Größe des Fracht- und Logistikmarktes in Kambodscha
| Studienzeitraum | 2020-2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 1.91 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 2.32 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.95 % |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Fracht und Logistik in Kambodscha
Die Größe des kambodschanischen Fracht- und Logistikmarktes wird im Jahr 2024 auf 1,91 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 2,32 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem jährlichen Wachstum von 3,95 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
- Der plötzliche Ausbruch der COVID-19-Pandemie hatte erhebliche Auswirkungen auf die asiatischen Lieferketten, die sich zu globalen Produktionszentren entwickelten. Aufgrund der verringerten Nachfrage, Angebotskapazität und Transportkapazität wurde es schwierig, die Lieferketten aufrechtzuerhalten. Der Fracht- und Logistiksektor in Kambodscha blieb jedoch überraschend stark und erreichte nahezu das Niveau vor der Pandemie, nachdem eine Reihe von COVID-19-Verlangsamungen die Marktaktivität praktisch zum Erliegen brachten.
- Kambodscha liegt in Südostasien und ist eines der sich am schnellsten entwickelnden Länder Asiens mit einer durchschnittlichen BIP-Wachstumsrate von etwa 7 % im letzten Jahrzehnt. Der Wirtschaftsboom in Verbindung mit einer wachsenden Bevölkerung hat zu einem erhöhten Druck auf die Verkehrsinfrastruktur des Landes geführt.
- Um die Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur zu erleichtern, haben die kambodschanische Regierung und ihre Entwicklungspartner im Jahr 2018 einen Masterplan zur Verbesserung des Logistiksystems erstellt, um das Logistiksystem zu verbessern und vorrangige Projekte zur Verwirklichung eines nachhaltigen Wirtschaftswachstums umzusetzen.
- Kambodscha verfügt derzeit über vier Wachstumstreiber Landwirtschaft, Tourismus, verarbeitendes Gewerbe (hauptsächlich Bekleidung für den Export) sowie Gewerbe- und Wohnungsbau. Der Ausbau und die Diversifizierung der Wachstumsmotoren Kambodschas, insbesondere der Landwirtschaft, sind wichtige Entwicklungsziele der Regierung.
- Effizienter Transport ist für das Wachstum dieser Sektoren von entscheidender Bedeutung. Der Agrarsektor ist für den Export auf den Straßen- und Seeverkehr angewiesen, der Tourismussektor ist auf internationale Luftfahrtunternehmen und den Straßentransport angewiesen, das verarbeitende Gewerbe ist auf den Straßen- und Wassertransport angewiesen, um die benötigten Materialien zu liefern und fertige Produkte zu exportieren, und der Bausektor ist auf Wasser- und Wassertransporte angewiesen Straßentransport zur Lieferung von Materialien. Um das Wirtschaftswachstum aufrechtzuerhalten, muss der Transportsektor entwickelt und erhalten werden.
- Die Versandkosten, insbesondere zu abgelegenen Märkten wie Europa und den Vereinigten Staaten, bleiben hoch, was auf einen ständigen Mangel an Containern zurückzuführen ist, der sich für Landwirte als besonders problematisch erwiesen hat.
- Nach Angaben der kambodschanischen Logistikvereinigung liegen die Versandkosten von Kambodscha in internationale Märkte zwischen 10 und 20 % des festgelegten Preises. Die Überlastung einiger internationaler Häfen führte zu einem weiteren Rückgang der Lieferungen.
- Die Versandkosten pro Container in die USA und nach Europa stiegen vor dem Ausbruch von etwa 2.000 USD auf 5.000 USD und während der COVID-19-Krise und steigender Treibstoffpreise von 8.000 USD auf 10.000 USD. Die Sonderversandpreise können bis zu 15.000 USD für einen einzelnen Container betragen.
- Der Schienengüter- und Personenverkehr gilt als potenzieller Motor für Wirtschaftswachstum und Beschäftigungsmöglichkeiten und zieht ausländische Investitionen an. Exportorientierte Unternehmen haben das starke Wirtschaftswachstum Kambodschas vorangetrieben.
- Der regionale und globale Wertlogistiksektor steht im Mittelpunkt der Entwicklungsstrategie des Landes, da er zunehmend in die Kette integriert wird. Die Weltbank schätzt, dass kambodschanische Unternehmen bis 2030 voraussichtlich viermal so viele Güter über Autobahnen, Häfen, Flughäfen und Lagerhäuser transportieren werden.
Markttrends für Fracht und Logistik in Kambodscha
Anstieg der Importe und Exporte beflügelt den Logistikmarkt
Im Jahr 2021 war Kambodscha die Volkswirtschaft Nummer 101 der Welt gemessen am BIP, 69 bei den Gesamtexporten, 61 bei den Gesamtimporten, 149 bei der Volkswirtschaft gemessen am BIP pro Kopf und 92 in der Liste der komplexesten Volkswirtschaften Index der wirtschaftlichen Komplexität (ECI).
Die Textilindustrie spielt eine wichtige Rolle für das Wachstum der kambodschanischen Wirtschaft. Aufgrund des Überflusses an billigen Arbeitskräften, natürlichen Ressourcen und staatlicher Unterstützung ist es für Kambodscha im Vergleich zu einigen anderen Ländern einfacher, qualitativ hochwertige und billigere Textilien herzustellen.
Kambodscha importiert die Rohstoffe für fertige Textilien größtenteils aus China und exportiert die Endprodukte in viele andere Länder.
Die größten Exporte Kambodschas waren Strickpullover (2,47 Mrd. USD), Reisekoffer und Koffer (2,04 Mrd. USD), gestrickte Damenanzüge (1,84 Mrd. USD), nicht gestrickte Damenanzüge (1,52 Mrd. USD) und Lederschuhe (933 Mio. USD). ) und exportiert hauptsächlich in die Vereinigten Staaten (9,59 Mrd. USD), China (1,94 Mrd. USD), Deutschland (1,89 Mrd. USD), Vietnam (1,88 Mrd. USD) und Japan (1,74 Mrd. USD). Im Jahr 2021 war Kambodscha der weltweit größte Exporteur von gegerbten Pelzfellen (471 Mio. USD).
Die größten Importe Kambodschas waren Gold (10,9 Mrd. USD), raffiniertes Erdöl (2,71 Mrd. USD), leichte gummierte Maschenware (2,66 Mrd. USD), Teile für Zweiradfahrzeuge (611 Mio. USD) und Autos (578 Mio. USD). Importiert hauptsächlich aus China (11,3 Mrd. USD), Singapur (11,2 Mrd. USD), Thailand (6,69 Mrd. USD), Vietnam (4,91 Mrd. USD) und Hongkong (955 Mio. USD).
Im Jahr 2021 war Kambodscha der weltweit größte Importeur von rohen Pelzfellen (377 Mio. USD), Militärwaffen (139 Mio. USD) und Lederlaken (80,4 Mio. USD).
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Wachstum im E-Commerce
Die sich schnell entwickelnde E-Commerce-Bewegung in Kambodscha entwickelt sich zu einem aufregenden Game-Changer. Online-Shopping ist im Königreich schnell zu einem wichtigen Bestandteil des Lebens geworden und bietet eine Reihe von Möglichkeiten für kleine und mittlere Unternehmen.
Der rasante Aufstieg des E-Commerce hat für viele in Kambodscha einen neuen Lebensstil eingeführt und ihre Einkaufsgewohnheiten verändert. Einst hauptsächlich ein Trend in der Hauptstadt, wird erwartet, dass er sich auf das ganze Land ausbreitet.
Einer der größten Vorteile des Online-Shoppings ist die Bequemlichkeit, die es bietet – vom Vergleich von Preisen und Produktmerkmalen bis hin zu einer vielfältigen Produktpalette, die oft zu günstigeren Preisen als in physischen Geschäften erhältlich ist. Die Vielfalt der Zahlungsmöglichkeiten, darunter Kreditkarten, Debitkarten, Geldüberweisungen und digitale Geldbörsen, gepaart mit bequemen und kostengünstigen Liefermöglichkeiten, haben die Attraktivität des Online-Shoppings deutlich gesteigert.
Der Aufstieg digitaler Plattformen verändert die Art und Weise, wie Kambodschas kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit Kunden interagieren, dramatisch. Mit einer virtuellen Präsenz können diese Unternehmen Kunden weit über ihre lokale Nachbarschaft hinaus gewinnen.
Die Regierung hat bei der Stärkung des E-Commerce eine bemerkenswerte Rolle gespielt, da das Handelsministerium wichtige Initiativen zur Verbesserung von Wissen und Kapazitäten ergriffen hat. Mit Hilfe des Go4eCAM-Projekts versucht die Regierung, das lokale E-Commerce-Ökosystem zu bereichern und lokale KMU bei der Nutzung von E-Commerce und digitalem Handel zu unterstützen.
Überblick über die Fracht- und Logistikbranche in Kambodscha
Der Wettbewerb in der Logistikbranche in Kambodscha ist stark fragmentiert, da sowohl inländische als auch internationale Logistikunternehmen im Land vertreten sind. Kambodschas lokale Logistikdienstleister bieten inländische Dienstleistungen mit begrenztem Leistungsspektrum und niedriger bis durchschnittlicher Servicequalität an, mit Ausnahme einiger weniger marktführender Anbieter.
Mit dem Wirtschaftsboom und der Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur verbessern sich auch die Geschäftsmöglichkeiten für Logistikdienstleister. Zu den bestehenden Hauptakteuren auf dem Markt gehören Sihanoukville Autonomous Port, Phnom Penh Autonomous Port, Damco Ltd, CBG Logistics, Nippon Express, DB Schenker, UPS, DHL, CEVA Logistics, Yusen Logistics, XPO Logistics, Naniwa Transport, Sinotrans, Bright Star Logistics Service Providers, Kühne + Nagel Ltd., FedEx und VTS (Cambodia) Co., Ltd.
Marktführer im Bereich Fracht und Logistik in Kambodscha
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Sihanoukville Autonomous Port
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Phnom Penh Autonomous Port
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Damco Ltd
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CBG Logistics
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Nippon Express
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum kambodschanischen Fracht- und Logistikmarkt
- Juni 2023 Kühne+Nagel unterzeichnet eine Vereinbarung zur Übernahme von Morgan Cargo, einem führenden südafrikanischen, britischen und kenianischen Speditionsunternehmen, das auf den Transport und Umschlag verderblicher Güter spezialisiert ist. Im Jahr 2022 wickelte das Unternehmen weltweit mehr als 40.000 Tonnen Luftfracht und mehr als 20.000 TEU Seefracht ab, verwaltet von rund 450 Logistikexperten. Die Übernahme von Morgan Cargo ergänzt das Logistikdienstleistungsangebot von Kühne+Nagel in idealer Weise und verbessert gleichzeitig die Konnektivität für Kunden von und nach Südafrika, Großbritannien und Kenia, einschließlich modernster Kühlkettenanlagen.
- März 2023 Yusen Logistics, ein führender globaler Lieferkettenanbieter, gab bekannt, dass es Eigentümer von Taylored Services, einem US-amerikanischen Multichannel-3PL-Fulfillment-Unternehmen, übernommen hat. Der Deal erweitert das Lagernetzwerk der Contract Logistics Group von Yusen Logistics in wichtigen Vertriebsgebieten der Vereinigten Staaten. Darüber hinaus stärkt das Unternehmen sein End-to-End-Supply-Chain-Portfolio mit spezialisierten Dienstleistungen wie Omnichannel-Einzelhandel, Großhandel und E-Commerce-Fulfillment.
Kambodschaischer Fracht- und Logistikmarktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienergebnisse
1.2 Studienannahmen
1.3 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
2.1 Analysemethodik
2.2 Forschungsphasen
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE
4.1 Aktuelles Marktszenario
4.2 Regierungsvorschriften und -initiativen
4.3 Technologische Trends
4.4 Einblicke in die E-Commerce-Branche
4.5 Einblicke in die Entwicklung der Logistikinfrastruktur in Kambodscha
4.6 Überblick über den Kurier-, Express- und Paketmarkt (KEP) in Kambodscha (Marktgröße und Prognose)
4.7 Einblicke in den 3PL-Markt in Kambodscha (Marktgröße und Prognose)
5. MARKTDYNAMIK
5.1 Treiber
5.1.1 Anstieg der Handelsaktivitäten beflügelt den Markt
5.1.2 Steigerung des Infrastrukturausbaus und zunehmende Auslandsinvestitionen
5.2 Einschränkungen
5.2.1 Unzureichende Verkehrsinfrastruktur wirkt sich auf den Markt aus
5.2.2 Regulatorische Herausforderungen, die den Markt beeinflussen
5.3 Gelegenheiten
5.3.1 Steigende Nachfrage nach E-Commerce-Logistik
5.3.2 Die Entwicklung spezieller Wirtschaftszweige kurbelt den Markt an
5.4 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
5.4.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
5.4.2 Verhandlungsmacht der Verbraucher
5.4.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
5.4.4 Bedrohung durch Ersatzspieler
5.4.5 Wettberbsintensität
6. MARKTSEGMENTIERUNG
6.1 Nach Funktion
6.1.1 Güterverkehr
6.1.1.1 Straße
6.1.1.2 Binnengewässer
6.1.1.3 Luft
6.1.1.4 Schiene
6.1.2 Spedition
6.1.3 Lagerung
6.1.4 Mehrwertdienste und andere
6.2 Vom Endbenutzer
6.2.1 Fertigung und Automobil
6.2.2 Öl und Gas, Bergbau und Steinbrüche
6.2.3 Land-, Fischerei- und Forstwirtschaft
6.2.4 Konstruktion
6.2.5 Vertriebshandel (Groß- und Einzelhandelssegmente – einschließlich FMCG)
6.2.6 Andere Endbenutzer (Telekommunikation, Pharmazeutik usw.)
7. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
7.1 Überblick über die Marktkonzentration
7.2 Firmenprofile
7.2.1 Sihanoukville Autonomous Port
7.2.2 Phnom Penh Autonomous Port
7.2.3 Damco Ltd
7.2.4 CBG Logistics
7.2.5 Nippon Express
7.2.6 QM Express Co.,Ltd.
7.2.7 WBJ Logistics Co.,Ltd.
7.2.8 Union Import Export & Transport Company Limited
7.2.9 NHL Import Export Co., Ltd
7.2.10 Soon Soon Import Export Co.,Ltd
7.2.11 Shipco Transport Co., Ltd.
7.2.12 ZTO Co.,Ltd
8. ZUKUNFT DES MARKTES
9. ANHANG
9.1 Makroökonomische Indikatoren
9.2 Einblicke in Kapitalflüsse
9.3 Außenhandelsstatistik (Detaillierte Exporte und Importe nach Produkten)
9.4 Wirtschaftsstatistik – Beitrag des Transport- und Lagersektors zur Wirtschaft
Segmentierung der Fracht- und Logistikbranche in Kambodscha
Unter Fracht und Logistik versteht man den Transport von Gütern auf dem Luft-, Schienen- und Straßenweg. Der Bericht bietet eine vollständige Hintergrundanalyse des kambodschanischen Fracht- und Logistikmarktes, einschließlich einer Bewertung der Wirtschaft und des Beitrags der Wirtschaftssektoren, eines Marktüberblicks, einer Schätzung der Marktgröße für Schlüsselsegmente, aufkommender Trends in den Marktsegmenten und der Marktdynamik und Logistikausgaben der Endverbraucherindustrien. Der Bericht bietet auch die Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt.
Der kambodschanische Fracht- und Logistikmarktbericht bietet Einblicke in den Markt wie Marktüberblick, Marktdynamik, technologische Innovation und ihre Auswirkungen, Auswirkungen der E-Commerce-Branche, Auswirkungen von Vorschriften auf den Logistiksektor, Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse, kurz erklärt Freizonen und Wirtschaftszonen, Kurier-, Express- und Paketmarkt (KEP) in Kambodscha und 3PL-Markt in Kambodscha.
Der kambodschanische Fracht- und Logistikmarkt ist nach Funktion (Gütertransport, Spedition, Lagerhaltung, Kurier-, Express- und Paketdienste, Mehrwertdienste, Kühlkettenlogistik, Last-Mile-Logistik, Retourenlogistik und andere aufstrebende Bereiche) und nach Ziel segmentiert -Benutzer (Baugewerbe, Öl und Gas und Steinbrüche, Land-, Fischerei- und Forstwirtschaft, Fertigung und Automobilindustrie, Vertriebshandel, andere (Pharmaindustrie und Gesundheitswesen)).
Der Bericht bietet Marktgrößen und Prognosen für den Wert (USD) des kambodschanischen Fracht- und Logistikmarktes für alle oben genannten Segmente.
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Fracht und Logistik in Kambodscha
Wie groß ist der kambodschanische Fracht- und Logistikmarkt?
Die Größe des kambodschanischen Fracht- und Logistikmarktes wird im Jahr 2024 voraussichtlich 1,91 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2029 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 3,95 % auf 2,32 Milliarden US-Dollar wachsen.
Wie groß ist der kambodschanische Fracht- und Logistikmarkt derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des kambodschanischen Fracht- und Logistikmarktes voraussichtlich 1,91 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem kambodschanischen Fracht- und Logistikmarkt?
Sihanoukville Autonomous Port, Phnom Penh Autonomous Port, Damco Ltd, CBG Logistics, Nippon Express sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem kambodschanischen Fracht- und Logistikmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser kambodschanische Fracht- und Logistikmarkt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des kambodschanischen Fracht- und Logistikmarktes auf 1,83 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des kambodschanischen Fracht- und Logistikmarktes für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die historische Marktgröße des kambodschanischen Fracht- und Logistikmarktes für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht der Fracht- und Logistikbranche in Kambodscha
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Fracht und Logistik in Kambodscha im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse Fracht und Logistik in Kambodscha umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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