Marktgröße für Verkehrsflugzeug-Avioniksysteme
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Marktgröße (2024) | USD 34.43 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 42.23 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.17 % |
| Schnellstwachsender Markt | Asien-Pazifik |
| Größter Markt | Nordamerika |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Verkehrsflugzeug-Avioniksysteme
Die Größe des Marktes für Verkehrsflugzeugavionik wird im Jahr 2024 auf 34,43 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 42,23 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 4,17 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
- Der weltweite Luftverkehrssektor erlebte aufgrund der COVID-19-Pandemie eine beispiellose Störung, die zu einem drastischen Rückgang des Passagieraufkommens führte, was sich negativ auf die Flugzeugnachfrage auswirkte. Obwohl der Sektor im Jahr 2021 Anzeichen einer Verbesserung zeigte, lagen die Auslieferungen von Verkehrsflugzeugen deutlich unter dem Niveau vor der COVID-19-Krise. Darüber hinaus wird erwartet, dass sich der kommerzielle Luftfahrtsektor langsam erholt, da sich die Reisenachfrage voraussichtlich bis 2023 auf das Niveau vor der COVID-19-Krise normalisieren wird, was das Wachstum des Avionikmarktes für Verkehrsflugzeuge gefährden dürfte.
- Der Luftfahrtsektor unterliegt strengen Vorschriften, die alle Aspekte des Flugzeugdesigns, einschließlich Strukturen und Elektronik, festlegen. Führende Luftfahrtaufsichtsbehörden wie die Federal Aviation Administration (FAA) haben strenge Richtlinien für die Einhaltung durch Flugzeug-OEMs und Drittanbieter in Bezug auf den Einbau und die Reparatur von Avioniksystemen herausgegeben.
- Der Markt wird durch die sich erholende Nachfrage nach neuen Verkehrsflugzeugen im Rahmen der Flottenerweiterungs- und Modernisierungsprogramme der in der Region tätigen Fluggesellschaften angetrieben. Darüber hinaus wird erwartet, dass die zunehmende Partnerschaft zwischen Anbietern von Flugzeugwartung, -reparatur und -betrieb (MRO) ihre technischen Fähigkeiten steigert und es ihnen ermöglicht, von Fluggesellschaften beschaffte Flugzeuge der neuen Generation zu warten. Es wird jedoch erwartet, dass sich die vorzeitige Ausmusterung von Großraumflugzeugen aufgrund von COVID-19 auf den Bereich der Avionik-Nachrüstung auswirken wird, da die Größe und die Installationskosten von Avioniksystemen bei Großraumflugzeugen viel höher sind als bei Schmalrumpfflugzeugen.
Markttrends für Avioniksysteme für Verkehrsflugzeuge
Narrowbody-Segment wird den Markt im Prognosezeitraum dominieren
- Das Narrowbody-Segment dominierte den Avionikmarkt für Verkehrsflugzeuge. Die Nachfrage nach solchen Flugzeugen wird voraussichtlich steigen, da die meisten Billigfluggesellschaften (LCCs) versuchen, ihre bestehenden Flotten zu modernisieren, um neue Marktchancen zu nutzen und die Kompetenzen aufeinanderfolgender Flugzeugversionen zu erreichen. Airbus, ein Hersteller von Verkehrsflugzeugen, lieferte im Jahr 2022 661 Verkehrsflugzeuge aus, gegenüber 609 im Jahr 2021. Außerdem lieferte Boeing im Jahr 2022 480 Verkehrsflugzeuge aus.
- Beispielsweise gab Air France-KLM im Dezember 2021 eine Bestellung über 100 Flugzeuge der Airbus A320 neo-Familie sowie Optionen für weitere 60 Flugzeuge bekannt. Der Auftrag besteht aus einer Mischung von A320 neo- und A321 neo-Flugzeugen, wobei die ersten Auslieferungen in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 erwartet werden. Andererseits hat das B737 MAX-Fiasko zwar die Marktaussichten für The Boeing Company beeinträchtigt, doch die erfolgreiche Rezertifizierung ist aus Die FAA hat damit begonnen, die Nachfrage nach B737 MAX-Flugzeugen zurückzudrängen. Mehrere Fluggesellschaften haben damit begonnen, den Betrieb der 737 MAX-Jets wieder aufzunehmen und neue 737 MAX-Flugzeuge zu bestellen.
- Beispielsweise gab Boeing im Januar 2022 bekannt, dass es von Qatar Airways einen Großauftrag über 25 Jets des Typs 737 Max 10 sowie Optionen zum Kauf von 25 weiteren Flugzeugen erhalten habe. Die Fluggesellschaft unterzeichnete außerdem einen Auftrag über 34 der kommenden 777X sowie Optionen für 16 weitere Jets. Unternehmen wie GE Aviation, Collins Aerospace, L3Harris Technologies Inc., Honeywell International Inc. und Cobham PLC liefern Avionikkomponenten für die Flugzeugfamilien Boeing 737 und 777. Die schnellere Erholung des Inlandsflugpassagierverkehrs wird voraussichtlich auch zu neuen Aufträgen für Narrowbody-Flugzeuge führen, was die Wachstumsaussichten der mit den Narrowbody-Programmen verbundenen Avioniksystemanbieter verbessern könnte.
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Nordamerika hatte die höchsten Marktanteile
- Die Luft- und Raumfahrtindustrie in der Region ist ausgereift und wird durch eine starke Luftfahrtbasis stark unterstützt. Der höhere Flugverkehr hat zur Beschaffung mehrerer Flugzeuge durch regionale und internationale Fluggesellschaften geführt. Boeing, einer der größten Flugzeug-Originalausrüster (OEMs) mit Sitz in den USA, erzeugt eine enorme Nachfrage nach Avioniksystemen.
- Faktoren wie die Verfügbarkeit von Rohstoffen, politische Stabilität und niedrige Produktionskosten haben die Gründung neuer Produktionsstätten für die Luft- und Raumfahrtindustrie in der Region vorangetrieben. Darüber hinaus haben Schwankungen der Flugtreibstoffpreise zu einem Anstieg der Nachfrage nach treibstoffeffizienten Flugzeugen der neuen Generation in Nordamerika geführt. Daher haben Flugzeughersteller begonnen, ihre Produktionskapazitäten zu erhöhen, um der ständig steigenden Nachfrage gerecht zu werden.
- Airbus kündigte an, die Produktionsrate der A220-Flugzeuge Anfang 2022 auf etwa sechs pro Monat zu erhöhen. Ziel ist es, die A220-Produktionsrate bis 2025 auf 14 zu erhöhen, d. h. jeden Monat werden 10 Flugzeuge in seinem Werk Mirabel und vier in Mobile produziert. Vier in den USA ansässige Kunden, nämlich JetBlue, Delta Air Lines, Breeze Airways und Air Lease Corporation, machen mehr als die Hälfte des Auftragsbestands des A220-Programms aus. Raytheon Technologies Corporation stellt einen Großteil der in den A220 integrierten Avionik-Subsysteme bereit, darunter Bordcomputer, Wetterkartenradar und elektronische Fluginstrumentensysteme. Auch andere Fluggesellschaften in der Region streben nach Wachstum nach der Pandemie.
- Beispielsweise gab United Airlines im Dezember 2022 die größte Großraumflugzeugbestellung einer US-Fluggesellschaft in der Geschichte der kommerziellen Luftfahrt bekannt 100 neue 787 Dreamliner plus Optionen für weitere 100 weitere. Mit diesem Auftrag rechnet die Fluggesellschaft nun mit Neuauslieferungen von 700 neuen Narrowbody- und Widebody-Flugzeugen bis 2032, durchschnittlich 2 Flugzeugen pro Woche im Jahr 2023 und 3 Flugzeugen pro Woche im Jahr 2024. Diese Entwicklungen sorgen für einen positiven Ausblick für den Markt im Norden Amerika im Prognosezeitraum.
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Branchenüberblick über Avioniksysteme für Verkehrsflugzeuge
Der Avionikmarkt für Verkehrsflugzeuge ist aufgrund der Präsenz einer großen Anzahl von Avioniksystemanbietern mäßig fragmentiert. Raytheon Technologies Corporation, General Electric Company, Honeywell International Inc., Safran und THALES sind einige der führenden Akteure auf dem Markt. Der Marktanteil der aktiven Akteure wird durch die hohen Auslieferungsmengen von Verkehrsflugzeugen gesteigert. Die Marktbeherrschung wichtiger OEMs wird durch die kontinuierliche Forschung und Entwicklung leistungsstarker Avionikkomponenten und Subsysteme unterstützt, die ihre Produkte überlegen machen und die Einhaltung der erforderlichen Sicherheitsstandards gewährleisten. Die Verfügbarkeit mehrerer Varianten und kontinuierliche Produktentwicklungszyklen ermöglichen eine längere Lebensdauer solcher Systeme.
Beispielsweise stellte Embraer Services Support im Juni 2023 auf der Paris Air Show die nächste Generation seines Systems zur Analyse und Diagnose des Flugzeugzustands (AHEAD) für seine E-Jets vor. Dieses AHEAD-System integriert und analysiert Trends aus mehreren Systemen wie Fahrwerk, Navigation, Pneumatik usw. und kann Anomalien erkennen und potenzielle Probleme identifizieren, bevor sie kritisch werden.
Marktführer für Avioniksysteme für Verkehrsflugzeuge
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Honeywell International Inc.
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General Electric Company
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Raytheon Technologies Corporation
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THALES
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Safran
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für Avioniksysteme für Verkehrsflugzeuge
- Juni 2023 United Airlines und Panasonic Avionics Corporation unterzeichneten eine Vereinbarung für die neue Astrova Inflight Engagement (IFE)-Lösung von Panasonic, wodurch United Airlines der erste Kunde für dieses IFE in den Vereinigten Staaten ist. Die Fluggesellschaften planen, diese IFE-Lösung ab 2025 auf neuen Boeing 787 und Airbus A321XLR zu installieren. Mit dieser Vereinbarung stellt das United Airlines-Programm die größte Investition aller Fluggesellschaften in das IFE von Panasonic Avionics dar, die jemals getätigt wurde.
- Juli 2022 Universal Avionics Systems Corporation, eine Tochtergesellschaft von Elbit Systems Ltd., erhielt von der AerSale Corporation einen Auftrag im Wert von 33 Millionen US-Dollar zur Lieferung von Enhanced Flight Vision Systems (EFVS) für Boeing 737NG-Flugzeuge. Der Vertrag wird bis 2023 ausgeführt.
Marktbericht für Verkehrsflugzeug-Avioniksysteme – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTDYNAMIK
4.1 Marktübersicht
4.2 Marktführer
4.3 Marktbeschränkungen
4.4 Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.4.1 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.4.2 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.4.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.4.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.4.5 Wettberbsintensität
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Teilsystem
5.1.1 Gesundheitsüberwachungssysteme
5.1.2 Flugmanagement- und Kontrollsysteme
5.1.3 Kommunikation und Navigation
5.1.4 Cockpitsysteme
5.1.5 Visualisierungen und Anzeigesysteme
5.1.6 Andere Subsysteme
5.2 Flugzeugtyp
5.2.1 Schmaler Körper
5.2.2 Breiter Körper
5.2.3 Regionalflugzeuge
5.3 Fit
5.3.1 Linefit
5.3.2 Nachrüstung
5.4 Erdkunde
5.4.1 Nordamerika
5.4.1.1 Vereinigte Staaten
5.4.1.2 Kanada
5.4.2 Europa
5.4.2.1 Großbritannien
5.4.2.2 Deutschland
5.4.2.3 Frankreich
5.4.2.4 Rest von Europa
5.4.3 Asien-Pazifik
5.4.3.1 China
5.4.3.2 Indien
5.4.3.3 Japan
5.4.3.4 Südkorea
5.4.3.5 Rest der Asien-Pazifik-Region
5.4.4 Naher Osten und Afrika
5.4.4.1 Vereinigte Arabische Emirate
5.4.4.2 Saudi-Arabien
5.4.4.3 Katar
5.4.4.4 Rest des Nahen Ostens und Afrikas
5.4.5 Lateinamerika
5.4.5.1 Brasilien
5.4.5.2 Mexiko
5.4.5.3 Rest Lateinamerikas
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Analyse des Lieferantenanteils
6.2 Firmenprofile
6.2.1 Honeywell International Inc.
6.2.2 General Electric Company
6.2.3 THALES
6.2.4 BAE Systems plc
6.2.5 Cobham Limited
6.2.6 Esterline Technologies Corporation (TransDigm Group)
6.2.7 Diehl Stiftung & Co. KG
6.2.8 L3Harris Technologies Inc.
6.2.9 Raytheon Technologies Corporation
6.2.10 Meggitt PLC
6.2.11 Teledyne Technologies Incorporated
6.2.12 Safran
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Branchensegmentierung von Avioniksystemen für Verkehrsflugzeuge
Avionik ist eine Ansammlung elektronischer Subsysteme, die an Bord eines Flugzeugs integriert sind, um verschiedene Missions- und Flugmanagementaufgaben auszuführen. Zu diesen Systemen gehören Triebwerkssteuerungen, Flugsteuerungssysteme, Navigation, Kommunikation, Flugschreiber, Beleuchtungssysteme, Kraftstoffsysteme, elektrooptische (EO/IR) Systeme, Wetterradar und Leistungsüberwachungssysteme. Der Umfang der Studie umfasst ausschließlich Frachtflugzeuge, Militärflugzeuge, Geschäftsflugzeuge und andere private, gecharterte und außerplanmäßige Flugzeuge.
Der Avionikmarkt für Verkehrsflugzeuge ist nach Subsystem, Flugzeugtyp, Passform und Geografie segmentiert. Nach Subsystemen ist der Markt in Gesundheitsüberwachungssysteme, Flugmanagement- und Kontrollsysteme, Kommunikation und Navigation, Cockpitsysteme, Visualisierungen und Anzeigesysteme und andere Subsysteme unterteilt. Zu den anderen Subsystemen gehören Notfallsysteme, Brandschutzsysteme, elektronische Flugtaschen (EFBs) und Wettersysteme. Nach Flugzeugtyp ist der Markt in Narrowbody-, Widebody- und Regionaljets unterteilt. Nach Passform wird der Markt in Line-Fit und Retrofit unterteilt. Geografisch ist der Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.
Die Marktgröße und Prognosen wurden in Wert (USD) angegeben.
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Avioniksysteme für Verkehrsflugzeuge
Wie groß ist der Markt für Verkehrsflugzeugavionik?
Es wird erwartet, dass der Markt für Avionik für Verkehrsflugzeuge im Jahr 2024 34,43 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2029 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 4,17 % auf 42,23 Milliarden US-Dollar wachsen wird.
Wie groß ist der Markt für Verkehrsflugzeugavionik derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des Marktes für Verkehrsflugzeugavionik voraussichtlich 34,43 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem Markt für Avionik für Verkehrsflugzeuge?
Honeywell International Inc., General Electric Company, Raytheon Technologies Corporation, THALES, Safran sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Markt für Verkehrsflugzeugavionik tätig sind.
Welches ist die am schnellsten wachsende Region im Markt für Verkehrsflugzeug-Avionik?
Schätzungen zufolge wird der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum (2024–2029) mit der höchsten CAGR wachsen.
Welche Region hat den größten Anteil am Markt für Verkehrsflugzeug-Avionik?
Im Jahr 2024 hat Nordamerika den größten Marktanteil im Markt für Verkehrsflugzeug-Avionik.
Welche Jahre deckt dieser Markt für Verkehrsflugzeug-Avionik ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des Marktes für Verkehrsflugzeugavionik auf 33,05 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Marktes für Verkehrsflugzeug-Avionik für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Marktgröße für Verkehrsflugzeug-Avionik für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Branchenbericht zu Avioniksystemen für Verkehrsflugzeuge
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Avioniksystemen für Verkehrsflugzeuge im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Avioniksystemen für Verkehrsflugzeuge umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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