Bancassurance in ASEAN-Marktgröße
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2020 - 2022 |
| CAGR | 6.20 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Bancassurance in der ASEAN-Marktanalyse
Bancassurance – eine Kombination aus Banken und Versicherungen – ist ein Geschäftsmodell für den Vertrieb verschiedenster Versicherungsprodukte. Der Vorteil dieses Modells liegt darin, dass der Verkauf einfach zu erledigen ist, da Bancassurer die gesamte Palette an Finanzprodukten als gebündeltes Angebot – vom traditionellen Bankgeschäft über Investmentfonds bis hin zu Versicherungsprodukten – im Rahmen eines One-Stop-Shopping-Modells anbieten können.
Im Bancassurance gibt es unterschiedliche Geschäftsmodelle. In den letzten Jahren scheint es eine Tendenz hin zu exklusiven Partnerschaften zu geben, doch ein reines Vertriebsmodell ist immer noch häufiger anzutreffen. Beim Verkauf der Produkte spielen bei den antwortenden Unternehmen vor allem Bankmitarbeiter eine Rolle, gefolgt von Versicherungsspezialisten. Die meisten Antwortenden verwenden mehr als zwei Methoden. Generell sind fondsgebundene Produkte beliebter, gefolgt von Stiftungen in ausgewählte Institutionen. Insbesondere in den Ländern, in denen Bancassurance vorherrscht, besteht eine deutliche Kundennachfrage nach Sparprodukten statt nach Absicherungsprodukten.
Mit einer Internet- und Social-Media-Penetration von 65 % bzw. 63 % und einer mobilen Konnektivität von 132 % erwarten Verbraucher transparente Informationen und sofortige Befriedigung auf allen möglichen Wegen. Angesichts der Kundenpräferenzen ist die Digitalisierung der bestehenden Wertschöpfungskette von entscheidender Bedeutung, um sich auf die digitale Zukunft vorzubereiten. Doch die Integration von Plattformen und Kanälen kann eine große Herausforderung für Versicherer sein, die ein echtes Omni-Channel-Erlebnis bieten möchten.
Bancassurance in ASEAN-Markttrends
Bedeutung von Bancassurance als Vertriebskanal in der ASEAN-Region
Multinationale und inländische Versicherer schließen Allfinanzvereinbarungen ab. In Singapur hat Chubb Insurance eine Bancassurance-Vereinbarung mit der lokalen Bank DBS geschlossen, um Zugang zu den lokalen Vertriebsnetzen zu erhalten und Mikroversicherungsprodukte zu entwickeln und zu testen. In einigen Märkten erleichtern die Regulierungsbehörden den Übergang zu digitaler und direkter Kommunikation. In Singapur erhielt ein gut kapitalisiertes InsurTech im Jahr 2017 als erster lokaler Versicherer seit fast 50 Jahren eine vollständige Direktlebensversicherungslizenz.
Trotz der zunehmenden Bedeutung der Digitalisierung gibt die Mehrheit der Akteure jährlich 1 bis 2 % ihrer Bruttoprämien für die digitale Front aus (zusätzlich zu den allgemeinen IT-Ausgaben), und es wird erwartet, dass dieser Anteil in Zukunft noch weiter steigen wird strategische Art und Weise. Hybride Strategien erfreuen sich immer größerer Beliebtheit und kombinieren proprietäre Anliegen mit einer Art externer Zusammenarbeit. Der wichtigste kurzfristige Anreiz für die Digitalisierung ist die Kosteneinsparung, da die Anschaffungskosten, also Provisionsgebühren, in einigen ASEAN-Ländern bis zu 20 % der Bruttoprämien betragen können. Im Fall der Bancassurance, die im Lebensversicherungsgeschäft häufiger vorkommt als im Nichtlebensversicherungsgeschäft, bietet kein Versicherer maßgeschneiderte Produkte an, was ihre Möglichkeiten zur Steigerung der Marktdurchdringung einschränkt.
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Einfluss der Lebensversicherung auf die Versicherungswertschöpfungskette der Region
Auf die drei größten Versicherungsmärkte der ASEAN-Region – Singapur, Thailand und Indonesien – entfallen im Jahr 2018 fast drei Viertel der gesamten ASEAN-Prämien (sowohl Lebens- als auch Nichtlebensversicherung). Bancassurance hat in der Region eine solide Entwicklung erlebt. In Thailand, Singapur, den Philippinen, Malaysia und Indonesien ist der Bancassurance-Marktanteil der zweitgrößte und konkurriert mit dem Marktanteil von Agenten.
Mit einem Anteil von 71 % an den Gesamtprämien spielt die Lebensversicherung in der ASEAN-Region eine herausragende Rolle. In der Lebensversicherung bleiben die traditionellen Vertriebskanäle in reifen Märkten wie Singapur die dominierenden Vertriebskanäle, in Entwicklungsmärkten wie Malaysia und Indonesien gewinnen jedoch digitale Kanäle immer mehr an Bedeutung. Da die Wachstumsrate der gebuchten Prämien deutlich unter dem weltweiten Durchschnitt liegt, gehen Nichtlebensversicherer beim Aufbau eines Vertriebskanals in der Region sehr vorsichtig vor.
Es besteht kein Zweifel daran, dass Agenten nach wie vor der Hauptvertriebskanal in der Region waren, aber einige Marktquellen deuten darauf hin, dass sich der Vertriebsanteil in Zukunft bei 50 % Allfinanz, 30 % Agenten und 20 % anderen Kanälen annähern könnte. Trotz der digitalen Welle könnten hybride Strategien dieses Vertriebsmodell wahrscheinlich verteidigen und den Versicherern dabei helfen, den Kunden ein Omnichannel-Erlebnis zu bieten.
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Bancassurance im ASEAN-Branchenüberblick
Der Bericht enthält einen Überblick über die größten Versicherungsanbieter und einige Finanzkonglomerate, die im untersuchten Markt tätig sind. Derzeit dominieren einige der Hauptakteure den untersuchten Markt, gemessen am Marktanteil.
Bancassurance bei ASEAN-Marktführern
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TMB Bank
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DBS Bank
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OCBC Bank
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United Overseas Bank
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VietcomBank
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Bancassurance im ASEAN-Marktbericht – Inhaltsverzeichnis
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1. EINFÜHRUNG
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1.1 Umfang der Studie
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1.2 Marktdefinition
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2. FORSCHUNGSMETHODIK
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2.1 Studienergebnisse
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2.2 Studienannahmen
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2.3 Analysemethodik
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2.4 Forschungsphasen
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3. ZUSAMMENFASSUNG
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4. MARKTDYNAMIK
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4.1 Marktübersicht
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4.1.1 Versicherungsmarkt in der ASEAN-Region – Durchdringung, Wachstumsrate
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4.1.2 Bedeutung der Bancassurance – %-Anteil an den gebuchten Bruttoprämien, nach Land
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4.1.3 Bancassurance-Marktanteil für Lebensversicherungen in der ASEAN-Region nach gebuchten Prämien
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4.1.4 Verschiedene Arten von Produkten, die über das Bancassurance-Vertriebsmodell verkauft werden
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4.1.5 Begründung für die Bedeutung von Bancassurance in verschiedenen Versicherungssegmenten
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4.2 Bancassurance-Geschäftsmodelle
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4.2.1 Finanzkonglomerate und komplexe Unternehmen, die als Bancassurer tätig sind
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4.2.2 Joint Ventures und Deals zwischen ASEAN-Unternehmen und/oder ausländischen Unternehmen, die auf dem Inlandsmarkt tätig sind
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4.3 Marktführer
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4.3.1 Fortschritte im Vertrieb durch veränderte Verbraucherbedürfnisse
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4.3.2 Technologische Fortschritte und Auswirkungen der Digitalisierung auf das Vertriebsmodell
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4.4 Marktbeschränkungen
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4.4.1 Reklamationsprobleme aufgrund potenzieller Marktrisiken
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4.5 Bedeutung der sich entwickelnden Regulierungslandschaft in der Region
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4.6 Porters Fünf-Kräfte-Analyse
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4.6.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
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4.6.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
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4.6.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
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4.6.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
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4.6.5 Wettberbsintensität
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4.7 PESTLE-Analyse
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5. Marktsegmentierung und -analyse
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5.1 Nach Art der Versicherung
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5.1.1 Lebensversicherung
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5.1.2 Nichtlebensversicherung
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5.1.3 Andere
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5.2 Nach Land
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5.2.1 Indonesien
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5.2.2 Malaysia
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5.2.3 Thailand
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5.2.4 Vietnam
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5.2.5 Philippinen
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5.2.6 Myanmar
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5.2.7 Singapur
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5.2.8 Kambodscha
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5.2.9 Laos
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5.2.10 Brunei
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6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
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6.1 Überblick (Marktkonzentration und Hauptakteure)
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6.2 Firmenprofile
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6.2.1 DBS Bank
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6.2.2 OCBC Bank
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6.2.3 United Overseas Bank
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6.2.4 Siam Commercial Bank
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6.2.5 VietcomBank
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6.2.6 TMB Bank
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6.2.7 FWD Insurance
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6.2.8 Generali Vietnam Life
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6.2.9 Sun Life
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6.2.10 Prudential Insurance*
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7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Bancassurance in der ASEAN-Branchensegmentierung
Ein Verständnis des aktuellen Status der ASEAN-Banken- und Versicherungsmärkte, um tief in den Versicherungsvertrieb wie Bancassurance-Geschäftsmodelle in der gesamten Region einzutauchen, zusammen mit detaillierter Marktsegmentierung, Produkttypen, aktuellen Markttrends, Veränderungen in der Marktdynamik und Wachstumschancen. Eingehende Analyse der Marktgröße und Prognose für die verschiedenen Segmente.
| Nach Art der Versicherung | ||
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| Nach Land | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Bancassurance in der ASEAN-Marktforschung
Wie groß ist die Bancassurance im ASEAN-Markt derzeit?
Der Bancassurance-Markt im ASEAN-Raum wird im Prognosezeitraum (2024–2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 6,20 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure im Bancassurance im ASEAN-Markt?
TMB Bank, DBS Bank, OCBC Bank, United Overseas Bank, VietcomBank sind die wichtigsten Bancassurance-Unternehmen im ASEAN-Markt.
Welche Jahre deckt diese Bancassurance im ASEAN-Markt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße von Bancassurance im ASEAN-Markt für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des Bancassurance im ASEAN-Markt für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bancassurance im ASEAN-Branchenbericht
Statistiken für die Bancassurance im ASEAN-Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Bancassurance in ASEAN-Analyse umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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