| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2020 - 2022 |
| CAGR | 11.20% |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für Wohnungsbaudarlehen in Brasilien
Der brasilianische Wohnungsbaudarlehensmarkt wird auf 40,9 Mrd. USD geschätzt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine CAGR von 11,2 % verzeichnen.
Der Ausbruch der COVID-19-Pandemie führte zu einem Rekordverlust von Arbeitsplätzen und einem Anstieg der Ausfälle von Wohnungsbaudarlehen, was einen potenziell tückischen Weg für Kreditnehmer und Kreditgeber darstellte. Es gab einen dramatischen Rückgang der Zinssätze, der in Brasilien einen Hypothekenboom auslöste, der Wohneigentum für Tausende erschwinglich machte und dazu verleitete, ein Haus auf dem Land oder am Strand zu tauschen oder auszugeben. Der brasilianische Hypothekenmarkt steckt noch in den Kinderschuhen, mit ausstehenden Wohnungsbaudarlehen in Höhe von insgesamt 720 Milliarden Reais (135 Milliarden US-Dollar) oder rund 10 % des BIP, was weniger als der Hälfte des Anteils in Chile und einem Fünftel des Anteils in den USA entspricht.
Die brasilianischen Hypothekenkredite verzeichneten im Mai mit Krediten in Höhe von über 17 Milliarden US-Dollar den zweitbesten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen. Das sind fast 50 % mehr als im April und die bisher höchste in diesem Jahr. Im Vergleich zu den vorangegangenen 12 Monaten sind die Wohnungsbaudarlehen im Jahr um 18 % gestiegen. Die brasilianische Zentralbank hat seit Ende letzten Jahres die Leitzinsen stetig erhöht, um die Inflation in Schach zu halten. Die Zinserhöhungen haben die Käufer jedoch nicht abgeschreckt, wie die neuesten Hypothekenzahlen zeigen. Die starke zugrunde liegende Nachfrage im Markt und günstige Kreditpakete brasilianischer Banken treiben den Markt weiterhin an. Besonders akut ist die Nachfrage im Nordosten Brasiliens, wo 40 % der Verbraucher ein Haus kaufen möchten. Der Anstieg der Hypothekarkredite in Brasilien war in den ersten acht Monaten des Jahres weiterhin stark gestiegen. Zwischen Januar und August belief sich der Wert der Kredite auf 136,9 Mrd. USD, was einem Anstieg von 107,7 % im Vorjahr entspricht. Allein im August erreichten die Hypotheken einen Wert von 21,01 Mrd. USD, was einem Anstieg von 11,8% im Juli und 79,2% im Jahr entspricht.
Markttrends für Wohnungsbaudarlehen in Brasilien
Anstieg der Verkäufe von High-End-Immobilien
Die Verkäufe von Luxusimmobilien in Brasilien entwickelten sich im Jahr 2022 aufgrund der Nachfrage nach qualitativ hochwertigeren Häusern mit mehr Platz und Gemeinschaftseinrichtungen gut. Es wird erwartet, dass der Markt im Jahr 2023 weiter boomen wird, insbesondere da Neueinführungen die neueste Technologie in Design und Architektur beinhalten. Nach einem spektakulären Anstieg der Markteinführungen im vergangenen Jahr war für High-End-Immobilien in Brasilien im Jahr 2022 mehr davon vorgesehen. Der jüngste Vertrauensindex für Wohnimmobilien bietet hohe Erwartungen für mehr Grundstückseinführungen und -käufe im Laufe des Jahres. In der Folge dürften die Preise parallel steigen, zumal die Werte für Luxusimmobilien deutlich unter dem internationalen Niveau bleiben.
Der Markt für Luxusimmobilien in Brasilien ist in den letzten Jahren erheblich gewachsen, und wir erwarten, dass er auch im Jahr 2023 weiter wachsen wird. Einer der Hauptfaktoren, die den Start dieses Marktes in Brasilien stimulierten, war der Anstieg des Einkommens der Mittelschicht und die Abwertung des Real gegenüber dem Dollar. Dies ermöglichte es mehr Menschen, in Luxusimmobilien zu investieren und die schöne Aussicht auf Rio de Janeiro und andere Städte des Landes zu genießen. Darüber hinaus hat auch der Tourismus im Land zum Wachstum des Luxusimmobilienmarktes beigetragen, da viele ausländische Touristen in Immobilien investieren möchten.
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Wachstum bei digitalen Banken
Fintechs und digitale Banken haben ihren Anteil am brasilianischen Kreditmarkt in der zweiten Jahreshälfte 2022 ausgebaut. Digitale Banken machen heute etwa 6 % aller Kredite an Privatpersonen in Brasilien aus. Das ist ein Anstieg von 4,8 % Ende 2021 und praktisch nichts vor fünf Jahren. Wenn auch von einer niedrigen Basis aus, sind digitale Banken seit 2020 der Sektor, der das Kreditbuch am stärksten ausgebaut hat. Im Jahr 2022 wuchs sie um 40 % und verdoppelte damit den Durchschnitt des Systems. Während der Pandemie verzeichneten Neobanken sogar Rekordwachstumsraten von 100 %.
Neobanken in Brasilien dringen endlich in den 1 Billion US-Dollar schweren Kreditmarkt des Landes vor. Diese Banken machen heute fast 6 % aller Kredite an Privatpersonen in Lateinamerikas größter Volkswirtschaft aus. In den letzten zehn Jahren sind in Brasilien digitale Banken entstanden, die etablierte Unternehmen in ihrem eigenen Spiel herausfordern. Mit niedrigeren Gebühren und benutzerfreundlichen Oberflächen ist es ihnen gelungen, Kunden zu gewinnen. Nubank hat jetzt über 80 Millionen Kunden in der Region. Andere, wie Banco Inter, PicPay und Mercado Pago, haben ebenfalls Kunden in Millionenhöhe gewonnen. Während viele digitale Kreditgeber von der Akquisition und den Servicekosten profitieren, gelingt es den meisten immer noch nicht, sich auf den hochprofitablen, aber äußerst wettbewerbsintensiven Kreditmärkten des Landes durchzusetzen.
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Überblick über die brasilianische Wohnungsbaudarlehensbranche
Der brasilianische Wohnungsbaudarlehensmarkt ist konsolidiert, wobei nur wenige Akteure den Markt dominieren. Einige der Hauptakteure auf dem Markt sind Itaú Unibanco (Itaú BBA e Rede), Santander, Banco Bradesco, Banco do Brasil und Caixa Econômica Federal.
Brasilien Marktführer für Wohnungsbaudarlehen
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Itaú Unibanco (Itaú BBA e Rede)
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Santander
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Banco Bradesco
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Banco do Brasil
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Caixa Econômica Federal
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für Wohnungsbaudarlehen in Brasilien
- August 2022 Die brasilianische Kreditgebertochter Bradesco SA, Bradescard, hat sich bereit erklärt, die mexikanische Ictineo Plataforma SA zu übernehmen, um digitale Konten in der zweitgrößten Volkswirtschaft Lateinamerikas anzubieten. Bradesco sagte, dass die Übernahme es der Bank ermöglichen wird, in den Bereich des Bankgeschäfts einzusteigen und digitale Konten, Gehaltsabrechnungsdarlehen und Anlagekonten anzubieten.
- April 2022 Die brasilianische Bankengruppe Itaú Unibanco hat einen Anteil von 12,82 % an Rede Agro Fidelidade e Intermediação S.A. (Orbia) erworben, um ihre Geschäftstätigkeit zu erweitern. Der Deal zielt darauf ab, die Präsenz von Itaú Unibanco zu erweitern, indem es Zugang zum Kundenstamm von Orbia erhält und der Bank einen einfachen Zugang zu Krediten ermöglicht.
Segmentierung der brasilianischen Wohnungsbaudarlehensbranche
Der Wohnungsbaudarlehensmarkt bezieht sich auf den Finanzsektor, der sich mit der Vergabe, Bedienung und dem Handel von Krediten zur Finanzierung von Wohnimmobilien befasst. Es handelt sich um ein spezifisches Segment der breiteren Hypothekenbranche. Auf dem Markt für Wohnungsbaudarlehen stellen Kreditgeber Einzelpersonen und Familien Mittel zur Verfügung, um Häuser zu kaufen oder bestehende Hypotheken zu refinanzieren. Der brasilianische Wohnungsbaudarlehensmarkt ist nach Quelle (Bank- und Wohnungsbaufinanzierungsunternehmen), nach Zinssatz (festverzinslich und variabel verzinslich) und nach Laufzeit (bis zu 5 Jahre, 6 - 10 Jahre, 11 - 24 Jahre und 25 - 30 Jahre) unterteilt. Der Bericht bietet Marktgröße und Prognosen im Wert (USD) für alle oben genannten Segmente.
Nach Quelle
| Bank |
| Wohnungsbaufinanzierungsgesellschaften (HFCs) |
Nach Zinssatz
| Fester Zinssatz |
| Variabler Zinssatz |
Nach Amtszeit
| Bis zu 5 Jahre |
| 6 - 10 Jahre |
| 11 – 24 Jahre |
| 25 - 30 Jahre |
| Nach Quelle | Bank |
| Wohnungsbaufinanzierungsgesellschaften (HFCs) | |
| Nach Zinssatz | Fester Zinssatz |
| Variabler Zinssatz | |
| Nach Amtszeit | Bis zu 5 Jahre |
| 6 - 10 Jahre | |
| 11 – 24 Jahre | |
| 25 - 30 Jahre |
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Häufig gestellte Fragen
Wie groß ist der aktuelle brasilianische Wohnungsbaudarlehensmarkt?
Der brasilianische Wohnungsbaudarlehensmarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine CAGR von 11,20 % verzeichnen
Wer sind die Hauptakteure auf dem brasilianischen Wohnungsbaudarlehensmarkt?
Itaú Unibanco (Itaú BBA e Rede), Santander, Banco Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem brasilianischen Wohnungsbaudarlehensmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser brasilianische Wohnungsbaudarlehensmarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des brasilianischen Wohnungsbaudarlehensmarktes für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des brasilianischen Wohnungsbaudarlehensmarktes für Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
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Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate für brasilianische Wohnungsbaudarlehen im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von brasilianischen Wohnungsbaudarlehen enthält einen Marktprognoseausblick für 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Erhalten Ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenloser Bericht als PDF-Download.
