Marktgröße der APAC Challenger Banks
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 1.68 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 2.58 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | > 9.00 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für APAC-Challenger-Banken
Die Marktgröße der Challenger-Banken im asiatisch-pazifischen Raum wird im Jahr 2024 auf 1,68 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 2,58 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von mehr als 9 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Auch wenn der Ausbruch der Pandemie die Notwendigkeit einer schnellen technologiegestützten Transformation für Banken und Finanzdienstleister verstärkt hat, werden sie immer noch von vielen Menschen genutzt. Digitale Banken, auch bekannt als Neobanken, Challenger-Banken oder virtuelle Banken, haben alle eines gemeinsam Sie begannen oft ohne physische Filialen und nutzten Technologie, um ihre Angebote im Bankenbereich zu differenzieren. Die virtuellen Banken helfen vielen Menschen in der Welt Asien-Pazifik-Region, um ein reibungsloses Bankerlebnis zu haben, ohne die Bank besuchen zu müssen. Asiens Digital-Banking-Szene hat in den letzten Jahren ein rasantes Wachstum erlebt und wird sein Wachstum in den kommenden Monaten fortsetzen.
63 % der Bankkunden im asiatisch-pazifischen Raum (APAC) werden bis 2025 voraussichtlich digitale Bankdienstleistungen von Neobanken und Challenger-Banken nutzen, was die Dringlichkeit von Innovationen für Banken unterstreicht. Auch viele kommerzielle Einrichtungen wie Restaurants wenden sich mittlerweile an Challengers Banks, da diese flexibel genug sind, ohne dass eine physische Bank aufgesucht werden muss. Mehr als 35 Neobanken oder Herausforderer im gesamten APAC-Raum basieren auf agilen, innovativen Best Practices und sind den etablierten Banken in Bezug auf Flexibilität, Self-Service-Funktionen, Kundenbedürfnisse und Personalisierung weit voraus. Aufgrund des Aufkommens neuer Akteure und weiterer digitaler Umwälzungen in der Branche sind bis 2025 38 % der Einnahmen traditioneller Banken gefährdet.
Darüber hinaus hat ein aktueller Bericht ergeben, dass sich die Länder im asiatisch-pazifischen Raum zunehmend für den digitalen Banking-Bereich interessieren, wobei in Indien zwanzig Prozent der weltweiten digitalen Herausfordererbanken ansässig sind. In dem Bericht wurde festgestellt, dass auf dem indischen Subkontinent ein dreigleisiger Angriff in diesem Bereich entstanden ist, der aus eigenen Herausforderern der Banken wie Bank 811 und Bank Digibank sowie neuen Herausforderern wie Network, Fi Money und FamPay besteht. sowie Open und Jupiter sowie die Ökosystemspieler Paytm, Razorpay.
Markttrends für APAC-Challenger-Banken
Steigende Mobilfunkdurchdringung und hohe Zahl an Erwachsenen ohne Bankverbindung in der Region
Das Aufkommen von Schwellenmärkten im asiatisch-pazifischen Raum bietet aufgrund einer Reihe von Faktoren, darunter einer großen Bevölkerung ohne Bankverbindung, einer hohen Mobilfunkdurchdringung und einer schnell wachsenden Mittelschicht, ein erhebliches Potenzial für Herausfordererbanken. Schätzungsweise 250 Millionen Erwachsene in den südostasiatischen Ländern haben kein Bankkonto; allerdings haben nur 27 % dieser Erwachsenen ein Bankkonto. Der Großteil der Region Asien-Pazifik weist eine Mobilfunk-Penetrationsrate von mehr als 100 % auf, was die Penetrationsrate der Vereinigten Staaten übertrifft und mit der Europas vergleichbar ist. In Indonesien haben nur 48 % der Erwachsenen ab 15 Jahren ein Bankkonto, während in Malaysia über 2 Millionen Erwachsene kein Bankkonto haben. In Vietnam haben nur 30 % der über 15-Jährigen ein Bankkonto, und auf den Philippinen haben nur 32 % der Bevölkerung ab 15 Jahren ein Bankkonto. Indien hatte eine Smartphone-Penetrationsrate von 56 %, die Schätzungen zufolge bis 2040 auf 96 % steigen wird. Auch wenn 81 % der Bevölkerung des Landes Zugang zu mindestens einem Bankkonto haben, muss sich der Grad der finanziellen Inklusion noch verbessern. Obwohl 38,2 Millionen Begünstigte zum Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) hinzugefügt wurden, erhielten nur 8,9 Millionen RuPay-Karten.
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Die Finanzierungsaktivität nimmt im asiatisch-pazifischen Raum zu Herausforderern zu
In den letzten Jahren kam es auf dem Markt zu einem starken Anstieg von Eigenkapitalfinanzierungen bzw. Fusionen und Übernahmen (MA), da Challenger-Banken für Investoren immer attraktiver geworden sind und ihnen zeigen konnten, dass ihr Geschäftsmodell und ihre Bewertungen realistisch erscheinen. Ein Paradebeispiel hierfür ist Kakao, eine reine Internet-Bank in Korea, die von Kakao Communications, einem Kommunikationsunternehmen, gegründet wurde. Innerhalb von 24 Stunden hatte die Kakao Bank 300.000 neue Kunden, 930 Millionen US-Dollar an Einlagen in einer Woche und mehr als 6.500 Millionen Konten in einem Jahr und übertraf damit den Jahresdurchschnitt einiger etablierter Banken und Herausfordererbanken. Darüber hinaus wurde in Indien die Paytm Payments Bank als Tochtergesellschaft von Paytm, einem führenden Unternehmen für mobiles Bezahlen, gegründet. Die Bank bietet eine breite Palette an Finanzdienstleistungen an, darunter Spar-, Giro- und Festgelder sowie Debitkarten und Geldbörsen. Darüber hinaus können Zahlungen in Echtzeit über Indiens Unified Payments Interface (UPI), FASTag und andere Zahlungsinstrumente erfolgen. Sie ist eine der bekanntesten digitalen Banken in Indien mit einem Kundenstamm von über 330 Millionen, darunter 65 Millionen Girokonten und 5 Millionen Sparkonten. In ähnlicher Weise scheinen zahlreiche Herausforderer das Vertrauen der Anleger aufgebaut zu haben, in ihre Unternehmen zu investieren. Die folgende Infografik bietet einen Überblick über die Finanzierungsaktivitäten der Herausforderer in den letzten Jahren.
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Überblick über die APAC Challenger Banks-Branche
Der Bericht enthält einen Überblick über die in der Region tätigen Challenger-Banken. Derzeit dominieren unter anderem WeBank, MY Bank, EON Bank PH, Paytm Payments Bank und Jenius Bank den Markt. Der Markt ist mäßig fragmentiert, wobei die Hauptakteure etwa 42 % des Marktanteils innehaben, die anderen Akteure jedoch ebenfalls einen erheblichen Prozentsatz des Marktanteils innehaben. Die Einführung von Technologien in der Branche, staatliche Initiativen zur Änderung der Vorschriften für Herausfordererbanken, Fusionen und Übernahmen der Unternehmen und viele andere Faktoren können den Markt im Prognosezeitraum antreiben.
Marktführer der APAC Challenger Banks
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WeBank
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MY Bank
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EON Bank PH
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Paytm Payments Bank
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Jenius Bank
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten der APAC Challenger Banks
- Im Oktober 2023 brachte Paytm die branchenweit erste alternative ID-basierte Gast-Checkout-Lösung für Händler auf den Markt. Durch die Tokenisierung wird die 16-stellige Debit- oder Kreditkartennummer mit einem eindeutigen, kartenspezifischen Token maskiert, um Missbrauch und Diebstahl auf Händler-Websites zu verhindern.
- Im Juli 2023 kündigte Paytm die Einführung von zwei innovativen Zahlungsgeräten an, die 4G-fähig sind – Paytm Pocket Soundbox und Paytm Music Soundbox. Das erste tragbare Gerät seiner Art, Paytm Pocket Soundbox, passt in Ihre Tasche, ist so klein wie eine Debitkarte und bietet Händlern, die ständig unterwegs sind, sofortige akustische Zahlungsbenachrichtigungen.
APAC Challenger Banks-Marktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTDYNAMIK UND EINBLICKE
4.1 Marktübersicht
4.2 Marktführer
4.2.1 Die zunehmende Internetdurchdringung treibt den Markt an
4.3 Marktbeschränkungen
4.3.1 Regierungsrichtlinien in Bezug auf den Challengers Bank-Markt
4.4 Marktchancen
4.4.1 Einsatz fortschrittlicher Technologie durch die Marktteilnehmer
4.5 Einblicke in die Auswirkungen von Technologie und Innovation auf den Betrieb im Challengers-Bankensystem
4.6 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.6.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.6.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.6.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.6.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.6.5 Wettberbsintensität
4.7 Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Nach Servicetyp
5.1.1 Zahlungen
5.1.2 Sparprodukte
5.1.3 Aktuelles Konto
5.1.4 Verbraucherkredit
5.1.5 Kredite
5.1.6 Andere
5.2 Nach Endbenutzertyp
5.2.1 Geschäftssegment
5.2.2 Persönlicher Abschnitt
5.3 Nach Land
5.3.1 China
5.3.2 Südkorea
5.3.3 Australien
5.3.4 Hongkong
5.3.5 Indien
5.3.6 Indonesien
5.3.7 Philippinen
5.3.8 Malaysia
5.3.9 Singapur
5.3.10 Rest des asiatisch-pazifischen Raums
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Überblick über den Marktwettbewerb
6.2 Firmenprofile
6.2.1 WE Bank
6.2.2 MY Bank
6.2.3 Eon
6.2.4 Paytm Payments Bank
6.2.5 Digi bank
6.2.6 Jenius
6.2.7 SBI Sumishin Net Bank
6.2.8 Kakao Bank
6.2.9 K Plus
6.2.10 Timo
6.2.11 Volt
6.2.12 Xinja
6.2.13 BigPay
6.2.14 Neat*
7. ZUKUNFT DES MARKTES
8. HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND ÜBER UNS
Branchensegmentierung der APAC Challenger Banks
Die Challenger-Banken sollen ihren Kunden ein anderes Bankerlebnis bieten als die traditionellen Banken. Der Bericht enthält eine vollständige Hintergrundanalyse des Challenger Banks-Marktes, einen Marktüberblick, eine Schätzung der Marktgröße für Schlüsselsegmente, aufkommende Markttrends, Marktdynamik und wichtige Unternehmensprofile. Der Challenger Banks-Markt im asiatisch-pazifischen Raum ist nach angebotenen Dienstleistungen, Endbenutzertyp und Land segmentiert. Nach den angebotenen Dienstleistungen ist der Markt in Zahlungen, Sparprodukte, Girokonten, Verbraucherkredite, Kredite und andere unterteilt. Nach Endbenutzertyp ist der Markt in Geschäftssegmente und Privatsegmente unterteilt. Nach Ländern ist der Markt in China, Südkorea, Australien, Hongkong, Indien, Indonesien, Philippinen, Malaysia, Singapur und den Rest des asiatisch-pazifischen Raums unterteilt. Die Marktgröße und Prognosen werden für alle oben genannten Segmente in Wert (USD) angegeben.
| Nach Servicetyp | ||
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| Nach Endbenutzertyp | ||
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| Nach Land | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung von APAC Challenger Banks
Wie groß ist der Markt für Challenger-Banken im asiatisch-pazifischen Raum?
Es wird erwartet, dass die Marktgröße der Challenger-Banken im asiatisch-pazifischen Raum im Jahr 2024 1,68 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2029 mit einer jährlichen Wachstumsrate von mehr als 9 % auf 2,58 Milliarden US-Dollar wachsen wird.
Wie groß ist der Markt für Challenger-Banken im asiatisch-pazifischen Raum?
Im Jahr 2024 wird die Marktgröße der Challenger-Banken im asiatisch-pazifischen Raum voraussichtlich 1,68 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem Markt für Challenger-Banken im asiatisch-pazifischen Raum?
WeBank, MY Bank, EON Bank PH, Paytm Payments Bank, Jenius Bank sind die wichtigsten Unternehmen, die bei Challenger Banks im asiatisch-pazifischen Raum tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser Markt für Challenger-Banken im asiatisch-pazifischen Raum ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Marktgröße der Challenger-Banken im asiatisch-pazifischen Raum auf 1,54 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße von Challenger-Banken im Asien-Pazifik-Markt für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Marktgröße von Challenger-Banken im Asien-Pazifik-Markt für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Branchenbericht Digitale Banken im asiatisch-pazifischen Raum.
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate digitaler Banken im Asien-Pazifik-Raum im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse der digitalen Banken im asiatisch-pazifischen Raum umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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