Marktgröße für Rechenzentren in China
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Studienzeitraum | 2017 - 2029 |
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Marktvolumen (2024) | 2.32 Tausend MW |
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Market Volume (2029) | 3.35 Tausend MW |
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Marktkonzentration | Niedrig |
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Größter Anteil nach Tiertyp | Stufe 3 |
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CAGR(2024 - 2029) | 7.64 % |
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Am schnellsten wachsend nach Tiertyp | Stufe 4 |
Hauptakteure |
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*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für Rechenzentren in China
Die Größe des chinesischen Rechenzentrumsmarkts wird im Jahr 2024 auf 2,32 Tausend MW geschätzt und soll bis 2029 3,35 Tausend MW erreichen, was einem jährlichen Wachstum von 7,64 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Tier-3-Rechenzentren machten im Jahr 2023 volumenmäßig den größten Anteil aus, Tier 4 ist das am schnellsten wachsende Segment
- Rechenzentren der Stufe 3 werden aufgrund von Funktionen wie Vor-Ort-Unterstützung, Stromversorgung und Kühlungsredundanz am meisten bevorzugt. Es wird erwartet, dass das Segment von 1.115,1 MW im Jahr 2022 auf 1.874 MW im Jahr 2029 wächst, bei einer jährlichen Wachstumsrate von 5,7 %. Diese Rechenzentren werden hauptsächlich von Unternehmen zur Speicherung und Verarbeitung geschäftskritischer Daten ausgewählt, um ihren wachsenden Geschäfts- und Skalierbarkeitsanforderungen gerecht zu werden. Es gibt rund 110 Tier-3-Rechenzentren im Land, und etwa 37 zukünftige Rechenzentren mit Tier-3-Spezifikationen sind im Bau.
- Tier-4-Rechenzentren werden von großen Unternehmen aufgrund ihrer Leistung, geringeren Ausfallzeiten und 99,99 % Betriebszeit am zweithäufigsten bevorzugt. Diese Rechenzentren sind relativ kostspielig; Die von ihnen gebotene Leistung übersteigt jedoch den Preis und unterstützt die wettbewerbsorientierten und wachsenden Anforderungen großer Unternehmen. Im Jahr 2022 verfügte das Land über sieben Tier-4-Rechenzentren im Besitz der Princeton Digital Group und SpaceDC Pte Ltd.
- Rechenzentren der Stufen 1 und 2 werden aufgrund ihrer längeren Ausfallzeiten, Strom- und Kühlungsredundanzen und Fernunterstützung vor Ort am wenigsten bevorzugt. Da diese Rechenzentren im Vergleich zu Tier 3 und Tier 4 relativ günstig sind, werden sie von kleinen Unternehmen und Startup-Unternehmen bevorzugt. Da Tier-1- und Tier-2-Rechenzentren am wenigsten bevorzugt werden, war im Prognosezeitraum ein stagnierendes Wachstum zu beobachten.
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Markttrends für Rechenzentren in China
- Die zunehmende Nutzung von OTT-Abonnements und mobilen Spielen sowie die Durchdringung sozialer Medien vergrößern den Markt für Rechenzentren
- Die zunehmende Verbreitung des 5G-Netzes im Land treibt den Markt für Rechenzentren voran
- Die Implementierung nationaler FTTH-Standards im ganzen Land erhöht die Nachfrage nach Rechenzentren in China
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Überblick über die chinesische Rechenzentrumsbranche
Der chinesische Markt für Rechenzentren ist fragmentiert, wobei die fünf größten Unternehmen einen Anteil von 12,58 % einnehmen. Die Hauptakteure auf diesem Markt sind China Telecom Corporation Ltd, Equinix, Inc., GLP Pte Limited, Keppel DC REIT Management Pte. Ltd. und Princeton Digital Group (alphabetisch sortiert).
Marktführer für Rechenzentren in China
China Telecom Corporation Ltd
Equinix, Inc.
GLP Pte Limited
Keppel DC REIT Management Pte. Ltd.
Princeton Digital Group
Other important companies include BDx Data Center Pte. Ltd., Chayora Ltd, Chindata Group Holdings Ltd., GDS Service Co. Ltd, Space DC Pte Ltd., Telehouse (KDDI Corporation), Zenlayer Inc.
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für Rechenzentren in China
- Dezember 2022 Edgeconnex ist eine strategische Partnerschaft mit Chayora Ltd zur Bereitstellung seiner Dienstleistungen in China eingegangen.
- September 2022 Chindata Group Holdings Ltd hat kürzlich durch die Teilnahme an der landesweiten Transaktion grüner Energie in China grüne Energie im Wert von 100 Millionen kWh erworben. Dies würde dem Unternehmen helfen, den CO2-Ausstoß um 94.000 Tonnen zu reduzieren.
- Juni 2022 Keppel Datacenters Pte Ltd hat zwei Rechenzentren in Jiangmen und Guangdong von Guangdong Bluesea Development Co. Ltd. erworben.
Marktbericht für Rechenzentren in China – Inhaltsverzeichnis
ZUSAMMENFASSUNG & WICHTIGSTE ERKENNTNISSE
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1. EINFÜHRUNG
1.1. Studienannahmen und Marktdefinition
1.2. Umfang der Studie
1.3. Forschungsmethodik
2. MARKTAUSSICHTEN
2.1. IT-Belastbarkeit
2.2. Erhöhte Bodenfläche
2.3. Colocation-Umsatz
2.4. Installierte Racks
2.5. Rack-Platznutzung
2.6. U-Boot Kabel
3. Wichtige Branchentrends
3.1. Smartphone-Benutzer
3.2. Datenverkehr pro Smartphone
3.3. Mobile Datengeschwindigkeit
3.4. Breitband-Datengeschwindigkeit
3.5. Glasfaserverbindungsnetzwerk
3.6. Gesetzlicher Rahmen
3.6.1. China
3.7. Analyse der Wertschöpfungskette und des Vertriebskanals
4. Marktsegmentierung (einschließlich Marktgröße in Volumen, Prognosen bis 2029 und Analyse der Wachstumsaussichten)
4.1. Hotspot
4.1.1. Peking
4.1.2. Guangdong
4.1.3. Hebei
4.1.4. Jiangsu
4.1.5. Shanghai
4.1.6. Rest von China
4.2. Größe des Rechenzentrums
4.2.1. Groß
4.2.2. Fest
4.2.3. Mittel
4.2.4. Mega
4.2.5. Klein
4.3. Tiertyp
4.3.1. Stufe 1 und 2
4.3.2. Stufe 3
4.3.3. Stufe 4
4.4. Absorption
4.4.1. Nicht genutzt
4.4.2. Verwendet
4.4.2.1. Nach Colocation-Typ
4.4.2.1.1. Hyperskaliert
4.4.2.1.2. Einzelhandel
4.4.2.1.3. Großhandel
4.4.2.2. Vom Endbenutzer
4.4.2.2.1. BFSI
4.4.2.2.2. Wolke
4.4.2.2.3. E-Commerce
4.4.2.2.4. Regierung
4.4.2.2.5. Herstellung
4.4.2.2.6. Medien und Unterhaltung
4.4.2.2.7. Telekommunikation
4.4.2.2.8. Anderer Endbenutzer
5. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
5.1. Marktanteilsanalyse
5.2. Unternehmenslandschaft
5.3. Unternehmensprofile (einschließlich Übersicht auf globaler Ebene, Übersicht auf Marktebene, Kerngeschäftssegmente, Finanzen, Mitarbeiterzahl, Schlüsselinformationen, Marktrang, Marktanteil, Produkte und Dienstleistungen sowie Analyse der jüngsten Entwicklungen).
5.3.1. BDx Data Center Pte. Ltd.
5.3.2. Chayora Ltd
5.3.3. China Telecom Corporation Ltd
5.3.4. Chindata Group Holdings Ltd.
5.3.5. Equinix, Inc.
5.3.6. GDS Service Co. Ltd
5.3.7. GLP Pte Limited
5.3.8. Keppel DC REIT Management Pte. Ltd.
5.3.9. Princeton Digital Group
5.3.10. Space DC Pte Ltd.
5.3.11. Telehouse (KDDI Corporation)
5.3.12. Zenlayer Inc
5.4. LISTE DER UNTERSUCHTEN UNTERNEHMEN
6. WICHTIGE STRATEGISCHE FRAGEN FÜR RECHENZENTREN-CEOS
7. ANHANG
7.1. Globaler Überblick
7.1.1. Überblick
7.1.2. Porters Fünf-Kräfte-Framework
7.1.3. Globale Wertschöpfungskettenanalyse
7.1.4. Globale Marktgröße und DROs
7.2. Quellen & Referenzen
7.3. Liste der Tabellen und Abbildungen
7.4. Primäre Erkenntnisse
7.5. Datenpaket
7.6. Glossar der Begriffe
Liste der Tabellen & Abbildungen
- Abbildung 1:
- VOLUMEN DER IT-LASTKAPAZITÄT, MW, CHINA, 2017 - 2029
- Abbildung 2:
- VOLUMEN DER ERHÖHTEN BODENFLÄCHE, SQ.FT. ('000), CHINA, 2017 - 2029
- Abbildung 3:
- WERT DES COLOCATION-UMSATZES, MILLIONEN USD, CHINA, 2017–2029
- Abbildung 4:
- VOLUMEN DER INSTALLIERTEN RACKS, ANZAHL, CHINA, 2017 - 2029
- Abbildung 5:
- RACK-RAUMNUTZUNG, %, CHINA, 2017 - 2029
- Abbildung 6:
- ANZAHL DER SMARTPHONE-BENUTZER, ANZAHL, CHINA, 2017–2029
- Abbildung 7:
- DATENVERKEHR PRO SMARTPHONE, GB, CHINA, 2017 – 2029
- Abbildung 8:
- DURCHSCHNITTLICHE MOBILE DATENGESCHWINDIGKEIT, MBit/s, CHINA, 2017–2029
- Abbildung 9:
- DURCHSCHNITTLICHE BREITBANDGESCHWINDIGKEIT, MBit/s, CHINA, 2017–2029
- Abbildung 10:
- LÄNGE DES FIBER-KONNEKTIVITÄTSNETZES, KILOMETER, CHINA, 2017 - 2029
- Abbildung 11:
- VOLUMEN DER IT-LASTKAPAZITÄT, MW, CHINA, 2017 - 2029
- Abbildung 12:
- VOLUMEN VON HOTSPOT, MW, CHINA, 2017 - 2029
- Abbildung 13:
- VOLUMENANTEIL VON HOTSPOT, %, CHINA, 2017 - 2029
- Abbildung 14:
- VOLUMENGRÖSSE DES HOTSPOT, MW, CHINA, 2017 - 2029
- Abbildung 15:
- VOLUMENANTEIL VON PEKING, MW, HOTSPOT, %, CHINA, 2017 - 2029
- Abbildung 16:
- VOLUMENGRÖSSE DES HOTSPOT, MW, CHINA, 2017 - 2029
- Abbildung 17:
- VOLUMENANTEIL VON GUANGDONG, MW, HOTSPOT, %, CHINA, 2017 - 2029
- Abbildung 18:
- VOLUMENGRÖSSE DES HOTSPOT, MW, CHINA, 2017 - 2029
- Abbildung 19:
- VOLUMENANTEIL VON HEBEI, MW, HOTSPOT, %, CHINA, 2017 - 2029
- Abbildung 20:
- VOLUMENGRÖSSE DES HOTSPOT, MW, CHINA, 2017 - 2029
- Abbildung 21:
- VOLUMENANTEIL VON JIANGSU, MW, HOTSPOT, %, CHINA, 2017 - 2029
- Abbildung 22:
- VOLUMENGRÖSSE DES HOTSPOT, MW, CHINA, 2017 - 2029
- Abbildung 23:
- VOLUMENANTEIL VON SHANGHAI, MW, HOTSPOT, %, CHINA, 2017 - 2029
- Abbildung 24:
- VOLUMENGRÖSSE DES HOTSPOT, MW, CHINA, 2017 - 2029
- Abbildung 25:
- VOLUMENANTEIL DES ÜBRIGEN CHINA, MW, HOTSPOT, %, CHINA, 2017 - 2029
- Abbildung 26:
- VOLUMEN DER RECHENZENTRUMGRÖSSE, MW, CHINA, 2017 - 2029
- Abbildung 27:
- VOLUMENANTEIL DER RECHENZENTRUGRÖSSE, %, CHINA, 2017 – 2029
- Abbildung 28:
- VOLUMENGRÖSSE DER RECHENZENTRUMGRÖSSE, MW, CHINA, 2017 - 2029
- Abbildung 29:
- VOLUMENGRÖSSE DER RECHENZENTRUMGRÖSSE, MW, CHINA, 2017 - 2029
- Abbildung 30:
- VOLUMENGRÖSSE DER RECHENZENTRUMGRÖSSE, MW, CHINA, 2017 - 2029
- Abbildung 31:
- VOLUMENGRÖSSE DER RECHENZENTRUMGRÖSSE, MW, CHINA, 2017 - 2029
- Abbildung 32:
- VOLUMENGRÖSSE DER RECHENZENTRUMGRÖSSE, MW, CHINA, 2017 - 2029
- Abbildung 33:
- VOLUMEN DES TIERTYPS, MW, CHINA, 2017 - 2029
- Abbildung 34:
- VOLUMENANTEIL DER TIERART, %, CHINA, 2017 - 2029
- Abbildung 35:
- VOLUMENGRÖSSE DES TIERTYPS, MW, CHINA, 2017–2029
- Abbildung 36:
- VOLUMENGRÖSSE DES TIERTYPS, MW, CHINA, 2017–2029
- Abbildung 37:
- VOLUMENGRÖSSE DES TIERTYPS, MW, CHINA, 2017–2029
- Abbildung 38:
- ABSORPTIONSVOLUMEN, MW, CHINA, 2017 - 2029
- Abbildung 39:
- VOLUMENANTEIL AN ABSORPTION, %, CHINA, 2017 - 2029
- Abbildung 40:
- VOLUMENGRÖSSE DER ABSORPTION, MW, CHINA, 2017 - 2029
- Abbildung 41:
- VOLUMEN DES KOLOKATIONSTYPS, MW, CHINA, 2017 - 2029
- Abbildung 42:
- VOLUMENANTEIL DER KOLOKATIONSART, %, CHINA, 2017 – 2029
- Abbildung 43:
- VOLUMENGRÖSSE DES KOLOKATIONSTYPS, MW, CHINA, 2017 - 2029
- Abbildung 44:
- VOLUMENGRÖSSE DES KOLOKATIONSTYPS, MW, CHINA, 2017 - 2029
- Abbildung 45:
- VOLUMENGRÖSSE DES KOLOKATIONSTYPS, MW, CHINA, 2017 - 2029
- Abbildung 46:
- ENDBENUTZERVOLUMEN, MW, CHINA, 2017 - 2029
- Abbildung 47:
- VOLUMENANTEIL DES ENDBENUTZERS, %, CHINA, 2017 - 2029
- Abbildung 48:
- VOLUMENGRÖSSE DES ENDBENUTZERS, MW, CHINA, 2017 - 2029
- Abbildung 49:
- VOLUMENGRÖSSE DES ENDBENUTZERS, MW, CHINA, 2017 - 2029
- Abbildung 50:
- VOLUMENGRÖSSE DES ENDBENUTZERS, MW, CHINA, 2017 - 2029
- Abbildung 51:
- VOLUMENGRÖSSE DES ENDBENUTZERS, MW, CHINA, 2017 - 2029
- Abbildung 52:
- VOLUMENGRÖSSE DES ENDBENUTZERS, MW, CHINA, 2017 - 2029
- Abbildung 53:
- VOLUMENGRÖSSE DES ENDBENUTZERS, MW, CHINA, 2017 - 2029
- Abbildung 54:
- VOLUMENGRÖSSE DES ENDBENUTZERS, MW, CHINA, 2017 - 2029
- Abbildung 55:
- VOLUMENGRÖSSE DES ENDBENUTZERS, MW, CHINA, 2017 - 2029
- Abbildung 56:
- VOLUMENANTEIL DER WICHTIGSTEN AKTEUREN, %, CHINA, 2022
Segmentierung der chinesischen Rechenzentrumsbranche
Peking, Guangdong, Hebei, Jiangsu, Shanghai werden als Segmente von Hotspot abgedeckt. Groß, Massiv, Mittel, Mega und Klein werden als Segmente durch die Größe des Rechenzentrums abgedeckt. Tier 1 und 2, Tier 3 und Tier 4 werden als Segmente nach Tier-Typ abgedeckt. Nicht genutzte und genutzte Vermögenswerte werden als Segmente durch Absorption abgedeckt.
- Rechenzentren der Stufe 3 werden aufgrund von Funktionen wie Vor-Ort-Unterstützung, Stromversorgung und Kühlungsredundanz am meisten bevorzugt. Es wird erwartet, dass das Segment von 1.115,1 MW im Jahr 2022 auf 1.874 MW im Jahr 2029 wächst, bei einer jährlichen Wachstumsrate von 5,7 %. Diese Rechenzentren werden hauptsächlich von Unternehmen zur Speicherung und Verarbeitung geschäftskritischer Daten ausgewählt, um ihren wachsenden Geschäfts- und Skalierbarkeitsanforderungen gerecht zu werden. Es gibt rund 110 Tier-3-Rechenzentren im Land, und etwa 37 zukünftige Rechenzentren mit Tier-3-Spezifikationen sind im Bau.
- Tier-4-Rechenzentren werden von großen Unternehmen aufgrund ihrer Leistung, geringeren Ausfallzeiten und 99,99 % Betriebszeit am zweithäufigsten bevorzugt. Diese Rechenzentren sind relativ kostspielig; Die von ihnen gebotene Leistung übersteigt jedoch den Preis und unterstützt die wettbewerbsorientierten und wachsenden Anforderungen großer Unternehmen. Im Jahr 2022 verfügte das Land über sieben Tier-4-Rechenzentren im Besitz der Princeton Digital Group und SpaceDC Pte Ltd.
- Rechenzentren der Stufen 1 und 2 werden aufgrund ihrer längeren Ausfallzeiten, Strom- und Kühlungsredundanzen und Fernunterstützung vor Ort am wenigsten bevorzugt. Da diese Rechenzentren im Vergleich zu Tier 3 und Tier 4 relativ günstig sind, werden sie von kleinen Unternehmen und Startup-Unternehmen bevorzugt. Da Tier-1- und Tier-2-Rechenzentren am wenigsten bevorzugt werden, war im Prognosezeitraum ein stagnierendes Wachstum zu beobachten.
| Hotspot | |
| Peking | |
| Guangdong | |
| Hebei | |
| Jiangsu | |
| Shanghai | |
| Rest von China |
| Größe des Rechenzentrums | |
| Groß | |
| Fest | |
| Mittel | |
| Mega | |
| Klein |
| Tiertyp | |
| Stufe 1 und 2 | |
| Stufe 3 | |
| Stufe 4 |
| Absorption | |||||||||||||||||
| Nicht genutzt | |||||||||||||||||
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Marktdefinition
- IT-LASTKAPAZITÄT - Die IT-Belastbarkeit oder installierte Kapazität bezieht sich auf die Menge an Energie, die von Servern und Netzwerkgeräten verbraucht wird, die in einem installierten Rack untergebracht sind. Sie wird in Megawatt (MW) gemessen.
- ABSORPTIONSRATE - Sie gibt an, in welchem Umfang die Rechenzentrumskapazität vermietet ist. Wenn beispielsweise ein 100-MW-Gleichstromnetz 75 MW vermietet hat, beträgt die Absorptionsrate 75 %. Sie wird auch als Auslastungsgrad und vermietete Kapazität bezeichnet.
- Erhöhte Bodenfläche - Es handelt sich um einen erhöhten, über dem Boden errichteten Raum. Dieser Spalt zwischen dem ursprünglichen Boden und dem erhöhten Boden wird zur Unterbringung von Kabeln, Kühlung und anderen Geräten des Rechenzentrums genutzt. Diese Anordnung trägt dazu bei, über eine ordnungsgemäße Verkabelungs- und Kühlinfrastruktur zu verfügen. Sie wird in Quadratfuß (ft^2) gemessen.
- GRÖSSE DES RECHENZENTRUMS - Die Größe des Rechenzentrums wird basierend auf der den Rechenzentrumseinrichtungen zugewiesenen Doppelbodenfläche segmentiert. Mega DC – Die Anzahl der Racks muss mehr als 9.000 betragen oder die RFS (erhöhte Bodenfläche) muss mehr als 225.001 Quadratmeter betragen. Fuß; Massive DC – Anzahl der Racks muss zwischen 9.000 und 3.001 liegen oder RFS muss zwischen 225.000 Quadratmetern liegen. ft und 75001 m². Fuß; Große DC – Anzahl der Racks muss zwischen 3000 und 801 liegen oder RFS muss zwischen 75000 Quadratmetern liegen. ft und 20001 m². Fuß; Die mittlere DC-Anzahl der Racks muss zwischen 800 und 201 liegen, oder die RFS muss zwischen 20.000 Quadratmetern liegen. ft und 5001 m². Fuß; Kleine DC – Anzahl der Racks muss weniger als 200 betragen oder RFS muss weniger als 5000 Quadratmeter betragen. ft.
- TIER-TYP - Nach Angaben des Uptime Institute werden die Rechenzentren basierend auf der Leistungsfähigkeit der redundanten Ausrüstung der Rechenzentrumsinfrastruktur in vier Stufen eingeteilt. In diesem Segment werden die Rechenzentren in Tier 1, Tier 2, Tier 3 und Tier 4 unterteilt.
- KOLOKATIONSTYP - Das Segment ist in drei Kategorien unterteilt Einzelhandel, Großhandel und Hyperscale-Colocation-Service. Die Kategorisierung erfolgt auf Basis der Menge der an potenzielle Kunden vermieteten IT-Last. Der Einzelhandels-Colocation-Dienst hat eine gemietete Kapazität von weniger als 250 kW; Wholesale Colocation Services hat Kapazitäten zwischen 251 kW und 4 MW angemietet und Hyperscale Colocation Services hat Kapazitäten von mehr als 4 MW angemietet.
- ENDVERBRAUCHER - Der Rechenzentrumsmarkt arbeitet auf B2B-Basis. BFSI, Regierung, Cloud-Betreiber, Medien und Unterhaltung, E-Commerce, Telekommunikation und Fertigung sind die wichtigsten Endverbraucher im untersuchten Markt. Der Geltungsbereich umfasst nur Colocation-Dienstleister, die auf die zunehmende Digitalisierung der Endverbraucherbranchen reagieren.
Forschungsmethodik
Mordor Intelligence folgt in allen unseren Berichten einer vierstufigen Methodik.
- Schritt 1 Schlüsselvariablen identifizieren: Um eine robuste Prognosemethodik aufzubauen, werden die in Schritt 1 identifizierten Variablen und Faktoren anhand verfügbarer historischer Marktzahlen getestet. Durch einen iterativen Prozess werden die für die Marktprognose erforderlichen Variablen festgelegt und das Modell auf Basis dieser Variablen aufgebaut.
- Schritt 2 Erstellen Sie ein Marktmodell: Schätzungen zur Marktgröße für die Prognosejahre erfolgen nominal. Die Inflation ist kein Teil der Preisgestaltung und der durchschnittliche Verkaufspreis (ASP) wird für jedes Land über den gesamten Prognosezeitraum hinweg konstant gehalten.
- Schritt 3 Validieren und abschließen: In diesem wichtigen Schritt werden alle Marktzahlen, Variablen und Analystenanrufe durch ein umfangreiches Netzwerk von Primärforschungsexperten des untersuchten Marktes validiert. Die Befragten werden über Ebenen und Funktionen hinweg ausgewählt, um ein ganzheitliches Bild des untersuchten Marktes zu erstellen.
- Schritt 4 Forschungsergebnisse: Syndizierte Berichte, maßgeschneiderte Beratungsaufträge, Datenbanken und Abonnementplattformen
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