| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| CAGR | 5.10 % |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für Baumaschinen in China
Derzeit wird der chinesische Baumaschinenmarkt auf 50 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass es 68 Milliarden US-Dollar erreichen wird, was einer jährlichen Wachstumsrate von 5,55 % in den nächsten fünf Jahren entspricht.
Die COVID-19-Pandemie hat die Bauindustrie in China stark beeinträchtigt. Die Bauindustrie in China verzeichnete im ersten Quartal 2020 einen Rückgang von 6,9 %. Das verarbeitende Gewerbe in China ist ein großer Abnehmer von Baumaschinen wie Radladern und Kränen. Allerdings fiel der Einkaufsmanagerindex (PMI) auf 49,4, was auf eine Konjunkturabschwächung hindeutet, da ein PMI unter 50 als wichtiges Zeichen für einen wirtschaftlichen Abschwung in China gilt. Die Störungen in den Lieferkettenaktivitäten, die Unterbrechung der Großserienfertigung, Reisebeschränkungen und der rückläufige Verkauf von Ausrüstung sind für das rückläufige Wachstum des Marktes verantwortlich. Der Anstieg der Bautätigkeit im ganzen Land ist nach der Pandemie aufgrund der Lockerung der Beschränkungen im Land zu beobachten. Es wird erwartet, dass der Markt alle Verluste während der Pandemie verkraftet und in einem bestimmten Tempo wächst.. Darüber hinaus implementieren die Hersteller Notfallpläne, um künftige geschäftliche Unsicherheiten abzumildern und die Kontinuität mit Kunden in den kritischen Sektoren der Baumaschinenindustrie aufrechtzuerhalten. Zum Beispiel,.
- Im Jahr 2020 erhöhte Sany Heavy Industry seine FE-Investitionen auf 954 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung von 33,2 % gegenüber 2019 entspricht, und die Zahl der FE-Mitarbeiter erreichte 5436, was einer Steigerung von 69 % gegenüber 2019 entspricht. So konnte Sany Heavy Industry neue innovative Produkte wie Super- die Großbagger SY870, SY980 und SY1250, eine Produktlinie intelligenter Bagger der neuen Generation und der 4000-Tonnen-Raupenkran SCC40000A, die dem Unternehmen dabei halfen, den Umsatzrückgang während der COVID-19-Pandemie aufzuhalten.
Langfristig wird erwartet, dass der zunehmende Fokus auf Infrastruktur, die Entwicklung der Automatisierung in den Bau- und Fertigungsprozessen und die Einführung elektrischer Baumaschinen wie Elektrobagger erhebliche Auswirkungen auf das Wachstum des untersuchten Marktes haben werden. Der Markt für Straßenbaumaschinen verzeichnete aufgrund der verstärkten Straßenentwicklungsprogramme wie der Belt and Road-Initiative einen erheblichen Anstieg.
China ist nicht nur der weltweit größte Hersteller von Baumaschinen, sondern auch der größte Markt für Baumaschinen weltweit. Ländliche Bauaktivitäten, die rasche Urbanisierung und das Wachstum öffentlich-privater Partnerschaften trieben die Nachfrage nach Baumaschinen an. China verfügt außerdem über eine der besten Lieferketten für Baumaschinen weltweit, wobei sich alle Teile der Lieferkette in China befinden.
Das Mieten und Leasing von Baumaschinen nimmt zu. Der Kauf neuer Geräte ist mit hohen Kosten, Wartungs- und Lagerproblemen verbunden. Mieten wird auch für neuere Unternehmen zu einer praktikablen Möglichkeit. Tatsächlich ist die Miete von Maschinen für kurzfristige Bauanwendungen bei Bauunternehmern einem Erstkauf vorzuziehen, da die Miete eine optimale Nutzung der Maschinen ermöglicht.
Hauptzahler erweitern ihre Produktionskapazitäten und bringen neue Produkte auf den Markt, um der gestiegenen Nachfrage nach Baumaschinen gerecht zu werden. Zum Beispiel.
- Im Februar 2022 stellte Sany Heavy Industry den neuen hydraulischen Frontbagger SY2600E mit Elektroantrieb der 300-Tonnen-Klasse vor, der in seinem Werk in Suzhou in China hergestellt werden soll. Der SY2600E ist 15 m lang und 8 m hoch und hat ein Schaufelvolumen von 15 Kubikmetern. Der Antrieb erfolgt über einen Elektroantrieb, bestehend aus einer vollelektronischen Steuerung mit acht Pumpen und drei Ventilen. Der Bagger ist speziell für schwere Bergbaueinsätze konzipiert. Im Oktober 2022 nahm XCMG Port Machinery den Betrieb in seinem neuen Werk in Xuzhou, China, auf. Das neue Werk produziert Container-Reachstacker, Gabelstapler und andere mobile Hafenmaschinen sowie Portalkräne, Landbrücken und andere große Hafenmaschinen mit einer Jahreskapazität von 2000 Einheiten.
Markttrends für Baumaschinen in China
Steigende Nachfrage nach Baggern treibt den Markt voran.
China ist der größte Markt für Baumaschinen weltweit. Bagger machen rund 60 % des gesamten Baumaschinenabsatzes in China aus. Nach Angaben der China Construction Machinery Association gibt es im Land etwa 25 Baggerhersteller, mehr als in jedem anderen Land der Welt. Im Jahr 2021 wurden in China 274357 Bagger verkauft.
Sany Heavy Industry war der Marktführer für Bagger in China mit einem geschätzten Marktanteil von etwa 18 % im Jahr 2021, gemessen am Volumen.
Die Gründe für die Beliebtheit von Baggern in China sind die Durchführung massiver Infrastrukturprojekte in China. Im Jahr 2021 gab die chinesische Regierung 3,4 Billionen US-Dollar für die Infrastrukturentwicklung in China aus. Die Infrastrukturentwicklung in China konzentriert sich hauptsächlich auf den Bau von Autobahnen, Hochgeschwindigkeitsbahnen, Flughäfen, Brücken, Häfen und U-Bahn-Systemen. Bei diesen Megaprojekten ist der Erdaushub für die Fundamentlegung in großem Umfang erforderlich, was eine manuelle Durchführung dieser Aushubarbeiten unmöglich macht. Für den Erdaushub an den Standorten dieser Megaprojekte sind daher Baugeräte wie Bagger erforderlich.
Bagger sind in Tragfähigkeiten von 5 bis 40 Tonnen erhältlich und nutzen sowohl Raupen als auch Räder für ihre Mobilität, was sie zu einem der vielseitigsten Baugeräte macht.
Ein weiterer wichtiger Faktor, der die Nachfrage nach Baggern in China antreibt, ist die wachsende Nachfrage nach Baggern aus der Bergbauindustrie. Im Jahr 2021 produzierte China 4126 Millionen Tonnen Kohle und 12,9 Millionen Unzen Gold und machte 9,1 % der gesamten Kupferproduktion der Welt aus. Damit ist China der größte Kohle- und Goldproduzent und der drittgrößte Kupferproduzent der Welt. Darüber hinaus erhöhte die chinesische Regierung die Produktionsquoten für Seltenerdmineralien aufgrund der gestiegenen Nachfrage von Elektrofahrzeugen oder neuen Energiefahrzeugen zur Batterieproduktion um 20 %. All diese Faktoren führen zu einem Boom beim Verkauf von Bergbauschaufeln oder Supergroßbaggern (Kapazität von 300 Tonnen und mehr), da Bagger das am häufigsten verwendete Gerät für Ausgrabungen in den Minen sind.
Es wird prognostiziert, dass auch die Einführung neuer Produkte der Hauptakteure den Markt in den nächsten fünf Jahren antreiben wird, um der wachsenden Nachfrage nach Baggern gerecht zu werden. Zum Beispiel,.
- Im Oktober 2022 brachte Sany Heavy Machinery den vollelektrischen Kompaktbagger SY19E der 2-Tonnen-Klasse auf den Markt. Die Maschine wurde speziell für den Einsatz auf Baustellen in überlasteten Städten konzipiert und entwickelt.
Bagger in den nächsten fünf Jahren den chinesischen Baumarkt dominieren werden.
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Wachsende Investitionen in der chinesischen Bauindustrie
Laufende Megaprojekte in China erfordern die Verlagerung vieler Maschinen und Materialien von einem Teil des Landes in den anderen. Projekte wie das Zhongwei Ji'an-Erdgaspipeline-Projekt, die Liuzhou-Wuzhou-Eisenbahnlinie, die Belt-and-Road-Initiative und die Zhengshen-Foshan-Schnellstraße sind einige der vielen Projekte, die den Einsatz zahlreicher Baumaschinen erfordern. China hat zum Beispiel für 2021 Investitionen in Höhe von 3,4 Billionen US-Dollar in Infrastrukturprojekte angekündigt.
- Im August 2022 kündigte China einen weiteren Anreiz für Infrastrukturausgaben im Wert von 146 Milliarden US-Dollar an.
Der chinesische Baumaschinenumsatz erreichte im Jahr 2021 rund 50 Milliarden US-Dollar und machte 20 % des weltweiten Baumaschinenmarktes aus. Die größten Baumaschinenhersteller der Welt haben Produktionsstätten und Joint Ventures in China gegründet. Auch ausländische Investitionsverbote für Landentwicklung, Luxushotels, Bürogebäude, internationale Ausstellungszentren sowie den Bau und Betrieb großer Themenparks wurden abgeschafft. Dies dürfte das Wachstum des Baumaschinenmarktes vorantreiben, da die Nachfrage nach Baumaschinen im Land steigt.
Es wird erwartet, dass die Belt-and-Road-Initiative zu einer erhöhten Nachfrage nach Baumaschinen führen wird. Die Belt and Road Initiative, das Vorzeigeprojekt Chinas, ist ein wichtiger Treiber für Baumaschinen in China. Obwohl alle Bauprojekte im Ausland durchgeführt werden, werden die Maschinen aus China gekauft und verschifft, da die Regierung Bauunternehmen, die die Ausrüstung für die Teilnahme an der Belt and Road-Initiative kaufen, Steuernachlässe gewährt. Kobelco, Tadano, Caterpillar und Liebherr arbeiten daran, ihre Präsenz im Land auszubauen, da sie mit einer massiven Nachfrage durch die Flaggschiffinitiative des Landes, Belt and Road, rechnen.
Beispielsweise wird der Ausbau des Nahverkehrs der Shanghai Urban Rail auf 44,23 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es umfasst neun Bahnprojekte und sechs U-Bahnlinien sowie drei Intercity-Bahnen. Das Projekt wird auf insgesamt 286 km geschätzt. Ziel dieses Netzwerks ist es, bessere Verbindungen zwischen den beiden Flughäfen Shanghais und den beiden großen Bahnhöfen zu schaffen.
Darüber hinaus ist China ein bedeutendes Produktionszentrum für internationale Gerätehersteller. Durch Joint Ventures, hundertprozentige Investitionen oder Übernahmen haben alle führenden internationalen Hersteller, darunter Caterpillar, Terex, Manitowoc, Komatsu, Hitachi, Kobelco, Volvo, Liebherr, Wirtgen, Fayat, Doosan und Hyundai, Produktionsstandorte in China. Einige dieser Betriebe, wie die Turmdrehkranfabrik von Manitowoc in Zhangjiaguang, sind ihre bedeutendsten globalen Produktionsstandorte.
Infolgedessen errichten große Unternehmen Produktionsstätten in verschiedenen Teilen Chinas, um von der steigenden Nachfrage nach Baumaschinen zu profitieren. Obwohl die Wettbewerbssituation im Land intensiv ist, konkurrieren viele Global Player mit lokalen Baumaschinenherstellern um die Ausweitung ihres Marktanteils. Zum Beispiel,.
- Im Mai 2021 weihte Zoomlion Heavy Industry Science Technology Co. die zweite Phase seines Werks für intelligente Krantürme in der Stadt Cgangde in Zentralchina ein. Das Werk umfasst eine Gesamtfläche von 49,33 Hektar und ist das größte Werk zur Herstellung von Windturmkranen weltweit.
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Überblick über die chinesische Baumaschinenindustrie
Der chinesische Baumaschinenmarkt ist stark fragmentiert. Der Markt wird von lokalen Akteuren wie Sany, XCMG, Zoomlion, Liugong und Shantui dominiert. usw. Da zahlreiche internationale und regionale Akteure den Baumaschinenmarkt prägen, versuchen Bauhersteller, sich durch Joint Ventures und die Einführung neuer Produkte mit fortschrittlicher Technologie von der Konkurrenz abzuheben. Zum Beispiel,.
- September 2022 Der ZAT24000H ist ein Schwerlastkran mit einer Tragfähigkeit von über 2000 Tonnen, den Zoomlion speziell für das Heben von Windkraftanlagen gebaut hat. Als er vom Band lief, war er der All-Terrain-Kran mit der größten Tonnage der Welt. Dieses Produkt kann die Installationsanforderungen von Ventilatoren mit einer Höhe von 160 m oder weniger vollständig abdecken und verfügt aufgrund seines einzigartigen strukturellen Designs und Steuerungssystems, das durch digitale und digitale Steuerung angetrieben wird, über eine starke Hubleistung, hohen Komfort und eine breite Anpassungsfähigkeit an verschiedene Arbeitsbedingungen Intelligente Technologie.
- September 2022 Shantui Construction Machinery Co. Ltd bringt den weltweit ersten autonomen, unbemannten Bulldozer auf den Markt. Der Bulldozer wurde gemeinsam von Shantui Construction Machinery Co. Ltd und der Huazhong University of Science and Technology (HUST) entwickelt.
Chinas Marktführer für Baumaschinen
-
Sany heavy industry Co. Ltd.
-
Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd.
-
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.
-
LiuGong, officially Guangxi LiuGong Machinery Co., Ltd.
-
Shantui Construction Machinery Co., Ltd.
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum chinesischen Baumaschinenmarkt
- November 2022 XCMG bestätigt unterzeichnete Einkaufsverträge im Wert von 60 Millionen US-Dollar mit vier großen globalen Zulieferern, Kawasaki Heavy Industries, Linde Hydraulics AG, Danfoss A/S und Daimler SE, um ein hochwertiges globales Lieferkettennetzwerk aufzubauen und die Widerstandsfähigkeit in der Welt aufrechtzuerhalten globale Baumaschinenindustrie. Die Verträge wurden auf der laufenden China International Import Expo (CIIE) in Shanghai unterzeichnet.
- November 2022 XCMG wählt Allison-Getriebe als exklusiven Getriebelieferanten für All-Terrain-Krane. Das neue Getriebe der 4970 Specialty Series (SP) von Allison wird erstmals im All-Terrain-Kranmodell XCMG XCA400L8 zum Einsatz kommen.
- Oktober 2022 Shantui liefert seinen ersten DL300G-Bulldozer an einen Kunden in Hongkong. Die Maschine würde bei prestigeträchtigen Bauprojekten wie dem Bau der dritten Start- und Landebahn des Hong Kong International Airport, der SUEZ-Deponie und dem Discovery Bay Golf Course in Hongkong eingesetzt.
- August 2022 XCMG kündigt den Bau seines zweiten Hydraulikbaggers XE7000 an. Der neue XE7000 zeichnet sich durch ein Baggerdesign mit größerer Schaufelkapazität und höherer Betriebseffizienz aus, das den Anforderungen von Bergbaukunden voll und ganz gerecht werden soll.
Segmentierung der chinesischen Baumaschinenindustrie
Als Baugeräte gelten alle Arten von Geräten, die für die Ausführung, Fertigstellung, Errichtung, den Betrieb oder die Wartung eines Bauprojekts oder Bauwerks verwendet werden. Baumaschinen werden auch bei Erdbewegungsarbeiten beim Bau von Straßen, Brücken und Dämmen eingesetzt. Einige Arten von Baumaschinen, wie Bagger und Radlader, werden auch im Bergbau eingesetzt.
Der chinesische Baumaschinenmarkt ist nach Maschinentyp, Antriebstyp, Vertriebskanal und Anwendungstyp segmentiert. Nach Maschinentyp ist der Markt in Kräne, Teleskoplader, Bagger, Lader und Baggerlader sowie Motorgrader unterteilt. Je nach Antriebsart wird der Markt in konventionell, hybrid und elektrisch unterteilt. Nach Vertriebskanälen ist der Markt in OEM und Aftermarket unterteilt. Nach Anwendungstyp ist der Markt in Gebäude, Infrastruktur und Energie unterteilt. Der Bericht liefert außerdem Marktgrößen und Prognosen in Bezug auf den Wert in Milliarden US-Dollar und das Volumen in Einheiten für alle oben genannten Segmente.
| Maschinentyp | Kran |
| Teleskoplader | |
| Bagger | |
| Lader und Baggerlader | |
| Motorgrader | |
| Antriebstyp | Konventionell |
| Hybrid und elektrisch | |
| Verkaufskanal | OEM |
| Verbrauchermarkt | |
| Anwendungstyp | Gebäude |
| Infrastruktur | |
| Energie |
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Baumaschinen in China
Wie groß ist der chinesische Baumaschinenmarkt derzeit?
Der chinesische Baumaschinenmarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 5,10 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem chinesischen Baumaschinenmarkt?
Sany heavy industry Co. Ltd., Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd., Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd., LiuGong, officially Guangxi LiuGong Machinery Co., Ltd., Shantui Construction Machinery Co., Ltd. sind die größten Unternehmen, die auf dem chinesischen Baumaschinenmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser chinesische Baumaschinenmarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des chinesischen Baumaschinenmarkts für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die historische Marktgröße des chinesischen Baumaschinenmarkts für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
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Bericht der chinesischen Baumaschinenindustrie
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Baumaschinen in China im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von China Construction Equipment umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
