Marktgröße für Fabrikautomation und Industriesteuerungen in China
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2019 - 2022 |
| CAGR | 10.10 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Fabrikautomation und Industriesteuerungen in China
Es wird erwartet, dass der chinesische Markt für Fabrikautomation und Industriesteuerungen im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 10,1 % wachsen wird. Die Entwicklung technologischer Fortschritte und Innovationen in verschiedenen Produktionseinheiten hat die Einführung von Automatisierungstechnologien gefördert.
- Digitalisierungs- und Industrie 4.0-Initiativen in China haben das Wachstum der Automatisierung in den Industrien erheblich vorangetrieben, indem sie innovativere und automatisierte Lösungen wie Robotik und Steuerungssysteme zur Verbesserung der Produktionsprozesse erforderlich machten. Chinas Wirtschaft verzeichnete aufgrund seiner Produktionskapazitäten und der Investitionen der Regierung in Fabriken, Infrastruktur und Maschinen ein beeindruckendes Wachstum.
- China ist führend auf dem Markt für Industrieroboter und hat in der Region den Weg zur Fabrikautomation geebnet. Das Land ist außerdem eines der führenden Produktionsländer im asiatisch-pazifischen Raum und weltweit. Die zunehmende Auslieferung von Industrierobotern im Land und die landesweite Einführung verschiedener Softwaresysteme für industrielle Steuerungssysteme erleichtern die Fabrikautomatisierung in großem Maßstab.
- Es wird erwartet, dass die Automatisierung in China durch die Einführung intelligenter Fertigung verstärkt wird. Nach Angaben des Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie hat das Land in den letzten Jahren über 100 Pilotprojekte zur intellektuellen Fertigung initiiert. Außerdem genehmigte der Nationale Volkskongress (NPC) im März 2021 den Entwurf des 14. Fünfjahresplans der Volksrepublik China für die nationale wirtschaftliche und soziale Entwicklung und die langfristigen Ziele für 2035. Der Entwurf unterstreicht Chinas Absicht, seinen Kern voranzutreiben Fertigungskompetenzen wie hochwertige neue Materialien, intelligente Fertigung und Energiefahrzeuge.
- Staatliche Anreize und Ziele haben das Potenzial des chinesischen Marktes für den Einstieg in die Fabrikautomatisierung erhöht. Der Plan Made in China 2025 ermutigt inländische Spieler, ihre Abhängigkeit von ausländischen Spielern zu verringern. Die rasch steigenden Arbeitskosten und das sinkende Arbeitskräfteangebot in der verarbeitenden Industrie in China tragen ebenfalls zur Verbreitung von Industrierobotern und Fabrikautomatisierung bei.
- Die starke Unterstützung der Regierung im Akquisitionsprogramm hat dem Land geholfen, sich in Richtung Industrie 4.0 zu bewegen. Siasun, ein in China ansässiger Hersteller von Industrierobotern, unterhält beispielsweise Verbindungen zur Chinesischen Akademie der Wissenschaften, die wiederum mit der Regierung verbunden ist.
- Angesichts der steigenden Produktionskosten in China und der Stärkung des Yuan gegenüber dem Dollar haben Investoren nach alternativen Produktionsstandorten gesucht. Dafür müssen sich die Hersteller jedoch auf eine qualitativ hochwertige Produktion und umweltfreundliche Herstellungsvorschriften konzentrieren. Es dauert Jahre, eine vollautomatische Anlage an die wachsende Technologie anzupassen und weiterzuentwickeln. Unterdessen haben ungünstige oder verzögerte Initiativen zur aktiven Automatisierungsanpassung auf regionaler Ebene nur ein begrenztes Wachstum erzielt.
- China hatte viele Jahre lang ein Monopol inne und die Lieferketten wurden weltweit stark gestört, da sich COVID-19 seit dem weltweiten Ausbruch auf China auswirkte. Gestörte Lieferketten und Umsatzeinbußen führten dazu, dass viele Unternehmen erkannten, dass ihre Fertigung innovativer sein muss. Technologien wie künstliche Intelligenz (KI) und das Internet der Dinge (IoT) sind entscheidend, um Kosten zu senken, die Effizienz zu steigern und Herstellungsprozesse weitgehend risikofreier zu gestalten. Sobald sich die Liquidität anhäuft, wird die Industrierobotik wahrscheinlich einen enormen Aufschwung erfahren.
Markttrends für Fabrikautomation und Industriesteuerungen in China
Es wird erwartet, dass das verteilte Steuerungssystem ein erhebliches Marktwachstum verzeichnen wird
- DCS sind prozessorientierte Plattformen, die auf einem Netzwerk miteinander verbundener Sensoren, Controller, Terminals und Aktoren basieren, um als zentraler Master-Controller für den Produktionsbetrieb einer Anlage zu fungieren. Daher konzentriert sich ein DCS auf die Steuerung und Überwachung von Prozessen und bietet Anlagenbetreibern die Möglichkeit, alle Anlagenabläufe von einem Ort aus zu sehen.
- Einer der wesentlichen Vorteile des DCS-Systems besteht darin, dass die digitale Kommunikation zwischen verteilten Controllern, Workstations und anderen Computerelementen dem Peer-to-Peer-Zugriffsprinzip folgt. Um in Prozessindustrien wie der Petrochemie, der Nuklearindustrie sowie der Öl- und Gasindustrie eine höhere Präzision und Kontrolle zu erreichen, besteht ein zunehmender Bedarf an Steuerungen, die eine bestimmte Prozesstoleranz um einen bestimmten Sollwert herum bieten.
- Darüber hinaus haben viele Anforderungen die Einführung von DCS vorangetrieben, da diese Systeme eine geringere betriebliche Komplexität und ein geringeres Projektrisiko sowie Funktionalitäten wie Flexibilität für eine agile Fertigung in äußerst anspruchsvollen Anwendungen bieten. Die Fähigkeit von DCS, SPS, Turbomaschinensteuerungen, Sicherheitssysteme, Steuerungen von Drittanbietern und verschiedene andere Anlagenprozesssteuerungen für Wärmetauscher, Speisewassererhitzer und Wasserqualität zu integrieren, treibt die Einführung von DCS im Energiesektor weiter voran.
- Das Wachstum der Stromerzeugung in China führt zu einer steigenden Nachfrage nach verteilten Steuerungssystemen (DCS). Nach Angaben des China Electricity Council (CEC) erreichte Chinas Gesamtstromverbrauch 7.510 TWh und stieg damit im Jahr 2021 um 3,1 % und um 5,7 % über der durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate während des 13. Fünfjahresplans.
- Verschiedene Endbenutzer übernehmen DCS-Systeme, um ihre Abläufe zu automatisieren. Im Januar 2021 gab beispielsweise Northern Copper Industry Co. Ltd (NCI), ein Teil des führenden Herstellers von Kupferrohstoffen in Nordchina, bekannt, dass es ABB mit der Lieferung und Installation eines kompletten Elektro- und Automatisierungssystems für sein Unternehmen beauftragt hat neues Kaltwalzwerk, dessen Inbetriebnahme für 2021 geplant ist.
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Der Öl- und Gassektor soll einen bedeutenden Marktanteil halten
- Die geografisch verteilten Öl- und Gasplattformen erfordern geeignete Kommunikationssysteme. Das Wachstum bei Lösungen wie SPS, SCADA, DCS und Sicherheitsautomatisierung wird auf die enorme Entwicklung der Industrien in China zurückgeführt. Es wird auch erwartet, dass eine enorme Nachfrage nach Automatisierungsprodukten entsteht, die DCS-Systeme umfassen.
- Im August 2021 gab Sinopec, Chinas staatliches Energieunternehmen, die Entdeckung eines neuen 100 Millionen Tonnen schweren Öl- und Gasfeldes im Shunbei-Gebiet des Tarim-Beckens in der Provinz Xinjiang bekannt. Die Nordwestchina-Einheit des Unternehmens bohrte eine Explorationsbohrung, die 865 Tonnen (6.315 Barrel) Rohöl und 590.000 Kubikmeter Erdgas pro Tag förderte.
- Darüber hinaus unterliegt die Öl- und Gasindustrie mehreren staatlichen Vorschriften zur Sicherheit, Zuverlässigkeit der Anlage und Effizienz, weshalb ICS zur Gewährleistung der Sicherheit in Remote Terminal Units (RTU) sowie Pump- und Kompressionsstationen Anwendung findet.
- Die Industrie setzt zunehmend auf ICS-Lösungen, um Sicherheit und Umweltintegrität aufrechtzuerhalten, ohne die Produktionseffizienz zu beeinträchtigen. Automatisierung trägt dazu bei, Informations- und Steuerungs-, Energie- und Sicherheitslösungen zu integrieren, um den Anforderungen bezahlbarer Energie und strenger staatlicher Vorschriften gerecht zu werden.
- Darüber hinaus erweiterte Seeq aufgrund der hohen Nachfrage nach Automatisierung in der Öl- und Gasindustrie seine Unterstützung für die Öl- und Gasindustrie durch die Einführung neuer Konnektoren für CygNet Enterprise Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) Wellsite Information Transfer Markup Language (WITSML)-Daten Speichersysteme. Dies ermöglicht erweiterte Analysen und eine schnellere datenbasierte Entscheidungsfindung im derzeit herausfordernden Umfeld der Branche.
- In den letzten Jahren haben Öl- und Gasunternehmen stark in Cybersicherheitstechnologien investiert, beispielsweise in Incident-Response-Lösungen und Software, die in der Lage ist, Protokolle in ICS-Umgebungen zu sammeln, um die Sichtbarkeit zu verbessern und Netzwerke zu segmentieren, laterale Bewegungen zu verhindern und drohende Bedrohungen zu beseitigen.
- Die Industrie setzt zunehmend auf ICS-Lösungen, um Sicherheit und Umweltintegrität aufrechtzuerhalten, ohne die Produktionseffizienz zu beeinträchtigen. Automatisierung trägt dazu bei, Informations- und Steuerungs-, Energie- und Sicherheitslösungen zu integrieren, um den Anforderungen bezahlbarer Energie und strenger staatlicher Vorschriften gerecht zu werden.
Branchenüberblick für Fabrikautomation und Industriesteuerungen in China
Der chinesische Markt für Fabrikautomatisierung und industrielle Steuerung ist mäßig konsolidiert und weist einige prominente Unternehmen auf. Die Unternehmen investieren kontinuierlich in strategische Partnerschaften und Produktentwicklungen, um weitere Marktanteile zu gewinnen. Einige der jüngsten Entwicklungen auf dem Markt sind:.
- Juli 2022 – Honeywell gab bekannt, dass Honeywell Ventures, sein Venture-Arm, der 198 Millionen US-Dollar in früh wachsende, wachstumsstarke Unternehmen mit aufstrebenden und bahnbrechenden Technologien investiert, zur Finanzierungsrunde der Serie B von Electric Hydrogen beigetragen hat. Mit der Finanzierung wird die Ausweitung der Hochdurchsatz-Elektrolyseur- und Fertigungstechnologie von EH2 sowie die Einführung groß angelegter Pilotprojekte für Industrie- und Infrastrukturanwendungen unterstützt.
- Mai 2021 – Emerson kündigt die industrielle Edge-Plattform PACEdge an, die es Kunden ermöglicht, leistungssteigernde Anwendungen effizient zu erstellen und zu skalieren, um Hersteller bei der Beschleunigung digitaler Transformationsprojekte zu unterstützen. Die PACEdge-Plattform erleichtert die Anwendungserstellung durch die Kombination von Open-Source-Technologien zu einer vielseitigen, integrierten und sicheren Plattform für die Nutzung von Maschinendaten.
- April 2021 – Youibot, ein Start-up-Unternehmen, das Industrieroboter herstellt, hat in der von SoftBank Ventures Asia und anderen angeführten Finanzierungsrunde eine Investition von 15,47 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Das Unternehmen erwirtschaftet 80 % seines Jahresumsatzes in China und plant, die gesammelten Mittel für Forschung und Entwicklung auszugeben.
Marktführer in China für Fabrikautomation und Industriesteuerungen
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Schneider Electric SE
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Honeywell International Inc.
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ABB Ltd.
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Rockwell Automation, Inc.
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Emerson Electric Company
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für Fabrikautomation und Industriesteuerungen in China
- Mai 2022 – OMRON Corporation kündigt die Veröffentlichung eines neuen Hochspannungs-Gleichstromrelais, G9KB*, für globale Haushaltsstromspeichersysteme mit hoher Kapazität an. G9KB unterbricht den Strom sicher in Haushaltsspeichersystemen, deren Kapazität zugenommen hat. Darüber hinaus G9KB spielt eine Rolle bei der Förderung erneuerbarer Energien durch die Verkleinerung von Produkten. Auf diese Weise trägt OMRON zur Verwirklichung einer dekarbonisierten Gesellschaft bei, indem das Produktsortiment, einschließlich G9KB, mit geringem Stromverbrauch für energiesparende Geräte erweitert wird.
- April 2021 – Mitsubishi kündigte die Entwicklung von sieben neuen Produkten der X-Serie an, darunter zwei HVIGBTs und fünf HVDIODEs, wodurch sich die Gesamtzahl der Leistungshalbleitermodule der X-Serie auf 24 erhöht. Diese Module sind für Wechselrichter mit immer größerer Kapazität und kleinerer Größe konzipiert Wird in Traktionsmotoren, Gleichstromtransmittern, großen Industriemaschinen und anderen Hochspannungs- und Starkstromgeräten verwendet. Ab Juli werden die Modelle der Reihe nach erscheinen.
China-Marktbericht für Fabrikautomation und Industriesteuerungen – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE
4.1 Marktübersicht
4.2 Analyse der Branchenwertschöpfungskette
4.3 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.3.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.3.2 Verhandlungsmacht der Verbraucher
4.3.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.3.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.3.5 Wettberbsintensität
4.4 Bewertung der Auswirkungen von COVID-19 auf die Branche
5. MARKTDYNAMIK
5.1 Marktführer
5.1.1 Wachsende Bedeutung von Automatisierungstechnologien aufgrund rückläufiger Arbeitskräfte
5.2 Marktherausforderungen
5.2.1 Branchenrichtlinien und -vorschriften
6. MARKTSEGMENTIERUNG
6.1 Nach Typ
6.1.1 Industrielle Steuerungssysteme
6.1.1.1 Verteiltes Steuerungssystem (DCS)
6.1.1.2 SPS (speicherprogrammierbare Steuerung)
6.1.1.3 Aufsichtskontrolle und Datenerfassung (SCADA)
6.1.1.4 Produktlebenszyklusmanagement (PLM)
6.1.1.5 Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI)
6.1.1.6 Manufacturing Execution System (MES)
6.1.1.7 Unternehmensressourcenplanung (ERP)
6.1.1.8 Andere industrielle Steuerungssysteme
6.1.2 Feldgeräte
6.1.2.1 Sensoren und Sender
6.1.2.2 Elektromotoren und Antriebe
6.1.2.3 Industrierobotik
6.1.2.4 Bildverarbeitungssysteme
6.1.2.5 Andere Feldgeräte
6.2 Nach Endverbraucherbranche
6.2.1 Öl und Gas
6.2.2 Chemie und Petrochemie
6.2.3 Energie und Versorgung
6.2.4 Automobil und Transport
6.2.5 Arzneimittel
6.2.6 Nahrungsmittel und Getränke
6.2.7 Andere Endverbraucherbranchen
7. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
7.1 Firmenprofile
7.1.1 General Electric Company
7.1.2 Schneider Electric SE
7.1.3 Rockwell Automation Inc.
7.1.4 Honeywell International Inc.
7.1.5 Emerson Electric Company
7.1.6 ABB Ltd
7.1.7 Mitsubishi Electric Corporation
7.1.8 Siemens AG
7.1.9 Omron Corporation
7.1.10 Yokogawa Electric Corporation
8. INVESTITIONSANALYSE
9. ZUKUNFT DES MARKTES
Branchensegmentierung für Fabrikautomation und industrielle Steuerungen in China
Die Studie charakterisiert den Markt anhand der Art der Produkte wie SCADA, DCS, SPS und Robotik sowie nach Endverbraucherindustrien wie Öl und Gas, Elektrik und Elektronik, Pharmazeutika sowie Lebensmittel und Getränke. Der Schwerpunkt der Studie liegt derzeit auf China. Zu den wichtigsten Basisindikatoren, die für die Studie berücksichtigt werden, gehören die Produktionsleistung, das BIP, die Einführung von Robotik, aktuelle Trends und mehrere andere wichtige Wirtschaftsindikatoren.
Der chinesische Markt für Fabrikautomatisierung und Industriesteuerung ist nach Produkttyp (Industrielle Steuerungssysteme (verteiltes Steuerungssystem, speicherprogrammierbare Steuerung, Überwachungssteuerung und Datenerfassung, Produktlebenszyklusmanagement, Mensch-Maschine-Schnittstelle, Fertigungsausführungssystem, Unternehmensressourcenplanung)) segmentiert Geräte (Machine-Vision-Systeme, Sensoren und Sender, Elektromotoren und Antriebe, Industrierobotik)) Endverbraucherindustrie (Öl und Gas, Chemie und Petrochemie, Energie und Versorgung, Automobil und Transport, Pharmazeutika, Lebensmittel und Getränke).
| Nach Typ | ||||||||||||||||||
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| Nach Endverbraucherbranche | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Fabrikautomation und Industriesteuerungen in China
Wie groß ist der Markt für Fabrikautomation und Industriesteuerungen in China aktuell?
Der chinesische Markt für Fabrikautomation und Industriesteuerungen wird im Prognosezeitraum (2024–2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 10,10 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem chinesischen Markt für Fabrikautomation und Industriesteuerungen?
Schneider Electric SE, Honeywell International Inc., ABB Ltd., Rockwell Automation, Inc., Emerson Electric Company sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem chinesischen Markt für Fabrikautomation und Industriesteuerungen tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser Markt für Fabrikautomation und Industriesteuerungen in China ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des chinesischen Marktes für Fabrikautomatisierung und Industriesteuerungen für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des chinesischen Marktes für Fabrikautomation und Industriesteuerungen für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027 , 2028 und 2029.
Branchenbericht zur Fabrikautomation und Industriesteuerung in China
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von China Factory Automation Industrial Controls im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von China Factory Automation Industrial Controls umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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