Marktgröße für Tiernahrung in China
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Studienzeitraum | 2017 - 2029 |
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Marktgröße (2024) | 12.73 Milliarden US-Dollar |
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Marktgröße (2029) | 19.19 Milliarden US-Dollar |
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Größter Anteil nach Haustieren | Hunde |
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CAGR (2024 - 2029) | 10.22 % |
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Am schnellsten wachsend nach Haustieren | Katzen |
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Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure |
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*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für Tiernahrung in China
Die Größe des chinesischen Tierfuttermarkts wird im Jahr 2024 auf 11,49 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 18,69 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 10,22 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Hunde dominieren den Markt aufgrund ihres höheren Verbrauchs an kommerziellem Tierfutter und ihres hohen Pro-Kopf-Verbrauchs
- China ist nach Ländern ein wichtiges Segment des Tiernahrungsmarkts im asiatisch-pazifischen Raum und hat im Jahr 2022 einen Anteil von 33,1 % und einen Anstieg um 98,5 % im Zeitraum 2017–2022. Dieses Wachstum war auf den zunehmenden Besitz von Haustieren und die Humanisierung von Haustieren zurückzuführen. Chinesische Tierhalter fordern zunehmend Tiernahrung mit nährstoffreichen und proteinreichen Zutaten, die die Nachfrage nach Tiernahrung im Land antreiben.
- Das Hundefuttersegment hielt mit einem Wert von 4.213,6 Millionen US-Dollar im Jahr 2022 den größten Anteil am Tiernahrungsmarkt des Landes, der im Jahr 2029 voraussichtlich 7.848,0 Millionen US-Dollar erreichen wird. Dieser bedeutende Anteil ist auf Faktoren wie eine erhebliche Anzahl von Haustieren zurückzuführen Hundebesitzer wechseln im Land von selbstgekochtem Futter zu kommerziellem proteinreichem Futter und Hunde benötigen im Vergleich zu anderen Haustieren aufgrund ihrer höheren Aufnahmekapazität mehr Futter. Auch der Trend zu Premium-Hundefutterprodukten nimmt zu.
- Katzen sind mit einem Anteil von 36,9 % im Jahr 2022 der zweitgrößte Lebensmittelkonsument auf dem Heimtierfuttermarkt des Landes, der im Prognosezeitraum voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 12,9 % verzeichnen wird. Dieses Wachstum ist auf den deutlichen Anstieg der Katzenpopulation um 27,5 % zwischen 2017 und 2022 zurückzuführen, gefolgt von der steigenden Beliebtheit der Katzenbegleitung aufgrund ihres vergleichsweise geringen Pflegeaufwands.
- Das andere Heimtiersegment besteht aus Vögeln, Kleinsäugern, Nagetieren und Zierfischen. Diese Tiere haben besondere Ernährungsbedürfnisse, die durch spezielle Tiernahrungsprodukte gedeckt werden müssen. Im Jahr 2022 hatten sie somit einen Wert von 1.907,4 Millionen US-Dollar.
- Es wird erwartet, dass der Anstieg des kommerziellen Lebensmittelverbrauchs, die Humanisierung von Haustieren und die wachsende Haustierpopulation im Land den Markt im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 10,3 % antreiben werden.
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Markttrends für Tiernahrung in China
- Die Adoption von Hunden im Land nimmt zu, da auch die Zahl der Menschen, die Gesellschaft suchen, zunimmt
- Geringer Wartungsaufwand und geringerer Platzbedarf fördern die Adoption anderer Haustiere im Land
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Überblick über die chinesische Tiernahrungsindustrie
Der chinesische Tiernahrungsmarkt ist fragmentiert, wobei die fünf größten Unternehmen einen Anteil von 12,66 % einnehmen. Die Hauptakteure in diesem Markt sind ADM, General Mills Inc., Mars Incorporated, Nestle (Purina) und Virbac (alphabetisch sortiert).
Chinas Marktführer für Tiernahrung
ADM
General Mills Inc.
Mars Incorporated
Nestle (Purina)
Virbac
Other important companies include Affinity Petcare SA, Alltech, Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.), PLB International, Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods).
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum chinesischen Markt für Tiernahrung
- Mai 2023 Nestle Purina bringt unter der Friskies-Marke Frskies Playfuls – Leckerlis neue Leckerlis für Katzen auf den Markt. Diese Leckerbissen haben eine runde Form und sind in den Geschmacksrichtungen Huhn und Leber sowie Lachs und Garnelen für erwachsene Katzen erhältlich.
- April 2023 Mars Incorporated eröffnet sein erstes Forschungs- und Entwicklungszentrum für Tiernahrung im asiatisch-pazifischen Raum. Diese neue Einrichtung mit dem Namen APAC Pet Center wird die Produktentwicklung des Unternehmens unterstützen.
- März 2023 Blue Buffalo, eine Tochtergesellschaft von General Mills Inc., bringt seine neue proteinreiche Trockenfutterlinie für Hunde auf den Markt BLUE Wilderness Premier Blend. Es besteht aus Huhn und einer Mischung aus Antioxidantien, Vitaminen und Mineralien.
China-Marktbericht für Tiernahrung – Inhaltsverzeichnis
1. ZUSAMMENFASSUNG & WICHTIGSTE ERKENNTNISSE
2. Angebote melden
3. EINFÜHRUNG
- 3.1 Studienannahmen und Marktdefinition
- 3.2 Umfang der Studie
- 3.3 Forschungsmethodik
4. WICHTIGSTE INDUSTRIETRENDS
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4.1 Haustierpopulation
- 4.1.1 Katzen
- 4.1.2 Hunde
- 4.1.3 Andere Haustiere
- 4.2 Ausgaben für Haustiere
- 4.3 Gesetzlicher Rahmen
- 4.4 Analyse der Wertschöpfungskette und des Vertriebskanals
5. MARKTSEGMENTIERUNG (einschließlich Marktgröße in Wert in USD und Volumen, Prognosen bis 2029 und Analyse der Wachstumsaussichten)
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5.1 Tiernahrungsprodukt
- 5.1.1 Essen
- 5.1.1.1 Nach Unterprodukt
- 5.1.1.1.1 Trockenfutter für Haustiere
- 5.1.1.1.1.1 Von Sub Trockenfutter für Haustiere
- 5.1.1.1.1.1.1 Trockenfutter
- 5.1.1.1.1.1.2 Anderes Trockenfutter für Haustiere
- 5.1.1.1.2 Nassfutter für Haustiere
- 5.1.2 Nutraceuticals/Nahrungsergänzungsmittel für Haustiere
- 5.1.2.1 Nach Unterprodukt
- 5.1.2.1.1 Milch-Bioaktivstoffe
- 5.1.2.1.2 Omega-3-Fettsäuren
- 5.1.2.1.3 Probiotika
- 5.1.2.1.4 Proteine und Peptide
- 5.1.2.1.5 Vitamine und Mineralien
- 5.1.2.1.6 Andere Nutraceuticals
- 5.1.3 Leckerlis für Haustiere
- 5.1.3.1 Nach Unterprodukt
- 5.1.3.1.1 Knusprige Leckereien
- 5.1.3.1.2 Zahnbehandlungen
- 5.1.3.1.3 Gefriergetrocknete und ruckartige Leckereien
- 5.1.3.1.4 Weiche und zähe Leckereien
- 5.1.3.1.5 Andere Leckereien
- 5.1.4 Veterinärdiäten für Haustiere
- 5.1.4.1 Nach Unterprodukt
- 5.1.4.1.1 Diabetes
- 5.1.4.1.2 Verdauungsempfindlichkeit
- 5.1.4.1.3 Mundpflege-Diäten
- 5.1.4.1.4 Nieren
- 5.1.4.1.5 Erkrankung der Harnwege
- 5.1.4.1.6 Andere veterinärmedizinische Diäten
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5.2 Haustiere
- 5.2.1 Katzen
- 5.2.2 Hunde
- 5.2.3 Andere Haustiere
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5.3 Vertriebsweg
- 5.3.1 Convenience-Stores
- 5.3.2 Online-Kanal
- 5.3.3 Fachgeschäfte
- 5.3.4 Supermärkte/Hypermärkte
- 5.3.5 Andere Kanäle
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
- 6.1 Wichtige strategische Schritte
- 6.2 Marktanteilsanalyse
- 6.3 Unternehmenslandschaft
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6.4 Firmenprofile
- 6.4.1 ADM
- 6.4.2 Affinity Petcare SA
- 6.4.3 Alltech
- 6.4.4 Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.)
- 6.4.5 General Mills Inc.
- 6.4.6 Mars Incorporated
- 6.4.7 Nestlé (Purina)
- 6.4.8 PLB International
- 6.4.9 Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods)
- 6.4.10 Virbac
7. WICHTIGE STRATEGISCHE FRAGEN FÜR PET-FOOD-CEOs
8. ANHANG
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8.1 Globaler Überblick
- 8.1.1 Überblick
- 8.1.2 Porters Fünf-Kräfte-Framework
- 8.1.3 Globale Wertschöpfungskettenanalyse
- 8.1.4 Marktdynamik (DROs)
- 8.2 Quellen & Referenzen
- 8.3 Liste der Tabellen und Abbildungen
- 8.4 Primäre Erkenntnisse
- 8.5 Datenpaket
- 8.6 Glossar der Begriffe
Segmentierung der chinesischen Tiernahrungsindustrie
Lebensmittel, Nutraceuticals/Ergänzungsmittel für Haustiere, Leckerlis für Haustiere und Veterinärnahrung für Haustiere werden als Segmente von Pet Food Product abgedeckt. Katzen und Hunde werden als Segmente von Haustiere abgedeckt. Convenience Stores, Online-Vertrieb, Fachgeschäfte, Supermärkte/Hypermärkte werden als Segmente nach Vertriebskanal abgedeckt.
- China ist nach Ländern ein wichtiges Segment des Tiernahrungsmarkts im asiatisch-pazifischen Raum und hat im Jahr 2022 einen Anteil von 33,1 % und einen Anstieg um 98,5 % im Zeitraum 2017–2022. Dieses Wachstum war auf den zunehmenden Besitz von Haustieren und die Humanisierung von Haustieren zurückzuführen. Chinesische Tierhalter fordern zunehmend Tiernahrung mit nährstoffreichen und proteinreichen Zutaten, die die Nachfrage nach Tiernahrung im Land antreiben.
- Das Hundefuttersegment hielt mit einem Wert von 4.213,6 Millionen US-Dollar im Jahr 2022 den größten Anteil am Tiernahrungsmarkt des Landes, der im Jahr 2029 voraussichtlich 7.848,0 Millionen US-Dollar erreichen wird. Dieser bedeutende Anteil ist auf Faktoren wie eine erhebliche Anzahl von Haustieren zurückzuführen Hundebesitzer wechseln im Land von selbstgekochtem Futter zu kommerziellem proteinreichem Futter und Hunde benötigen im Vergleich zu anderen Haustieren aufgrund ihrer höheren Aufnahmekapazität mehr Futter. Auch der Trend zu Premium-Hundefutterprodukten nimmt zu.
- Katzen sind mit einem Anteil von 36,9 % im Jahr 2022 der zweitgrößte Lebensmittelkonsument auf dem Heimtierfuttermarkt des Landes, der im Prognosezeitraum voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 12,9 % verzeichnen wird. Dieses Wachstum ist auf den deutlichen Anstieg der Katzenpopulation um 27,5 % zwischen 2017 und 2022 zurückzuführen, gefolgt von der steigenden Beliebtheit der Katzenbegleitung aufgrund ihres vergleichsweise geringen Pflegeaufwands.
- Das andere Heimtiersegment besteht aus Vögeln, Kleinsäugern, Nagetieren und Zierfischen. Diese Tiere haben besondere Ernährungsbedürfnisse, die durch spezielle Tiernahrungsprodukte gedeckt werden müssen. Im Jahr 2022 hatten sie somit einen Wert von 1.907,4 Millionen US-Dollar.
- Es wird erwartet, dass der Anstieg des kommerziellen Lebensmittelverbrauchs, die Humanisierung von Haustieren und die wachsende Haustierpopulation im Land den Markt im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 10,3 % antreiben werden.
Tiernahrungsprodukt
| Essen | Nach Unterprodukt | Trockenfutter für Haustiere | Von Sub Trockenfutter für Haustiere | Trockenfutter |
| Anderes Trockenfutter für Haustiere | ||||
| Nassfutter für Haustiere | ||||
| Nutraceuticals/Nahrungsergänzungsmittel für Haustiere | Nach Unterprodukt | Milch-Bioaktivstoffe | ||
| Omega-3-Fettsäuren | ||||
| Probiotika | ||||
| Proteine und Peptide | ||||
| Vitamine und Mineralien | ||||
| Andere Nutraceuticals | ||||
| Leckerlis für Haustiere | Nach Unterprodukt | Knusprige Leckereien | ||
| Zahnbehandlungen | ||||
| Gefriergetrocknete und ruckartige Leckereien | ||||
| Weiche und zähe Leckereien | ||||
| Andere Leckereien | ||||
| Veterinärdiäten für Haustiere | Nach Unterprodukt | Diabetes | ||
| Verdauungsempfindlichkeit | ||||
| Mundpflege-Diäten | ||||
| Nieren | ||||
| Erkrankung der Harnwege | ||||
| Andere veterinärmedizinische Diäten |
Haustiere
| Katzen |
| Hunde |
| Andere Haustiere |
Vertriebsweg
| Convenience-Stores |
| Online-Kanal |
| Fachgeschäfte |
| Supermärkte/Hypermärkte |
| Andere Kanäle |
| Tiernahrungsprodukt | Essen | Nach Unterprodukt | Trockenfutter für Haustiere | Von Sub Trockenfutter für Haustiere | Trockenfutter |
| Anderes Trockenfutter für Haustiere | |||||
| Nassfutter für Haustiere | |||||
| Nutraceuticals/Nahrungsergänzungsmittel für Haustiere | Nach Unterprodukt | Milch-Bioaktivstoffe | |||
| Omega-3-Fettsäuren | |||||
| Probiotika | |||||
| Proteine und Peptide | |||||
| Vitamine und Mineralien | |||||
| Andere Nutraceuticals | |||||
| Leckerlis für Haustiere | Nach Unterprodukt | Knusprige Leckereien | |||
| Zahnbehandlungen | |||||
| Gefriergetrocknete und ruckartige Leckereien | |||||
| Weiche und zähe Leckereien | |||||
| Andere Leckereien | |||||
| Veterinärdiäten für Haustiere | Nach Unterprodukt | Diabetes | |||
| Verdauungsempfindlichkeit | |||||
| Mundpflege-Diäten | |||||
| Nieren | |||||
| Erkrankung der Harnwege | |||||
| Andere veterinärmedizinische Diäten | |||||
| Haustiere | Katzen | ||||
| Hunde | |||||
| Andere Haustiere | |||||
| Vertriebsweg | Convenience-Stores | ||||
| Online-Kanal | |||||
| Fachgeschäfte | |||||
| Supermärkte/Hypermärkte | |||||
| Andere Kanäle | |||||
Marktdefinition
- FUNKTIONEN - Tiernahrung dient in der Regel der vollständigen und ausgewogenen Ernährung des Haustiers, wird jedoch in erster Linie als funktionelles Produkt eingesetzt. Der Geltungsbereich umfasst die von Haustieren verzehrten Futter- und Nahrungsergänzungsmittel, einschließlich tierärztlicher Diäten. Nahrungsergänzungsmittel/Nutrazeutika, die direkt an Haustiere abgegeben werden, fallen in den Geltungsbereich.
- WIEDERVERKÄUFER - Unternehmen, die Tiernahrung ohne Mehrwert weiterverkaufen, wurden aus dem Marktumfang ausgeschlossen, um Doppelzählungen zu vermeiden.
- ENDVERBRAUCHER - Als Endverbraucher im untersuchten Markt gelten Tierhalter.
- VERTRIEBSKANÄLE - Im Geltungsbereich werden Supermärkte/Hypermärkte, Fachgeschäfte, Convenience-Stores, Online-Kanäle und andere Kanäle berücksichtigt. Zu den Fachgeschäften zählen die Geschäfte, die ausschließlich Basis- und Spezialprodukte rund ums Haustier anbieten.
Forschungsmethodik
Mordor Intelligence folgt in allen unseren Berichten einer vierstufigen Methodik.
- Schritt 1 SCHLÜSSELVARIABLEN IDENTIFIZIEREN: Um eine robuste Prognosemethodik aufzubauen, werden die in Schritt 1 identifizierten Variablen und Faktoren anhand verfügbarer historischer Marktzahlen getestet. Durch einen iterativen Prozess werden die für die Marktprognose erforderlichen Variablen festgelegt und das Modell auf Basis dieser Variablen aufgebaut.
- Schritt 2 Erstellen Sie ein Marktmodell: Schätzungen zur Marktgröße für die Prognosejahre erfolgen nominal. Die Inflation ist kein Teil der Preisgestaltung und der durchschnittliche Verkaufspreis (ASP) wird über den gesamten Prognosezeitraum hinweg konstant gehalten.
- Schritt 3 Validieren und abschließen: In diesem wichtigen Schritt werden alle Marktzahlen, Variablen und Analystenanrufe durch ein umfangreiches Netzwerk von Primärforschungsexperten des untersuchten Marktes validiert. Die Befragten werden über Ebenen und Funktionen hinweg ausgewählt, um ein ganzheitliches Bild des untersuchten Marktes zu erstellen.
- Schritt 4 Forschungsergebnisse: Syndizierte Berichte, maßgeschneiderte Beratungsaufträge, Datenbanken und Abonnementplattformen
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