Größe des Upstream-Marktes für Öl und Gas in Brasilien
| Studienzeitraum | 2021 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2021 - 2022 |
| CAGR | > 4.00 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Wie können wir helfen?
Analyse des Upstream-Marktes für Öl und Gas in Brasilien
Es wird erwartet, dass der brasilianische Öl- und Gas-Upstream-Markt im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von über 4 % verzeichnen wird.
Der Markt wurde im Jahr 2020 durch COVID-19 negativ beeinflusst. Derzeit hat der Markt das Niveau vor der Pandemie erreicht.
- Mittelfristig wird erwartet, dass die zunehmende Öl- und Gasexporte und -produktion das Wachstum des untersuchten Marktes vorantreiben wird.
- Andererseits dürfte die Volatilität der Rohölpreise das Wachstum des brasilianischen Öl- und Gas-Upstream-Marktes im Prognosezeitraum behindern.
- Dennoch hat die brasilianische Regierung das Ziel, zu den fünf weltweit größten Öl- und Gasproduzenten zu gehören, was im Prognosezeitraum wahrscheinlich lukrative Wachstumschancen für den brasilianischen Öl- und Gas-Upstream-Markt schaffen wird.
Upstream-Markttrends für Öl und Gas in Brasilien
Steigende Öl- und Gasproduktion dürfte den Markt antreiben
- Im Jahr 2021 ist Brasilien hinsichtlich der Öl- und Gasausgaben das größte Land in Südamerika. Die Offshore-Vorsalzölfelder des Landes pumpten etwa 50 % der gesamten Ölproduktion und dieser Anteil stieg bis Ende 2020 auf etwa 75 %. Diese zunehmende Produktion und Abhängigkeit von Offshore-Öl- und Gasfeldern ist auf stetig sinkende Produktionskosten zurückzuführen aufgrund verbesserter Bohrtechnologie, wachsender Expertise in der Offshore-Öl- und Gasindustrie und verbesserter Infrastruktur.
- Die Erdgasproduktion in Brasilien hat sich innerhalb eines Jahrzehnts mehr als verdoppelt und erreicht im Jahr 2021 über 48,8 Milliarden Kubikmeter. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung von fast fünf Prozent. Brasiliens Erdgasproduktion konzentriert sich hauptsächlich auf Offshore-Anlagen.
- Für den Zeitraum 2022 bis 2026 plant Petrobras Investitionen in Höhe von rund 68 Milliarden US-Dollar. Von dieser Gesamtinvestition entfallen 84 % auf die Exploration und Produktion (EP) von Öl und Erdgas. Von den gesamten EP-CAPEX (57 Milliarden US-Dollar) werden rund 67 % den Vermögenswerten vor dem Salz zugewiesen. Dies deutet darauf hin, dass im Upstream-Öl- und Gassektor, insbesondere in den Offshore-Öl- und Gasanlagen in Brasilien, im Prognosezeitraum erhebliche Investitionen zu erwarten sind.
- Im Oktober 2022 plant die staatliche ONGC Videsh Ltd. (OVL), rund 1 Milliarde US-Dollar in einen brasilianischen Offshore-Kohlenwasserstoffblock zu investieren. Die Investitionsentscheidung von OVL folgt auf die Kommerzialisierungserklärung (DoC) für den BM Seal-4-Block. Der Block liegt im Offshore-Becken Sergipe Alagoas in einem 320 km² großen Gebiet.
- Mit Stand Juni 2022 sind in den Offshore-Gebieten des Landes etwa 7 aktive Bohrinseln und in den Onshore-Gebieten 3 aktive Bohrinseln in Betrieb. Im Jahr 2021 machten schwimmende Vermögenswerte wie Floating Production Storage and Offloading (FPSO), Bohrschiffe, Halbtaucher und Floating Storage and Offloading (FSO) mehr als 80 % der aktiven Offshore-Plattformen im Land aus. Dies wiederum weist auf die Dominanz schwimmender Offshore-Anlagen in der vorgelagerten Öl- und Gasindustrie Brasiliens hin.
- Daher deutet ein solches Szenario darauf hin, dass die steigende Öl- und Gasproduktion im Prognosezeitraum voraussichtlich den brasilianischen Öl- und Gas-Upstream-Markt ankurbeln wird.
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Offshore-Segment soll deutlich wachsen
- Die Tiefsee- und Ultratiefseeaktivitäten haben direkten Einfluss auf den brasilianischen Öl- und Gas-Upstream-Markt im Offshore-Bereich. Nachdem die Ölpreise im Jahr 2014 gefallen waren, verlagerten sich viele Länder auf Onshore-Projekte. Dennoch stellte sich heraus, dass die Amortisationszeit von Onshore-Projekten 10 bis 15 Jahre beträgt. Daher begann Brasilien mit der Erkundung von Tiefsee- und Ultratiefseegebieten, die rentabler sind und eine Investitionsrendite von 5 bis 6 Jahren haben. Dieser Faktor hat zum Wachstum des brasilianischen Öl- und Gas-Upstream-Marktes beigetragen.
- Nach Angaben der Nationalen Agentur für Erdöl, Erdgas und Biokraftstoffe (ANP) stammen im Jahr 2021 96 % der gesamten Öl- und Gasproduktion des Landes aus dem Ausland und nur 4 % aus dem Land. Es wird erwartet, dass dies den brasilianischen Öl- und Gas-Upstream-Markt im Prognosezeitraum ankurbeln wird.
- Die Ölproduktion in Brasilien befindet sich seit über einem Jahrzehnt überwiegend im Aufwärtstrend und erreichte im Jahr 2021 fast 156,8 Millionen Tonnen. Dies entspricht einem Anstieg von rund 40 Prozent im Vergleich zu einem Jahrzehnt zuvor. Petrobras, der staatliche Ölkonzern, ist mit Abstand der führende Rohölproduzent Brasiliens und produziert mehr als 90 Prozent der nationalen Produktion.
- Das Libra-Ölfeld im Santos-Becken in Brasilien ist ein Ultra-Tiefwasserbecken, das größte Ölfeld in Brasilien, befindet sich in der Entwicklungsphase und wird voraussichtlich bis Ende 2022 abgeschlossen sein. Für die Entwicklung werden voraussichtlich mehrere Spuleneinheiten zum Einsatz kommen Rohre für Richtbohrungen, Bohrlochinterventionen und Bohrlochvervollständigungen.
- Im September 2022 gab die Helix Energy Solutions Group, Inc. bekannt, dass sie eine zweijährige Verlängerung ihrer Charter- und Dienstleistungsverträge für Bohrlochinterventionen mit Petróleo Brasileiro SA (Petrobras) für das Bohrlochinterventionsschiff Siem Helix 2 vor der Küste Brasiliens abgeschlossen hat.
- Darüber hinaus hat der norwegische Ölriese Equinor im Oktober 2022 mit der Produktion der Phase-2-Entwicklung des Schwerölfelds Peregrino vor der Küste des Campos-Beckens in Brasilien begonnen. Die Produktion im Peregrino-Feld erfolgt über eine neue Bohrplattform und Bohranlage namens Peregrino C. Die neue Plattform wird in einer Wassertiefe von 120 m installiert.
- Daher dürften die Offshore-Aktivitäten zunehmen und sich im Prognosezeitraum positiv auf den brasilianischen Öl- und Gas-Upstream-Markt auswirken.
Überblick über die Öl- und Gas-Upstream-Branche in Brasilien
Der brasilianische Öl- und Gas-Upstream-Markt ist von Natur aus mäßig konsolidiert. Zu den wichtigsten Marktteilnehmern (in keiner bestimmten Reihenfolge) gehören Petroleo Brasileiro SA, Exxon Mobil Corporation, BP plc, Shell Plc und TotalEnergies SE.
Brasiliens Öl- und Gas-Upstream-Marktführer
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Exxon Mobil Corporation
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Petroleo Brasileiro SA
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Shell Plc
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BP plc
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TotalEnergies SE
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum brasilianischen Öl- und Gas-Upstream-Markt
- Im Oktober 2022 plant die staatliche ONGC Videsh Ltd. (OVL), rund 1 Milliarde US-Dollar in einen brasilianischen Offshore-Kohlenwasserstoffblock zu investieren. Die Investitionsentscheidung von OVL folgt auf die Kommerzialisierungserklärung (DoC) für den BM Seal-4-Block. Der Block liegt im Offshore-Becken Sergipe Alagoas in einem 320 km² großen Gebiet.
- Im November 2021 kündigte Petrobras Pläne an, im Zeitraum 2022–2026 rund 68 Milliarden US-Dollar in die Ausweitung der Ölproduktion zu investieren. Das Unternehmen plant, 84 % seiner Investitionen in die Exploration und Produktion von Öl und Gas zu stecken.
Brasilien-Öl- und Gas-Upstream-Marktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Umfang der Studie
1.2 Marktdefinition
1.3 Studienannahmen
2. ZUSAMMENFASSUNG
3. FORSCHUNGSMETHODIK
4. MARKTÜBERSICHT
4.1 Einführung
4.2 Prognose der brasilianischen Öl- und Gasproduktion bis 2027
4.3 Prognose des brasilianischen Öl- und Gasverbrauchs bis 2027
4.4 Aktuelle Trends und Entwicklungen
4.5 Regierungsrichtlinien und -vorschriften
4.6 Marktdynamik
4.6.1 Treiber
4.6.2 Einschränkungen
4.7 Supply-Chain-Analyse
4.8 PESTLE-Analyse
5. Marktsegmentierung
5.1 Standort der Entwicklung
5.1.1 Land
5.1.2 Off-Shore
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Fusionen, Übernahmen, Kooperationen und Joint Ventures
6.2 Von Schlüsselakteuren übernommene Strategien
6.3 Firmenprofile
6.3.1 Petroleo Brasileiro SA
6.3.2 Exxon Mobil Corporation
6.3.3 BP plc
6.3.4 Shell Plc
6.3.5 TotalEnergies SE
6.3.6 Equinor ASA
6.3.7 Enauta Participacoes SA
6.3.8 Murphy Oil Corporation
6.3.9 Chevron Corporation
7. MARKTCHANCEN und ZUKÜNFTIGE TRENDS
Segmentierung der vorgelagerten Öl- und Gasindustrie in Brasilien
Der Öl- und Gas-Upstream umfasst Explorationsaktivitäten, zu denen die Erstellung geologischer Untersuchungen und der Erwerb von Landrechten sowie Produktionsaktivitäten an Onshore- und Offshore-Standorten gehören. Der brasilianische Öl- und Gas-Upstream-Markt ist nach Entwicklungsstandort segmentiert. Je nach Standort der Entwicklung ist der Markt in Onshore- und Offshore-Markt unterteilt. Für jedes Segment wurden die Marktgröße und Prognosen auf der Grundlage der Öl- und Gasproduktion (Einheiten) erstellt.
Häufig gestellte Fragen zur Upstream-Marktforschung für Öl und Gas in Brasilien
Wie groß ist der brasilianische Öl- und Gas-Upstream-Markt derzeit?
Der brasilianische Öl- und Gas-Upstream-Markt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von mehr als 4 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem brasilianischen Öl- und Gas-Upstream-Markt?
Exxon Mobil Corporation, Petroleo Brasileiro SA, Shell Plc, BP plc, TotalEnergies SE sind die wichtigsten Unternehmen, die im brasilianischen Öl- und Gas-Upstream-Markt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser brasilianische Öl- und Gas-Upstream-Markt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des brasilianischen Öl- und Gas-Upstream-Marktes für die Jahre 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des brasilianischen Öl- und Gas-Upstream-Marktes für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht zur brasilianischen Öl- und Gas-Upstream-Industrie
Statistiken für den Upstream-Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate in Brasilien im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die brasilianische Öl- und Gas-Upstream-Analyse umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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