Größe des Bancassurance-Marktes in Europa
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 555.43 Milliarden Euro |
| Marktgröße (2029) | USD 660.05 Milliarden Euro |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.51 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Analyse des europäischen Bancassurance-Marktes
Es wird erwartet, dass die Größe des Bancassurance-Marktes in Europa gemessen am Wert der gebuchten Bruttoprämien von 555,43 Milliarden Euro im Jahr 2024 auf 660,05 Milliarden Euro im Jahr 2029 wachsen wird, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 3,51 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Bancassurance ist in vielen Ländern Europas ein zunehmend wichtiger Vertriebskanal für eine Vielzahl von Versicherungsprodukten. Für Versicherungsunternehmen bietet das Bancassurance-Modell neue Vertriebskanäle mit einem stabilen Kundenstamm. Gleichzeitig können Banken ihre Produkte diversifizieren und ihre Rentabilität steigern, indem sie mehr Produkte unter Nutzung derselben bereits vorhandenen Infrastruktur verkaufen und so die operativen Fix-/Gemeinkosten senken.
Das Wachstum der Bancassurance-Prämien in Europa übertraf im vergangenen Jahrzehnt das Wachstum anderer Versicherungskanäle. Der Bancassurance-Kanal macht lediglich 9 % der Prämien aus, es besteht jedoch noch viel Potenzial für eine Expansion, insbesondere bei Nichtlebensprodukten. Das Bancassurance-Modell scheint vor allem in einigen Ländern beliebt zu sein Portugal, Spanien und Italien sowie Frankreich, Belgien und Österreich. Angesichts seiner Dominanz wurde FICOD entwickelt, um sich auf das Bancassurance-Modell zu konzentrieren. Die Niederlande haben im Verhältnis zum BIP den höchsten Wert der gesamten Vermögenswerte des Finanzkonglomerats (das 4,2-fache des BIP), gefolgt von Frankreich, dem Vereinigten Königreich und Spanien.
Die COVID-19-Epidemie hat fast alle Aspekte des Lebens und der Wirtschaft verändert, einschließlich der Bancassurance. Banken in zahlreichen europäischen Ländern haben ihre Öffnungszeiten reduziert und Filialen geschlossen, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Einige Banken empfangen Kunden nur nach Terminvereinbarung.
Damit Banken den Verkauf von Nichtlebens- oder Lebensversicherungsprodukten steigern können, werden digitale Tools von entscheidender Bedeutung sein. Die Präferenzen der Kunden für Remote- und digitale Funktionen nahmen zu, aber es ist klar, dass die Pandemie und die damit verbundenen Sperren diese Trends beschleunigt haben. Der entscheidende Faktor dieser Transformation wird die Entwicklung eines datengesteuerten Ansatzes sein, der detaillierte Bankdaten nutzt, einschließlich Transaktionen, Kanalnutzung und anderem Kundenverhalten.
Trends auf dem Bancassurance-Markt in Europa
Wachstum im Bankensektor in der europäischen Region treibt den Markt voran
Der europäische Bancassurance-Markt wird in erster Linie von den wachsenden Finanz-, Banken- und Versicherungssektoren in der Region angetrieben. In Deutschland verteilte der Bancassurance-Kanal im Jahr 2021 etwa 19 % der Prämien in der Lebensversicherung und etwa 7 % der Prämien in der Nichtlebensversicherung, was geringfügig über den Prämienanteilen des Vorjahres im Jahr 2020 liegt.
Im Juli 2022 waren in der Europäischen Union insgesamt 5.171 Banken tätig. Europaweit waren rund 2,15 Millionen Menschen bei Kreditinstituten beschäftigt, wobei einige Bankangestellte jeweils mehr als zweihundert Kunden betreuten.
Im Jahr 2022 waren in Deutschland fast tausend Banken mehr tätig als in jedem anderen europäischen Land, trotz eines seit Jahren stetigen Abwärtstrends. Die Bilanzsumme der deutschen Kreditwirtschaft beträgt mehr als 9,2 Billionen Euro. Mit einer wachsenden Zahl innovativer Startups hat Deutschland begonnen, sich de facto als Zentrum für Versicherungstechnologie zu positionieren.
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Steigender Versicherungsbedarf treibt die Expansion im Bancassurance-Markt voran
Im Jahr 2022 erreichten die Versicherer gute Finanzbedingungen und solide Kapitalpuffer mit einer durchschnittlichen SCR-Quote von 216 %, nachdem die gebuchten Bruttoprämien sowohl im Lebens- als auch im Nichtlebensgeschäft im Laufe des Jahres 2021 gestiegen waren Insgesamt verbesserte sich die Entwicklung ebenfalls leicht, allerdings mit unterschiedlichen Ergebnissen in den verschiedenen Geschäftsbereichen.
Was Versicherungskäufer betrifft, so zeigen sich die Auswirkungen der Inflation in einem Rückgang der Devisenersparnisse und die Bevorzugung von Ersparnissen in Form von Versicherungen wird voraussichtlich zunehmen. Mit der Einführung nutzungsabhängiger Kfz-Versicherungen und anderer solcher innovativer Nichtlebensversicherungsprodukte sowie der Bedeutung gebündelter Kaufmuster in der Mehrheit der europäischen Verbrauchergemeinschaft besteht außerdem ein größerer Raum für Verbesserungen bei der Bancassurance.
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Überblick über die europäische Bancassurance-Branche
Der Bericht deckt die wichtigsten Akteure im europäischen Bancassurance-Markt ab. Gemessen am Marktanteil dominieren derzeit nur wenige der großen Player den Markt. Mit dem technologischen Fortschritt und der Serviceinnovation erhöhen inländische und internationale Unternehmen jedoch ihre Marktpräsenz, indem sie neue Verträge abschließen und neue Märkte erschließen. Zu den Hauptakteuren zählen Credit Agricole, Allianz, Intesa und AXA usw.
Europas Bancassurance-Marktführer
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Credit Agricole
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Allianz
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Generali
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Zurich
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AG Insurance
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AXA
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum europäischen Bancassurance-Markt
- Am 18. Oktober 2022 kaufte Credit Agricole 9,2 % der Banco BPM mit dem Ziel, seine strategischen Partnerschaften über die Verbraucherfinanzierung hinaus auszubauen. Versicherungen und Vermögensverwaltung.
- Im Februar 2022 vereinbarte der führende deutsche Versicherungsanbieter JDC Group mit einer Tochtergesellschaft der R+V Versicherungen (Volks- und Raiffeisenbanken) ein fünfjähriges Testprogramm für eine Bancassurance-Plattform für Genossenschaftsbanken.
Europa Bancassurance-Marktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE UND -DYNAMIK
4.1 Marktübersicht
4.1.1 Historische Leistung der Versicherungsbranche in Europa, nach Versicherungsart
4.1.2 Vertriebskanäle für den Versicherungsmarkt in ganz Europa
4.1.3 Bedeutung der Bancassurance – Marktanteil nach Versicherungsarten
4.1.4 Bedeutung der Bancassurance – Marktanteil nach Ländern
4.1.5 Gründe für die Bedeutung der Bancassurance in verschiedenen Versicherungssegmenten
4.2 Bancassurance-Geschäftsmodelle
4.2.1 Finanzkonglomerate und komplexe Unternehmen, die als Bancassurer fungieren
4.2.2 Joint Ventures und Geschäfte zwischen Eu-/EWR-Unternehmen und/oder ausländischen Unternehmen, die auf dem Inlandsmarkt tätig sind
4.3 Marktführer
4.3.1 Fortschritte im Vertrieb durch veränderte Verbraucherbedürfnisse
4.3.2 Regulatorische und technologische Entwicklungen
4.4 Marktbeschränkungen
4.4.1 Compliance-Beschränkungen zur Abwehr potenzieller Kredit- und Marktrisiken
4.4.2 Stigmatisierung des Geschäftsmodells anstelle der Finanzkrise von 2008
4.5 Bedeutung der sich entwickelnden Regulierungslandschaft in der Region
4.6 Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.6.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.6.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.6.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.6.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.6.5 Wettberbsintensität
4.7 Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Nach Art der Versicherung
5.1.1 Lebensversicherung
5.1.2 Nichtlebensversicherung ohne Krankenversicherung
5.1.3 Andere Versicherungsarten (Kranken- und Capital-Light-Produkte von Lebensversicherern)
5.2 Nach Land
5.2.1 Frankreich
5.2.2 Italien
5.2.3 Deutschland
5.2.4 Spanien
5.2.5 Finnland
5.2.6 Belgien
5.2.7 Portugal
5.2.8 Polen
5.2.9 Griechenland
5.2.10 Tschechien
5.2.11 Truthahn
5.2.12 Luxemburg
5.2.13 Slowenien
5.2.14 Kroatien
5.2.15 Malta
5.2.16 Restliches Europa (einschließlich Vereinigtes Königreich)
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Überblick über die Marktkonzentration
6.2 Unternehmensprofile von Versicherern mit bedeutenden Bancassurance-Umsätzen
6.2.1 Credit Agricole
6.2.2 Intesa Sanpaolo
6.2.3 Allianz
6.2.4 Generali
6.2.5 Zurich
6.2.6 AG Insurance
6.2.7 AXA
6.2.8 BNP PARIBAS CARDIF
6.2.9 CNP ASSURANCES
6.2.10 Aviva*
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
8. HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Segmentierung der Bancassurance-Branche in Europa
Bancassurance ist eine Vereinbarung zwischen einer Bank und einer Versicherungsgesellschaft, die es der Versicherungsgesellschaft ermöglicht, ihre Produkte an den Kundenstamm der Bank zu verkaufen. Diese Partnerschaft kann für beide Unternehmen profitabel sein. Banken erwirtschaften zusätzliche Einnahmen durch den Verkauf von Versicherungsprodukten und Versicherungsunternehmen erweitern ihren Kundenstamm, ohne ihre Vertriebsmitarbeiter zu erhöhen. Die Bancassurance auf dem europäischen Markt ist nach der Art der Versicherung (Leben, Nichtleben ohne Krankenversicherung, andere) und nach Ländern (Frankreich, Italien, Deutschland, Spanien, Finnland, Belgien, Portugal, Polen, Griechenland, Tschechische Republik, Türkei) segmentiert , Luxemburg, Slowenien, Kroatien, Malta, übriges Europa). Der Bericht bietet Marktgrößen und Prognosen für den Bancassurance-Markt in Europa im Wert (Milliarden US-Dollar) für alle oben genannten Segmente.
| Nach Art der Versicherung | ||
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| Nach Land | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Bancassurance-Marktforschung in Europa
Wie groß ist der Bancassurance-Markt in Europa?
Die Größe des Bancassurance-Marktes in Europa wird im Jahr 2024 voraussichtlich 555,43 Milliarden Euro erreichen und bis 2029 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 3,51 % auf 660,05 Milliarden Euro wachsen.
Wie groß ist der Bancassurance-Markt in Europa derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des Bancassurance-Marktes in Europa voraussichtlich 555,43 Milliarden Euro erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem Markt für Bancassurance in Europa?
Credit Agricole, Allianz, Generali, Zurich, AG Insurance, AXA sind die größten Bancassurance-Unternehmen in Europa.
Welche Jahre deckt dieser Markt für Bancassurance in Europa ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des Bancassurance-Marktes in Europa auf 536,60 Milliarden Euro geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Marktes für Bancassurance in Europa für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des Marktes für Bancassurance in Europa für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Branchenbericht Bancassurance in Europa
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Bancassurance in Europa im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Bancassurance-Analyse in Europa umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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