Marktgröße für landwirtschaftliche Maschinen in Brasilien
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2019 - 2022 |
| CAGR | 4.60 % |
| Marktkonzentration | Hoch |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für landwirtschaftliche Maschinen in Brasilien
Die Marktgröße für landwirtschaftliche Maschinen in Brasilien wird im Jahr 2023 auf 7,10 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2028 8,87 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 4,6 % im Prognosezeitraum (2023–2028) entspricht.
- Die brasilianische Landwirtschaft ist hinsichtlich der Selbstversorgung gut entwickelt und das Land ist außerdem einer der größten Exporteure mehrerer Agrarrohstoffe. Die Regierung verfügt über ausgedehnte landwirtschaftliche Flächen und das Potenzial, diese in großem Umfang zu erweitern. Daher trägt die Ausweitung des Agrarbereichs dem Wachstum des Landmaschinenmarktes Rechnung.
- Darüber hinaus drängen das gestiegene Bewusstsein der Landwirte für fortschrittliche landwirtschaftliche Geräte zur Verbesserung der Produktion, die Senkung der Kosten der Pflanzenproduktion und die einkommensorientierten Tendenzen der Landwirte sie dazu, landwirtschaftliche Geräte in den Betrieben einzuführen.
- Darüber hinaus führt die Übernahme kleinerer Betriebe durch prominentere Landwirte zu einer zunehmenden Konsolidierung der Betriebe. Die größeren landwirtschaftlichen Betriebe erfordern hohe Arbeitskosten für den landwirtschaftlichen Betrieb. Um die Arbeitskosten zu senken, bevorzugen große landwirtschaftliche Betriebe daher landwirtschaftliche Maschinen, die den landwirtschaftlichen Betrieb einfacher und kostengünstiger machen.
- Darüber hinaus sind verbesserte Technologien wie Präzisionslandwirtschaft, die Ausweitung der Anbauflächen, günstige Regierungsinitiativen, der Abbau von Handelshemmnissen, die Stärkung der landwirtschaftlichen Infrastruktur und die wachsende Nachfrage nach Nahrungsmitteln die Schlüsselfaktoren für das Wachstum der landwirtschaftlichen Ausrüstung im Land.
- Der Markt wird aufgrund der höheren Produktqualität und des besseren After-Sales-Service hauptsächlich von den drei größten Global Playern John Deere, AGCO und CNH Industrial dominiert. Aufgrund der Präsenz lokaler Produktionsstätten aller großen Unternehmen entfallen die meisten Maschinenverkäufe auf die inländische Produktion.
Markttrends für landwirtschaftliche Maschinen in Brasilien
Brasilianische Agrarstruktur und Konsolidierung kleinerer Farmen
- Das Angebot an qualifizierten Arbeitskräften in Brasilien nimmt im Vergleich zur zunehmenden landwirtschaftlichen Nutzfläche ab. Da die Landwirtschaft für die meisten Landwirte eine schwere Arbeit ist, sind sie auf Technologie angewiesen, um die landwirtschaftliche Produktivität zu steigern. Die zunehmende Verfügbarkeit landwirtschaftlicher Flächen stellt den Schlüsselfaktor für den Markt dar. Nach Angaben des brasilianischen Instituts für Geographie und Statistik stieg die Anbaufläche für die landwirtschaftliche Produktion im Jahr 2021 von 83,4 Millionen Hektar im Jahr 2020 auf 86,7 Millionen Hektar.
- In Brasilien werden immer mehr landwirtschaftliche Betriebe zusammengelegt, um sich die Kosten für schwere Landmaschinen zu teilen. Aufgrund der raschen Urbanisierung und geringeren Gewinne aus der Landwirtschaft sind Kleinbauern gezwungen, auf der Suche nach Arbeit in städtische Gebiete abzuwandern, was zu Arbeitskräftemangel und der Notwendigkeit einer Mechanisierung der landwirtschaftlichen Arbeit führt. Daher steigt die Nachfrage nach landwirtschaftlichen Maschinen, um die Produktivität zu steigern und die Ernteerträge zu verbessern.
- Darüber hinaus wird auf den brasilianischen Farmen vor allem der Zuckerrohranbau betrieben, der vor allem für die Erntearbeiten massive Maschinen erfordert. Daher unterstützt die größere Fläche unter der Ernte, die die landwirtschaftlichen Maschinen nutzt, das Marktwachstum im Prognosezeitraum.
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Traktoren mit 81 bis 130 PS halten bedeutende Marktanteile
- Traktoren mit einer Leistung von 81 bis 130 PS halten aufgrund der wachsenden landwirtschaftlichen Nutzfläche im Land derzeit einen erheblichen Marktanteil. Laut einer Umfrage des brasilianischen Instituts für Geographie und Statistik belief sich die abgeerntete landwirtschaftliche Fläche in Brasilien im Jahr 2021 auf fast 85,9 Millionen Hektar, ein Anstieg von 3,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr und der höchste Wert des Jahrzehnts. Im selben Jahr erreichte die landwirtschaftliche Anbaufläche des Landes rund 86,7 Millionen Hektar. Darüber hinaus eignen sich Traktoren unter 80 PS für kleine landwirtschaftliche Betriebe, während schwere Traktoren über 130 PS teuer sind.
- Daher werden Traktoren mit mittlerer Leistung von 81 PS bis 130 PS bevorzugt, da sie vielseitige, robuste und wertvolle Werkzeuge zur Verbesserung der Effizienz und Produktivität in der Landwirtschaft sind. Darüber hinaus wollen Unternehmen ihre Präsenz in Brasilien etablieren, da Brasilien einer der größten Märkte für landwirtschaftliche Traktoren ist. Beispielsweise brachte Mahindra, ein indisches Unternehmen, 2021 in Brasilien einen Premium-Traktor mit 86–110 PS auf den Markt. Die örtlichen Händler erwarteten das Sortiment aufgrund der hohen Nachfrage bereits.
Überblick über die brasilianische Landmaschinenindustrie
Der brasilianische Landmaschinenmarkt ist konzentriert, wobei die internationalen Akteure den größten Marktanteil einnehmen. Zu den wichtigsten Marktteilnehmern zählen Deere and Company, Mahindra and Mahindra Ltd, CNH Industrial, Kubota Corporation und AGCO Corporation. Landwirte bevorzugen internationale Unternehmen, um die Qualität und den Kundendienst der großen Unternehmen sicherzustellen. Der Großteil des Umsatzes entfällt auf im Inland hergestellte Maschinen, da die meisten internationalen Unternehmen über lokale Produktionsstätten im Land verfügen.
Brasiliens Marktführer für Landmaschinen
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Deere and Company
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CNH Industrial
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Kubota Corporation
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AGCO Corporation
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Mahindra and Mahindra Ltd
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für landwirtschaftliche Maschinen in Brasilien
- August 2023 New Holland Agriculture, eine Marke von CNH Industrial, stellt einen der weltweit wegweisenden und kostengünstigsten Ackerschlepper eines Automobilherstellers vor. Der Modelltraktor TL5 Acessível wurde im Werk Curitiba (PR) in Brasilien hergestellt. Dieser Traktor wurde speziell für Menschen mit motorischen Behinderungen der unteren Gliedmaßen entwickelt und ermöglicht ihnen die selbstständige Ausübung landwirtschaftlicher Tätigkeiten. Dieser Durchbruch des Unternehmens verspricht, Barrieren abzubauen, die vielen Landwirten lange Zeit den Zugang zu Traktor-Bedienstationen verwehrt haben.
- September 2022 Marcher Brasil stellte auf der Expointer 2022 seine neueste Getreideextraktionsinnovation vor, den OUTGRAIN211. Dieser Extraktor ist bekannt für seine Fähigkeit, Körner schnell, sicher und effizient ohne Verluste aus Silobeuteln zu entfernen, und hat einen neuen Industriestandard gesetzt.
- Juli 2022 Mahindra Mahindra Company eröffnet im Rahmen ihrer globalen strategischen Expansionsbemühungen ein Montagewerk in Brasilien.
Brasilien-Marktbericht für landwirtschaftliche Maschinen – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTDYNAMIK
4.1 Marktübersicht
4.2 Marktführer
4.2.1 Brasilianische Agrarstruktur und Konsolidierung kleinerer Farmen
4.2.2 Technologische Fortschritte
4.3 Marktbeschränkungen
4.3.1 Hohe Ausrüstungskosten und Preissensibilität
4.3.2 Datenschutzbedenken
4.4 Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.4.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.4.2 Verhandlungsmacht der Käufer
4.4.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.4.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.4.5 Wettberbsintensität
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Traktoren
5.1.1 Unter 80 PS
5.1.2 81 bis 130 PS
5.1.3 Über 130 PS
5.2 Pflügen und Kultivieren von Maschinen
5.2.1 Pflüge
5.2.2 Eggen
5.2.3 Grubber und Ackerbauern
5.2.4 Andere Pflug- und Kultivierungsmaschinen
5.3 Pflanzmaschinen
5.3.1 Sämaschinen
5.3.2 Pflanzgefäße
5.3.3 Streuer
5.3.4 Andere Pflanzmaschinen
5.4 Erntemaschinen
5.4.1 Mähdrescher
5.4.2 Feldhäcksler
5.4.3 Andere Erntemaschinen
5.5 Heu- und Futtermaschinen
5.5.1 Mäher
5.5.2 Ballenpressen
5.5.3 Andere Heu- und Futtermaschinen
5.6 Bewässerungsmaschinen
5.6.1 Sprinklerbewässerung
5.6.2 Tröpfchenbewässerung
5.6.3 Andere Bewässerungsmaschinen
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Marktanteilsanalyse
6.2 Die am häufigsten verwendeten Strategien
6.3 Firmenprofile
6.3.1 Deere & Company
6.3.2 AGCO do Brasil
6.3.3 CNH Industrial Brasil Ltda
6.3.4 Kubota Tractor Corp.
6.3.5 CLAAS America Latina Ltda
6.3.6 Mahindra Brasil
6.3.7 Lindsay America DO SUL Ltda
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Segmentierung der brasilianischen Landmaschinenindustrie
Maschinen, die für landwirtschaftliche Tätigkeiten wie Pflanzen, Säen, Düngen, Schädlingsbekämpfung, Bewässerung, Ernte und Heuernte sowie für Tätigkeiten nach der Ernte, einschließlich Beladen, Entladen und Lagern, verwendet werden, gelten als landwirtschaftliche Maschinen.
Der brasilianische Landmaschinenmarkt ist in Traktoren, Pflug- und Anbaumaschinen, Pflanzmaschinen, Erntemaschinen, Heu- und Futtermaschinen sowie Bewässerungsmaschinen unterteilt. Der Markt ist nach Traktoren in unter 80 PS, 81–130 PS und über 130 PS unterteilt. Bei den Pflug- und Bodenbearbeitungsmaschinen wird der Markt in Pflüge, Eggen, Grubber und Motorhacken sowie andere Pflug- und Bodenbearbeitungsmaschinen unterteilt. Der Markt ist nach Pflanzmaschinen in Sämaschinen, Pflanzmaschinen, Streuer und andere Pflanzmaschinen unterteilt. Der Markt ist nach Erntemaschinen in Mähdrescher, Feldhäcksler und andere Erntemaschinen unterteilt. Bei Heu- und Futtermaschinen wird der Markt in Mäher, Ballenpressen und andere Heu- und Futtermaschinen unterteilt. Der Markt ist nach Bewässerungsmaschinen in Sprinklerbewässerung, Tropfbewässerung und andere Bewässerungsmaschinen unterteilt.
Die Marktgröße wurde wertmäßig in USD für alle oben genannten Segmente ermittelt.
| Traktoren | ||
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| Pflügen und Kultivieren von Maschinen | ||
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| Pflanzmaschinen | ||
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| Erntemaschinen | ||
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| Heu- und Futtermaschinen | ||
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| Bewässerungsmaschinen | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für landwirtschaftliche Maschinen in Brasilien
Wie groß ist der brasilianische Landmaschinenmarkt derzeit?
Der brasilianische Landmaschinenmarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 4,60 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem brasilianischen Landmaschinenmarkt?
Deere and Company, CNH Industrial, Kubota Corporation, AGCO Corporation, Mahindra and Mahindra Ltd sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem brasilianischen Landmaschinenmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser brasilianische Landmaschinenmarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des brasilianischen Landmaschinenmarkts für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die historische Marktgröße des brasilianischen Landmaschinenmarkts für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht der brasilianischen Landmaschinenindustrie
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von landwirtschaftlichen Maschinen in Brasilien im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse der brasilianischen Landmaschinen umfasst eine Marktprognose für die Jahre 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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