Marktgröße der europäischen Challenger-Banken
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 10.00 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für europäische Challenger-Banken
Der Challenger Banks-Markt dürfte im Prognosezeitraum mit einer jährlichen Wachstumsrate von 10 % wachsen. Die europäische Bankenbranche ähnelt der US-Bankenlandschaft. Der europäische Bankensektor wird von großen Akteuren dominiert. Es zeigt jedoch auch Merkmale eines Marktes, der durch eine Kombination aus wirtschaftlichen, regulatorischen und langfristigen Trends reif für Störungen ist. Nach der Krise haben große Institute ihren Ruf geschädigt und ein Umfeld für Disruptoren geschaffen, die durch innovative Technologie unterstützt werden und wettbewerbsfähige Bank- und Kreditdienstleistungen anbieten können. Covid-19 hatte negative Auswirkungen auf die Herausfordererbanken. Der Einsatz von Challenger-Banken ging um rund 90 % zurück. Allerdings hat die Pandemie mehr Menschen als je zuvor dazu gezwungen, digitale Banking-Anwendungen zu nutzen. Dies stärkt die Zukunft technologieorientierter Challenger-Banken.
Die Ursprünge von Challenger Banks im Vereinigten Königreich gehen auf die jüngste Krise zurück, in der große Institute fragwürdige Praktiken anwandten und durch komplexe Geschäftsaktivitäten Risiken eingingen, die sowohl für Aufsichtsbehörden als auch für Verbraucher schwer zu verstehen waren. Großbritannien hat auch im EU-FinTech-Bereich eine Vorreiterrolle übernommen, da es über das umfangreichste Netzwerk etablierter Challenger-Banken in Europa verfügt. Das Vereinigte Königreich verfügt über einen der etabliertesten und konzentriertesten Bankensektoren in Europa, wobei große Finanzinstitute einen erheblichen Marktanteil kontrollieren und der Markt durch traditionell hohe regulatorische Markteintrittsbarrieren gestützt wird.
Markttrends für europäische Challenger-Banken
Challenger-Banken gewinnen in Europa an Bedeutung
Challenger-Banken erneuern ihre Möglichkeiten, Kunden zu erreichen. Im Jahr 2018 beispielsweise verpflichtete eine Überarbeitung der Zahlungsdiensterichtlinie (PSD2) die Banken dazu, ihre Zahlungsinfrastruktur und Kundendatenbestände zu öffnen, damit Dritte sie zur Entwicklung von Zahlungs- und Informationsdiensten für Verbraucher nutzen konnten. PSD2 löste im Wesentlichen das Finanzmonopol der Banken auf Verbraucher auf Daten. Dies half vielen Playern wie N24 und Revolut, erweiterte Serviceangebote anzubieten und einen Kundenstamm zu gewinnen. Außerdem gingen große Banken Partnerschaften mit Fintech-Akteuren ein. Diese Art von Faktoren verschaffen Challenger-Banken einen Vorteil gegenüber anderen traditionellen Banken, indem sie ihren Kundenstamm vergrößern.
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Challenger-Banken bieten attraktive Renditen für Sparer in Europa
Challenger-Banken in Europa bieten dieses große Angebot an besseren Produkten zu günstigeren Kosten. Neue Banken nutzen die schnelle technologische Akzeptanz der Kunden und die Tatsache, dass die Altsysteme großer Unternehmen nicht mehr ausreichen, um ihren wachsenden Bedürfnissen gerecht zu werden, attraktive Produkte, die über Online-Plattformen zu günstigeren Kosten angeboten werden. Die durchschnittlichen Zinssätze, die Sparkontoinhabern führender Großbanken in Europa angeboten werden, sind im Vergleich zu Challenger-Banken niedriger. Die Herausfordererbanken haben dies durch die Beschaffung von Mitteln im letzten Jahr erreicht.
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Überblick über die Branche der europäischen Challenger-Banken
Der Bericht enthält einen Überblick über die in der Region tätigen Challenger-Banken. Wir möchten ein detailliertes Profil einiger großer Unternehmen präsentieren, das sich mit Produktangeboten, den für sie geltenden Vorschriften, ihrem Hauptsitz und ihrer finanziellen Leistung befasst. Derzeit dominieren einige der großen Player den Markt, darunter OakNorth Bank, Revolut, Number26 GmBH, Monzo und Tandem Bank.
Marktführer der europäischen Challenger-Banken
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OakNorth Bank
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Revolut
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Number26 GmBH
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Monzo
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Tandem Bank
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten der europäischen Challenger-Banken
- Im Oktober 2022 erwarb die OakNorth Bank einen 50-prozentigen Anteil am Immobilienkreditgeber ASK Partners. Das Unternehmen hat über seine Online-Plattform in über 90 Transaktionen Kredite in Höhe von über 1 Milliarde Pfund vergeben.
- Im Juli 2021 bestätigte Revolut, eine in London ansässige Finanz-App, die Bank-, Investitions-, Währungstransfer- und andere Geldverwaltungsdienste anbietet, eine neue Finanzierung in Höhe von 800 Millionen US-Dollar bei einer Bewertung von 33 Milliarden US-Dollar, um ihre Super-App für Finanzdienstleistungen zu verbessern.
Marktbericht für europäische Challenger-Banken – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE UND -DYNAMIK
4.1 Marktübersicht
4.2 Marktführer
4.3 Marktbeschränkungen
4.4 Porters 5 Kraftanalyse
4.4.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.4.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.4.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.4.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.4.5 Wettberbsintensität
4.5 Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Nach Servicetyp
5.1.1 Zahlungen
5.1.2 Sparprodukte
5.1.3 Aktuelles Konto
5.1.4 Verbraucherkredit
5.1.5 Kredite
5.1.6 Andere
5.2 Nach Endbenutzertyp
5.2.1 Geschäftssegment
5.2.2 Persönlicher Abschnitt
5.3 Nach Land
5.3.1 Vereinigtes Königreich
5.3.2 Deutschland
5.3.3 Frankreich
5.3.4 Italien
5.3.5 Spanien
5.3.6 Niederlande
5.3.7 Rest von Europa
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Überblick über die Marktkonzentration
6.2 Firmenprofile
6.2.1 OakNorth Bank
6.2.2 Revolut
6.2.3 Number26 GmBH
6.2.4 Monzo Bank Limited
6.2.5 Monese
6.2.6 Tandem Bank
6.2.7 Pockit
6.2.8 One Savings Bank
6.2.9 Shawbrook Bank
6.2.10 Aldermore
6.2.11 Atom Bank PLc
6.2.12 TSB
6.2.13 Clydesdale
6.2.14 Virgin Bank
6.2.15 Metro Bank
6.2.16 Starling Bank
6.2.17 Fidor Solutions AG*
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
8. HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND ÜBER UNS
Branchensegmentierung der europäischen Challenger-Banken
Ein Verständnis der Challenger-Banken in Europa, des regulatorischen Umfelds, der Challenger-Banken und ihrer Geschäftsmodelle sowie detaillierte Marktsegmentierung, Produktangebote wie Einlagen, Kredite zur Definition ihrer finanziellen Leistungsindikatoren, aktuelle Markttrends, Veränderungen in der Marktdynamik usw Wachstumschancen. Eingehende Analyse der Marktgröße und Prognose für die verschiedenen Segmente. Der Challenger Banks-Markt in Europa ist nach angebotenen Dienstleistungen (Zahlungen, Sparprodukte, Girokonto, Verbraucherkredite, Kredite und andere), nach Endbenutzertyp (Geschäftssegment und Privatsegment) und nach Geografie (Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Niederlande und übriges Europa). Der Bericht bietet Marktgröße und Prognosen für den Marktwert der Challenger-Banken in Europa (in Mio. USD) für alle oben genannten Segmente.
| Nach Servicetyp | ||
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| Nach Endbenutzertyp | ||
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| Nach Land | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung europäischer Challenger-Banken
Wie groß ist der Markt für Challenger-Banken in Europa derzeit?
Der Markt für Challenger-Banken in Europa wird im Prognosezeitraum (2024–2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von mehr als 10 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem Markt für Challenger-Banken in Europa?
OakNorth Bank, Revolut, Number26 GmBH, Monzo, Tandem Bank sind die wichtigsten Unternehmen, die bei Challenger Banks in Europa tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser Challenger Banks in Europe-Markt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße von Challenger-Banken in Europa für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Marktgröße von Challenger-Banken in Europa für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Branchenbericht der europäischen Challenger-Banken
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate der europäischen Challenger-Banken im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse der European Challenger Banks umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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