Marktgröße für landwirtschaftliche Maschinen in Lateinamerika
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2019 - 2022 |
| CAGR | 6.10 % |
| Marktkonzentration | Hoch |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für landwirtschaftliche Maschinen in Lateinamerika
Die Marktgröße für landwirtschaftliche Maschinen in Lateinamerika wird im Jahr 2023 auf 8,70 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2028 11,70 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 6,10 % im Prognosezeitraum (2023–2028) entspricht.
- Landwirte in Mexiko, Argentinien und Brasilien akzeptieren die Mechanisierung ihrer Betriebe. Mit der steigenden Nachfrage nach Nahrungsmitteln und der Notwendigkeit, effizienter zu produzieren, wird der Einsatz landwirtschaftlicher Maschinen in vielen Teilen der Welt immer häufiger eingesetzt.
- Auch die Förderung staatlicher Förderprogramme ist ein wesentlicher Faktor für die zunehmende Mechanisierung in der Landwirtschaft. Durch die Bereitstellung finanzieller Unterstützung für Landwirte, die landwirtschaftliche Maschinen kaufen möchten, erleichtern diese Programme den Landwirten den Erwerb der Werkzeuge, die sie zur Verbesserung ihrer Produktivität und Effizienz benötigen.
- Die Erntefläche in der Region nimmt zu und die Landwirte konnten im Vergleich zu den Vorjahren mehr Einkommen erzielen. Dadurch verfügen sie über ein höheres entbehrliches Einkommen, das sie in Maschinen und andere landwirtschaftliche Betriebsmittel investieren können. Der mittel- und südamerikanische Landmaschinenmarkt wird von lokalen Marktteilnehmern dominiert, die neue Technologien einführen, um die Aufmerksamkeit der Landwirte zu erregen.
- Die landwirtschaftliche Mechanisierung verlief im brasilianischen Agrarsektor langsamer als in anderen Ländern. Der Einsatz von Traktoren und großen Maschinen nimmt jedoch allmählich zu, insbesondere in den südlichen und südöstlichen Regionen sowie an der Westgrenze. Die Verfügbarkeit von Traktoren und anderen großen Maschinen ist im Nordosten Brasiliens begrenzt, was dazu geführt hat, dass man auch auf Zuckerrohrplantagen weiterhin auf Handarbeit angewiesen ist.
- Die Vereinigten Staaten sind einer der größten Exporteure von Landmaschinen in die lateinamerikanische Region. Allerdings gingen die Importe aus dem mittel- und südamerikanischen Raum zuletzt aufgrund der Einfuhrsteuerregelung zurück. Handelsstreitigkeiten zwischen den Vereinigten Staaten und Mexiko führten zu einem Nachfragerückgang aus dem Land. China und Kanada sind die beiden anderen großen Exporteure von Landmaschinen in die Region.
Markttrends für landwirtschaftliche Maschinen in Lateinamerika
Steigerung der Erntefläche in Lateinamerika
- Laut dem Bericht 2022 der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) (OECD-FAO) wird die Ackerlandnutzung voraussichtlich um 3 % zunehmen, während die geerntete Anbaufläche um 5A % zunehmen wird. aufgrund der zunehmenden Verbreitung des Doppelanbausystems. Von diesen 7,7 Millionen Hektar, die bis 2030 geerntet werden, wird der Maisanbau um fast 53 % bzw. 23 % zunehmen. Bis 2030 wird das Gebiet weiterhin der weltweit größte Sojabohnenproduzent sein und mehr als 54 % der weltweiten Produktion ausmachen.
- Es wird erwartet, dass die Durchschnittserträge bei den meisten wichtigen Rohstoffen in den nächsten zehn Jahren um etwa 10 % steigen und einen erheblichen Anteil am Produktionswachstum haben werden. In Argentinien, Brasilien und Mexiko ist ein deutlicher Anstieg der landwirtschaftlich genutzten Fläche zu verzeichnen. Die Pampa-Region verfügt über mehr als zwei Drittel der argentinischen Agrarfläche, und die durchschnittliche Größe des kultivierten Landbesitzes in der Region betrug im Jahr 2021 533 Hektar. Landwirte besitzen im Allgemeinen 10–15 % des Landes, der Rest des Landes ist es auf jährlicher Basis vermietet.
- Familienbetriebe machen etwa 84 % des brasilianischen Agrarsektors aus, während die restlichen 16 % Nicht-Familienbetriebe sind. Kleinere landwirtschaftliche Betriebe dominieren mehr als 90 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche in Mexiko. Daher kann die durchschnittliche Betriebsgröße in Mexiko auf etwa 25 Hektar geschätzt werden, da die Zahl der Kleinbauernhöfe unter 5 Hektar und der Großbetriebe mit mehr als 100 Hektar zunimmt.
- Nach Angaben der FAO belief sich die Erntefläche im Jahr 2021 für Brasilien, Argentinien und Mexiko auf 86,54 Hektar, 38,09 Hektar bzw. 16,15 Hektar. Dieser Anstieg der Erntefläche zeigt, dass es in der Region einen höheren Bedarf an Landmaschinen geben würde und treibt den Markt im Prognosezeitraum an.
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Brasilianische Traktoren dominieren den Markt
- Der Einsatz von Traktoren führte zu einer wichtigen Veränderung der landwirtschaftlichen Mechanisierung im Land. Die Einführung von Traktoren als Antriebsquelle bietet die Möglichkeit, große landwirtschaftliche Flächen in kurzen Zeiträumen abzudecken. Aufgrund der deutlichen Zunahme von Reihenkulturen und Gartenbaukulturen kommt es zunehmend zum Einsatz von Traktoren.
- Die internationalen Anbieter, die begonnen haben, in Lateinamerika zu investieren, brachten ihr Fachwissen auch im Bereich der Landmaschinen ein. Diese Akteure nutzen ihre globale Präsenz und ihre Fähigkeiten, um in Forschung und Entwicklung zu investieren, um traditionelle landwirtschaftliche Aktivitäten zu erneuern. Innovative Agrartechnologien und -produkte helfen Landwirten, den Ertrag auf derselben Fläche zu steigern.
- Darüber hinaus hat die brasilianische Regierung einen Ernteplan für die Saison 2022–2023 veröffentlicht. Dieser Gesetzentwurf ermöglicht es Kleinbauern, einen Kredit für den Kauf landwirtschaftlicher Maschinen, einschließlich Traktoren, zu einem jährlichen Zinssatz von 5 % zu erhalten. Daher wird erwartet, dass die Fortschritte in der Agrartechnologie und die Mechanisierung der Produktionssysteme wichtiger Nutzpflanzen wie Sojabohnen das Marktwachstum im Prognosezeitraum steigern werden.
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Überblick über die Landmaschinenindustrie in Lateinamerika
Der Markt für landwirtschaftliche Traktoren in der lateinamerikanischen Region ist stark konsolidiert, wobei nur sehr wenige Anbieter den größten Marktanteil erobern. Zu den Hauptakteuren auf dem Markt gehören Deere and Company, AGCO Corporation, CNH Industrial NV, Mahindra and Mahindra Ltd und Kubota Corporation. Die Hauptstrategie der Hauptakteure besteht darin, in Forschung und Entwicklung zu investieren, um Innovationen zu fördern und eine starke Marktbasis aufrechtzuerhalten. Das Aufkommen fortschrittlicher Technologien wie künstliche Intelligenz (KI) und Robotik sowie die wachsende Zahl staatlicher Initiativen haben zu einem Anstieg der Nachfrage nach Landmaschinen geführt.
Die Einführung neuer Produkte, Partnerschaften und Übernahmen sind die wichtigsten Strategien der führenden Unternehmen auf dem Markt des Landes. Neben Innovationen und Erweiterungen dürfte die Entwicklung neuartiger Produktportfolios in den kommenden Jahren die entscheidende Strategie sein. Diese Unternehmen gehen strategische Partnerschaften ein, indem sie mit inländischen Unternehmen zusammenarbeiten, um ihr Vertriebsnetz zu erweitern und neue innovative Traktoren auf den Markt zu bringen, die den Bedürfnissen der Landwirte in dieser Region gerecht werden.
Marktführer für Landmaschinen in Lateinamerika
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John Deere
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AGCO
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Mahindra and Mahindra Ltd
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CNH Industrial
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Kubota Corporation
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für landwirtschaftliche Maschinen in Lateinamerika
- Juli 2022: Im Rahmen seiner strategischen globalen Expansion plant Mahindra Mahindra, der weltweit größte Traktorenhersteller, die Errichtung eines Montagewerks in Brasilien – dem sechstgrößten Traktorenmarkt der Welt. Jährlich werden in Brasilien etwa 54.000 Einheiten verkauft, was fast zwei Drittel des Marktes für Fahrzeuge mit bis zu 110 PS ausmacht, dem Hauptgeschäftszweig von Mahindra Mahindra. Mahindra hat in kurzer Zeit bereits rund 5,2 Prozent des Marktes erobert.
- März 2022: Kubota bringt seinen Traktor B2401 auf den argentinischen Markt. Das Gerät verfügt über einen 24-PS-Motor und ist für kleinere Feldfrüchte auf dem Land ausgelegt.
Marktbericht für landwirtschaftliche Maschinen in Lateinamerika – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTDYNAMIK
4.1 Marktübersicht
4.2 Marktführer
4.3 Marktbeschränkungen
4.4 Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.4.1 Verhandlungsmacht der Käufer
4.4.2 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.4.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.4.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.4.5 Konkurrenzkampf
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Typ
5.1.1 Traktoren
5.1.1.1 Motorleistung
5.1.1.1.1 Weniger als 40 PS
5.1.1.1.2 41 bis 60 PS
5.1.1.1.3 61 bis 100 PS
5.1.1.1.4 101 bis 150 PS
5.1.1.1.5 Mehr als 150 PS
5.1.2 Ausrüstung
5.1.2.1 Pflüge
5.1.2.2 Eggen
5.1.2.3 Rotovatoren und Kultivatoren
5.1.2.4 Andere Ausrüstung
5.1.3 Bewässerungsmaschinen
5.1.3.1 Sprinklerbewässerung
5.1.3.2 Tröpfchenbewässerung
5.1.3.3 Andere Bewässerungsmaschinen
5.1.4 Erntemaschinen
5.1.4.1 Mähdrescher
5.1.4.2 Feldhäcksler
5.1.4.3 Andere Erntemaschinen
5.1.5 Heu- und Futtermaschinen
5.1.5.1 Mäher und Aufbereiter
5.1.5.2 Ballenpressen
5.1.5.3 Andere Heu- und Futtermaschinen
5.2 Erdkunde
5.2.1 Brasilien
5.2.2 Argentinien
5.2.3 Mexiko
5.2.4 Peru
5.2.5 Chile
5.2.6 Rest Lateinamerikas
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Die am häufigsten verwendeten Strategien
6.2 Marktanteilsanalyse
6.3 Firmenprofile
6.3.1 AGCO Corporation
6.3.2 CNH Industrial NV
6.3.3 Deere & Company
6.3.4 Kubota Corporation
6.3.5 Mahindra and Mahindra Ltd
6.3.6 CLAAS KGaA mbH
6.3.7 Kuhn Group
6.3.8 Yanmar Co. Ltd
6.3.9 Agrale SA
6.3.10 Aquafim Culiacan
6.3.11 EnorossiMexicana SA de C
6.3.12 Jumil Mexico Implementos Agricolas
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Segmentierung der Landmaschinenindustrie in Lateinamerika
Unter landwirtschaftlichen Maschinen versteht man die mechanischen Strukturen und Geräte, die in der Landwirtschaft oder anderen landwirtschaftlichen Betrieben verwendet werden. Es gibt viele Arten von Geräten, von Handwerkzeugen und Elektrowerkzeugen bis hin zu Traktoren und unzähligen Arten von landwirtschaftlichen Geräten. Landmaschinen tragen dazu bei, den landwirtschaftlichen Prozess effizient durchzuführen.
Der Markt für landwirtschaftliche Maschinen in Lateinamerika ist nach Typ (Traktoren, Ausrüstung, Bewässerungsmaschinen, Erntemaschinen sowie Heu- und Futtermaschinen) und Geografie (Brasilien, Argentinien, Mexiko, Peru, Chile und der Rest Lateinamerikas) segmentiert.
Die Marktgröße wurde wertmäßig in USD für alle oben genannten Segmente ermittelt.
| Typ | ||||||||||||||
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| Erdkunde | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Landmaschinen in Lateinamerika
Wie groß ist der Markt für landwirtschaftliche Maschinen in Lateinamerika derzeit?
Der lateinamerikanische Landmaschinenmarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 6,10 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem lateinamerikanischen Landmaschinenmarkt?
John Deere, AGCO, Mahindra and Mahindra Ltd, CNH Industrial, Kubota Corporation sind die größten Unternehmen, die auf dem lateinamerikanischen Landmaschinenmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser lateinamerikanische Landmaschinenmarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des lateinamerikanischen Marktes für landwirtschaftliche Maschinen für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des lateinamerikanischen Marktes für landwirtschaftliche Maschinen für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht über die Landmaschinenindustrie in Lateinamerika
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von LATAM-Landmaschinen im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse der LATAM-Landwirtschaftsmaschinen umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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