| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| CAGR | 4.50 % |
Hauptakteure*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für Kfz-Versicherungen in China
Chinas Versicherungsbranche verzeichnet seit einem Jahrzehnt ein robustes Wachstumstempo. Die gesamten Prämieneinnahmen stiegen 2016 um 27,5 % auf 3,1 Billionen RMB (490 Milliarden US-Dollar), das stärkste Wachstum, das die Branche seit 2008 verzeichnete. Das Gesamtvermögen der Versicherungsbranche belief sich Ende 2018 auf 18,33 Billionen RMB (2,71 Billionen US-Dollar). ), ein Anstieg von 9,45 % gegenüber Jahresbeginn. Die gesamten Nettoprämien im Nichtlebensgeschäft beliefen sich Ende 2017 auf 223,88 Milliarden US-Dollar. Statistiken für 2018 zeigen, dass die Gesamtprämieneinnahmen im Versicherungsgeschäft im Vergleich zum Vorjahr um 3,92 % auf 3,8 Billionen RMB (562,52 Milliarden US-Dollar) gestiegen sind. Da sich die Branche anpasst, wird sich das Wachstum der Prämieneinnahmen in den kommenden Jahren wahrscheinlich beschleunigen.
Nach Angaben des CBIRC ist der Anteil des Kfz-Versicherungsgeschäfts in China im ersten Quartal 2019 auf 57,68 % gesunken. Dies steht im Gegensatz zu vor einigen Jahren, als die Kfz-Branche mit einem Marktanteil von über 70 % das Nichtlebengeschäft dominierte.
Chinas Versicherungsbranche wächst immer noch und bietet Potenzial für Wachstum. Der Marktanteil ausländischer Versicherer ist derzeit bescheiden. Allerdings begünstigen neu eingeführte Regulierungen sowie wirtschaftliche und gesellschaftliche Wachstumstreiber ihre Ausweitung.
Trends auf dem chinesischen Kfz-Versicherungsmarkt
Szenario des Nichtlebensversicherungsmarktes im Land
Das starke Wachstum der chinesischen Versicherungsbranche wurde durch die Öffnung des chinesischen Marktes für internationale Versicherer nach dem Beitritt des Landes zur Welthandelsorganisation im Jahr 2001 sowie durch eine unterstützende Regierungspolitik unterstützt. Nach Angaben von Branchenexperten entwickelte sich China im Jahr 2017 mit Prämieneinnahmen von mehr als 200 Milliarden US-Dollar zum zweitgrößten Nichtlebensversicherungsmarkt der Welt. Seit einem Jahrzehnt ist der chinesische Nichtlebensversicherungsmarkt einer der bedeutendsten Märkte weltweit. Es bietet Versicherungsunternehmen auf der ganzen Welt enorme Chancen und Wachstumspotenzial.
Die Liberalisierung der Kfz-Versicherungspreise untergräbt die Fähigkeit der Versicherer, ihre Versicherungsmargen zu steigern. Allerdings dürfte die Ausweitung der Nicht-Kfz-Versicherungen das langsamere Wachstum der Kfz-Versicherung ausgleichen. Stetiges Wirtschaftswachstum und Regulierungsinitiativen werden die Nachfrage nach Nicht-Kfz-Versicherungen wie Unfall- und Krankenversicherungen steigern. Das Wachstum der Kfz-Prämien dürfte sich verlangsamen, da die Versicherer ihre Tarife senken, nachdem die Regierung im Juni 2017 die gewerbliche Kfz-Versicherung weiter liberalisiert hat, um den Wettbewerb zu erhöhen. Das Volumen der Kfz-Versicherung könnte weiter beeinträchtigt werden, wenn der Wegfall der Steuervorteile für den Kauf von Fahrzeugen mit Kleinmotoren im Jahr 2018 den Verkauf von Neuwagen bremst.
- Die Urbanisierung ist möglicherweise ein weiterer Schlüsselfaktor für die Nachfrage nach Nichtlebensversicherungen. Eine stärker urbanisierte Bevölkerung führt häufig zu einem höheren Anteil an Kfz-Besitz mit entsprechenden Auswirkungen auf die Kfz-Versicherung.
- Das Nichtleben-Personengeschäft wurde durch eine Revision des Versicherungsgesetzes im Jahr 2002 gefördert, die Nichtlebensversicherern mit entsprechender Zertifizierung die Erlaubnis erteilte, kurzfristige Kranken- und Unfallversicherungen anzubieten. Das Wachstum hat sich seit 2016 mit der Entwicklung von Online-Versicherungen und der Einführung innovativer kurzfristiger Krankenversicherungen weiter beschleunigt.
- Chinas Nichtlebensversicherungsmarkt wird von den drei größten Akteuren dominiert – der PICC Property Casualty Company, Ping a Property Casualty Insurance Company of China und China Pacific Property Insurance. Der gemeinsame Marktanteil dieser drei Unternehmen in der Kfz-Versicherungsbranche lag zum Ende des ersten Quartals bei 66,9 Prozent. Ende 2017 gab es in China 50 ausländische Versicherer, davon 28 im Lebensversicherungsgeschäft und 22 im Nichtlebensgeschäft. Ausländische Unternehmen machten innerhalb kurzer Zeit lediglich 6 % des Lebensversicherungsmarkts und 2 % des Nichtlebensversicherungsmarkts aus.
- In China sind 85 Nichtlebensversicherer tätig, aber die fünf größten Unternehmen stellen mit zusammen 70 % den Löwenanteil des Marktes. Bei diesen Versicherern verbesserte sich die Schaden-Kosten-Quote leicht auf 97,8 % im Jahr 2017, verglichen mit einem gewichteten Durchschnitt von 98,3 % im Jahr 2016. Dies bedeutet, dass die aktuellen Marktbedingungen diese großen Versicherer begünstigen.
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Auswirkungen der reformierten Kfz-Versicherungsvorschriften auf die Branche
In den letzten 10 Jahren war der Kfz-Sektor der Haupttreiber des starken Wachstums in der Nichtlebens-Personenversicherung. Dennoch steckt der Sektor noch in den Kinderschuhen und hohe Vertriebsprovisionen und Betriebskosten haben die Rentabilität beeinträchtigt. Im Jahr 2014 hat die ehemalige China Insurance Regulatory Commission (CIRC) neue Richtlinien zu Kfz-Tarifen herausgegeben, um die Bereitstellung von Versicherungsschutz zu verbessern und die Produktdifferenzierung zwischen Wettbewerbern zu erhöhen. Die aufeinanderfolgenden Bemühungen zur Liberalisierung der Kfz-Tarife in den Jahren 2015, 2017 und schließlich im März 2018 haben den Wettbewerb im Kfz-Bereich verschärft. Vor allem kleine und mittlere Versicherer mit hohen Schaden-Kosten-Quoten bekommen es zu spüren.
Das CIRC/CBIRC und andere Behörden setzten im Laufe des Jahres 2018 die Umsetzung der laufenden Reformen fort, die sie 2017 eingeleitet hatten. Diese Reformen zielen darauf ab, übermäßige Risiken zu bekämpfen und Chinas Versicherungsbranche auf ein langfristiges, nachhaltiges Wachstum auszurichten. Die Liberalisierung der Prämiensätze für die gewerbliche Kfz-Versicherung schränkt die Möglichkeiten der Versicherer ein, ihre Margen zu verbessern, was zu einem langsameren Überschusswachstum führt.
Der Sektor verzeichnete in den ersten neun Monaten 2016 ein einstelliges Wachstum von 9 Prozent, verglichen mit 11,4 Prozent im gleichen Zeitraum des Vorjahres. In der Kfz-Versicherung, dem wichtigsten Geschäftsbereich der Nichtlebensversicherung, stiegen die direkt gebuchten Prämien im dritten Quartal 2016 im Jahresvergleich um 9,28 Prozent, verglichen mit einem Wachstum von 12 Prozent im Jahr 2015. Die Verlangsamung war teilweise auf die erste versuchsweise Deregulierung zurückzuführen Die Preisgestaltung für gewerbliche Kfz-Versicherungen wurde von der China Insurance Regulatory Commission (CIRC) eingeführt, zunächst in sechs chinesischen Regionen ab Juni 2015, dann ab Januar 2016 in zwölf weiteren Provinzen und Städten. Die Deregulierung hat zur Folge, dass auf dem Markt höhere Abschlusskosten entstehen Die Rivalität nimmt zu. In Verbindung mit dem Zustrom neuer Akteure könnte dies die Fähigkeit großer Versicherer, ihre Marge zu verbessern, weiter einschränken.
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Überblick über die chinesische Kfz-Versicherungsbranche
Der chinesische Kfz-Versicherungsmarkt ist hart umkämpft und es sind große internationale Akteure vertreten. Der chinesische Kfz-Versicherungsmarkt bietet im Prognosezeitraum Wachstumschancen, die den Wettbewerb auf dem Markt voraussichtlich weiter ankurbeln werden. Da einige wenige Akteure einen bedeutenden Anteil halten, ist der chinesische Kfz-Versicherungsmarkt ein erkennbarer Grad der Konsolidierung. Aber die kürzlich reformierte Regierungspolitik, die ausländische Akteure im Land mit 100-prozentiger Beteiligung willkommen heißt, könnte die Wettbewerbsfähigkeit unter den großen Akteuren erhöhen, da bereits viele globale Riesenversicherer im Wettlauf um die Eroberung potenzieller Marktanteile im Land sind.
Marktführer für Kfz-Versicherungen in China
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China Life Property & Casualty Insurance Co. Ltd.
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Sunshine Property and Casualty Insurance Co. Ltd.
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Yingda Taihe Property Insurance Co. Ltd.
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AXA Tianping Property & Casualty Insurance Co. Ltd.
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Zurich General Insurance (Chine
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Segmentierung der chinesischen Kfz-Versicherungsbranche
Die chinesische Kfz-Versicherung ist nach Art der Kfz-Versicherung unterteilt, z. B. Haftpflichtversicherung und Gewerbelizenz. Darüber hinaus ist es in Vertriebskanäle wie Point-of-Sale-Agenten, Bankkonten, Makler und digitale Kanäle unterteilt.
| NACH ART DER KFZ-VERSICHERUNG | Haftung gegenüber Dritten |
| Kommerzielle Versicherung | |
| NACH VERTRIEBSKANAL | Point-of-Sale-Agenten |
| Makler | |
| Bankkonten | |
| Digitale Kanäle |
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Häufig gestellte Fragen zur chinesischen Kfz-Versicherungsmarktforschung
Wie groß ist der chinesische Kfz-Versicherungsmarkt derzeit?
Der chinesische Kfz-Versicherungsmarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 4,5 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem chinesischen Kfz-Versicherungsmarkt?
China Life Property & Casualty Insurance Co. Ltd., Sunshine Property and Casualty Insurance Co. Ltd., Yingda Taihe Property Insurance Co. Ltd., AXA Tianping Property & Casualty Insurance Co. Ltd., Zurich General Insurance (Chine sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem chinesischen Kfz-Versicherungsmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser chinesische Kfz-Versicherungsmarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des chinesischen Kfz-Versicherungsmarkts für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des chinesischen Kfz-Versicherungsmarkts für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
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Bericht der chinesischen Kfz-Versicherungsbranche
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate der Kfz-Versicherung in China im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von China Motor Insurance umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
