Marktgröße für Fabrikautomatisierung und industrielle Steuerung in Brasilien
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2019 - 2022 |
| CAGR | 6.90 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Fabrikautomatisierung und industrielle Steuerung in Brasilien
Der brasilianische Markt für Fabrikautomation und Industriesteuerungen wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 6,9 % wachsen. Brasilien ist eines der am weitesten entwickelten Produktionsnationen Lateinamerikas und nach Mexiko der zweitgrößte Exporteur von Geräten und Elektroartikeln. Dies befeuert den landesweiten Bedarf an Fabrikautomatisierung. Angesichts der Tatsache, dass der Fertigungssektor für Luft- und Raumfahrt und Metallurgie im Vergleich zu entwickelten Ländern immer noch unterentwickelt ist, wird erwartet, dass KI-gesteuerte Simulation seine Effizienz steigern wird.
- Nach Angaben des brasilianischen Instituts für Geographie und Statistik erreichte Brasiliens BIP aus dem verarbeitenden Gewerbe im dritten Quartal 2021 31.514,53 Millionen BRL, gegenüber 29.778,25 Millionen BRL im zweiten Quartal. In den südlichen und südöstlichen Teilen des Landes sind die meisten großen Produktionsunternehmen ansässig. Um den Verkauf abzuschließen, arbeiten Automatisierungsunternehmen im Land normalerweise mit einem lokalen Händler, Vertreter oder Integrator zusammen.
- Um die nächste Phase des Wirtschaftswachstums zu unterstützen, investiert Brasilien ehrgeizig in Industrietechnologie der nächsten Generation. Beispielsweise hat Nokia kürzlich eine Partnerschaft mit SENAI-SP, Brasiliens Nationalem Dienst für industrielle Ausbildung, geschlossen, um sein Portfolio an Konnektivitätslösungen und -technologie im Labor von SENAI-SP in So Caetano do Sul umzusetzen, einer öffentlichen Einrichtung für Mechatronik-Ausbildung, die eine Industrie 4.0 umfasst Fabrik, was das Marktwachstum weiter beschleunigt.
- Branchenführer in Brasilien implementieren zügig Industrie 4.0-Technologie für Unternehmen aller Größen und Branchen. Unternehmen in Brasilien sind sich des Potenzials der Digitalisierung bewusst, das zur Entwicklung neuer Geschäftsmodelle, Einnahmequellen und Betriebsabläufe geführt hat. Beispielsweise stimmte Accenture im März 2021 dem Kauf von Pollux zu, einem brasilianischen Unternehmen, das auf Industrieroboter und Automatisierungssysteme spezialisiert ist, als Teil seines Ziels, seine digitalen Fertigungs-, Betriebs- und Lieferkettenkapazitäten zu verbessern. Mehr als 1.000 Unternehmen der produzierenden Industrie nutzen die Dienstleistungen des Unternehmens. Die Kunden von Pollux sind überwiegend Brasilianer, während Pharmaunternehmen und Automobilhersteller die Technologien des Unternehmens in ihren brasilianischen Betrieben nutzen.
- Der COVID-19-Ausbruch hat zu erheblichen Störungen der Weltwirtschaft geführt und die täglichen Abläufe in vielen Branchen drastisch verändert. Als sich die Anordnungen zur Unterbringung vor Ort ausbreiteten und Richtlinien zur Arbeit von zu Hause aus eingeführt wurden, bewerteten und überarbeiteten die entsprechenden Marktteilnehmer ihre Bereitschafts- und Reaktionspläne für Cybervorfälle neu. Dies ist besonders deutlich für Akteure, die industrielle Kontrollsysteme (ICS) (DCS, SCADA oder PLS) zur Überwachung und Verwaltung wichtiger Maschinen und Verfahren eingerichtet haben.
- Automatisierung und ICS waren in der Vergangenheit bei der Betrachtung von Implementierungsproblemen starr; Folglich sind die makro- und mikroökonomischen Auswirkungen in der Betriebswirtschaftslehre offensichtlich. Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass die Verlagerung der Produktion von der arbeitsintensiven zur kapitalintensiven Produktion ein wesentlicher Faktor ist, der zur Verlangsamung der Gesamtproduktivität der Fabriken (Total Factory Productivity, TFP) beiträgt.
Markttrends für Fabrikautomatisierung und industrielle Steuerung in Brasilien
Die Automobilindustrie ist eines der wichtigsten Marktsegmente
- Derzeit sind in Brasilien über 8.500 Hybrid- und Elektrofahrzeuge im Einsatz. Nach Angaben der National Agency for Electric Energy (ANEEL) wird der Absatz von Elektrofahrzeugen bis 2030 zwei Millionen erreichen. Darüber hinaus wird es durch eine Initiative der Regierung unterstützt. Beispielsweise verabschiedeten die brasilianische Verfassung und der CCJ im Jahr 2020 einen Gesetzentwurf, der den Kauf neuer diesel- und benzinbetriebener Autos im Land ab Januar 2030 verbietet. Infolgedessen dürfen nur Elektrofahrzeuge und solche, die mit Bioenergie wie Ethanol betrieben werden, wäre im Land erlaubt.
- Brasilien ist eine der bedeutendsten Volkswirtschaften der Region und beheimatet die florierende Automobil-, Eisen-, Stahl-, Gas- und Ölindustrie. Bei der Automatisierung der Karosseriemontage geht es um die Rationalisierung sich wiederholender Prozesse wie Schweißen, Materialhandhabung und Montage von Karosseriekomponenten. Nach Angaben des Nationalen Verbands der Kraftfahrzeughersteller wurden im Jahr 2021 in Brasilien 2,256 Millionen Kraftfahrzeuge produziert, was einem jährlichen Anstieg entspricht. Daher treibt die Automatisierung im Automobilbereich den Markt voran.
- In Brasilien steht die Automobilindustrie an der Spitze der digitalen Transformation. Volkswagen Brasilien hat beispielsweise eine digitale Transformationsstrategie angekündigt, um das Kunden- und Mitarbeitererlebnis zu verändern, wobei Datenanalyse und künstliche Intelligenz als entscheidende Säulen dienen. Mit den neuen Logistik- und Produktionslayouts erhofft sich das Unternehmen eine Effizienzsteigerung um 15 bis 20 Prozent.
- Die Luft- und Raumfahrtsparte hat in Mexiko und Brasilien einen Wert von 12 Milliarden US-Dollar. Der Einsatz von Computer Vision und KI kann Fehler in Fertigungsanlagen für Luft- und Raumfahrtkomponenten erkennen und reduzieren. Infolgedessen steigt der Bedarf an industriellen Steuerungen in diesen Bereichen.
- Darüber hinaus ermöglicht die Implementierung industrieller Steuerungssysteme in Automobilfabriken Unternehmen, Produktivität und Qualität anhand der durch die Anlagenkonnektivität generierten Daten in Echtzeit zu verfolgen. Den Vorgesetzten und Werksleitern können Abhilfemaßnahmen angeboten werden. Datenanalysen können die Tür zur Vorhersage verschiedener Ergebnisse öffnen, von der Teilequalität bis zum nächsten Maschinenausfall.
- Die Automobilindustrie setzt seit 50 Jahren Roboter in ihren Montagelinien für verschiedene Fertigungsprozesse ein. Automobilhersteller prüfen derzeit den Einsatz von Robotik in weiteren Arbeitsabläufen. Für diese Produktlinien sind Roboter effizienter, flexibler, genauer und zuverlässiger. Diese Technologie ermöglicht es der Automobilindustrie, weiterhin einer der größten Roboternutzer zu sein und über eine der am stärksten automatisierten Lieferketten der Welt zu verfügen.
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Sensoren und Sender werden voraussichtlich einen deutlichen Anstieg verzeichnen
- Der Bereich Sensoren und Sender besteht aus Bildsensoren, Näherungssensoren, Durchflusssensoren, Drucksensoren, Dehnungsmessstreifen und anderen, die sowohl in der diskreten Automatisierung als auch in der Prozessautomatisierung eingesetzt werden.
- Industrieroboter verwenden viele Sensoren, um eine gute Bedienung und Steuerung in industriellen Automatisierungsprozessen zu erreichen. Laut IFR (International Federation of Robotics) wurden im Jahr 2021 in Brasilien 1200 Mehrzweck-Industrieroboter ausgeliefert. Die für Industrieroboter verwendeten Sensoren werden zunehmen und den Markt mit dem wachsenden Automatisierungstrend im Fabrikbereich vorantreiben.
- Digitale Drucksensorsysteme erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, da sie einen geringen Stromverbrauch, Druck- und Temperatursignale, Immunität gegenüber magnetischem Rauschen, weniger elektrischem Rauschen, Fernüberwachung und andere Funktionen bieten, die dem wachsenden Automatisierungstrend im Fabrikbereich entsprechen.
- Darüber hinaus gibt es einen Anstieg bei industriellen IoT-Systemen (IIoT), und Sensoren spielen in solchen IIoT-Systemen eine wichtige Rolle, die die Automatisierung in allen Branchen vorantreiben. Marktanbieter entwickeln Sensoren, die zum Automatisierungsprozess beitragen und mit einer digitalen Schnittstelle, Datenerfassung und Zustandsüberwachungsfunktionen ausgestattet sind.
- So hat beispielsweise Yokogawa, ein Marktführer, Druck- und Temperatursensoren für seine drahtlose industrielle IoT-Lösung (IIoT) Sushi Sensor in mehreren Märkten angekündigt. Die Sensorreihe ermöglicht die Überwachung des Gerätezustands auf der Grundlage einer größeren Datenvielfalt. Dies wiederum hilft dabei, den Arbeitsaufwand für die Geräteinspektion zu reduzieren und Anzeichen von Geräteanomalien frühzeitig zu erkennen.
- Gleichzeitig führte ABB die Drucktransmitter der PxS 100-Serie ein, die über ein drehbares HMI verfügen, das die Sichtbarkeit aus jedem Winkel ermöglicht. Die Drucksensoren sind so konstruiert, dass sie solchen rauen Bedingungen standhalten, und verfügen über die Schutzklassen IP66, IP67, IP68 und IP69K für den Einsatz in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Staub.
Branchenüberblick für Fabrikautomatisierung und industrielle Steuerung in Brasilien
Der Markt für Fabrikautomatisierung und Industriesteuerung in Brasilien ist mäßig konsolidiert und es sind einige große Unternehmen vertreten. Um einen größeren Marktanteil zu gewinnen, investieren die Unternehmen kontinuierlich in strategische Partnerschaften und Produktentwicklung.
- November 2021 – Rockwell Automation gibt die Bildung einer strategischen Partnerschaft mit Cadenza Innovation bekannt. Ziel beider Unternehmen ist der Aufbau leistungsfähiger Produktionsprozesse für Batteriezellen. Die Unternehmen werden im Jahr 2022 zusammenarbeiten, um eine Client-Cloud-Site für die Verwaltung der bereitgestellten verteilten Energieressourcen sowie ein End-to-End-System zur Ausführung der Batteriefertigung (MES) und Geräteautomatisierung zu erstellen.
- September 2021 – Rockwell Automation Inc. übernimmt Plex Systems, die führende cloudnative Smart-Manufacturing-Plattform. Plex wird in das Software- und Steuerungssegment von Rockwell aufgenommen, das modernste Hardware und Software für die Entwicklung, den Betrieb und die Wartung industrieller Automatisierungs- und Managementsysteme anbietet.
Marktführer in Brasilien für Fabrikautomatisierung und industrielle Steuerung
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Rockwell Automation Inc.
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Honeywell International Inc.
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General Electric Co.
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ABB Limited
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Schneider Electric SE
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Neuigkeiten zum brasilianischen Markt für Fabrikautomatisierung und industrielle Steuerung
- Juni 2022 – Rockwell Automation ist eine Partnerschaft mit der Bravo Motor Company eingegangen, einem in Kalifornien ansässigen Unternehmen, das angewandte Innovationen im Bereich der Dekarbonisierung anbietet, mit Schwerpunkt auf der Produktion von Batterien, Fahrzeugen und Energiespeichersystemen. Durch die neue Allianz wird Rockwell Automation zur Bereitstellung fortschrittlicher Lösungen für die Herstellung von Elektrofahrzeugen (EVs) und Batterien auf dem brasilianischen Markt beitragen.
Brasilien-Marktbericht für Fabrikautomation und Industriesteuerung – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE
4.1 Marktübersicht
4.2 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.2.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.2.2 Verhandlungsmacht der Verbraucher
4.2.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.2.4 Wettberbsintensität
4.2.5 Bedrohung durch Ersatzspieler
4.3 Analyse der Branchenwertschöpfungskette
4.4 Bewertung der Auswirkungen von Covid-19 auf die Branche
4.5 Technologie-Schnappschuss
5. MARKTDYNAMIK
5.1 Marktführer
5.1.1 Fokus auf Kostensenkung und Geschäftsprozessverbesserung
5.1.2 Zunehmende Einführung des Internets der Dinge (IoT) und der Machine-to-Machine-Technologien
5.2 Marktherausforderungen
5.2.1 Der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften verhindert, dass Unternehmen die Fabrikautomatisierung vollständig einführen
6. MARKTSEGMENTIERUNG
6.1 Nach Produkt
6.1.1 Feldgeräte
6.1.1.1 Maschinelles Sehen
6.1.1.2 Robotik
6.1.1.3 Sensoren
6.1.1.4 Mortor und Fahrer
6.1.1.5 Relais und Schalter
6.1.1.6 Andere Feldgeräte
6.1.2 Industrielle Steuerungssysteme
6.1.2.1 SCADA
6.1.2.2 DCS
6.1.2.3 SPS
6.1.2.4 WIR
6.1.2.5 PLM
6.1.2.6 ERP
6.1.2.7 HMI
6.1.2.8 Andere industrielle Steuerungssysteme
6.2 Nach Endverbraucherbranche
6.2.1 Automobil
6.2.2 Chemie und Petrochemie
6.2.3 Energie und Versorgung
6.2.4 Pharmazeutisch
6.2.5 Nahrungsmittel und Getränke
6.2.6 Öl und Gas
6.2.7 Andere Endverbraucherbranchen
7. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
7.1 Firmenprofile
7.1.1 Rockwell Automation Inc.
7.1.2 Honeywell International Inc.
7.1.3 General Electric Co.
7.1.4 ABB Limited
7.1.5 Dassault Systemes SE
7.1.6 Schneider Electric SE
7.1.7 Emerson Electric Company
7.1.8 Autodesk Inc.
7.1.9 Mitsubishi Electric Corporation
7.1.10 Siemens AG
7.1.11 Aspen Technology Inc.
7.1.12 Robert Bosch GmbH
7.1.13 Texas Instruments Inc.
7.1.14 Yokogawa Electric Corporation
7.1.15 NOVA SMAR SA
8. INVESTITIONSANALYSE
9. ZUKUNFT DES MARKTES
Branchensegmentierung für Fabrikautomatisierung und industrielle Steuerung in Brasilien
Die Studie beschreibt den brasilianischen Fabrikautomatisierungs- und ICS-Markt unter anderem anhand von Produktkategorien wie SPS, SCADA, DCS, Robotik und Motoren. Der Markt ist unter anderem nach Endverbraucherindustrie in die Segmente Öl und Gas, Chemie und Petrochemie, Automobil sowie Lebensmittel und Getränke unterteilt. Für die Studie wurden die Produktionsleistung, das BIP, die Einführung von Robotik, aktuelle Trends und einige andere wichtige Wirtschaftsindikatoren berücksichtigt.
| Nach Produkt | ||||||||||||||||||
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| Nach Endverbraucherbranche | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Fabrikautomatisierung und Industriesteuerung in Brasilien
Wie groß ist der brasilianische Markt für Fabrikautomation und Industriesteuerungen derzeit?
Der brasilianische Markt für Fabrikautomation und Industriesteuerungen wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 6,90 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem brasilianischen Markt für Fabrikautomation und Industriesteuerungen?
Rockwell Automation Inc., Honeywell International Inc., General Electric Co., ABB Limited, Schneider Electric SE sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem brasilianischen Markt für Fabrikautomation und Industriesteuerungen tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser brasilianische Markt für Fabrikautomation und Industriesteuerungen ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des brasilianischen Marktes für Fabrikautomation und industrielle Steuerungen für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des brasilianischen Marktes für Fabrikautomation und industrielle Steuerungen für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027 , 2028 und 2029.
Branchenbericht für Fabrikautomatisierung und industrielle Steuerung in Brasilien
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Fabrikautomation und Industriesteuerung in Brasilien im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse der brasilianischen Fabrikautomatisierung und industriellen Steuerung umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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