Marktgröße für Business Jet MRO
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| CAGR | 1.68 % |
| Schnellstwachsender Markt | Asien-Pazifik |
| Größter Markt | Nordamerika |
| Marktkonzentration | Hoch |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Business Jet MRO
Der MRO-Markt für Geschäftsflugzeuge wird voraussichtlich von 31,28 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf 34,58 Milliarden US-Dollar im Jahr 2028 wachsen und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 1,68 % verzeichnen.
- Die COVID-19-Pandemie hat den Betrieb von Geschäftsflugzeugen im Jahr 2020 erheblich beeinträchtigt und die Auslastung von Geschäftsflugzeugen in wichtigen Märkten wie den Vereinigten Staaten und Europa um über 20 % verringert. Dieser Rückgang der Flugaktivität wirkte sich im Jahr 2020 auf den MRO-Markt für Geschäftsflugzeuge aus. Im Jahr 2021 erlebte jedoch mit der Erholung der Geschäftsflugzeug-Flugaktivität auch die Nachfrage nach MRO-Aktivitäten für Geschäftsflugzeuge einen deutlichen Anstieg.
- Das Vorhandensein alternder Geschäftsflugzeuge im Betrieb und die Nachfrage nach kundenspezifischen Anpassungen bei Privatflugzeugen werden im Prognosezeitraum voraussichtlich zu einer Nachfrage nach dem MRO-Markt für Geschäftsflugzeuge führen. Derzeit herrscht in der MRO-Branche für die Geschäftsluftfahrt ein Mangel an qualifizierten Arbeitskräften, was sich auf die Flugzeugabfertigungskapazitäten der MRO-Anbieter auswirken wird. Es wird erwartet, dass dieser Faktor das Marktwachstum in den kommenden Jahren bremsen wird.
- Da viele neue Modelle von Geschäftsflugzeugen in Dienst gestellt werden und die Aftermarket-Aktivitäten für Geschäftsflugzeuge zunehmen, verzeichnen Sanierungsanbieter eine starke Nachfrage nach ihren Dienstleistungen. Darüber hinaus bevorzugen Kunden es, ihre Innenräume mit attraktiven Materialien, Möbeln, Farben und anderen individuellen Details zu verändern, um ihre Flugzeugkabinen einzigartig zu machen. Es wird erwartet, dass solche Sanierungen das Wachstum des Marktes vorantreiben.
MRO-Markttrends für Geschäftsflugzeuge
Für das Komponenten-MRO-Marktsegment wird das stärkste Wachstum erwartet
- Es wird erwartet, dass das MRO-Marktsegment für Komponenten im Prognosezeitraum schnell wachsen wird. Das Segment umfasst unter anderem die Reparatur und Modifizierung von Flugzeugkomponenten wie Bremsen, Avionik, APU, Schubumkehr, Fahrwerken, Ausrüstung/Einrichtung, Treibstoffsystemen und Flugsteuerungen. Mit der weltweiten Verlangsamung der Geschäftsluftfahrt aufgrund der COVID-19-Pandemie im Jahr 2020 verzeichneten verschiedene Unternehmen eine erhöhte Nachfrage nach Komponentenprüfungen und -inspektionen, da sich die Kunden auf die Aufrechterhaltung hoher Standards für den zukünftigen Betrieb konzentrierten.
- Es werden Modifikationen und Upgrades der bestehenden Systeme durchgeführt, um das Flugzeug mit neueren Technologien auf dem neuesten Stand zu halten. Mit der Einführung einer neuen Generation von Geschäftsflugzeugen und Geschäftsflugzeugen wird erwartet, dass Komplettierungs- und Modernisierungsanbieter im Prognosezeitraum eine starke Nachfrage nach ihren Dienstleistungen verzeichnen werden. Die Akteure konzentrieren sich nun darauf, dieser Nachfrage gerecht zu werden, indem sie neuere Flugzeugwartungskapazitäten hinzufügen.
- Im Mai 2021 sicherte sich CL Aviation Services (CL) einen zusätzlichen Auftrag zur Durchführung umfangreicher Modifikationen an mehreren halbprivaten ERJ 135- und 145-Flugzeugen. Diese Modifikationen zielen darauf ab, das Flugzeug in eine luxuriöse First-Class-Konfiguration mit 16 bis 23 Sitzen und einer verbesserten Lederausstattung umzuwandeln. Die neu gestalteten Kabinen werden außerdem über praktische Annehmlichkeiten wie Steckdosen im Sitz, LED-Beleuchtung und WLAN-Konnektivität verfügen, um den Komfort und die Bequemlichkeit der Passagiere zu erhöhen. Es wird erwartet, dass solche Entwicklungen das Wachstum des Segments im Prognosezeitraum beschleunigen werden.
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Nordamerika dominiert derzeit den Markt in Bezug auf den Marktanteil
- Nordamerika verfügt über die weltweit größte Flotte von Privat- und Charterflugzeugen, wobei in der Region über 14.000 Geschäftsflugzeuge im aktiven Dienst sind. Dieser Faktor hat den Bedarf an MRO-Dienstleistungen in der Region erhöht.
- Die Flugaktivität der Region ging im Jahr 2020 aufgrund des Ausbruchs der COVID-19-Pandemie zurück. Im Jahr 2021 erholte sich die Zahl wieder, angetrieben durch die wachsende Nachfrage nach Privatreisen in der Region. Die attraktiven Wachstumsaussichten der Business-Jet-Charterbranche in der Region haben zu einem umfangreichen MRO-Netzwerk geführt. Die Aktivitäten zur Erweiterung der MRO-Fähigkeiten in Nordamerika haben in den letzten Jahren erheblich zugenommen.
- Beispielsweise gab der globale Anbieter von Geschäftsluftfahrtdiensten Gama Aviation im Januar 2021 bekannt, dass er Jet East Aviation von East Coast Aviation im Rahmen eines 7,7-Millionen-Dollar-Deals übernommen hat, was die bestehenden MRO-Aktivitäten von Gama in den USA erheblich erweitern wird. Ebenso weihte Stevens Aerospace and Defence Systems im Mai 2022 seine neue MRO-Anlage am Flughafen Smyrna/Rutherford County ein.
- Die neue Anlage umfasst einen 40.000 Quadratmeter großen Hangar und eine 17.000 Quadratmeter große Werkstatt, um schwere Wartungs- und Avionikarbeiten an King Air-Turboprops und Citation- und Hawker-Jets durchzuführen und außerdem King Air Garmin G1000-Nachrüstungen und Raisbeck-Aerodynamik anzubieten. Es wird erwartet, dass solche Expansionspläne der Unternehmen in der nordamerikanischen Region, um von den wachsenden Chancen in der MRO-Branche für Geschäftsflugzeuge zu profitieren, das Marktwachstum in der Region im Prognosezeitraum vorantreiben werden.
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Überblick über die Business Jet MRO-Branche
Der MRO-Markt für Geschäftsflugzeuge ist stark konsolidiert, wobei nur wenige Akteure den Großteil des Marktanteils dominieren. Einige prominente Akteure auf dem MRO-Markt für Geschäftsflugzeuge sind Bombardier Inc., General Dynamics Corporation, Rolls-Royce plc, Raytheon Technologies Corporation (Pratt Whitney) und Lufthansa Technik AG.
Um ihre Marktpräsenz weiter auszubauen, bauen die Unternehmen an strategischen Standorten neue MRO-Einrichtungen und akquirieren lokale Akteure. ExecuJet MRO Services baut am Al Maktoum International Airport (DWC) eine neue MRO-Anlage für Geschäftsflugzeuge, die 18 bis 24 Geschäftsflugzeuge gleichzeitig abfertigen kann. Auf den 15.000 Quadratmetern können unter anderem Linien- und Basiswartungsdienste für große Jets wie Falcon 6X und Falcon 10X durchgeführt werden.
Mehrere lokale Akteure arbeiten mit Originalgeräteherstellern (OEMs) zusammen, um das technische Fachwissen und die erforderliche MRO-Zertifizierung für die Durchführung von MRO-Dienstleistungen vor Ort für Geschäftsflugzeuge zu erlangen. Beispielsweise erhielt AMAC Aerospace im Februar 2021 den Zuschlag für zwei Wartungsverträge zur Durchführung einer jährlichen Wartungsprüfung und einer 30-monatigen Inspektion des Global 5000 des nicht genannten Kunden. Es wird erwartet, dass solche Partnerschaften den Unternehmen dabei helfen, ihren Anteil und ihre Präsenz auf dem Markt zu erhöhen der Prognosezeitraum.
Marktführer im MRO-Bereich für Geschäftsflugzeuge
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Bombardier Inc.
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Rolls-Royce plc
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General Dynamics Corporation
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Lufthansa Technik AG
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Pratt & Whitney (Raytheon Technologies Corporation)
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Business Jet MRO-Marktnachrichten
- Dezember 2022 Embraer-X unterzeichnet einen Vertrag mit Pulse Aviation über die Nutzung von Beacon, der Wartungskoordinierungsplattform, die Ressourcen und Fachleute für eine schnellere Wiederinbetriebnahme von Flugzeugen verbindet. Pulse Aviation, ein in Florida ansässiges Unternehmen für Geschäftsluftfahrt, das MRO-Dienste anbietet, wird Beacon nutzen, um die Wartungskoordination zu verbessern, die Kommunikation über Wartungsereignisse bei allen verschiedenen Flugzeugmodelltypen zu erleichtern, die Teamarbeit zu fördern, den Wissensaustausch zu verbessern und Arbeitsabläufe zu beschleunigen im Zusammenhang mit Wartungsereignissen.
- März 2022 Embraer unterzeichnet einen Servicevertrag zur Unterstützung der Executive-Jet-Flotte von Avantto durch das Embraer Executive Care Program. Das Embraer Executive Care Program ist ein umfassendes Flugzeugwartungsprogramm, das von Embraer sorgfältig entwickelt und verwaltet wird, um eine einfache und vorhersehbare Möglichkeit zur Budgetierung der Flugzeugwartungskosten zu bieten.
- Dezember 2021 ExecuJet MRO Services Malaysia gab bekannt, dass das Unternehmen eine speziell errichtete MRO-Anlage am Flughafen Sultan Abdul Aziz Shah in Subang, Kuala Lumpur, baut. Die neue MRO-Anlage wird eine Bruttogeschossfläche von 144.000 Quadratfuß haben und der Bau der Anlage soll bis 2023 abgeschlossen sein.
Business Jet MRO-Marktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTDYNAMIK
4.1 Marktübersicht
4.2 Marktführer
4.3 Marktbeschränkungen
4.4 Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.4.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.4.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.4.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.4.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.4.5 Wettberbsintensität
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 MRO-Typ
5.1.1 Motorinstandhaltung
5.1.2 Komponenten-MRO
5.1.3 Innenraum-MRO
5.1.4 Flugzeugzellen-MRO
5.1.5 Feldwartung
5.2 Erdkunde
5.2.1 Nordamerika
5.2.2 Europa
5.2.3 Asien-Pazifik
5.2.4 Lateinamerika
5.2.5 Naher Osten und Afrika
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Marktanteil des Anbieters
6.2 Firmenprofile
6.2.1 DC Aviation GmbH
6.2.2 Pratt & Whitney (Raytheon Technologies Corporation)
6.2.3 ExecuJet Aviation Group AG
6.2.4 Constant Aviation, LLC
6.2.5 Lufthansa Technik AG
6.2.6 Comlux Aviation Services, LLC
6.2.7 Bombardier Inc.
6.2.8 Atlas Air Service AG
6.2.9 Western Aircraft, Inc.
6.2.10 General Dynamics Corporation
6.2.11 Flying Colours Corp.
6.2.12 Rolls-Royce plc
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Segmentierung der Business Jet MRO-Branche
MRO (Wartung, Reparatur und Überholung) umfasst alle Aktivitäten im Zusammenhang mit der Wartung, Überholung, Inspektion, Reparatur, Modifikation oder Aufrüstung von Flugzeugen oder ihren Teilen und Komponenten. Der Umfang der Studie umfasst ausschließlich die MRO-Dienstleistungen von Business Jets.
Der MRO-Markt für Geschäftsflugzeuge ist nach MRO-Typ und Geografie segmentiert. Der Markt ist nach MRO-Typ in Triebwerks-MRO, Komponenten-MRO, Innen-MRO, Flugzeugzellen-MRO und Feldwartung unterteilt. Geografisch ist der Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.
Für alle oben genannten Segmente wurden Marktgrößen und Prognosen im Wert (Milliarden US-Dollar) bereitgestellt.
| MRO-Typ | ||
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| Erdkunde | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Business Jet MRO-Marktforschung
Wie groß ist der MRO-Markt für Geschäftsflugzeuge derzeit?
Der MRO-Markt für Geschäftsflugzeuge wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 1,68 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem Business Jet MRO-Markt?
Bombardier Inc., Rolls-Royce plc, General Dynamics Corporation, Lufthansa Technik AG, Pratt & Whitney (Raytheon Technologies Corporation) sind die wichtigsten Unternehmen, die im Business Jet MRO-Markt tätig sind.
Welches ist die am schnellsten wachsende Region im Business Jet MRO-Markt?
Schätzungen zufolge wird der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum (2024–2029) mit der höchsten CAGR wachsen.
Welche Region hat den größten Anteil am Business Jet MRO-Markt?
Im Jahr 2024 hat Nordamerika den größten Marktanteil im Business Jet MRO-Markt.
Welche Jahre deckt dieser MRO-Markt für Geschäftsflugzeuge ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Business Jet MRO-Marktes für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die historische Marktgröße des Business Jet MRO-Marktes für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Business Jet MRO-Branchenbericht
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Business Jet MRO im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Business Jet MRO-Analyse umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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