Marktgröße für Automobilverbundstoffe
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| CAGR | > 13.00 % |
| Schnellstwachsender Markt | Europa |
| Größter Markt | Asien-Pazifik |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Automobilverbundstoffe
Der Markt für Automobilverbundstoffe wurde im Jahr 2021 auf 27,12 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird bis 2027 voraussichtlich 56,46 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von über 13 % im Prognosezeitraum 2022–2027 entspricht.
Kurzfristig hat sich die COVID-19-Pandemie negativ auf den Markt ausgewirkt. Da auf der ganzen Welt strenge Lockdown- und Social-Distancing-Normen eingeführt wurden, wurde die Produktion von Verbundwerkstoffen stark beeinträchtigt. Aufgrund der geringeren Zahl von Fahrzeugverkäufen weltweit verringerten sich die Marktchancen für Verbundwerkstoffe zur Verwendung als unterschiedliche Strukturen in Fahrzeugen vollständig.
Langfristig wird erwartet, dass Faktoren wie die steigende Nachfrage nach Leichtbaumaterialien aus der Automobilindustrie und ein wachsender Fokus auf Kraftstoffeffizienz die Haupttreiber für den Markt sein werden. Allerdings behindern die hohen Kosten, die mit Kohlefaser- und Glasfaserverbundwerkstoffen verbunden sind, das Wachstum des Marktes. Der Einsatz solcher Verbundwerkstoffe in Billigfahrzeugen könnte die Preise für solche Fahrzeuge drastisch erhöhen.
Die geringe Recyclingfähigkeit von Verbundwerkstoffen behindert auch deren Durchdringung in Pkw der Einstiegsklasse. Die Zusammenarbeit der OEMs mit Zulieferern (aufgrund der steigenden Nachfrage nach kraftstoffeffizienten Fahrzeugen, dem wachsenden Segment der leichten Elektrofahrzeuge und großen Automobilgiganten wie BMW und Nissan, die versuchen, ihre vorhandenen Metallteile durch Verbundfasern zu ersetzen) impliziert jedoch den Umfang und die Möglichkeiten boomende Chance, die der Markt im Prognosezeitraum voraussichtlich bieten wird.
Derzeit haben Verbundwerkstoffe wie Thermoplaste und verstärktes Glas die Aufmerksamkeit der Automobilhersteller auf sich gezogen und sie dazu veranlasst, sich auf die Beschaffung besserer, zugfester und leichterer Komponenten für die Herstellung von Automobileinheiten zu konzentrieren.
Markttrends für Automobilverbundstoffe
Wachsende Nachfrage nach Leichtbaumaterialien
Die Automobilindustrie konzentriert sich auf das Gewicht von Fahrzeugen, da es einen direkten Einfluss auf die Fahrdynamik und den Kraftstoffverbrauch hat. Aufgrund der hohen Kosten potenzieller Leichtbaulösungen und der geringen Zahlungsbereitschaft der Verbraucher für Gewichtsreduzierung im Automobilbau ist der Einsatz kostspieliger Leichtbaumaterialien bisher begrenzt.
Da Regierungen weltweit strenge Emissionsvorschriften umsetzen und planen, in den kommenden Jahren noch höhere Emissionsstandards festzulegen, wird die Bedeutung von Leichtbaumaterialien wahrscheinlich zunehmen. In einem typischen Automobil machen Fasern 50 % des Volumens aus, während sie nur 10 % zum Gewicht beitragen. In den Vereinigten Staaten schreiben Vorschriften vor, dass der durchschnittliche Kraftstoffverbrauchsstandard bis 2025 54,5 Meilen pro Gallone betragen muss.
Ein kilometerabhängiger Markt wie Indien ist aufgrund der Nachfrage nach einer besseren Kraftstoffeffizienz von Fahrzeugen, die durch die Verwendung verschiedener Verbundwerkstoffe erreicht werden kann, ein großartiger Markt für Verbundwerkstoffe. Obwohl Verbundwerkstoffe im Land ein großes Geschäft darstellen können, können die mit der Forschung und Entwicklung von Verbundwerkstoffen in Fahrzeugen verbundenen Kosten eine Hemmschwelle für den Markt darstellen.
Da die Nachfrage nach Leichtbaufahrzeugen in den Entwicklungsländern rapide steigt, wird der Markt für Kohlefaserverbundwerkstoffe im Prognosezeitraum voraussichtlich schnell wachsen.
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Der asiatisch-pazifische Raum ist führend auf dem Automotive-Composite-Markt
Der Markt für Verbundwerkstoffe für die Automobilindustrie wird vom asiatisch-pazifischen Raum angeführt, gefolgt von Europa und Nordamerika (in dieser Reihenfolge). Aufgrund der wachsenden Automobilindustrie und der Emissionsvorschriften wächst die Nachfrage nach Leichtbaumaterialien in der Region rasant.
- In Indien beispielsweise wächst die Automobilindustrie rasant und das Einkommensniveau der Verbraucher steigt. Darüber hinaus ist die Nachfrage nach leichteren Fahrzeugen mit dem Bewusstsein für Kraftstoffeffizienz und Umweltvorteile gestiegen.
- Derzeit ist Indien der fünftgrößte Hersteller von Leicht- und Nutzfahrzeugen und der zweitgrößte Hersteller von Zweirädern. Aufgrund des schnellen Wachstums der Produktionskapazitäten im Land wird erwartet, dass der Verbrauch von Kohlefaserverbundwerkstoffen im Prognosezeitraum steigen wird.
Emissionsgesetze in den Vereinigten Staaten und Europa zwingen Automobilhersteller dazu, die Abgaswerte ihrer Fahrzeuge zu begrenzen. Fahrzeuge in der europäischen Region haben begonnen, sich an die Euro-6-Norm anzupassen, während auch andere Regionen diesem Beispiel gefolgt sind. Die höheren Standards (zur Emissionskontrolle) hängen wiederum vom Gewicht, der Verbrennung und der Kraftstoffeffizienz des Fahrzeugs ab und sind daher schwer zu erreichen.
Die Nachfrage nach maßgeschneiderten Autos steigt weltweit, wobei die jüngere Bevölkerung ein großes Interesse daran zeigt, ihre Autos wie Sport- und Rennwagen individuell zu gestalten. Bei der Herstellung von Rennwagen und Luxussportwagen sind duroplastische Verbundwerkstoffe bereits seit vielen Jahren weit verbreitet. Es wird erwartet, dass diese Faktoren zusammen den Markt für Automobilverbundstoffe in Zukunft zu einem exponentiellen Wachstum führen werden.
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Überblick über die Automobil-Verbundwerkstoffbranche
Unternehmen wie Toho Tenex (Teijin Ltd), Toray Industries Inc, Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites, Inc. und SGL Carbon gehören zu den Hauptakteuren auf dem untersuchten Markt. Unternehmen versuchen, neue Verbundwerkstoffe zu erfinden, die das Gesamtgewicht des Fahrzeugs auf ein viel geringeres Maß reduzieren können. Zum Beispiel,.
- Im Juni 2021 gab Mitsubishi Chemical Co., Ltd. die Entwicklung eines neuen Kohlefaser-Prepregs bekannt, das als Teil eines Automobilmotors verwendet werden kann.
- Im März 2021 trat Hexcel dem ASCEND-Projekt bei, dessen Ziel es ist, hocheffiziente Fertigungs- und Verarbeitungstechnologien zu verbessern, um leichte, fortschrittliche Verbundwerkstoffe für die Automobil- und Luft- und Raumfahrtindustrie zu entwickeln.
Marktführer bei Verbundwerkstoffen für die Automobilindustrie
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Hexcel Corporation
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Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites, Inc.
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SGL Carbon
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Toray Industries Inc
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Teijin Ltd
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für Automobilverbundstoffe
- Im April 2021 stellt Solvay Amodel® Supreme PPA vor, eine neue Reihe von Hochleistungs-Polyphthalamid-Compounds (PPA), die für anspruchsvolle E-Mobilitäts- und Metallersatzanwendungen entwickelt wurden. Amodel® Supreme PPA verleiht Systemen, die außergewöhnliche thermische, mechanische und elektrische Eigenschaften erfordern, ein höheres Leistungsniveau. Die Anwendungen reichen von Hochtemperatur-Automobilkomponenten, die in elektrischen Antriebseinheiten einschließlich Elektromotoren verwendet werden, über Leistungselektronik, Gehäuse für Hochtemperatur-Elektrosteckverbinder, elektrische und elektronische Geräte bis hin zu Komponenten von Telekommunikationsgeräten, die eine ausgezeichnete Hitzebeständigkeit erfordern.
- Im Februar 2021 entwickelt die Hexcel Corporation in Zusammenarbeit mit NaCa Systems, einem Anbieter von Automobilinnenteilen aus Naturfaserverbundwerkstoffen, eine leichte Sportwagensitzlehne aus Kohlefaser-Prepreg und Holzfaserverbundstoff im Schnellpressverfahren. Diese Innovation validiert einen Produktionsprozess mit kurzen Zykluszeiten für CFK- und Holzfaserverbundteile und bietet Automobilherstellern zahlreiche Vorteile.
- Im September 2020 kündigte Sigmatex die Einführung eines Vliesstoffs aus recycelten Kohlefasern an. Dieser Vliesstoff wird aus hochwertigen Kohlefaserabfällen mit intakter Schlichte hergestellt und bietet eine verbesserte Bindungsfestigkeit zwischen Faser und Harz bei Flächengewichten von 100 g/m² bis 600 g/m². Das äußerst anpassungsfähige Produkt ist ein isotropes Material mit hervorragenden mechanischen Eigenschaften, das sich verkleinern lässt und so die Verarbeitung mittels Prepreg-Methoden verbessert.
- Im September 2020 gab Mitsubishi Chemical Advanced Materials, Inc. seine strategische Allianz mit R3 Composites Corp. bekannt, einem Lieferanten für formgepresste Duroplastprodukte, um das Fachwissen beider Unternehmen zu bündeln und Kunden in Nordamerika umfassende Lösungen anzubieten. Der Schwerpunkt der Allianz liegt auf dem Design, der Entwicklung und der Produktion fortschrittlicher Verbundwerkstoffe auf Kohlenstoffbasis, einschließlich Mobilitätsanwendungen.
- Im August 2020 erhielt SGL Carbon von der Koller Kunststofftechnik GmbH einen mehrjährigen Auftrag zur Produktion neuartiger Carbonfaserprofile für den Serieneinsatz in Windschutzscheiben für ein zukünftiges Großserienmodell der BMW Group. Bei den Profilen handelt es sich um besonders flexible Faserkabel, vorimprägniert mit thermoplastischem Harz in verschiedenen Abmessungen.
- Im Februar 2020 kündigte SGL Carbon an, das neue Batteriegehäuse aus Verbundwerkstoff vorzustellen, das durch den Bedarf an flexiblen Chassis-Plattformen getrieben wird. Das Batteriegehäuse basiert auf Kohlefaser; Darüber hinaus stellte das Unternehmen auch seine Blattfeder aus Glasfaserverbundstoff vor.
Marktbericht über Verbundwerkstoffe für die Automobilindustrie – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTDYNAMIK
4.1 Markttreiber
4.2 Marktbeschränkung
4.3 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.3.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.3.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.3.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.3.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.3.5 Wettberbsintensität
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Anwendung
5.1.1 Strukturelle Montage
5.1.2 Antriebsstrangkomponente
5.1.3 Innere
5.1.4 Außen
5.2 Material
5.2.1 Duroplastisches Polymer
5.2.2 Thermoplastisches Polymer
5.2.3 Kohlefaser
5.2.4 Glasfaser
5.3 Erdkunde
5.3.1 Nordamerika
5.3.1.1 Vereinigte Staaten
5.3.1.2 Kanada
5.3.1.3 Rest von Nordamerika
5.3.2 Europa
5.3.2.1 Deutschland
5.3.2.2 Großbritannien
5.3.2.3 Frankreich
5.3.2.4 Italien
5.3.2.5 Rest von Europa
5.3.3 Asien-Pazifik
5.3.3.1 China
5.3.3.2 Japan
5.3.3.3 Indien
5.3.3.4 Südkorea
5.3.3.5 Rest des asiatisch-pazifischen Raums
5.3.4 Rest der Welt
5.3.4.1 Südamerika
5.3.4.2 Naher Osten und Afrika
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Marktanteil des Anbieters
6.2 Firmenprofile*
6.2.1 Hexcel Corporation
6.2.2 Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites, Inc.
6.2.3 mouldCAM Pty Ltd.
6.2.4 SGL Carbon
6.2.5 Toho Tenex (Teijin Ltd)
6.2.6 Toray Industries Inc
6.2.7 Nippon Sheet Glass Company, Limited
6.2.8 Sigmatex
6.2.9 Nippon Carbon Co., Ltd.
6.2.10 Solvay
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Segmentierung der Automobil-Verbundwerkstoffindustrie
Man geht davon aus, dass Verbundwerkstoffe leichtere, sicherere und kraftstoffeffizientere Fahrzeuge herstellen könnten. Ein Verbundwerkstoff besteht aus einer Hochleistungsfaser (z. B. Kohlenstoff oder Glas) in einem Matrixmaterial (Epoxidpolymer), das in Kombination im Vergleich zu den einzelnen Materialien allein verbesserte Eigenschaften bietet.
Der Markt für Verbundwerkstoffe für die Automobilindustrie ist nach Anwendungstyp, Materialtyp und Geografie segmentiert.
Nach Anwendungstyp ist der Markt in Strukturmontage, Antriebskomponenten, Innenraum und Außenbereich unterteilt. Nach Materialtyp ist der Markt in duroplastische Polymere, thermoplastische Polymere, Kohlefasern und Glasfasern unterteilt. Geografisch ist der Markt in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und den Rest der Welt unterteilt.
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Automobilverbundstoffe
Wie groß ist der Automotive Composites-Markt derzeit?
Der Markt für Automobilverbundstoffe wird im Prognosezeitraum (2024–2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von mehr als 13 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem Automotive Composites-Markt?
Hexcel Corporation, Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites, Inc., SGL Carbon, Toray Industries Inc, Teijin Ltd sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Automotive Composites-Markt tätig sind.
Welches ist die am schnellsten wachsende Region im Automotive Composites-Markt?
Es wird geschätzt, dass Europa im Prognosezeitraum (2024–2029) mit der höchsten CAGR wachsen wird.
Welche Region hat den größten Anteil am Automotive Composites-Markt?
Im Jahr 2024 hat der asiatisch-pazifische Raum den größten Marktanteil am Automotive Composites-Markt.
Welche Jahre deckt dieser Automotive Composites-Markt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Automotive Composites-Marktes für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Automotive Composites-Marktgröße für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Branchenbericht für Automobilverbundstoffe
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Automotive Composites im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Automotive Composites umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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