Größe des kanadischen Öl- und Gasmarktes
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 1.80 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
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*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Analyse des kanadischen Öl- und Gasmarktes
Es wird erwartet, dass der kanadische Öl- und Gasmarkt im Prognosezeitraum 2022–2027 eine jährliche Wachstumsrate von mehr als 1,8 % verzeichnen wird. Der Ausbruch von COVID-19 hatte sich negativ auf den Markt ausgewirkt, da die von den Regierungen in der Region verhängten Sperrbeschränkungen den Verbrauch von Erdölprodukten im Land verringerten. Während der COVID-19-Krise im ersten Quartal 2020 ging die Ölproduktion des Landes um fast 20 % gegenüber dem Durchschnitt des letzten Jahres von 5,5 Millionen Barrel pro Tag (b/d) zurück. Darüber hinaus hat COVID-19 zu Verzögerungen bei den verschiedenen Projekten in der Region geführt. Beispielsweise gab Pieridae Energy am 16. April 2020 bekannt, dass sich die endgültige Investitionsentscheidung (FID) für das geschätzte 16 Milliarden US-Dollar teure Goldbro-LNG-Terminal in Nova Scotia aufgrund der schwachen globalen LNG-Märkte und der COVID-19-Pandemie verzögern würde. Es wird erwartet, dass Faktoren wie die steigende Nachfrage nach Öl und Erdgas sowie steigende ausländische Direktinvestitionen den kanadischen Öl- und Gasmarkt im Prognosezeitraum ankurbeln werden. Mit dem Aufkommen zuverlässiger und billigerer erneuerbarer Energien werden sich die Investitionen jedoch möglicherweise nicht mehr auf die Öl- und Gasindustrie konzentrieren.
- Angesichts der steigenden Öl- und Gasnachfrage der Endverbraucherindustrien und zunehmender Exporte wird erwartet, dass der Upstream-Sektor im Prognosezeitraum den Markt dominieren wird.
- Kanada verzeichnet eine hohe Nachfrage nach Übergangskraftstoffen wie Erdgas und LNG (Übergangskraftstoffe) anstelle von Kohle und Öl. Infolgedessen werden vermehrt Erkundungen und Entdeckungen gemacht, die für viele Akteure und neue Marktteilnehmer eine Chance darstellen könnten.
- Anstehende Öl- und Gasprojekte und zunehmende Investitionen im Öl- und Gassektor dürften das Marktwachstum im Prognosezeitraum ankurbeln.
Trends auf dem Öl- und Gasmarkt in Kanada
Der Upstream-Sektor wird der am schnellsten wachsende Sektor sein
- Kanada ist einer der wichtigsten Öl- und Gasproduzenten weltweit. Den neuesten Daten von BP Statistical Review of World Energy 2021 zufolge verfügte das Land über die größten nachgewiesenen Ölreserven von 168,1 Milliarden Barrel in Nordamerika.
- Im Jahr 2020 betrug die Rohölproduktion in Kanada rund 252,2 Millionen Tonnen. Es wird erwartet, dass die Rohölproduktion wächst, da sich das Land auf die Steigerung der Kohlenwasserstoffproduktion durch vorgelagerte Investitionen und verstärkte Explorationsaktivitäten für die LNG-Produktion konzentriert.
- Die Erdgasproduktion in Kanada betrug im Jahr 2020 165,2 Milliarden Kubikmeter (BCM). Die Produktion ist in den letzten Jahren aufgrund niedriger Preise zurückgegangen. Allerdings hat die kanadische Energieregulierungsbehörde prognostiziert, dass die Erdgasproduktion von 2018 bis 2040 um 32 % steigen wird, was das Wachstum des Marktes unterstützen wird.
- Darüber hinaus ist die LNG-Produktion für Kanada immer wichtiger geworden, da das Land nach steigenden Exporten strebt und neue Investitionen die LNG-Produktion steigern werden. Bis 2020 wurden beispielsweise in Kanada 18 LNG-Exportanlagen vorgeschlagen. Von den 18 vorgeschlagenen Projekten befinden sich 13 in British Columbia, zwei in Quebec und drei in Nova Scotia, mit einer geplanten Gesamtexportkapazität von rund 216 Millionen Tonnen pro Jahr (mtpa) LNG.
- Aufgrund der bevorstehenden Projekte und des Investitionsflusses wächst das Segment daher im Untersuchungszeitraum erheblich.
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Kommende Öl- und Gasprojekte und neue Investitionen zur Ankurbelung des Marktwachstums
- Kommende Öl- und Gasprojekte im Zusammenhang mit der Exploration, Produktion und Raffinierung werden in der Branche eine bedeutende Rolle spielen. Sie werden Kanadas Öl- und Gasmarkt im Prognosezeitraum ankurbeln.
- Erhöhte Investitionen zur Steigerung der Öl- und Erdgasproduktion werden das Wachstum des Marktes vorantreiben. Beispielsweise gab der kanadische Verband der Erdölproduzenten (CAPP) bekannt, dass das schnelle Wachstum der weltweiten Nachfrage nach Erdgas und Öl dazu führen werde, dass sich der Trend zu erheblichen Investitionen in diesem Sektor im zweiten Jahr in Folge fortsetzen werde. CAPP Gas prognostizierte, dass im Jahr 2022 Investitionen in Höhe von 32,8 Milliarden US-Dollar getätigt werden, was einer Steigerung von fast 6 Milliarden US-Dollar gegenüber den 26,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 entspricht
- In den letzten Jahren erhielten verschiedene Projekte im Rahmen der Pipeline entweder grünes Licht oder wurden modernisiert, um die Öl- und Gas- sowie LNG-Produktion zu steigern. Beispielsweise genehmigte die kanadische Regierung im Januar 2021 drei Offshore-Explorationsbohrprojekte, die von BHP, Equinor und Chevron durchgeführt wurden. Das geplante Canada Exploration Drilling Project von BHP, das Central Ridge Exploration Drilling Project von Equinor und das West Flemish Pass Exploration Project von Chevron können fortgesetzt werden.
- Darüber hinaus werden im Jahr 2025 die Exporte von Flüssigerdgas von der Westküste Kanadas beginnen, was zusätzliche Bohrungen und Produktion zur Versorgung auslösen wird. Mit dem Wachstum der Erdgasproduktion in Kanada sind die langfristigen Aussichten für LNG daher besser, da es vergleichsweise kostengünstiger ist und bei der Produktion und Verbrennung weniger Emissionen verursacht.
- In ähnlicher Weise verzeichnete die Region in den letzten Jahren einen Anstieg der Ölraffinierungskapazitäten. Die Ölraffinierungskapazität in Kanada stieg von 1.931.000 Barrel täglich im Jahr 2015 auf 2.065.000 Barrel pro Tag im Jahr 2020. Jüngste Modernisierungen bestehender und künftiger Ölraffinerien haben zu einem Gesamtwachstum der Ölraffinierungskapazität des Landes geführt. Beispielsweise nahm die Sturgeon-Raffinerie im Juni 2020 den kommerziellen Betrieb auf.
- Daher wird erwartet, dass die bevorstehenden Öl- und Gasprojekte den Öl- und Gasindustriemarkt des Landes aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach Öl und der Erweiterung und dem Bau von Raffinerien ankurbeln werden.
Überblick über die kanadische Öl- und Gasindustrie
Der kanadische Öl- und Gasmarkt ist mäßig fragmentiert. Zu den größten Unternehmen gehören TotalEnergies SE, Shell PLC, ExxonMobil Corporation, Chevron Corporation und Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS).
Kanadas Öl- und Gasmarktführer
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Shell Plc
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Exxonmobil Corporation
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Cheveron Corporation
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Total Energies SE
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Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS)
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum kanadischen Öl- und Gasmarkt
- Im März 2022 gab Pembina Pipeline Corp. einen Deal mit der Private-Equity-Gesellschaft KKR bekannt, um ihre westkanadischen Erdgasverarbeitungsanlagen in einem neuen Joint Venture zusammenzuführen. Pembina wird einen Anteil von 60 % an dem Joint Venture besitzen und als Betreiber und Manager fungieren. Die globalen Infrastrukturfonds von KKR werden 40 % halten.
- Im November 2021 unterzeichnete Woodfibre LNG einen EPFC-Vertrag (Engineering, Procurement, Fabrication, and Construction) mit McDermott International. Der EPFC-Vertrag ist ein wichtiger Schritt bei der Weiterentwicklung detaillierter Ingenieur- und Bauplanungsarbeiten im Vorfeld von Woodfibre LNG.
Bericht zum kanadischen Öl- und Gasmarkt – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Umfang der Studie
1.2 Marktdefinition
1.3 Studienannahmen
2. ZUSAMMENFASSUNG
3. FORSCHUNGSMETHODIK
4. MARKTÜBERSICHT
4.1 Einführung
4.2 Marktgröße und Nachfrage in Milliarden US-Dollar, bis 2027
4.3 Aktuelle Trends und Entwicklungen
4.4 Regierungsrichtlinien und -vorschriften
4.5 Marktdynamik
4.5.1 Treiber
4.5.2 Einschränkungen
4.6 Supply-Chain-Analyse
4.7 PESTLE-Analyse
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Sektor
5.1.1 Stromaufwärts
5.1.2 Mittelstrom
5.1.3 Stromabwärts
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Fusionen und Übernahmen, Joint Ventures, Kooperationen und Vereinbarungen
6.2 Von führenden Spielern übernommene Strategien
6.3 Firmenprofile
6.3.1 Shell PLC
6.3.2 Chveron Corporation
6.3.3 Total Energies SE
6.3.4 Exxonmobil Corporation
6.3.5 Halliburton
6.3.6 Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS)
6.3.7 Impreial Oil
6.3.8 LNG Canada
6.3.9 McDermott International
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Segmentierung der kanadischen Öl- und Gasindustrie
Der kanadische Öl- und Gasmarktbericht enthält:.
Häufig gestellte Fragen zur kanadischen Öl- und Gasmarktforschung
Wie groß ist der kanadische Öl- und Gasmarkt derzeit?
Der kanadische Öl- und Gasmarkt wird im Prognosezeitraum (2024–2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von mehr als 1,8 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem kanadischen Öl- und Gasmarkt?
Shell Plc, Exxonmobil Corporation, Cheveron Corporation, Total Energies SE, Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS) sind die größten Unternehmen, die auf dem kanadischen Öl- und Gasmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser kanadische Öl- und Gasmarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des kanadischen Öl- und Gasmarkts für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des kanadischen Öl- und Gasmarkts für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht der kanadischen Öl- und Gasindustrie
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Öl und Gas in Kanada im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Kanadas Öl und Gas umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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