Markt-Trends von Bancassurance in ASEAN Industrie
Bedeutung von Bancassurance als Vertriebskanal in der ASEAN-Region
Multinationale und inländische Versicherer schließen Allfinanzvereinbarungen ab. In Singapur hat Chubb Insurance eine Bancassurance-Vereinbarung mit der lokalen Bank DBS geschlossen, um Zugang zu den lokalen Vertriebsnetzen zu erhalten und Mikroversicherungsprodukte zu entwickeln und zu testen. In einigen Märkten erleichtern die Regulierungsbehörden den Übergang zu digitaler und direkter Kommunikation. In Singapur erhielt ein gut kapitalisiertes InsurTech im Jahr 2017 als erster lokaler Versicherer seit fast 50 Jahren eine vollständige Direktlebensversicherungslizenz
Trotz der zunehmenden Bedeutung der Digitalisierung gibt die Mehrheit der Akteure jährlich 1 bis 2 % ihrer Bruttoprämien für die digitale Front aus (zusätzlich zu den allgemeinen IT-Ausgaben), und es wird erwartet, dass dieser Anteil in Zukunft noch weiter steigen wird strategische Art und Weise. Hybride Strategien erfreuen sich immer größerer Beliebtheit und kombinieren proprietäre Anliegen mit einer Art externer Zusammenarbeit. Der wichtigste kurzfristige Anreiz für die Digitalisierung ist die Kosteneinsparung, da die Anschaffungskosten, also Provisionsgebühren, in einigen ASEAN-Ländern bis zu 20 % der Bruttoprämien betragen können. Im Fall der Bancassurance, die im Lebensversicherungsgeschäft häufiger vorkommt als im Nichtlebensversicherungsgeschäft, bietet kein Versicherer maßgeschneiderte Produkte an, was ihre Möglichkeiten zur Steigerung der Marktdurchdringung einschränkt
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Einfluss der Lebensversicherung auf die Versicherungswertschöpfungskette der Region
Auf die drei größten Versicherungsmärkte der ASEAN-Region – Singapur, Thailand und Indonesien – entfallen im Jahr 2018 fast drei Viertel der gesamten ASEAN-Prämien (sowohl Lebens- als auch Nichtlebensversicherung). Bancassurance hat in der Region eine solide Entwicklung erlebt. In Thailand, Singapur, den Philippinen, Malaysia und Indonesien ist der Bancassurance-Marktanteil der zweitgrößte und konkurriert mit dem Marktanteil von Agenten
Mit einem Anteil von 71 % an den Gesamtprämien spielt die Lebensversicherung in der ASEAN-Region eine herausragende Rolle. In der Lebensversicherung bleiben die traditionellen Vertriebskanäle in reifen Märkten wie Singapur die dominierenden Vertriebskanäle, in Entwicklungsmärkten wie Malaysia und Indonesien gewinnen jedoch digitale Kanäle immer mehr an Bedeutung. Da die Wachstumsrate der gebuchten Prämien deutlich unter dem weltweiten Durchschnitt liegt, gehen Nichtlebensversicherer beim Aufbau eines Vertriebskanals in der Region sehr vorsichtig vor
Es besteht kein Zweifel daran, dass Agenten nach wie vor der Hauptvertriebskanal in der Region waren, aber einige Marktquellen deuten darauf hin, dass sich der Vertriebsanteil in Zukunft bei 50 % Allfinanz, 30 % Agenten und 20 % anderen Kanälen annähern könnte. Trotz der digitalen Welle könnten hybride Strategien dieses Vertriebsmodell wahrscheinlich verteidigen und den Versicherern dabei helfen, den Kunden ein Omnichannel-Erlebnis zu bieten
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