Marktgröße für fahrerlose Transportfahrzeuge
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Marktgröße (2024) | USD 5.56 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 8.27 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | 8.25 % |
| Schnellstwachsender Markt | Asien-Pazifik |
| Größter Markt | Asien-Pazifik |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für automatisierte Transportfahrzeuge
Die Größe des AGV-Marktes wird im Jahr 2024 auf 5,56 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 8,27 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem jährlichen Wachstum von 8,25 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
- Zunehmende technologische Fortschritte, eine erhöhte Nachfrage nach Automatisierung in der Industrie, eine erhöhte Nachfrage nach Robotern in Fertigungs- und Lagereinrichtungen sowie wachsende Schwellenländer sind nur einige der Schlüsselfaktoren, die das Wachstum von Fahrerlosen Transportfahrzeugen vorantreiben.
- Die Automobilindustrie integriert zunehmend Automatisierung und AGVs in ihre Fertigungshallen. Beispielsweise wandelt sich das SEAT-Werk im spanischen Martorell in eine digitalisierte und intelligente Fabrik. Das Unternehmen implementierte AGVs mit SLAM-Navigation, 4G-Konnektivität und Induktionsbatterieladung. Die Anlage verfügt über acht AGVs für den Außeneinsatz und über 200 AGVs, die Teile innerhalb der Montagewerkstätten der Werke in Martorell und Barcelona liefern.
- Mehrere wichtige Marktteilnehmer integrieren ihre Hardwareausrüstung mit Navigationssoftware, um eine hohe Effizienz zu bieten. Beispielsweise hat Toyota, ein Unternehmen, das neben Laser-AGVs auch Draht-, RFIS- und Band-AGVs anbietet, in Zusammenarbeit mit Bastian Solutions zwei AGVs eingeführt, die die Autonomous Navigation Technology-Software von BlueBotics nutzen, die wie ein Betriebssystem für autonome mobile Roboter oder fahrerlose Transportfahrzeuge fungiert.
- Darüber hinaus arbeiten Unternehmen, die Systemschnittstellen und AGV-Systemkomponenten bereitstellen, zusammen, um den technologischen Fortschritt voranzutreiben. Beispielsweise kündigte Gideon Robotics im April 2022 Trey an, einen autonomen Gabelstapler, der Paletten von LKW-Anhängern laden und entladen kann. Gideon Robotics behauptete, dass es 80 % der Zeit eines Arbeiters einsparen und in dynamischen Umgebungen konsistent, sicher und zuverlässig arbeiten und Seite an Seite mit Menschen arbeiten könne.
- Darüber hinaus gründete das in Wisconsin ansässige Materialtransportausrüstungsunternehmen Big Joe Forklifts im Oktober 2022 eine autonome Ausrüstungsabteilung, die sich auf die Bereitstellung einfacher, kostengünstiger Roboter-FTF-Gabelstaplerlösungen konzentriert.
- Die kontinuierlich steigenden FE-Aufwendungen und die weltweit steigende Zahl an Produktionsstandorten treiben weltweit den Automatisierungsbedarf in mittelständischen Industrien, insbesondere im Gesundheits- und Pharmabereich.
- Darüber hinaus kam es aufgrund der weltweiten Quarantäne von Arbeitnehmern in großen Industriegebäuden wie Fabriken oder Lagerhallen, in denen schwere Materialien manuell transportiert werden, zu Stillstandssituationen, was schwerwiegende Auswirkungen auf die globale Lieferkette hat. DHL berichtete, dass nur 5–10 % der Logistikzentren in den Vereinigten Staaten bereits automatisierte Kommissionierung nutzen. Die COVID-19-Krise war ein weiterer Grund für die Automatisierung von Lagern, was in den kommenden Jahren zu einer schnelleren Einführung führen könnte.
Markttrends für fahrerlose Transportfahrzeuge
Schnelles Wachstum des E-Commerce erfordert höhere Effizienz
- Trotz des Wachstums in der verarbeitenden Industrie besteht eine erhebliche Nachfrage aus dem Lager- und Logistiksektor für E-Commerce-Aktivitäten. Darüber hinaus umfasst das kanadische Lagerportfolio hauptsächlich E-Commerce, der schätzungsweise mehr als 50 % des Lagergeschäfts im Land ausmacht.
- Der Einsatz von AGVs bietet Chancen für verschiedene Bereiche im E-Commerce. Insbesondere eignen sich die AGVs für Fulfillment-Vorgänge, bei denen große Mengen kleiner Bestellungen für große SKU-Sortimente über große Lagerflächen verteilt sind. Der Einsatz autonomer Roboter für horizontale Bewegungen kann die Effizienz der Auftragsabwicklung steigern.
- Mit der Einführung des ständig aktiven E-Commerce, der Nachfrage nach schnelleren Reaktionen und der Notwendigkeit, eine größere Anzahl von Lagereinheiten mit weniger Fehlern zu verwalten, müssen Lagerhäuser skaliert werden und den Standards einer intelligenten, effizienten, und automatisiertes Lager. Diese zunehmende Globalisierung und der Aufstieg des Online-Einzelhandels und des Masseneinzelhandels haben die Nachfrage nach AGVs im Einzelhandel erhöht.
- Die steigende Nachfrage von E-Commerce-Unternehmen nach der Bewältigung der zunehmenden Zahl von Bestellungen mit eintägiger Lieferung sowohl in Industrie- als auch in Schwellenländern hat aufgrund der kommerziellen Realisierbarkeit dieser Systeme zu einer erheblichen Effizienzsteigerung geführt. E-Commerce-Lager führen die Eintageszustellung mit Hilfe von AGVs durch. Laut IBEF verfügt Indien über erhebliches Potenzial in der E-Commerce-Branche. Der Marktwert der indischen E-Commerce-Branche wächst exponentiell und wird bis 2030 voraussichtlich 350 Milliarden US-Dollar erreichen.
- Nach Angaben des US Census Bureau beliefen sich die E-Commerce-Einzelhandelsumsätze in den Vereinigten Staaten von April bis Juni 2023 auf fast 269,5 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 6,6 Prozent gegenüber dem Vorquartal entspricht. Der sich schnell verändernde Einzelhandelsmarkt zwingt Vertriebszentren dazu, innovative, flexible und automatisierte Ansätze für die Auftragsabwicklung im E-Commerce zu suchen und umzusetzen. Ein solcher Anstieg der E-Commerce-Käufe wird Unternehmen dazu veranlassen, automatisierte Materialtransportgeräte in ihren Betriebsprozessen einzusetzen, um einen reibungslosen Arbeitsablauf zu verbessern.
- Darüber hinaus begannen Lieferketten als Reaktion auf die gestiegene E-Commerce-Nachfrage mit dem Einsatz von AGVs in Vertriebszentren, wodurch die Industrie mit hoher Produktivität arbeiten konnte. Der Einsatz von AGVs hat in Branchen wie der Pharmaindustrie zugenommen, um mit der Nachfrage Schritt zu halten und die Hygiene aufrechtzuerhalten. AGVs wurden von Krankenhäusern und anderen Gesundheitseinrichtungen genutzt, um den kontaktlosen Transport von Lebensmitteln, Mülleimern, Bettwäsche und sterilen Vorräten durchzuführen.
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Für den asiatisch-pazifischen Raum wird ein deutliches Wachstum erwartet
- Der asiatisch-pazifische Raum ist der weltweit größte AGV-Verbraucher. Aufgrund des fragmentierten Marktes ist es einfach, erschwingliche Automatisierungsdienste zu finden. Auch die gestiegene Produktion im Automobilsektor treibt die Nachfrage nach AGVs in dieser Region in die Höhe.
- In China wird der Markt vor allem durch die wachsende Fertigungsindustrie des Landes angetrieben. China verfügt über die größte verarbeitende Industrie der Welt und der Sektor leistet auch einen wichtigen Beitrag zum Wirtschaftswachstum des Landes. Nach Angaben des Informationsbüros des Staatsrates Chinas entfielen im Jahr 2022 27,7 % der weltweiten Fertigungsproduktion auf das Land, was einen deutlichen Anstieg gegenüber 22,5 % im Jahr 2012 darstellt, wobei die Branche in jüngster Zeit größer und stärker geworden ist.
- Darüber hinaus ist China ein wichtiger Anwender von Industrie 4.0 und die Region beherbergt einige der fortschrittlichsten Produktionsanlagen der Welt, noch vor Regionen wie der Europäischen Union, den Vereinigten Staaten und Japan. Beispielsweise sind nach Angaben des Weltwirtschaftsforums von den 69 Fabriken auf der ganzen Welt, die derzeit als führend im Einsatz von Industrie-4.0-Technologien gelten, mittlerweile 20 in China ansässig, gefolgt von 19 in der Europäischen Union, 7 in den Vereinigten Staaten und 5 in Japan. Das automatisierte Lager- und Bereitstellungssystem ist nicht nur die Grundlage für die anlagenweite Automatisierung, sondern auch als Grundlage für Industrie 4.0.
- Darüber hinaus setzen E-Commerce-Unternehmen angesichts der steigenden E-Commerce-Nachfrage in Schwellenländern wie Indien, China und den Nachbarländern in großem Umfang AGVs in ihren Lagerhäusern ein. Laut IBEF wird Indiens E-Commerce-Markt bis 2030 voraussichtlich einen Wert von 350 Milliarden US-Dollar haben. Darüber hinaus wird erwartet, dass Indiens E-Commerce-Markt einen Bruttowarenwert (GMV) von 220 Milliarden US-Dollar erreichen wird, und es wird erwartet, dass dieser Wert bei etwa 220 Milliarden US-Dollar liegt 530 Millionen Käufer bis 2025.
- Darüber hinaus arbeiten Universitäten in Thailand mit Produktionsstätten zusammen, um fahrerlose Transportfahrzeuge (FTS) zu liefern. Beispielsweise hat die Sirindhorn International Thai-German School of Engineering (TGGS) kürzlich mit dem BMW-Produktionswerk in Rayong, Thailand, zusammengearbeitet. Das Projekt begann mit einer Vision von BMW für den Einsatz von AGVs, die schwere Teile automatisch in der Produktionslinie transportieren. Das universitäre Forschungsteam hat ein maßgeschneidertes AGV entwickelt, das genau in die Anforderungen des Produktionsprozesses passt und gleichzeitig die Investitionskosten im Vergleich zu importierten Lösungen einigermaßen niedrig hält.
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Überblick über die Branche der fahrerlosen Transportfahrzeuge
Der weltweite Markt für fahrerlose Transportfahrzeuge ist aufgrund der vielen Marktteilnehmer für automatisch geführte Fahrzeuge (AGV) mäßig fragmentiert. Faktoren wie die digitale Transformation und das Aufkommen der integrierten Industrie 4.0 mit IoT bieten erhebliche Wachstumsaussichten für die Industrie fahrerloser Transportfahrzeuge. Hauptakteure sind Amerden Inc., Swisslog Holding, SSI Schaefer Systems International DWC LLC usw.
Im Mai 2023 stellte ResGreen International Inc. einen neuen bidirektionalen BigBuddy vor, eines der robustesten AGVs der Branche, das Magnetbänder verwendet, um Lasten von bis zu 5.000 Pfund zu bewegen. Das neue Produkt erweitert das Portfolio des Unternehmens an AMRs und AGVs durch seine volle Reversierfähigkeit, hohe Tragfähigkeit und modularen Aufbau.
Im März 2023 brachte Rocla AGV, ein in Finnland ansässiges Unternehmen, ein neues, agiles AGV auf den Markt, einen automatisierten Kompakt-Lkw, der zum Heben schwerer Lasten auf engstem Raum konzipiert ist. ACT ist praktisch für den Einsatz zwischen Lager und Produktion oder Eingangs- und Ausgangsbereichen.
Im Oktober 2022 gab Daifuku die Eröffnung einer neuen Produktionsanlage bekannt, in der die Anlage den Betrieb bestehender Anlagen in Harbor Springs, Pellston und Boyne City bündeln wird. In der neuen Fabrik sollten alle Gepäckabfertigungsgeräte von Webb hergestellt werden, wie z. B. Gepäckbänder, mobile Inspektionstische und automatische Kontrollbereiche. Darüber hinaus würde es die gesamte Produktpalette von Webb an AGVs und SmartCarts produzieren. Um Platz für zukünftige Produktionserweiterungen auf einer Fläche von 65.000 Quadratmetern zu schaffen, umfasste das Gebäude einen AGV-Testbereich und Konferenzräume.
Im September 2022 gab Addverb Technologies die Entwicklung eines neuen Kompetenzzentrums für fortgeschrittene Robotikforschung und -entwicklung in Kalifornien bekannt. Der Schwerpunkt des Zentrums sollte auf der Entwicklung von Plattformen für autonome mobile Robotik und fahrerlose Transportfahrzeuge sowie fortschrittlichen Algorithmen für die Mensch-Maschine-Kollaboration und biomedizinische Robotik liegen.
Marktführer für Fahrerlose Transportfahrzeuge
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KUKA AG
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Jungheinrich AG
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Murata Machinery Ltd
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Daifuku Co. Ltd
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SSI Schaefer AG
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für fahrerlose Transportfahrzeuge
- Juni 2023 Mitsubishi Logisnext Americas und Jungheinrich geben eine Ausweitung ihrer Partnerschaft für mobile Automatisierungslösungen in Nordamerika durch die Gründung eines Unternehmens namens Rocrich AGV Solutions bekannt. Das kombinierte Produkt- und Serviceportfolio von Jungheinrich und Rocla wird es Rocrich voraussichtlich ermöglichen, alle wichtigen Kundenanwendungsfälle abzudecken, von Standard- über Spezial-FTFs bis hin zu automatisierten Gabelstaplern.
- August 2022 Swissport startet im Rahmen eines Langzeittests einen Pilotversuch mit einem unbemannten, fahrerlosen Transportfahrzeug für Ladeeinheiten in seinem neuen Frachtzentrum am Frankfurter Flughafen, das den manuellen Transport von Fracht ersetzt. Das 17.000 m² große Luftfrachtzentrum von Swissport in Frankfurt mit integriertem CEIV-zertifiziertem Swissport Pharma Center ist mit Innovationen in den Bereichen Frachtlogistik und -abfertigung ausgestattet.
- März 2022 Third Wave Automation (TWA), ein Anbieter autonomer Materialtransportlösungen, und CLARK Material Handling Company, ein Hersteller von Gabelstaplern und Aftermarket-Teilen, gaben eine Partnerschaft und die Veröffentlichung von TWA Reach im Frühjahr 2023 bekannt automatisierter Schubmaststapler. Der TWA-Reichweite sollte die Fähigkeiten des NPX-Schubmaststaplers mit der TWA-Automatisierungstechnologie und intelligenten Flottenmanagementfunktionen kombinieren.
- März 2022 KNAPP, ein Technologiepartner für intelligente Wertschöpfungsketten, und Covariant, ein großes globales KI-Robotikunternehmen, verstärken ihre Zusammenarbeit, um KI-gestützte Roboterlösungen weiterzuentwickeln und ihre Marktpräsenz auszubauen. Bisher haben KNAPP und Covariant an mehreren Projekten zusammengearbeitet, wobei der Kommissionierungsroboter von KNAPP, der Pick-it-Easy Robot, im Mittelpunkt ihrer Bemühungen stand. Die Fähigkeit des Roboters, ein breites Spektrum an Artikeln zu handhaben und sich für verschiedene Branchenanwendungen zu eignen, hat seinen Wert bei der Verbesserung der Lagereffizienz in mehreren Branchen unter Beweis gestellt.
AGV-Marktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTKENNTNISSE
4.1 Marktübersicht
4.2 Analyse der Branchenwertschöpfungskette
4.3 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.3.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.3.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.3.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.3.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.3.5 Wettberbsintensität
4.4 Bewertung der Auswirkungen wichtiger makroökonomischer Trends auf den Markt
5. MARKTDYNAMIK
5.1 Marktführer
5.1.1 Schnelles Wachstum des E-Commerce erfordert höhere Effizienz
5.1.2 Steigende Investitionen in Technologie und Robotik
5.2 Marktbeschränkungen
5.2.1 Einschränkung der drahtlosen Echtzeitsteuerung aufgrund von Kommunikationsverzögerungen
6. MARKTSEGMENTIERUNG
6.1 Nach Produkttyp
6.1.1 Automatisierter Gabelstapler
6.1.2 Automatisierte Schlepper/Traktoren/Schlepper
6.1.3 Einheitslast
6.1.4 Fließband
6.1.5 Besonderer Zweck
6.2 Nach Endverbraucherbranche
6.2.1 Essen & Getränke
6.2.2 Automobil
6.2.3 Einzelhandel
6.2.4 Elektronik und Elektrik
6.2.5 Allgemeine Fertigung
6.2.6 Arzneimittel
6.2.7 Andere Endverbraucherbranchen
6.3 Nach Geographie
6.3.1 Nordamerika
6.3.2 Europa
6.3.3 Asien-Pazifik
6.3.4 Lateinamerika
6.3.5 Naher Osten und Afrika
7. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
7.1 Firmenprofile
7.1.1 KUKA AG
7.1.2 Jungheinrich AG
7.1.3 Murata Machinery Ltd.
7.1.4 Daifuku Co. Ltd.
7.1.5 SSI Schaefer Systems International DWC LLC
7.1.6 Swisslog Holding
7.1.7 Dematic Corp.
7.1.8 Toyota Material Handling
7.1.9 Scott Technology Limited
7.1.10 John Bean Technologies (JBT) Corporation
7.1.11 Systems Logistics SPA
7.1.12 Seegrid Corporation
8. INVESTITIONSANALYSE
9. ZUKUNFT DES MARKTES
Branchensegmentierung für fahrerlose Transportfahrzeuge
Fahrerlose Transportfahrzeuge (FTS) sind vollständig automatisierte Transportsysteme, die mit unbemannten Fahrzeugen arbeiten. Fahrerlose Transportfahrzeuge bieten viele Vorteile, wie etwa geringere Betriebskosten, erhöhte Arbeitssicherheit und eine Verkürzung der Produktionszeit. Der zunehmende Einsatz mobiler Roboter weltweit und Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und Produktivität am Arbeitsplatz sind weitere Faktoren, die zur Einführung von AGV führen.
Der Markt für fahrerlose Transportfahrzeuge (AGV) ist nach Produkttyp (automatischer Gabelstapler, automatisierter Schlepp-/LKW, Ladeeinheit, Montagelinie, Spezialzweck) und Endverbraucherindustrie (Lebensmittel und Getränke, Automobil, Einzelhandel, Elektronik und Elektrik, Allgemein) segmentiert Produktion, Pharmazeutika) und Geographie (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika, Naher Osten und Afrika).
Die Marktgrößen und Prognosen werden für alle oben genannten Segmente in Wert (USD) angegeben.
Darüber hinaus wurde in der Studie über Fahrer und Rückhaltesysteme auf die Störung der Faktoren eingegangen, die die Expansion des Marktes in naher Zukunft beeinflussen werden.
| Nach Produkttyp | ||
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| Nach Endverbraucherbranche | ||
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| Nach Geographie | ||
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Häufig gestellte Fragen zur AGV-Marktforschung
Wie groß ist der AGV-Markt?
Es wird erwartet, dass die Größe des AGV-Marktes im Jahr 2024 5,56 Milliarden US-Dollar erreichen und mit einer jährlichen Wachstumsrate von 8,25 % bis 2029 auf 8,27 Milliarden US-Dollar wachsen wird.
Wie groß ist der AGV-Markt derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des AGV-Marktes voraussichtlich 5,56 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem AGV-Markt?
KUKA AG, Jungheinrich AG, Murata Machinery Ltd, Daifuku Co. Ltd, SSI Schaefer AG sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem AGV-Markt tätig sind.
Welches ist die am schnellsten wachsende Region im AGV-Markt?
Schätzungen zufolge wird der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum (2024–2029) mit der höchsten CAGR wachsen.
Welche Region hat den größten Anteil am AGV-Markt?
Im Jahr 2024 hat der asiatisch-pazifische Raum den größten Marktanteil am AGV-Markt.
Welche Jahre deckt dieser AGV-Markt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des AGV-Marktes auf 5,14 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des AGV-Marktes für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Marktgröße des AGV-Marktes für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
FTS-Branchenbericht
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von AGVs im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die AGV-Analyse umfasst einen Marktprognoseausblick für 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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