Markt-Trends von China-Kfz-Versicherung Industrie
Szenario des Nichtlebensversicherungsmarktes im Land
Das starke Wachstum der chinesischen Versicherungsbranche wurde durch die Öffnung des chinesischen Marktes für internationale Versicherer nach dem Beitritt des Landes zur Welthandelsorganisation im Jahr 2001 sowie durch eine unterstützende Regierungspolitik unterstützt. Nach Angaben von Branchenexperten entwickelte sich China im Jahr 2017 mit Prämieneinnahmen von mehr als 200 Milliarden US-Dollar zum zweitgrößten Nichtlebensversicherungsmarkt der Welt. Seit einem Jahrzehnt ist der chinesische Nichtlebensversicherungsmarkt einer der bedeutendsten Märkte weltweit. Es bietet Versicherungsunternehmen auf der ganzen Welt enorme Chancen und Wachstumspotenzial
Die Liberalisierung der Kfz-Versicherungspreise untergräbt die Fähigkeit der Versicherer, ihre Versicherungsmargen zu steigern. Allerdings dürfte die Ausweitung der Nicht-Kfz-Versicherungen das langsamere Wachstum der Kfz-Versicherung ausgleichen. Stetiges Wirtschaftswachstum und Regulierungsinitiativen werden die Nachfrage nach Nicht-Kfz-Versicherungen wie Unfall- und Krankenversicherungen steigern. Das Wachstum der Kfz-Prämien dürfte sich verlangsamen, da die Versicherer ihre Tarife senken, nachdem die Regierung im Juni 2017 die gewerbliche Kfz-Versicherung weiter liberalisiert hat, um den Wettbewerb zu erhöhen. Das Volumen der Kfz-Versicherung könnte weiter beeinträchtigt werden, wenn der Wegfall der Steuervorteile für den Kauf von Fahrzeugen mit Kleinmotoren im Jahr 2018 den Verkauf von Neuwagen bremst
- Die Urbanisierung ist möglicherweise ein weiterer Schlüsselfaktor für die Nachfrage nach Nichtlebensversicherungen. Eine stärker urbanisierte Bevölkerung führt häufig zu einem höheren Anteil an Kfz-Besitz mit entsprechenden Auswirkungen auf die Kfz-Versicherung.
- Das Nichtleben-Personengeschäft wurde durch eine Revision des Versicherungsgesetzes im Jahr 2002 gefördert, die Nichtlebensversicherern mit entsprechender Zertifizierung die Erlaubnis erteilte, kurzfristige Kranken- und Unfallversicherungen anzubieten. Das Wachstum hat sich seit 2016 mit der Entwicklung von Online-Versicherungen und der Einführung innovativer kurzfristiger Krankenversicherungen weiter beschleunigt.
- Chinas Nichtlebensversicherungsmarkt wird von den drei größten Akteuren dominiert – der PICC Property Casualty Company, Ping a Property Casualty Insurance Company of China und China Pacific Property Insurance. Der gemeinsame Marktanteil dieser drei Unternehmen in der Kfz-Versicherungsbranche lag zum Ende des ersten Quartals bei 66,9 Prozent. Ende 2017 gab es in China 50 ausländische Versicherer, davon 28 im Lebensversicherungsgeschäft und 22 im Nichtlebensgeschäft. Ausländische Unternehmen machten innerhalb kurzer Zeit lediglich 6 % des Lebensversicherungsmarkts und 2 % des Nichtlebensversicherungsmarkts aus.
- In China sind 85 Nichtlebensversicherer tätig, aber die fünf größten Unternehmen stellen mit zusammen 70 % den Löwenanteil des Marktes. Bei diesen Versicherern verbesserte sich die Schaden-Kosten-Quote leicht auf 97,8 % im Jahr 2017, verglichen mit einem gewichteten Durchschnitt von 98,3 % im Jahr 2016. Dies bedeutet, dass die aktuellen Marktbedingungen diese großen Versicherer begünstigen.
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Auswirkungen der reformierten Kfz-Versicherungsvorschriften auf die Branche
In den letzten 10 Jahren war der Kfz-Sektor der Haupttreiber des starken Wachstums in der Nichtlebens-Personenversicherung. Dennoch steckt der Sektor noch in den Kinderschuhen und hohe Vertriebsprovisionen und Betriebskosten haben die Rentabilität beeinträchtigt. Im Jahr 2014 hat die ehemalige China Insurance Regulatory Commission (CIRC) neue Richtlinien zu Kfz-Tarifen herausgegeben, um die Bereitstellung von Versicherungsschutz zu verbessern und die Produktdifferenzierung zwischen Wettbewerbern zu erhöhen. Die aufeinanderfolgenden Bemühungen zur Liberalisierung der Kfz-Tarife in den Jahren 2015, 2017 und schließlich im März 2018 haben den Wettbewerb im Kfz-Bereich verschärft. Vor allem kleine und mittlere Versicherer mit hohen Schaden-Kosten-Quoten bekommen es zu spüren
Das CIRC/CBIRC und andere Behörden setzten im Laufe des Jahres 2018 die Umsetzung der laufenden Reformen fort, die sie 2017 eingeleitet hatten. Diese Reformen zielen darauf ab, übermäßige Risiken zu bekämpfen und Chinas Versicherungsbranche auf ein langfristiges, nachhaltiges Wachstum auszurichten. Die Liberalisierung der Prämiensätze für die gewerbliche Kfz-Versicherung schränkt die Möglichkeiten der Versicherer ein, ihre Margen zu verbessern, was zu einem langsameren Überschusswachstum führt
Der Sektor verzeichnete in den ersten neun Monaten 2016 ein einstelliges Wachstum von 9 Prozent, verglichen mit 11,4 Prozent im gleichen Zeitraum des Vorjahres. In der Kfz-Versicherung, dem wichtigsten Geschäftsbereich der Nichtlebensversicherung, stiegen die direkt gebuchten Prämien im dritten Quartal 2016 im Jahresvergleich um 9,28 Prozent, verglichen mit einem Wachstum von 12 Prozent im Jahr 2015. Die Verlangsamung war teilweise auf die erste versuchsweise Deregulierung zurückzuführen Die Preisgestaltung für gewerbliche Kfz-Versicherungen wurde von der China Insurance Regulatory Commission (CIRC) eingeführt, zunächst in sechs chinesischen Regionen ab Juni 2015, dann ab Januar 2016 in zwölf weiteren Provinzen und Städten. Die Deregulierung hat zur Folge, dass auf dem Markt höhere Abschlusskosten entstehen Die Rivalität nimmt zu. In Verbindung mit dem Zustrom neuer Akteure könnte dies die Fähigkeit großer Versicherer, ihre Marge zu verbessern, weiter einschränken
