentierung der Branche für Fahrwerke für Verkehrsflugzeuge
Fahrwerke bieten dem Flugzeug beim Rollen, Starten und Landen ein Aufhängungssystem und erleichtern gleichzeitig das Bremsen und die Richtungssteuerung durch die Integration unterstützender Systeme für das Flugzeug.
Der Markt für Fahrwerke für Verkehrsflugzeuge ist nach Fahrwerkstyp, Flugzeugtyp und Geografie segmentiert. Nach Fahrwerkstyp ist der Markt in Bugfahrwerke und Hauptfahrwerke unterteilt. Nach Flugzeugtyp ist der Markt in Narrowbody-, Widebody- und Regionaljets unterteilt. Geografisch ist der Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt. Der Bericht bietet die Marktgröße und Prognosen nach Wert (USD) für alle oben genannten Segmente.
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Fahrwerke für Verkehrsflugzeuge
Wie groß ist der aktuelle Markt für Fahrwerke für Verkehrsflugzeuge?
Der Markt für Fahrwerke für Verkehrsflugzeuge wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 13,84 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem Markt für Fahrwerke für Verkehrsflugzeuge?
Safran SA, Raytheon Technologies Corporation, Honeywell International Inc., AAR CORP., Parker Meggitt (Parker-Hannifin Corporation) sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Markt für Fahrwerke für Verkehrsflugzeuge tätig sind.
Welches ist die am schnellsten wachsende Region im Markt für Verkehrsflugzeugfahrwerke?
Schätzungen zufolge wird der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum (2024–2029) mit der höchsten CAGR wachsen.
Welche Region hat den größten Anteil am Markt für Flugzeugfahrwerke?
Im Jahr 2024 hat Nordamerika den größten Marktanteil am Markt für Fahrwerke für Verkehrsflugzeuge.
Welche Jahre deckt dieser Markt für Fahrwerke für Verkehrsflugzeuge ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Marktes für Verkehrsflugzeugfahrwerke für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Marktgröße für Verkehrsflugzeugfahrwerke für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Branchenbericht zur Reparatur und Überholung von Flugzeugfahrwerken
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate bei der Reparatur und Überholung von Flugzeugfahrwerken im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse zur Reparatur und Überholung von Flugzeugfahrwerken umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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