Marktgröße im australischen Transportinfrastrukturbau
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 25.80 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 33.65 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | > 5.45 % |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für den australischen Transportinfrastrukturbau
Die Größe des australischen Verkehrsinfrastrukturbaumarkts wird im Jahr 2024 auf 25,80 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 33,65 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von mehr als 5,45 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Die australische Wirtschaft wurde durch die Reaktion des Landes auf die globale Pandemie, die zu Sperrungen und Vorschriften führte, hart getroffen. Aufgrund der niedrigen Kosten und der hervorragenden Effizienz war Australien in den vergangenen zehn Jahren zunehmend auf den Import von Baumaterialien und Ausrüstung aus anderen Ländern, vor allem aus China, angewiesen. Die Produktionsleistung und das Exportvolumen gingen im Februar und März 2020 stark zurück, da Unternehmen in China gezwungen waren, zu schließen, um die Ausbreitung von COVID-19 zu verhindern. Aufgrund von Reisebeschränkungen und teilweise erzwungenen Betriebsschließungen zur Verhinderung der Ausbreitung der Krankheit verzögerten oder stellten Zulieferer aus anderen Regionen der Welt ihre Industrieproduktion ein.
Im Zeitraum 2021–2022 gab die australische Regierung bekannt, dass im Budget 15,2 Milliarden AUD (11,85 Milliarden US-Dollar) für Infrastrukturprojekte in den nächsten 10 Jahren vorgesehen seien, wodurch über 30.000 Arbeitsplätze gesichert würden. Es wurde erwartet, dass dies die Umsetzung von Straßen-, Schienen- und kommunalen Infrastrukturprojekten in ganz Australien unterstützen würde. Die Investition umfasst 13,2 Milliarden australische Dollar (8,84 Milliarden US-Dollar) für große Infrastrukturprojekte und 2 Milliarden australische Dollar (1,34 Milliarden US-Dollar) für lokale Projekte im Rahmen des Verkehrssicherheitsprogramms und des lokalen Straßen- und Gemeindeinfrastrukturprogramms. Unter den wichtigen Bahnprojekten werden das Metronet-Programm in Westaustralien und Canberras Light Rail Stage 2A im Australian Capital Territory vom Engagement der Regierung profitieren.
Die Finanzierung erfolgt zusätzlich zu den erheblichen bestehenden Investitionen der Regierung in Projekte, die den Erfolg lokaler Gemeinden in den kommenden Jahren bestimmen werden, darunter der Western Sydney International (Nancy-Bird Walton) Airport, der 2026 eröffnet werden soll, und Sydney Metro Western Flughafen Sydney und Melbourne Airport Rail Link. Derzeit befinden sich mehr als 220 große, von der australischen Regierung finanzierte Projekte im Bau. Mit diesem Budget hat die australische Regierung seit 2013 170 Milliarden AUD (113 Milliarden US-Dollar) an Finanzmitteln für die Infrastruktur bereitgestellt. Diese Mittel werden die Bereitstellung einer 10-jährigen Infrastrukturinvestitionspipeline in Höhe von 110 Milliarden AUD (85,74 Milliarden US-Dollar) und Investitionen in die Zukunft unterstützen.
Markttrends im australischen Transportinfrastrukturbau
Investitionen in die Landverkehrsinfrastruktur treiben den Markt an
Die australische Regierung investiert über einen Zeitraum von 10 Jahren von 2021 bis 22 110 Milliarden AUD (73 Milliarden US-Dollar) in die Binnenverkehrsinfrastruktur in ganz Australien über ihre rollende Infrastrukturpipeline, der größte Teil davon im Rahmen des Infrastrukturinvestitionsprogramms. Dieses Programm ist Teil der umfassenderen Strategie der Regierung, Staus zu beseitigen, Regionen besser zu verbinden, nationale Frachtherausforderungen zu meistern, Australier schneller und sicherer nach Hause zu bringen und ein stärkeres und widerstandsfähigeres Australien aufzubauen. Das Engagement der australischen Regierung für den Nord-Süd-Korridor umfasst die Modernisierung des Korridors zwischen Gawler im Norden und Old Noarlunga im Süden. Der Nord-Süd-Korridor erleichtert den Güterverkehr vom und zum Flughafen Adelaide, dem Hafen von Adelaide und den umliegenden Industriegebieten. Zu den wichtigsten Projekten im Nord-Süd-Korridor gehören der Northern Connector, Torrens Road to River Torrens, Darlington Upgrade, Regency Road to Pym Street und künftige Prioritäten des Nord-Süd-Korridors, die derzeit in Planung sind. Die australische Regierung hat bis zu 4,5 Milliarden AUD (3,01 Milliarden US-Dollar) für wichtige Projekte auf dem Nord-Süd-Korridor bereitgestellt.
Durch den M80 Ring Road Upgrade werden die verbleibenden Abschnitte der M80 Metropolitan Ring Road modernisiert und verbreitert. Dazu gehören die Abschnitte Sunshine Avenue bis Calder Freeway, Sydney Road bis Edgars Road und die Abschnitte Princes Freeway bis Western Highway. Die geschätzten Kosten des Projekts belaufen sich auf 1 Milliarde AUD (0,67 Millionen US-Dollar). Die australische und die viktorianische Regierung tragen jeweils 500 Mio. AUD (330 Mio. USD) bei.
Inland Rail ist das bedeutendste Verkehrsinfrastrukturprojekt in der Pipeline der australischen Regierung im Wert von 110 Milliarden AUD (73 Milliarden US-Dollar) und eine entscheidende Maßnahme im Rahmen der National Freight and Supply Chain Strategy. Australiens Bevölkerung wächst und unser Transportnetz muss bis 2040 den Transport von 35 % mehr Fracht unterstützen. Inland Rail ist eine 1.700 km lange schnelle und leistungsstarke Güterbahnlinie, die zwei der am schnellsten wachsenden Städte Australiens, Melbourne, mit Brisbane verbindet. Die australische Regierung hat der Australian Rail Track Corporation (ARTC) Eigenkapital in Höhe von bis zu 14,5 Milliarden AUD (9,71 Milliarden US-Dollar) zugesagt, um die Lieferung von Inland Rail zu ermöglichen.
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Die Flughafeninfrastruktur birgt potenzielle Wachstumschancen für Marktteilnehmer
Die australische Regierung hat die Richtlinien für Runde 3 des Regionalflughafenprogramms veröffentlicht. Bewerbungen sind vom 22. März bis 17. Mai 2022 möglich. Am 28. Juli 2021 kündigte der stellvertretende Premierminister 29,6 Mio. AUD (19,8 Mio. USD) an Fördermitteln der australischen Regierung für 89 an Projekte im Rahmen der zweiten Runde des Regionalflughafenprogramms. Am 13. Juni 2020 kündigte der stellvertretende Premierminister 41,2 Mio. AUD (27,6 Mio. USD) an Fördermitteln der australischen Regierung für 61 Projekte in ganz Australien an.
Das Ministerium für Infrastruktur und regionale Entwicklung führt über Western Sydney Airport Ltd den Bau eines Flughafens in New South Wales, Australien, durch. Das Hauptziel des Projekts besteht darin, mehr internationale Flüge und flexible Start- und Landebahnen für die Flugzeuge zu ermöglichen. Der Flughafen Sydney hat bereits mit Kapazitätsproblemen zu kämpfen und ein zweiter Flughafen in der Region ist für die Bewältigung des Verkehrs unerlässlich. Das Projekt umfasst den Bau eines Flughafens auf einer Fläche von 1.780 Hektar und soll schrittweise umgesetzt werden. Die Bauarbeiten sind in Ermöglichungsmaßnahmen und die Hauptarbeiten am Flughafen unterteilt. Die erste Phase umfasst den Bau einer 3,7 km langen einzelnen Ost-West-Start- und Landebahn mit einer Breite von 60 m, einer einzigen parallelen Rollbahn über die gesamte Länge, eines Frachtterminals, eines Vorfelds sowie eines 65.000 m² großen internationalen und inländischen Terminals. Der neue Flughafen wird bei seiner Eröffnung im Jahr 2026 bis zu 10 Millionen Passagiere pro Jahr abfertigen können und West-Sydney dem Land und der Welt erschließen.
Das Projekt des Flughafens Western Sydney umfasst außerdem den Bau einer 40 km langen Zufahrtsstraße, einer Anlage zur Entwässerung von Oberflächenwasser, luftseitigen Sicherheitszäunen und Landschaftsgestaltung, Ticket- und Serviceschaltern sowie Flugbrücken. Dazu gehören der Bau einer Gepäckabfertigungsanlage, einer Ankunfts- und Abflughalle, Bahninfrastruktur, Büros und die Installation von Rolltreppen.
Überblick über die australische Verkehrsinfrastrukturbaubranche
Aufgrund der Existenz großer lokaler und internationaler Unternehmen ist der australische Markt für den Bau von Verkehrsinfrastrukturen fragmentiert. CPB Contractors, Lendlease, Hutchinson Builders, John Holland und Fulton Hogan gehören zu den Hauptakteuren auf dem Markt. Die Nachfrage nach Nachhaltigkeit und technologischem Fortschritt ist im Verkehrsinfrastruktursektor gestiegen, und die Interessenvertreter der Branche investieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
Marktführer im australischen Transportinfrastrukturbau
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CPB Contractors
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Lendlease
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Hutchinson Builders
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John Holland
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Fulton Hogan
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für den australischen Transportinfrastrukturbau
- Im September 2023 hat INLAND Rail mit einer Auftaktveranstaltung am Bahnhof Forbes den Baubeginn für den 170 km langen Abschnitt Stockinbingal – Parkes in New South Wales gefeiert. Martinus Rail hat einen Auftrag über 403,5 Mio. AUD (259,3 Mio. USD) für die Planung und den Bau von Ausbauarbeiten auf den Abschnitten Stockinbingal – Parkes und Albury – Illabo erhalten. Der Bau des Inland Rail-Projekts zur Verbindung von Melbourne und Brisbane mit einem neuen 1600 km langen Güterverkehrskorridor durch Victoria, New South Wales und Queensland begann im Jahr 2018. Inland Rail wird eine Alternative zur überlasteten Küstenroute durch Sydney bieten. Das Projekt umfasst die Modernisierung bestehender Leitungen und einige Neubauten.
- Mai 2023 Die bundeseigene Australian Rail Track Corporation (ARTC) hat bestätigt, dass sie bodenmontierte Solaranlagen in Verbindung mit Batteriespeichersystemen nutzen wird, um mehr als 80 Signalanlagen entlang des Eisenbahnkorridors mit Strom zu versorgen, wenn die Inland Rail-Linie in Betrieb geht. Nach einem erfolgreichen Test eines solarbetriebenen Signalsystems in Coolleearlee, etwa 50 km von Moree im Norden von New South Wales (NSW) entfernt, hat ARTC den Einsatz an den verbleibenden 82 Signalstandorten genehmigt, die voraussichtlich entlang des Eisenbahnkorridors von Albury aus betrieben werden im Süden des Bundesstaates bis nach Gowrie im Südosten von Queensland.
Marktbericht zum Bau von Verkehrsinfrastrukturen in Australien – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE UND -DYNAMIK
4.1 Aktuelles Marktszenario
4.2 Marktdynamik
4.2.1 Treiber
4.2.1.1 Investitionen in die Landverkehrsinfrastruktur
4.2.1.2 Entwicklung der Schifffahrtsindustrie
4.2.2 Einschränkungen
4.2.2.1 Hohe Kosten der Projekte
4.2.3 Gelegenheiten
4.2.3.1 Starkes Wirtschaftswachstum in Entwicklungsländern
4.3 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.3.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.3.2 Verhandlungsmacht der Verbraucher/Käufer
4.3.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.3.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.3.5 Wettberbsintensität
4.4 Regierungsvorschriften und -initiativen
4.5 Analyse der Lieferkette/Wertschöpfungskette
4.6 Technologische Entwicklungen in der Logistikbranche
4.7 Modernisierung des Verkehrsinfrastruktursektors
4.8 Große Infrastrukturentwicklungsprojekte
4.9 Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Nach Typ
5.1.1 Straßen
5.1.2 Eisenbahnen
5.1.3 Wasserstraßen
5.1.4 Fluglinien
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Überblick über die Marktkonzentration
6.2 Firmenprofile
6.2.1 CPB Contractors
6.2.2 Lendlease
6.2.3 Hutchinson Builders
6.2.4 John Holland
6.2.5 Fulton Hogan
6.2.6 ADCO Constructions
6.2.7 BGC (Australia)
6.2.8 Richard Crookes Constructions
6.2.9 Built
6.2.10 Watpac Australia
6.2.11 Salini Impregilo NRW Joint Venture
6.2.12 Scentre Group (Westfield Group)
6.2.13 Parkview Group Australia
6.2.14 Mirvac Group
6.2.15 BMD Constructions
6.2.16 Icon Co
6.2.17 Downer EDI Works*
7. ZUKUNFT DES MARKTES
8. ANHANG
Segmentierung der australischen Verkehrsinfrastrukturbauindustrie
Der Markt für den Bau von Verkehrsinfrastrukturen umfasst Bauaktivitäten für Transportanlagen von Straßen-, Schienen-, Luft- und Seehäfen, die die Reform bestehender Bauwerke, den Bau neuer Infrastrukturen sowie die Erweiterung oder den Abriss von Projekten umfassen.
Eine vollständige Bewertung des australischen Verkehrsinfrastrukturbaumarkts umfasst eine Bewertung des Wirtschaftsmarktüberblicks, eine Schätzung der Marktgröße für Schlüsselsegmente und aufkommende Trends in den Marktsegmenten im Bericht. Der Bericht beleuchtet die Markttrends wie Wachstumsfaktoren, Einschränkungen und Chancen in diesem Sektor. Die Wettbewerbslandschaft des australischen Marktes für den Bau von Verkehrsinfrastrukturen wird durch die Profile aktiver, wichtiger Akteure dargestellt. Der Bericht behandelt auch die Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt und Zukunftsprognosen.
Der australische Markt für den Bau von Verkehrsinfrastrukturen ist nach Typ segmentiert (Straßen, Eisenbahnen, Wasserstraßen und Fluggesellschaften).
Der Bericht bietet Marktgröße und Prognosen für die australische Verkehrsinfrastrukturbaubranche in Bezug auf den Wert (USD) für alle oben genannten Segmente.
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung im Bereich Transportinfrastrukturbau in Australien
Wie groß ist der australische Markt für den Bau von Verkehrsinfrastrukturen?
Es wird erwartet, dass der australische Markt für Verkehrsinfrastrukturbau im Jahr 2024 ein Volumen von 25,80 Milliarden US-Dollar erreichen und mit einer jährlichen Wachstumsrate von mehr als 5,45 % wachsen wird, um bis 2029 33,65 Milliarden US-Dollar zu erreichen.
Wie groß ist der australische Verkehrsinfrastrukturbaumarkt derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des australischen Verkehrsinfrastrukturbaumarkts voraussichtlich 25,80 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem australischen Markt für den Bau von Verkehrsinfrastruktur?
CPB Contractors, Lendlease, Hutchinson Builders, John Holland, Fulton Hogan sind die größten Unternehmen, die auf dem australischen Transportinfrastrukturbaumarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser australische Markt für Verkehrsinfrastrukturbau ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des australischen Verkehrsinfrastrukturbaumarkts auf 24,47 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des australischen Marktes für Verkehrsinfrastrukturbau für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des australischen Marktes für Verkehrsinfrastrukturbau für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht der australischen Transportinfrastruktur-Bauindustrie
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate im australischen Transportinfrastrukturbau im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse des australischen Transportinfrastrukturbaus umfasst eine Marktprognose für die Jahre 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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