Analyse der Größe und des Anteils des chinesischen Kfz-Versicherungsmarktes – Wachstumstrends und Prognosen (2024 – 2029)

Das starke Wachstum der chinesischen Versicherungsbranche wurde durch die Öffnung des chinesischen Marktes für internationale Versicherer nach dem Beitritt des Landes zur Welthandelsorganisation im Jahr 2001 sowie durch eine unterstützende Regierungspolitik unterstützt. Nach Angaben von Branchenexperten entwickelte sich China im Jahr 2017 mit Prämieneinnahmen von mehr als 200 Milliarden US-Dollar zum zweitgrößten Nichtlebensversicherungsmarkt der Welt. Seit einem Jahrzehnt ist der chinesische Nichtlebensversicherungsmarkt einer der bedeutendsten Märkte weltweit. Es bietet Versicherungsunternehmen auf der ganzen Welt enorme Chancen und Wachstumspotenzial.

Die Liberalisierung der Kfz-Versicherungspreise untergräbt die Fähigkeit der Versicherer, ihre Versicherungsmargen zu steigern. Allerdings dürfte die Ausweitung der Nicht-Kfz-Versicherungen das langsamere Wachstum der Kfz-Versicherung ausgleichen. Stetiges Wirtschaftswachstum und Regulierungsinitiativen werden die Nachfrage nach Nicht-Kfz-Versicherungen wie Unfall- und Krankenversicherungen steigern. Das Wachstum der Kfz-Prämien dürfte sich verlangsamen, da die Versicherer ihre Tarife senken, nachdem die Regierung im Juni 2017 die gewerbliche Kfz-Versicherung weiter liberalisiert hat, um den Wettbewerb zu erhöhen. Das Volumen der Kfz-Versicherung könnte weiter beeinträchtigt werden, wenn der Wegfall der Steuervorteile für den Kauf von Fahrzeugen mit Kleinmotoren im Jahr 2018 den Verkauf von Neuwagen bremst.

• Die Urbanisierung ist möglicherweise ein weiterer Schlüsselfaktor für die Nachfrage nach Nichtlebensversicherungen. Eine stärker urbanisierte Bevölkerung führt häufig zu einem höheren Anteil an Kfz-Besitz mit entsprechenden Auswirkungen auf die Kfz-Versicherung.
• Das Nichtleben-Personengeschäft wurde durch eine Revision des Versicherungsgesetzes im Jahr 2002 gefördert, die Nichtlebensversicherern mit entsprechender Zertifizierung die Erlaubnis erteilte, kurzfristige Kranken- und Unfallversicherungen anzubieten. Das Wachstum hat sich seit 2016 mit der Entwicklung von Online-Versicherungen und der Einführung innovativer kurzfristiger Krankenversicherungen weiter beschleunigt.
• Chinas Nichtlebensversicherungsmarkt wird von den drei größten Akteuren dominiert – der PICC Property Casualty Company, Ping a Property Casualty Insurance Company of China und China Pacific Property Insurance. Der gemeinsame Marktanteil dieser drei Unternehmen in der Kfz-Versicherungsbranche lag zum Ende des ersten Quartals bei 66,9 Prozent. Ende 2017 gab es in China 50 ausländische Versicherer, davon 28 im Lebensversicherungsgeschäft und 22 im Nichtlebensgeschäft. Ausländische Unternehmen machten innerhalb kurzer Zeit lediglich 6 % des Lebensversicherungsmarkts und 2 % des Nichtlebensversicherungsmarkts aus.
• In China sind 85 Nichtlebensversicherer tätig, aber die fünf größten Unternehmen stellen mit zusammen 70 % den Löwenanteil des Marktes. Bei diesen Versicherern verbesserte sich die Schaden-Kosten-Quote leicht auf 97,8 % im Jahr 2017, verglichen mit einem gewichteten Durchschnitt von 98,3 % im Jahr 2016. Dies bedeutet, dass die aktuellen Marktbedingungen diese großen Versicherer begünstigen.