Größe des chinesischen Retail-Banking-Marktes
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2020 - 2022 |
| CAGR | 10.00 % |
| Marktkonzentration | Hoch |
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*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Privatkundengeschäfte in China
Das Privatkundengeschäft in China ist im letzten Jahrzehnt rasant gewachsen. Das Produktangebot im Einzelhandel, der Talentpool, die Kanäle und die Infrastruktur sind in Umfang und Qualität dramatisch gewachsen. Chinesische Banken bereiten sich darauf vor, das verlorene Geschäft mit Verbraucherkrediten von Fintech-Akteuren wie der Ant Group zurückzugewinnen, ermutigt durch eine regulatorische Änderung, die sie wettbewerbsfähiger macht, während für ihre Online-Konkurrenten mehr Hürden geschaffen werden. Zu den neuen Regeln, die auf Pekings schockierende Absage an den 37-Milliarden-Dollar-Börsengang von Ant im November 2020 folgen, gehören die Aufhebung der Beschränkungen für Kreditkartenzinsen und Pläne, die Erfassung von Verbraucherdaten, die das schnelle Wachstum des Online-Geschäfts ermöglicht haben, stark einzuschränken Kreditplattformen.
Ab dem 1. Januar 2021 sind chinesische Banken nicht mehr verpflichtet, tägliche Zinseszinssätze für Kreditkarten zwischen 0,035 % und 0,050 % festzulegen. Einige Banken planen nun, die Zinsen zu senken oder sogar die Online-Kreditzinsen zu unterbieten, während andere versuchen, risikoreichere Kunden zu akzeptieren, indem sie ihnen höhere Zinsen berechnen. Die Änderungen werden mehr Kunden zum Bankensystem führen, insbesondere zu lokalen Banken.
Im Jahr 2020 brachte die Pandemie erhebliche Erschütterungen für die Wirtschaftsaktivitäten Chinas mit sich. Der Erfolg der chinesischen börsennotierten Banken bei der Bewältigung der durch die Pandemie im Jahr 2020 verursachten Betriebsunterbrechungen ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass sie die digitale Transformation kontinuierlich vorangetrieben und in den letzten Jahren stetige Fortschritte gemacht haben.
Markttrends im chinesischen Privatkundengeschäft
Technologie- und Digitalisierungstrends treiben den Markt
China ist weiterhin weltweit führend in den Bereichen E-Commerce, digitale Zahlungen und digitales Banking. Seit dem Ausbruch von COVID-19 hat der Bankensektor auf dem chinesischen Festland seinen Fokus und seine Bemühungen auf die digitale Transformation deutlich verstärkt. Die Banken, die in den letzten Jahren stärker in Technologie und Digitalisierung investiert haben, erweisen sich bereits als Gewinner, da sie weniger von der Pandemie betroffen waren und besser in der Lage sind, ihre Kunden über digitale Kanäle zu bedienen und den Kundenzugang und -erlebnis zu verbessern. Darüber hinaus nutzen viele Banken zunehmend Fintech und neue Technologien wie KI, Daten, Cloud und Blockchain, um ihr Betriebsmodell unternehmensweit zu transformieren und so die Produktivität und Effizienz zu steigern.
Auch die chinesische Regierung treibt die digitale Wirtschaft stark voran. China ist bereits im Wesentlichen eine bargeldlose Wirtschaft, in der ein großer Teil der Zahlungen über Mobiltelefone und E-Payment-Plattformen wie WeChat Pay und Alipay abgewickelt wird. Kürzlich hat die People's Bank of China ein Pilotprojekt für ihre eigene digitale Währung der chinesischen Zentralbank gestartet – die erste weltweit. Der Bankensektor muss seine Bemühungen zur digitalen Transformation verstärken, um sich an die neue Realität anzupassen, seine Wettbewerbsfähigkeit aufrechtzuerhalten und langfristiges Wachstum sicherzustellen.
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Das Privatkundengeschäft der börsennotierten Banken fungierte im Jahr 2020 als neuer Motor für das Gewinnwachstum
Die chinesischen Banken haben sich bei der strategischen Weiterentwicklung im Allgemeinen auf das Privatkundengeschäft konzentriert. Sie versuchten, führende Positionen in der Vermögensverwaltung, im Private Banking und anderen Geschäftsbereichen zu erobern, indem sie die digitale Transformation des Einzelhandelsgeschäfts durch differenzierte Maßnahmen vorantrieben.
Zum 31. Dezember 2020 beliefen sich die Gesamtbetriebserträge des Privatkundengeschäfts der börsennotierten Banken auf 2.146,26 Milliarden RMB, was einem Anstieg von 233,08 Milliarden RMB oder 12,18 % gegenüber 2019 entspricht. Die Wachstumsrate der Gesamtbetriebserträge aus dem Privatkundengeschäft großer Bei den Geschäftsbanken, den nationalen Aktienbanken, den städtischen Geschäftsbanken und den ländlichen Geschäftsbanken lag die Wachstumsrate bei 13,16 %, 9,61 %, 11,56 % bzw. 7,58 % und damit jeweils über der Wachstumsrate des Gesamtbetriebseinkommens.
Die Anteile der Betriebseinnahmen und des Gewinns vor Steuern aus dem Privatkundengeschäft ländlicher Geschäftsbanken stiegen im Jahr 2020 deutlich an, während städtische Geschäftsbanken weiterhin stärker auf das Firmenkundengeschäft oder das Finanzmarktgeschäft setzten, um Gewinne zu erwirtschaften.
Überblick über die chinesische Privatkundenbankbranche
Der Bericht deckt wichtige internationale Akteure ab, die auf dem chinesischen Einzelhandelsmarkt tätig sind. Gemessen am Marktanteil dominieren derzeit nur wenige große Player den Markt. Mit dem technologischen Fortschritt und der Produktinnovation erhöhen mittlere und kleinere Unternehmen jedoch ihre Marktpräsenz, indem sie neue Verträge abschließen und neue Märkte erschließen.
Marktführer im chinesischen Privatkundengeschäft
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Postal Savings Bank of China
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BNP Paribas China
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Citibank China
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HSBC Bank China
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Bank of China
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum chinesischen Privatkundenmarkt
Juli 2021 – BNP Paribas gab bekannt, dass es alle erforderlichen Genehmigungen erhalten und die Übernahme von 100 % von Exane abgeschlossen hat und damit seinen Anteil von den 50 % erhöht, die zuvor während einer erfolgreichen 17-jährigen Partnerschaft gehalten wurden.
Mai 2020 – HSBC Insurance (Asia) Limited, eine indirekte hundertprozentige Tochtergesellschaft von HSBC Holdings plc (HSBC), hat bekannt gegeben, dass sie eine Vereinbarung zum Erwerb der verbleibenden 50 %-Beteiligung an HSBC Life Insurance Company Limited (HSBC) getroffen hat. HSBC Life China), sein Lebensversicherungs-Joint-Venture in China, von The National Trust Limited (NT).
China Retail Banking-Marktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE UND -DYNAMIK
4.1 Marktübersicht
4.2 Marktführer
4.3 Marktbeschränkungen
4.4 Marktchancen
4.5 Trends, die den chinesischen Privatkundenmarkt prägen
4.6 Analyse des Verbraucherverhaltens und der Loyalität
4.7 Staatliche Beschränkungen
4.8 Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.9 Analyse der Branchenwertschöpfungskette
4.10 Herausforderungen des chinesischen Retail-Banking-Marktes
4.11 FinTech im Retail Banking
4.12 Social-Media-Kanäle für eine bessere Marktdurchdringung
4.13 Aktuelle Entwicklungen auf dem Markt
4.14 Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Nach Produkt
5.1.1 Transaktionskonten
5.1.2 Sparkonten
5.1.3 Debitkarten
5.1.4 Kreditkarten
5.1.5 Kredite
5.1.6 Andere Produkte
5.2 Nach Branche
5.2.1 Hardware
5.2.2 Software
5.2.3 Dienstleistungen
5.3 Nach Kanal
5.3.1 Direktvertrieb
5.3.2 Verteiler
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Postsparkasse von China
6.2 BNP Paribas China
6.3 Citibank China
6.4 HSBC Bank China
6.5 Bank von China
6.6 China Merchants Bank
6.7 Chinesische Entwicklungsbank
6.8 China Construction Bank Corp
6.9 Landwirtschaftsbank von China
6.10 Bank für Kommunikation *
7. INVESTITIONSANALYSE AUF DEM CHINA-RETAIL-BANKING-MARKT
8. ZUKUNFT DES CHINA-RETAIL-BANKING-MARKTES
Segmentierung der chinesischen Retail-Banking-Branche
Eine vollständige Hintergrundanalyse des chinesischen Retail-Banking-Marktes umfasst eine Bewertung des übergeordneten Marktes und neuer Trends nach Segmenten und regionalen Märkten. Wesentliche Änderungen in der Marktdynamik und im Marktüberblick werden im Bericht behandelt.
| Nach Produkt | ||
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Häufig gestellte Fragen zur China Retail Banking-Marktforschung
Wie groß ist der chinesische Retail-Banking-Markt derzeit?
Der chinesische Retail-Banking-Markt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 10 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem chinesischen Retail-Banking-Markt?
Postal Savings Bank of China, BNP Paribas China, Citibank China, HSBC Bank China, Bank of China sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem chinesischen Privatkundenmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser chinesische Retail-Banking-Markt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des China Retail Banking-Marktes für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des China Retail Banking-Marktes für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Branchenbericht zum chinesischen Privatkundengeschäft
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate des chinesischen Privatkundengeschäfts im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse des China Retail Banking umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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